كيف يساعدك تحليل الملاحظات مع الاقتراحات
الحصول علي اقتراحات ذكية حول الاجراء الذي تقوم به في الملاحظات التي تقوم بإدخالها اثناء الاجتماع أو المناقشة الحديثة مع عميلك.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
إنشاء إجراءات بناء على الاقتراحات
يوفر لك تحليل الملاحظات اقتراحات للإجراءات التي تستند إلى الأنشطة ذات الصلة بالعميل. عندما تقوم بإنشاء نشاط، مثل موعد أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية أو مهمة أو ملاحظة أو منشور أو أنشطة مخصصة، فسوف تحلل ميزة تحليل الملاحظات التوصيفات الموجودة في هذه الأنشطة ويقدم لك اقتراحات ذكية. ومن خلال هذه الاقتراحات، يمكنك اتخاذ إجراءات، مثل إنشاء طلب اجتماع وإضافة جهة اتصال.
يتوفر عنصر تحكم المخطط الزمني في نماذج جهات الاتصال، وفرص المبيعات، والعملاء المتوقعين، والحسابات والحالات.
باستخدام تحليل الملاحظات، يتم تمييز النص في النشاط وعند تحديده، تظهر الاقتراحات. تتضمن هذه الاقتراحات: إنشاء الانشطه والمهام وجهات الاتصال والاجتماع وطلبات المحتوي والكشف عن المشكلات.
على سبيل المثال، قمت بإنشاء ملاحظة "مقابلة العميل في 4 مايو في تمام الساعة 4:00 م". عند تحديد هذا النص، يوفر Dynamics 365 Sales Insights اقتراحًا تلقائيًا لإنشاء موعد.
عندما يكون لديك العديد من الاقتراحات المقترنة بنشاط ما، يعرض Dynamics 365 Sales Insights الاقتراحات المتعددة-يمكنك اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب وفقًا لمتطلباتك. علي سبيل المثال، لقد قمت بإنشاء ملاحظة للاتصال بعميلك فيما يتعلق بالتسعير وجدوله اجتماع لمزيد من المناقشة حول الصفقة. تظهر الملاحظة اقتراحات لإنشاء موعد وجدوله مكالمة هاتفية. هيا نلقي النظر على هذا المثال للاطلاع على كيفية عمل الأنشطة المستندة إلى اقتراحات مع اقتراحات متعددة:
- افتح سجلًا مع الملاحظة وحدد نص الملاحظة.
في هذا المثال، تحدد الملاحظة مهاتفة ديبرا لمناقشه تسعير الصفقة وجدوله اجتماع لمناقشه الصفقة.
يتم عرض اقتراحات لإنشاء موعد ومكالمة هاتفية.
استخدم رمز السهم للتبديل بين الاقتراحات. - في بطاقة اقتراح موعد جديد، قم بتحديد تحرير وإنشاء.
يفتح نموذج الإنشاء السريع : موعد مع معلومات مدخلة مسبقًا من الملاحظة.
- حدد حفظ بعد تحرير المعلومات اللازمة.
- وبالمثل، كرر الخطوتين 2 و 3 لاقتراح مكالمة هاتفيه جديدة.
تتم جدولة موعد جديد ومكالمة للسجل.
مزيد من المعلومات: التعامل مع الأنشطة
الأمثلة
السيناريوهات الثلاثة التالية هي أمثلة حول كيفية استخدام تحليل الملاحظات في مؤسستك.
السيناريو 1: اقتراح جهة اتصال جديدة
- اسمح لي بأن أعرّفك على وليد
السيناريو 2: اقتراح إنشاء مهمة
- سيكون العقد جاهزًا بحلول يوم الجمعة.
- سيؤكد وليد التاريخ مع شركة Contoso.
- وليد، هل يمكنك إرسال الكود إليهم؟
السيناريو 3: اجتماع جديد
- هل يمكننا تناول القهوة والتحدث معًا أثناء وجودي في المدينة؟
- لقد عقدنا اجتماعًا مع Contoso يوم الجمعة الماضي.
إشعار الخصوصية
للحصول على معلومات خصوصية محددة بشأن إمكانيات Dynamics 365 Sales Insights للبائعين، راجع إشعار الخصوصية.