الملاحظات

إنشاء عملاء متوقعين أو تحريرهم

  • مقالة
  • قراءة خلال 3 دقائق

استخدم العملاء المتوقعين لتعقب آفاق العمل. توضح هذه المقالة وقت إنشاء العملاء المتوقعين وكيفية إنشائهم.

تلميح

If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional
مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات
مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

كيفية إنشاء عميل متوقع أو تحريره

في Dynamics 365 Sales، يمكنك استخدام العملاء المتوقعين لتتبع الأعمال المتوقعة التي لم يتم تأهيلها بعدُ خلال عملية المبيعات الخاصة بك. يمكن أن يكون العميل المتوقع عميل حالي أو شخص لم تقم معه بأي عمل من قبل. يمكنك الحصول على العملاء المتوقعين من مصادر مختلفة، مثل الحملات الإعلانية أو الشبكات أو الحملات بالبريد الإلكتروني.

  1. في مخطط الموقع، حدد العملاء المتوقعون.

  2. حدد جديد،

  3. تابع شريط العملية لإدخال البيانات في الحقول، ثم قم بنقل العميل المتوقع إلى المرحلة التالية.

  4. إذا كنت تقوم بإنشاء العميل المتوقع لعملاء جدد، فأدخل الاسم وتفاصيل جهة الاتصال واسم الشركة في نموذج العميل المتوقع.

    -أو-

    إذا كنت تقوم بإنشاء العميل المتوقع لحساب أو جهة اتصال موجودة، في مرحلة التأهيل في شريط العمليات، حدد العميل أو جهة الاتصال الموجودة.

    • عند تحديد حساب موجود أثناء إنشاء سجل عميل متوقع، يتم ملء اسم الشركة تلقائيًا.

    • عند تحديد جهة اتصال موجودة أثناء إنشاء سجل عميل متوقع، يتم ملء المعلومات التالية تلقائيا في نموذج العميل المتوقع: الاسم الأول ، واسم العائلة ، والمسمي الوظيفي ، وهاتف العمل ، والهاتف الجوال، والبريد الكتروني.

      ملاحظة

      • لا تحدث التعبئة التلقائية إلا عند إنشاء عميل متوقع جديد وعندما تكون الحقول المقابلة في نموذج العميل المتوقع فارغة. إذا كانت الحقول معبئة بشكل تلقائي أو تم إدخال البيانات يدويًا، فان المجموعة التلقائية لا تتجاوز القيم الموجودة.
      • في سجلات العميل المتوقع الجديدة (غير المحفوظة)، تسمح لك حقول "جهة الاتصال الموجودة" و "الحساب الموجود" باختيار أي من السجلات. بمجرد حفظ سجل العميل المتوقع، يتم تصفية هذه الحقول لعرض السجلات التي تتوافق مع قواعد الكشف عن التكرارات لتجنب التكرارات.

  5. في قسم المخطط الزمني، قم بإضافة أي ملاحظات أو أنشطة (على سبيل المثال، المكالمات الهاتفية أو المهام) المتعلقة بهذا العميل المتوقع. مزيد من المعلومات: تعقب الأنشطة وإدارتها

  6. في قسم حملة الأسهم، حدد زر الأوامر الإضافية زر الأوامر الإضافية.، ثم حدد اتصال جديد لإضافة جهة اتصال كحامل أسهم. المساهم هو جهة اتصال رئيسية في الحساب والتي سوف تشارك في اتخاذ القرارات.

    في مربع الحوار سجلات البحث، أدخل اسمًا، أو حدد رمز البحث للاختيار من قائمة الاقتراحات. عندما تقوم بإدخال الاسم الذي ترغب فيه، حدد مفتاح إضافة. لإنشاء جهة اتصال جديدة، حدد جديد. بشكل افتراضي، يتم تعيين جهة الاتصال التي أضفتها إلى جهة حملة الأسهم. حدد الدور المقابل لجهة الاتصال لتحديد دور مختلف مثل متخذ القرار أو المشتري التقني.

    هام

    يتم دعم الزر "جديد" الموجود على الشبكات الفرعية للاتصال فقط لطرق عرض "المساهمين" الجاهزة في كيان العميل المتوقع. بالنسبة لأي شبكة فرعية أخرى في "الاتصال" أو شبكات فرعية في "المساهمون" والتي تستند إلى طرق العرض المخصصة، لا يظهر الزر "جديد" على الشبكة الفرعية. في مثل هذه الحالة، انتقل إلى طريقه العرض المقترنة بالاتصال للسجل واستخدم الزر اتصال لإنشاء اتصال جديد.

  7. في منطقة تفاصيل في نموذج العميل المتوقع، اكتب المعلومات عن شركة العميل المتوقع الخاص بك وطريقة الاتصال المُفضلة.

  8. في شريط الأوامر، حدد حفظ.

اعتبارات إضافية

تلميحات ونصائح

هل تحتاج إلى طريقة أسرع لإدخال العملاء المتوقعين؟ حاول استيراد حسابات أو عملاء متوقعين أو بيانات أخرى

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن تأهيل عميل متوقع وتحويله إلى فرصة

زر الصفحة الرئيسية تعرف على المزيد حول عملية المبيعات، تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك احتمالان:

  • ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري لتنفيذ الخطوات.

  • ربما تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا، وبالتالي سيكون مخطط الموقع مختلفًا عن واجهة المستخدم. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذه الوثائق بمركز المبيعات الجاهز أو تطبيق Sales Professional.

راجع أيضًا

طباعة عرض الأسعار أو الفاتورة أو سجلات أخرى

ملاحظة

هل يمكنك إخبارنا عن تفضيلات لغة التوثيق الخاصة بك؟ شارك في استطلاع قصير. (يرجى ملاحظة أن هذا الاستطلاع باللغة الإنجليزية)

سيستغرق الاستطلاع حوالي سبع دقائق. لا يتم جمع أي بيانات شخصية (بيان الخصوصية).