مرجع بطاقات المعلومات
تساعدك بطاقات المعلومات على تحديث عملك في Dynamics 365 Sales، مما يتيح لك معرفة متى تحتاج إلى متابعة رسالة بريد إلكتروني وحضور اجتماع والكثير غير ذلك. ويتم عرض هذه البطاقات في كل أنحاء التطبيق لتوفير المعلومات ذات الصلة للسياق الذي تعمل فيه. يتم إنشاء البطاقات بواسطة المساعد استنادًا إلى البيانات المخزنة في Dynamics 365 Sales وعلبة الوارد والتقويم في Exchange. يسرد هذا الموضوع كل البطاقات المتوفرة ويوفر تفاصيل حول ما تقوم به كل بطاقة، وكيف يتم إنشاء البطاقة وكيف يمكنك استخدامها. مزيد من المعلومات: استخدام مساعد Sales Insights لتوجيه اتصالات العملاء
ملاحظة
يجب على المسؤول تمكين المساعد قبل أن تقوم بتجربته. لمعرفة المتطلبات الأساسية، وكيفية تمكين هذه الميزة وكيفية إعدادها، راجع تكوين مساعد Sales Insights.
يعرض المساعد البطاقات في الفئات التالية:
اجتماعات قادمة
تتوفر البطاقات التالية ضمن اجتماعات قادمة.
| اجتماع اليوم/اجتماع اليوم (Exchange) | اجتماع قادم/اجتماع قادم (Exchange) | الأخبار ذات الصلة |
| عملاء قريبون |
ملاحظة
تتوفر أنواع بطاقات المعلومات القياسية لك مع ترخيص Sales Enterprise.
عمليات التذكير
تتوفر البطاقات التالية ضمن التذكيرات.
| {نشاط} يستحق اليوم | سيحين تاريخ الإغلاق قريبًا | تاريخ إغلاق (فرصة) فائتة |
| تم فتح البريد الإلكتروني | تذكير بالبريد الإلكتروني | لا نشاط مع {نوع السجل} |
| اجتماع حديث/اجتماع حديث (Exchange) | بريد إلكتروني مفقود |
ملاحظة
- تتوفر أنواع بطاقات المعلومات القياسية لك مع ترخيص Sales Enterprise.
- تتوفر أنواع بطاقات المعلومات المميزة لك مع ترخيص Sales Insights.
| بطاقة المعلومات | كتابة | الوصف |
|---|---|---|
{نشاط} يستحق اليوم  |
قياسي | الوصف: لإعلامك بأن أحد الأنشطة المفتوحة يستحق اليوم. الميزات: الإشارة إلى نوع النشاط (بريد إلكتروني أو رسالة أو مكالمة هاتفية أو مهمة أو نشاط مخصص). الإجراءات: إغلاق (للأنشطة، مثل مكالمة هاتفية ومهمة) اكتمال |
سيحين تاريخ الإغلاق قريبًا  |
قياسي | الوصف: لإعلامك بأن إحدى الفرص المفتوحة ستصل قريبًا إلى تاريخ الإغلاق المقدر لها. الميزات: تعريف الفرصة. إعلامك بمدى اقترابك من تاريخ الإغلاق. الإجراءات: فتح فرصة خيارات التكوين: تعيين عدد الأيام التي تسبق تاريخ إغلاق لبدء عرض البطاقة. يتم تعيين القيمة الافتراضية من قبل مسؤول النظام. ملاحظة: عندما تقوم بعرض لوحة معلومات، سترى فقط البطاقات الخاصة بالفرص التي تم تعيينها لك، ولكن عندما تقوم بعرض فرصة معينة سوف تشاهد هذه البطاقة حتى لو تم تعيين تلك الفرصة لشخص آخر. |
تاريخ إغلاق (فرصة) فائتة  |
قياسي | الوصف: لإعلامك بأن إحدى الفرص المفتوحة قد تجاوزت تاريخ الإغلاق. الميزات: تعريف الفرصة. الإجراءات: فتح فرصة ملاحظة: عندما تقوم بعرض لوحة معلومات، سترى فقط البطاقات الخاصة بالفرص التي تم تعيينها لك، ولكن عندما تقوم بعرض فرصة معينة سوف تشاهد هذه البطاقة حتى لو تم تعيين تلك الفرصة لشخص آخر. |
بريد إلكتروني مفتوح  |
قياسي | الوصف: تم فتح بريد إلكتروني خاضع للمتابعة بواسطة مستلمه. الميزات: تسمية جهة الاتصال التي أرسلت البريد الإلكتروني لها. توفير نص وصفي يظهر موضوع البريد الإلكتروني ووقت فتحه والموقع التقريبي حيث تم فتحه. الإجراءات: فتح بريد إلكتروني المتطلبات الأساسية: تمكين مشاركة البريد الإلكتروني لاستخدام هذه البطاقة. لمعرفه المزيد، راجع تكوين وتمكين مشاركة البريد الإلكتروني. |
بريد إلكتروني تذكيري  |
قياسي | الوصف: لقد قمت بتعيين تذكير متابعة لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها مؤخرًا، وتمت الآن تلبية شروط تشغيلها. تتضمن شروط التشغيل دائمًا تاريخًا، ولكن بإمكانها أن تتضمن أيضًا شروطًا مثل ما إذا كان البريد الإلكتروني لم يُفتح مثل أو لم يتم الرد عليه بحلول ذلك التاريخ. الميزات: تسمية جهة الاتصال التي أرسلت البريد الإلكتروني لها. إعلامك بأنك قمت بتعيين تذكير متابعة لهذا البريد الإلكتروني. توفير وصف يلخص شروط التشغيل. الإجراءات: فتح بريد إلكتروني المتطلبات الأساسية: تمكين مشاركة البريد الإلكتروني لاستخدام هذه البطاقة. لمعرفه المزيد، راجع تكوين وتمكين مشاركة البريد الإلكتروني. |
لا نشاط مع {نوع السجل}  |
قياسي | الوصف: يُتيح لك معرفة أن السجل الذي تملكه لم تُسجل أي نشاط لبعض الوقت. ينطبق ذلك على سجلات جهات الاتصال والفرص والعملاء المتوقعين والحسابات والحالات. الميزات: تعريف نوع واسم السجل ذي الصلة. توضيح سبب إنشاء البطاقة. الإجراءات: فتح {نوع السجل} إرسال بريد إلكتروني خيارات التكوين: تعيين عدد الأيام التي لم يتم خلالها تسجيل أي نشاط قبل إنشاء بطاقة. يمكنك تعيين قيمة مختلفة لكل نوع من السجلات المعتمدة (جهة اتصال وفرصة وعميل متوقع وحساب وحالة). |
اجتماع حديث  اجتماع حديث (Exchange)  |
قياسي | الوصف: تعلمك بانتهاء اجتماع قمت بتنظيمه (حيث أنت مالك السجل) مؤخرًا، مما يوفر لك فرصة سهلة لتوثيق الاجتماع في Dynamics 365 Sales. تظهر البطاقة لمدة 30 دقيقة بعد انتهاء الاجتماع المجدول، ثم تُزال. الميزات: تعريف الاجتماع. الإجراءات: تدوين الملاحظات (فقط للاجتماع الحديث) فتح الموعد |
بريد إلكتروني فائت  |
قياسي | الوصف: يخبرك أن بريدًا إلكترونيًا هامًا غير مقروء لعدد مكون من الأيام. الإجراءات: فتح بريد إلكتروني خيارات التكوين: حد عدد الأيام القابل للتكوين على صفحة الإعدادات. لمعرفة المزيد، راجع المساعد. بشكل افتراضي، عدد الأيام للبريد الإلكتروني غير المقروء هو 3 أيام. |
الرؤى
تتوفر البطاقات التالية ضمن المعلومات.
ملاحظة
- تتوفر أنواع بطاقات المعلومات القياسية لك مع ترخيص Sales Enterprise.
- تتوفر أنواع بطاقات المعلومات المميزة لك مع ترخيص Sales Insights.
- تتطلب أنواع بطاقات الرؤية المتميزة التي تحصل على بيانات من LinkedIn توفر ترخيص Sales Navigator.
| بطاقة المعلومات | كتابة | الوصف |
|---|---|---|
فرصة عرضة للخطر (اكتشاف توجه)  |
قياسي | الوصف: لإعلامك عندما يتم استلام بريد إلكتروني يتعلق بفرصة مفتوحة ذات توجه سلبي مما قد يُعرض الفرصة للخطر. الإجراءات: فتح بريد إلكتروني فرصة مفتوحة. |
فرصة عرضة للخطر (اكتشاف عبارة)  |
قياسي | الوصف: يُخبرك عندما يتم استلام بريد إلكتروني يتضمن عبارة تتعلق بمشاكل قانونية أو ذات صلة بالتأخير أو الميزانية قد تُعرض الفرصة للخطر. الإجراءات: فتح بريد إلكتروني فرصة مفتوحة. |
منافس مشار إليه  |
قياسي | الوصف: يظهر البريد الإلكتروني المُتعقب المُعيّن بخصوص فرصة مبيعات للإشارة إلى شركة مُدرجة كمنافس في نظامك. الإجراءات: إضافة منافس دومًا إضافة خيارات التكوين: تعيين هذه الميزة لإضافة المنافس تلقائيًا بدلاً من إظهار البطاقة. ملاحظة: هذا هو إعداد التكوين نفسه المتوفر لهذا النوع من البطاقات، ويمكنك إعادة تعيينه بالانتقال إلى إعدادات المساعد. لمعرفة المزيد، راجع المساعد. |
تم الكشف عن مشكلة  |
قياسي | الوصف: يبدو أن بريدًا إلكترونيًا من جهة اتصال معروفة في علبة الوارد الخاصة بك يتضمن طلب عدم. الميزات: إظهار اسم جهة الاتصال إعلامك بوصول بريد إلكتروني يتضمن طلب دعم. عرض الجملة من البريد الإلكتروني التي تطالب بالمساعدة. الإجراءات: إنشاء حالة فتح بريد إلكتروني |
سؤال العميل  |
قياسي | الوصف: يبدو أن بريدًا إلكترونيًا من جهة اتصال معروفة في علبة الوارد الخاصة بك لطرح سؤال. الميزات: إظهار اسم جهة الاتصال إعلامك بوصول سؤال. عرض الجملة من البريد الإلكتروني التي تطرح سؤالاً بسيطًا. الإجراءات: فتح بريد إلكتروني |
مطلوب عقد اجتماع |
قياسي | الوصف: يبدو أن بريدًا إلكترونيًا من جهة اتصال معروفة في علبة الوارد الخاصة بك يتضمن طلب اجتماع. الميزات: إظهار اسم جهة الاتصال إعلامك بوصول طلب اجتماع. عرض الجملة من البريد الإلكتروني التي تطالب بعقد اجتماع. الإجراءات: إنشاء اجتماع فتح بريد إلكتروني |
الملف المطلوب |
قياسي | الوصف: يبدو أن بريدًا إلكترونيًا من جهة اتصال معروفة في علبة الوارد الخاصة بك يتضمن طلب لملف. الميزات: إظهار اسم جهة الاتصال إعلامك بوصول طلب ملف. عرض الجملة من البريد الإلكتروني التي تطالب بملف. الإجراءات: فتح بريد إلكتروني |
تم الكشف عن هدف الشراء في البريد الإلكتروني |
قياسي | الوصف: استلام رسالة بريد إلكتروني من جهة اتصال معروفة أو غير معروفة تطلب معلومات إضافية عن منتج ما. بالنسبة إلى جهات الاتصال المعروفة، قد تكون هذه فرصة بيع إضافي. بالنسبة إلى جهات الاتصال غير المعروفة، قد تكون هذه إشارة إلى عميل متوقع. الميزات: إظهار اسم المرسل. إعلامك بوصول رسالة بريد إلكتروني قد تمثل فرصة بيع إضافي أو كسب عميل متوقع. عرض الجملة من البريد الإلكتروني التي تطلب معلومات إضافية عن المنتج. الإجراءات: فتح بريد إلكتروني. |
حامل الأسهم المقترح  |
قياسي | الوصف: وصول بريد إلكتروني بخصوص فرصة مفتوحة، وهو يتضمن مستلم إضافي لم يُدرج بعد كحامل أسهم في هذه الفرصة. الميزات: إظهار اسم المساهم المحتمل. إعلامك بأن هذا الشخص قد يكون مساهمًا في فرصة مفتوحة. عرض وصف موجز يتضمن اسم الفرصة. الإجراءات: إضافة مساهم دومًا إضافة خيارات التكوين: يمكنك اختيار إضافة المساهم تلقائيًا بدلاً من إظهار البطاقة. ملاحظة: هذا هو إعداد التكوين نفسه المتوفر لهذا النوع من البطاقات، ويمكنك إعادة تعيينه بالانتقال إلى إعدادات المساعد. لمعرفة المزيد، راجع المساعد. |
الأنشطة المقترحة  |
متميز | الوصف: يتم توفير هذه البطاقة كتنبيه عندما تتوفر اقتراحات أنشطة جديدة في Dynamics 365 Sales. الميزة: للإشارة إلى أن الأنشطة الجديدة متوفرة لك بالرقم الإجمالي والغرض. الإجراءات: فتح اقتراحات الأنشطة المتطلبات الأساسية: تمكين الالتقاط التلقائي المتميز لاستخدام هذه البطاقة. لمزيد من المعلومات، راجع كيفية تمكين الالتقاط التلقائي المتميز وتكوينه. يجب شراء ترخيص Sales Insights. |
جهات الاتصال المقترحة  |
متميز | الوصف: يتم توفير هذه البطاقة كتنبيه عندما تتوفر اقتراحات جهات اتصال جديدة في Dynamics 365 Sales. الميزة: للإشارة إلى أن جهات الاتصال الجديدة متوفرة لك بالرقم الإجمالي والغرض. الإجراءات: فتح اقتراحات جهات الاتصال المتطلبات الأساسية: تمكين الالتقاط التلقائي المتميز لاستخدام هذه البطاقة. لمزيد من المعلومات، راجع كيفية تمكين الالتقاط التلقائي المتميز وتكوينه. يجب شراء ترخيص Sales Insights. |
تحليلات العلاقة  |
متميز | الوصف: يتم توفير هذه البطاقة كتنبيه عندما تكون لديك فرصة مشابهة للصفقات التي فزت بها مؤخرًا. الميزة: يشير إلى أن الفرصة الحالية تشبه الفرص التي تم الفوز بها في السابق. الإجراءات: فتح الفرصة من خلال تحديد هذا الخيار، يمكنك عرض معلومات مقارنة عن مؤشرات الأداء الأساسية والرسوم البيانية ومحفوظات النشاط وسلامة العلاقة مع صفقات مشابهة تم الفوز بها. المتطلبات الأساسية: قم بتمكين المعاينة لعرض الفرص المتشابهة في تحليلات العلاقات لاستخدام هذه البطاقة. لمعرفة المتحليلات العلاقةزيد، راجع تكوين تحليلات العلاقة. يجب شراء ترخيص Sales Insights. |
لم تعد جهة الاتصال مع الشركة  |
ممتاز | الوصف: يعلمك أن إحدى جهات الاتصال قد تركت الشركة بناء على المعلومات المتوفرة لدى LinkedIn. الإجراءات: فتح – فتح سجل جهة الاتصال المتطلبات الأساسية: يجب أن يكون لدى المستخدمين ترخيص LinkedIn Sales Navigator لاستخدام هذه البطاقة. لمعرفة المزيد، راجع تثبيت عناصر تحكم LinkedIn Sales Navigator الافتراضية وتمكينها وتعطيلها. |
أهم الأشخاص اليوم  |
قياسي | الوصف: يُحلل النظام مواعيدك ومهامك والأعمال الأخرى لليوم، ويقوم بإنشاء هذه البطاقة لإظهار جهات الاتصال التي ترغب في التفاعل معها اليوم على الأرجح. الميزات: إظهار اسم وصورة كل جهة اتصال. إظهار المسمى الوظيفي لكل جهة اتصال وأي تعامل سيكون لديها اليوم معك (مثل اجتماع أو مهمة أو مكالمة هاتفية). انقر لعرض التفاصيل الكاملة لجهة الاتصال. |
أهم السجلات اليوم |
قياسي | الوصف: يُحلل النظام جميع سجلات المبيعات ذات الصلة بك ويُدرج السجلات التي من المحتمل أن تتعامل معها اليوم بناءً على الأنشطة الحديثة ومعلومات التاريخ (مثل تاريخ الاستحقاق أو الموعد) في كل سجل. الميزات: إظهار صورة مصغرة وملخصًا لكل سجل تم العثور عليه. انقر لعرض السجل الكامل. |
رحلة قادمة  |
قياسي | الوصف: يتم إنشاء هذه البطاقة عندما تتضمن علبة الوارد في Exchange رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تأكيد الرحلة. يقوم النظام عندئذٍ بمطابقة تواريخ الرحلات مع الاجتماعات القادمة ويعثر على معلومات أخرى تتعلق بالموقع الذي تريد السفر إليه، مثل عملاء قريبين آخرين. ملاحظة: لا تعرض هذه البطاقة معلومات مباشرة أو محدثة حول رحلات الطيران، بل فقط معلومات من رسالة البريد الإلكتروني لتأكيد الرحلة التي أدت إلى ظهور البطاقة. الميزات: شركة الطيران ورقم الرحلة، مع ارتباط إلى سجل الرحلة. أوقات المغادرة والوصول، مع رموز المطار. سجل اجتماع ذي صلة، مع ارتباط. يمكن إدراج هنا ما يصل لغاية ثلاثة اجتماعات. قائمة مكاتب العملاء بالقرب من مطار الوجهة، مع ارتباطات. الإجراءات: فتح بريد إلكتروني |
راجع أيضًا
استخدام مساعد Sales Insights لتوجيه اتصالات العملاء
ملاحظة
هل يمكنك إخبارنا عن تفضيلات لغة التوثيق الخاصة بك؟ شارك في استطلاع قصير. (يرجى ملاحظة أن هذا الاستطلاع باللغة الإنجليزية)
سيستغرق الاستطلاع حوالي سبع دقائق. لا يتم جمع أي بيانات شخصية (بيان الخصوصية).
الملاحظات
إرسال الملاحظات وعرضها المتعلقة بـ