عرض الاجتماعات في تطبيق الأجهزة المحمولة
يمكن أن تساعدك المعلومات في الصفحة الرئيسية لتطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة على تخطيط يومك بشكل أفضل. على سبيل المثال، يعرض قسم الاجتماعات آخر اجتماع حضرته والاجتماع القادم. للاطلاع على المزيد من الاجتماعات لهذا اليوم، المس الاجتماعات إما على الصفحة الرئيسية أو من شريط التنقل. يتم عرض الاجتماعات التي تم جدولتها في Microsoft Outlook .
ملاحظة
- لا يمكنك إنشاء اجتماع من تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة.
- يتضمن قسم الاجتماعات الاجتماعات التي تضم مشاركًا واحدًا على الأقل خارج مجال مؤسستك.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional أو Microsoft Relationship Sales مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
عرض الاجتماعات
من شريط التنقل، المس الاجتماعات.
يفتح عرض التقويم.
قم بأحد الإجراءات التالية:
- للاطلاع تفاصيل أحد الاجتماعات، المس سجل الاجتماع.
- للاطلاع على الاجتماعات في تاريخ معين، المس تاريخ يوم محدد في التقويم. إذا لم تكن هناك اجتماعات مجدولة لهذا اليوم، فلا يتم عرض أي شيء.
عرض تفاصيل الاجتماع
للاطلاع على تفاصيل اجتماع معين، المس سجل الاجتماع إما على الصفحة الرئيسية أو في عرض التقويم. يتم عرض تفاصيل الاجتماع، كما هو موضح في الصورة التالية.
تتضمن تفاصيل الاجتماع ما يلي:
معلومات الاجتماع والمشاركون
ملاحظة
يتم استرداد البيانات المعروضة في هذا القسم من خادم Microsoft Exchange الخاص بك.
معلومات الاجتماع
يوفر قسم معلومات الاجتماع معلومات حول موضوع الاجتماع ومكانه والوقت والوصف. المس قسم الوصف لعرض مزيد من التفاصيل. لاحظ أنه يمكن عرض معلومات الاجتماع لكن لا يمكن تحريرها في التطبيق.
المشاركون
يتم عرض ما يصل إلى خمسة مشاركين في قسم المشاركين، مثل العملاء ومنظم الاجتماعات. يمكنك مشاهدة حالة قبول المشارك، مثل قبول أو مؤقت أو مرفوض أو لا يوجد رد. عند النقر فوق اسم أحد المشاركين، يتم فتح العرض السريع لسجل جهة الاتصال الخاصة به. يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية على جهة الاتصال: عرض وتحرير وإنشاء. مزيد من المعلومات: إدارة جهات الاتصال
المحتوى ذو الصلة
يعرض هذا المقطع المعلومات ذات الصلة بهذا الاجتماع، مثل السجل والمواعيد المتعلقين.
ملاحظة
ترتبط البيانات المعروضة بالسجل المرتبط المحدد ويتم استردادها من مؤسسة Dynamics 365 Sales الخاصة بك.
سجل "بخصوص"
يحدد قسم بخصوص موضوع الاجتماع، مثل فرصة أو عميل متوقع أو جهة اتصال أو حساب. عند إرفاق اجتماع بسجل ما، يعرض الاجتماع المخطط الزمني والرؤى ومعلومات حول المشاركين والكيانات ذات الصلة المقابلة. كما يساعدك السجل "بخصوص" في فهم موضوع الاجتماع، بحيث يمكنك تجهيز المعلومات ذات الصلة لحضوره.
في لقطة الشاشة التالية، يمكنك أن ترى أن الاجتماع يدور حول فرصة لشراء سيارات من طراز هجين.
يمكنك تنفيذ الإجراء التالي بشأن الكيانات: عرض وتحريرالسجلات مع تغيير السجل بخصوص في الاجتماعات وإضافة السجل بخصوص في الاجتماعات. يمكنك أيضًا قطع اتصال السجل بخصوص عندما لا يكون ذا صلة بالاجتماع الحالي.
ملاحظة
- لن تتمكن من تعيين السجل بخصوص إلا إذا تم تمكين المزامنة على جانب الخادم في بيئتك وتمت الموافقة على عنوان البريد الإلكتروني. اتصل بالمسؤول الخاص بك للقيام بالإعدادات.
- إذا لم تكن قادرًا على إضافة سجل بخصوص إلى الاجتماعات حتى بعد توفر الإعدادات المناسبة، فقم بإلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته.
تغيير السجل بخصوص في الاجتماعات
يمكنك تحديث السجل "بخصوص" عندما لا يعود ذا صله أو عند حدوث تغييرات في الاجتماع. لتغيير السجل بخصوص، اتبع الخطوات التالية:
في بطاقة السجل، اضغط على
، ثم اضغط على تغيير السجل المتصل.
في الصفحة بخصوص، إما أن تقوم بتحديد سجل جديد أو المسالبحث للبحث عن السجل الذي تريده.
بعد تحديد سجل، المس تم.
يتم عرض تفاصيل السجل المتصل في القسم بخصوص.
إضافة السجل بخصوص في الاجتماعات
يمكنك إضافة السجل "بخصوص" إلى اجتماع عند عدم إرفاق السجل "بخصوص" به. عند إضافة السجل "بخصوص"، تُضاف أيضًا إلى الاجتماع الكيانات ذات الصلة المناظرة.
ملاحظة
وبمجرد إضافة السجل "بخصوص"، لا يمكنك حذفه. ومع ذلك، يمكنك تحديث السجل إذا وجدت أن السجل المضاف غير مناسب.
في صفحة تفاصيل الاجتماع، المس الاتصال بسجل.
في الصفحة بخصوص، إما أن تقوم بتحديد سجل جديد أو المسالبحث للبحث عن السجل الذي تريده.
بعد تحديد سجل، المس تم.
يتم عرض السجل المتصل في قسم بخصوص.
يمكنك قطع اتصال السجل بخصوص عندما لا يكون ذا صلة بالاجتماع الحالي.
في بطاقة السجل، اضغط على
، ثم اضغط على تم قطع الاتصال بالسجل.
اقطع اتصال السجل من الاجتماع، ويتم عرض الزر اتصال بسجل.
الملاحظات والتذكيرات
يتم عرض الملاحظات والتذكيرات في السجل المتصل المقابل. عرض تفاصيل السجل لمشاهدة الملاحظات والتذكيرات.
لعرض الملاحظات المرفقة بالسجل المتصل فقط، المس 
على بطاقة السجل المتصل.
(راجع أيضًا)
استخدم تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة
إدارة جهات الاتصال
إدارة السجلات