استخدام المساعد لتوجيه اتصالات العملاء

يعد المساعد (المعروف سابقًا باسم مساعدة العلاقة) جزءًا من Dynamics 365 Sales Insights. يعمل المساعد على مراقبة إجراءاتك واتصالاتك اليومية ويساعدك في البقاء على اطلاع دائم بواسطة بطاقات المعلومات التي تظهر بشكل بارز في التطبيق لتوفير رؤى مخصصة وقابلة للتطبيق.

تلميح

If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.

فيما يلي بعض الطرق التي يستخدمها المساعد لتذكيرك بالأنشطة القادمة:

• تقييم اتصالاتك وإعلامك عندما تمر بفترة قصيرة لم تسجل فيها جهة اتصال أو حساب أي نشاط.

• تحديد رسائل البريد الإلكتروني التي قد تكون في انتظار رد منك.

• تنبيهك باقتراب فرصة من تاريخ إغلاقها.

ملاحظة

يجب على المسؤول تمكين المساعد قبل أن تقوم بتجربته. للحصول على التفاصيل الكاملة حول المتطلبات الأساسية لتمكين هذه الميزة وكيفية إعدادها، راجع تكوين المساعد.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

كيف يستطيع المساعد مساعدتك وأين يمكنه مساعدتك

يعمل المساعد على تحليل البيانات المتاحة له وينشئ مجموعة من بطاقات المعلومات، التي تتضمن كل واحدة منها رسالة تلخص محتوى البطاقة وتقدم مجموعة من الإجراءات. تقوم ميزة مساعد العلاقة بفرز البطاقات حسب الأولوية وبتصفيتها لسياقك الحالي. يمكنك الوصول إلى المساعد من خلال طرق متعددة في تطبيق Sales Insights.

ملاحظة

قد تختلف المواقع التي يمكنك الوصول منها إلى المساعد وفقًا للتكوين الذي حدده المسؤول.

• شريط التنقل: عند تحديد أيقونة المصباح لفتح المساعد، تظهر بطاقات المعلومات في جزء كما هو مبين في المثال التالي.

  

• لوحات المعلومات: تُظهر الصورة التالية عنصر واجهة مستخدم المساعد معروضة في لوحة معلومات نشاط المبيعات.

• الكيانات: يعرض عنصر واجهة مستخدم المساعد بطاقات المعلومات ذات الصلة بالكيانات وجهات الاتصال والعملاء المتوقين والفرص والحالات التالية. تعتبر الصورة التالية مثالاً لعنصر واجهة مستخدم المساعد معروضة على كيان.

  

ما البطاقات التي أراها؟

• عندما تفتح المساعد باستخدام شريط التنقل أو لوحة المعلومات، سترى البطاقات التي تكون مالكًا لها أو جزءًا من فريق يمتلك البطاقة.

  ملاحظة

  تُعد بطاقات الاجتماع خاصة ويتم عرضها للمستخدمين الذين هم إما المالك أو المنظم أو الحاضرين في الاجتماع.

• عندما تفتح المساعد من خلال سجل كيان، سترى البطاقات التي تنتمي إلى السجل أو السجلات ذات الصلة. تختلف قائمة السجلات ذات الصلة من كيان إلى آخر:

  • الحساب: الحساب وجهات الاتصال والفرص والحوادث ذات الصلة.
  • الفرصة: الفرصة وجهات الاتصال المرتبطة بها.
  • الحادث: الحادث وجهات الاتصال والحسابات المرتبطة به.
  • العميل المتوقع: العميل المتوقع وجهات الاتصال المرتبطة به.
  • الكيان المخصص: الحسابات وجهات الاتصال ذات الصلة.
  • جميع الكيانات الأخرى: الكيان نفسه فقط.

تصنيف بطاقات المعلومات

تم تصنيف بطاقات المعلومات إما كإعلامات تحتاج إلى انتباه فوري، أو معلومات توفر بيانات سيتم التعامل معها في وقت لاحق.

• تعرض الإعلامات بطاقات معلومات حول العناصر والأحداث القادمة—والمستحقة—. وهي تتضمن بطاقات الاجتماعات القادمة لأي اجتماعات مجدولة لليوم بالإضافة إلى تذكيرات تتعلق بالعناصر التي تحتاج إلى انتباه.

  ملاحظة

  ستظهر أي بطاقات معلومات مخصصة أنشأتها مؤسستك عبر استوديو المساعد‬ كتذكيرات.

• المعلومات: عرض الاقتراحات استنادًا إلى النماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناع لأمور تحتاج إلى انتباهك. على سبيل المثال، قد تقوم بطاقة بتمييز بريد إلكتروني يتضمن توجهًا سلبيًا قد يعرّض الفرصة للخطر، أو يقترح طرقًا لتعيين فرصة كأولوية، أو يقترح عملية بيع متلازم، أو يطالبك بمراجعة عناصر حديثة تم التقاطها بشكل تلقائي.

خصائص فئات المساعد

بشكل افتراضي، تظهر أهم خمس بطاقات معلومات في المساعد للاجتماعات القادمة والتذكيرات والمعلومات. حدد إظهار المزيد لعرض المزيد من البطاقات المتوفرة. يعرض العنوان العدد الإجمالي لبطاقات المعلومات المتوفرة لك أو للسجل الذي ترتبط به في كل فئة.

في هذا المثال، أنت تستعرض فئة التذكيرات. يحدد العنوان العدد الإجمالي للتذكيرات المتوفرة وهو 13. تظهر الخمسة الأخيرة، مع معلومات تلخيصية متعلقة بها.

لعرض التفاصيل الكاملة للنشاط، حدد البطاقة. في هذا المثال، قمنا بتحديد الاجتماع تغيّرت المرحلة‬. يمكنك تحديد فتح لعرض مزيد من التفاصيل.

يمكنك تنفيذ إجراءات على البطاقة، مثل فتح أو تأجيل أو رفض أو إعجاب أو عدم الإعجاب. يقدم القسم التالي وصفًا لهذه الإجراءات.

عناصر بطاقة معلومات

يعرض المساعد، عند فتحه، اسم كل بطاقة بالإضافة إلى وصف أساسي لها. حدد البطاقة وافتحها لعرض المزيد من التفاصيل. تتكون البطاقة عادةً من عناصر تم توضيحها في الصورة التالية.

1. منطقة المحتوى الأساسي: تُظهر هذه المنطقة عنوان السجل الذي تشير إليه البطاقة وملخص للسجل ونوع البطاقة ومعلومات أساسية أخرى.

2. منطقة الإجراءات: توفر ارتباطات مناسبة لمساعدتك على إكمال أي نوع إجراء أوصت البطاقة به. يختلف نوع الارتباطات وعددها (لغاية اثنين) باختلاف نوع البطاقة. مزيد من المعلومات: مرجع بطاقات المعلومات

3. تأجيل: يختلف وقت التأجيل بحسب نوع البطاقة. سيتم تأجيل كافة البطاقات ذات الأولوية العالية والبطاقات من النوع "اليوم" لمدة ساعة واحدة، أما جميع البطاقات الأخرى فسيتم تأجيلها لمدة 24 ساعة. بعد انتهاء وقت التأجيل، ستصبح البطاقة مرئية مرة أخرى.

4. رفض: حدد الزر لرفض البطاقة بشكل دائم، بغض النظر عما إذا كنت قد أكملت الإجراء الذي أوصت به.

   ملاحظة

   • عند تأجيل بطاقة أو رفضها، تظهر رسالة تأكيد لوقت محدد. إذا لم تتراجع عن الإجراء قبل انتهاء الوقت، فيستم تأجيل البطاقة أو رفضها بشكل تلقائي. يمكنك تكوين مدة عرض رسالة التأكيد. مزيد من المعلومات: تكوين مساعد Sales Insights
   • بعد مرور فترة زمنية معينة، يتم تجاهل بطاقات المعلومات بشكل تلقائي إذا لم يتم تنفيذ أي إجراء على البطاقات.

5. التعليقات: تساعدك على تقديم تعليقات حول ما إذا كانت البطاقة مفيدة لك أم لا. بإمكان التعليقات أن تساعد Microsoft ومسؤولي مؤسستك على تحسين تجربة البطاقة وجعلها أكثر إفادة لك. مزيد من المعلومات: عرض مقاييس استخدام البطاقات

إدارة بطاقات المعلومات

يمكنك تكوين المساعد باختيار أنواع بطاقات المعلومات التي ترغب في رؤيتها أو إخفائها.

ملاحظة

يمكنك تجاوز تكوين المسؤول لبطاقات معينة، مثل لا نشاط مع سجل، حيث يمكنك عرض البطاقة عند وجود نشاط لعدد الأيام المحدد على السجل. يمكن تطبيق هذا التكوين عليك فقط.

1. سجل الدخول إلى تطبيق مركز Dynamics 365 Sales.

2. في أسفل مخطط الموقع، حدد تغيير المنطقة، ثم حدد الإعدادات الشخصية > نتائج التحليلات.

3. ضمن استوديو المساعد‬، حدد بطاقات تحليلات النتائج.

   تظهر صفحة إدارة بطاقات المعلومات مع قائمة ببطاقات المعلومات‏‎ وقد تم ترتيبها حسب الحالة والأولوية.

   

لتشغيل بطاقة

• اختر بطاقة متوقفة عن التشغيل، ثم حدد تشغيل البطاقات.

  أو، حدد أيقونة المزيد من الخيارات‬ على البطاقة، ثم حدد تشغيل البطاقة.

  

  ملاحظة

  يمكنك تحديد عدة بطاقات متوقفة عن التشغيل، ثم تشغيلها في الوقت نفسه.

لإيقاف تشغيل بطاقة

• اختر بطاقة قيد التشغيل، ثم حدد إيقاف تشغيل البطاقات. يتوقف ظهور البطاقة.

  أو، حدد أيقونة المزيد من الخيارات‬ على البطاقة، ثم حدد إيقاف تشغيل البطاقة.

  

  ملاحظة

  يمكنك تحديد عدة بطاقات قيد التشغيل، ثم إيقاف تشغيلها في الوقت نفسه.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك احتمالان:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري لتنفيذ الخطوات.

• ربما تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا، وبالتالي سيكون مخطط الموقع مختلفًا عن واجهة المستخدم. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذه الوثائق بمركز المبيعات الجاهز أو تطبيق Sales Professional.

راجع أيضًا

تكوين المساعد
مرجع بطاقات المعلومات‬
الأسئلة المتداولة حول المساعد

ملاحظة

هل يمكنك إخبارنا عن تفضيلات لغة التوثيق الخاصة بك؟ شارك في استطلاع قصير. (يرجى ملاحظة أن هذا الاستطلاع باللغة الإنجليزية)

سيستغرق الاستطلاع حوالي سبع دقائق. لا يتم جمع أي بيانات شخصية (بيان الخصوصية).