فهم مخطط تدفقات المبيعات ومراحله
يستخدم مندوبو المبيعات أو المديرون مخطط تدفق المبيعات الجاهز لتصور الإيرادات لفرصة استنادًا إلى كل مرحلة من مراحل التدفق. توضح الصورة التالية نموذج لمخطط تدفقات المبيعات بمراحل التدفق مثل 1-تأهيل، و2-تطور، وهكذا.
ملاحظة
إذا قمت بربط مراحل مختلفة من سير إجراءات العمل بكيانات متعددة، فستعتمد مراحل التدفق الموضحة في المخطط فقط على المراحل المرتبطة بكيان الفرصة. على سبيل المثال، إذا قمت بربط مرحلتي التأهل والتطوير فقط بكيان الفرصة، فسيعرض المخطط البيانات الخاصة بهاتين المرحلتين فقط.
تعتمد مرحله التدفقات الخاصة بالفرصة علي مرحله سير إجراءات العمل في الوقت الحالي. عندما تنتقل الفرصة من خلال مراحل تدفق عملية أعمالها، يتم تعيين مرحلة التدفق على قيمة في شكل {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
لفهم كيفية تسمية كل مرحلة من مراحل التدفق، انتقل إلى منطقة الإعدادات الخاصة بالفرصة، وافتح تعريف سير إجراءات العمل المرتبط بسجل الفرصة.
توجد أربع مراحل في سير عمل مبيعات الفرصة الجاهزة. يتم تعيين كل مرحله إلى فئة فريدة، كما يتم تمييزها في قسم الخصائص في الصورة التالية. يمكنك تخصيص تعريف سير إجراءات العمل عن طريق أضافه مراحل أو ازالتها، كما يمكنك أيضا تغيير الاسم المعروض لكل مرحلة. تعتمد قيمه سمة مرحله التدفق على فئة المرحلة ولا تتأثر بأي تغيير تقوم به على اسم العرض.
يتم تعريف قيم الفئات المستخدمة لكل مرحله من مراحل الأعمال في مجموعة خيارات عالمية باسم فئة المرحلة. عندما تقوم فرصه بالانتقال من مرحلة التأهيل إلى التطوير في سير عمل مبيعات الفرصة، تتم قراءه بيانات التعريف الخاصة بفئة المرحلة الجديدة (تطويرفي هذا المثال) وهي القراءة. ولأن ترتيب مرحلة التطويرفي مثالنا هو 2، يتم تعيين مرحلة التدفقات الخاصة بالفرصة إلى 2-التطوير.
تتكون تسميه مرحله التدفقات لأحدي الفرص من ترتيب الفئات (فهرس) الخاصة بالمرحلة المقترنة متبوعه باسم الفئة. وبهذه الطريقة، يتم ترتيب مراحل التدفقات بالتسلسل الذي يتطابق مع ترتيب خيارات الفئة المقترنة في بيانات تعريف مجموعة خيارات فئة المرحلة. إذا كان لديك عمل تحتاج إلى إدخال مرحلة جديدة في التدفق - على سبيل المثال، تريد أن تظهر المرحلة التفاوض بين مرحلتي الاقتراح والإغلاق، فيجب عليك إضافة خيار فئة جديد يسمى التنقل في مجموعة خيارات فئة المرحلة وتأكد من وضعه بين الاقتراح والإغلاق، وحدد خيار الفئة الجديد هذا لمرحلة التفاوض لتدفق إجراءات العمل.