تصدير سجلات المبيعات إلى PDF
إنشاء ملفات PDF لسجلات المبيعات التي تبدو احترافية وللقراءة فقط باستخدام قوالب الكلمات القياسية الخاصة بك ومشاركتها مع العملاء.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
تصدير إلى PDF
استخدم إمكانية إنشاء PDF لإنشاء ومشاركة ملفات PDF للقراءة فقط وذات مظهر احترافي لسجلات Dynamics 365 مع عملائك. يتم إنشاء ملف PDF باستخدام قالب Word قياسي من مؤسستك. تتوفر إمكانية إنشاء ملفات PDF للكيانات التالية: الحساب وجهة الاتصال والعميل المتوقع والفرصة والأمر وعرض الأسعار والفاتورة.
هام
باستخدام الموجة 2 من إصدار 2020، يتم تحسين إمكانية إنشاء ملف PDF لدعم كافة الكيانات المخصصة. تكون تحسينات PDF مقصورة على تجربة الويب ولا تتوفر في تطبيق الأجهزة المحمولة. إذا لم تكن قد اشتركت أو إذا كنت تستخدم مركز المبيعات على تطبيق الأجهزة المحمولة، فسترى التجربة القديمة.
بإمكان مسؤول النظام اختيار الكيانات التي تم تمكين إنشاء مستندات PDF لها. إذا لم يكن إنشاء PDF متاحًا، فلن تتمكن من رؤية خيار إنشاء ملف PDF.
افتح سجل الكيان الذي ترغب في إنشاء ملف PDF له، وفي هذا المثال، سجل لكيان فرصة المبيعات المحتملة.
في شريط الأوامر، حدد تصدير إلى PDF.
ملاحظة
إذا لم تشاهد الخيار تصدير إلى PDF، فاتصل بالمسؤول لديك من أجل تمكين إنشاء ملف PDF من سجل المبيعات.
انقر فوق مربع الحوار تصدير إلى PDF.
يتم عرض معاينة على أساس القالب المحدد، ويتم تعبئة اسم ملف PDF. إذا كنت ترغب في استخدام قالب مختلف عن ذلك الذي حددته، قم بالبحث عنه وحدده في مربع تحديد قالب لإنشاء وثيقة PDF. بعد تحديد القالب، سيتم تحديث المعاينة.
هام
- تتوافر القوالب الجاهزة لكيانات الحساب والفرصة وأمر العمل وعرض الأسعار والفاتورة. بالنسبة إلى الكيانات التي ليس لديها قوالب جاهزة، يمكنك إنشاء قوالب جديدة. لا يمكنك إنشاء ملف PDF لسجل كيان في حال عدم وجود قالب متاح لهذا الكيان. لمعرفة المزيد حول استخدام قوالب Word، راجع إنشاء قوالب Word وإدارتها في Dynamics 365 Sales.
- إذا كانت هناك قوالب Word متعددة متاحة للكيان، سيتم تحديد القالب الأول في القائمة بشكل افتراضي.
- إذا كان الإعداد الخاص بعرض ملف PDF أو تنزيله معطلاً تلقائيًا في إعدادات المستعرض الخاص بك، فلن تعمل وظيفة المعاينة.
في حقل حفظ باسم، قم بتغيير اسم ملف PDF إذا كنت تريد.
قم بأحد الإجراءات التالية:
لتنزيل ملف PDF إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حدد تنزيل.
لإرسال ملف PDF إلى العميل الخاص بك في البريد الكتروني، حدد بريد إلكتروني.
في نموذج البريد الإلكتروني الذي يفتح، تتم تعبئة المعلومات التالية بشكل تلقائي.
الحقل تعبئة بواسطة إلى عميل محتمل، إذا أمكن من المستخدم الحالي المرفقات مستند PDF المُنشأ، مضاف كمرفق بخصوص السجل الذي تم تشغيل البريد الإلكتروني منه الموضوع عنوان السجل 
ملاحظة
لا يتم ملء الحقل بخصوص في حالة عدم تمكين علامة إرسال البريد الكتروني في الكيان الأساسي في منطقة التخصيص. لمزيد من المعلومات حول هذه العلامة، راجع خيارات الكيان التي يمكن تمكينها فقط.
حدد حفظ إلى SharePoint أو حفظ إلى Dynamics.
- استخدم حفظ إلى SharePoint لحفظ ملف PDF إلى موقع SharePoint. يتوفر هذا الزر عند تمكين دمج SharePoint للمؤسسة وتحديد خانة اختيار إدارة المستندات على صفحة الكيان في منطقة التخصيص. إذا لم تر هذا الزر، فاتصل بمسؤول النظام.
- إذا لم يتم تمكين تكامل SharePoint، سيظهر الزر حفظ إلى Dynamics. يقوم هذا الأمر بحفظ ملف PDF كملاحظة إلى السجل الرئيسي. يتوفر الزر حفظ في Dynamics عند تمكين الملاحظات للكيان الرئيسي. إذا لم تر هذا الزر، فاتصل بمسؤول النظام.
خطوات إنشاء ملف PDF بالبريد الإلكتروني إذا كنت تستخدم Dynamics 365 للهواتف على جهاز محمول
إذا كنت تستخدم Dynamics 365 للهواتف على جهاز محمول، فإن القدرة على إنشاء ملفات PDF تقتصر على الكيانات التالية: الحساب وجهة الاتصال والعميل المحتمل والفرصة والأمر وعرض الأسعار والفاتورة.
افتح سجل الكيان الذي ترغب في إنشاء ملف PDF له—في هذا المثال، سجل كيان عرض الأسعار.
على شريط الأوامر، حدد إنشاء ملف PDF، ثم حدد القالب الذي تريد استخدامه لإنشاء ملف PDF.
هام
تتوافر القوالب الجاهزة لكيانات الحساب والفرصة وأمر العمل وعرض الأسعار والفاتورة. بالنسبة إلى الكيانات التي ليس لديها قوالب جاهزة، يمكنك إنشاء قوالب جديدة. لا يمكنك إنشاء ملف PDF لسجل كيان في حال عدم وجود قالب متاح لهذا الكيان.
تلميح
لمعرفة المزيد حول استخدام قوالب Word، راجع إنشاء قوالب Word وإدارتها في Dynamics 365 Sales.
في مربع الحوار الذي يظهر، احفظ أو قم بتنزيل ملف PDF.
إذا قمت بتحديد حفظ، فان ملف PDF يتم تخزينه في SharePoint الافتراضي إذا تم تكوين SharePoint وتمكينه للكيان الأساسي. إذا لم يتم تكوين SharePoint، سيتم حفظ PDF كمرفق ملاحظات مع سجل الكيان الرئيسي في Dynamics 365 Sales.
إذا قمت بتحديد تنزيل، فإن يتم تحميل ملف تنسيق PDF إلى محرك الأقراص المحلي الخاص بك. بعد تنزيل الملف، يمكنك إضافته إلى ملاحظة أو إرساله كمرفق في بريد إلكتروني أو تحميله إلى SharePoint.
خطوات إرسال ملف PDF بالبريد الإلكتروني إذا كنت تستخدم Dynamics 365 للهواتف على جهاز محمول
يمكنك أيضًأ إنشاء ملف PDF وإرساله مباشرة إلى العميل بواسطة البريد الإلكتروني.
افتح سجل كيان—في هذا المثال، سجل لكيان عرض الأسعار.
على شريط الأوامر، حدد إرسال كملف PDF بالبريد الإلكتروني ، ثم حدد قالب مستند.
في نموذج البريد الإلكتروني الذي يفتح، تتم تعبئة المعلومات التالية بشكل تلقائي.
الحقل تعبئة بواسطة إلى عميل محتمل، إذا أمكن من المستخدم الحالي المرفقات مستند PDF المُنشأ، مضاف كمرفق بخصوص السجل الذي تم تشغيل البريد الإلكتروني منه الموضوع عنوان السجل تحقق من صحة التفاصيل وقم بتغييرها في نموذج البريد الإلكتروني كما تقتضي الحاجة، ثم حدد إرسال.
هام
يتوقف الوقت المستغرق لإنشاء ملف PDF وتنزيله أو إرسال البريد الإلكتروني على حجم الملف. عندما يقل حجم الملف عن 2 ميغابايت، سيكون الأداء مثاليًا. فقد تتطلب الملفات الكبيرة الحجم وقت استجابة أكبر بكثير.
الأسئلة المتداولة
سؤال: ماذا يحدث إذا كان هناك أكثر من موقع مستند SharePoint واحد مقترن بسجل؟
إجابة: بغض النظر عن عدد مواقع مستندات SharePoint الموجودة في أحد السجلات، يتم دوما حفظ ملف PDF الذي تم إنشاؤه في الموقع الافتراضي: [<record_name>_<record_id>].
سؤال: هل يمكنني تحديد اسم مختلف لملف PDF قبل إنشائه؟
الاجابه: نعم. يمكنك تحديد اسم ملف مختلف إذا لم تكن تستخدم Dynamics 365 للهواتف على جهاز محمول.
سؤال: هل يمكنني اختيار حفظ ملف PDF إلى تطبيق Sales كملاحظات أو إلى SharePoint؟
الإجابة: لا. في حالة تمكين SharePoint للكيان الذي تقوم بإنشاء PDF له، فان ملف PDF سيتم حفظه إلى موقع SharePoint بشكل افتراضي.
سؤال: هل تتوفر إمكانية إنشاء ملف PDF على كافة الكيانات؟
إجابة لا. تتوفر إمكانية إنشاء PDF فقط على سبعة من الكيانات الجاهزة: الحساب وجهة الاتصال والعميل المتوقع والفرصة والأمر وعرض الأسعار والطلب والفاتورة. باستخدام الموجة 2 من إصدار 2020، يتم تحسين إمكانية إنشاء ملف PDF لدعم الكيانات المخصصة.
سؤال: هل يدعم ملف PDF الذي تم إنشاؤه الخطوط المخصصة؟
الإجابة: تقتصر الخطوط الموجودة في الملف الذي تم إنشاؤه علي الخطوط المثبتة علي الخادم الذي يقوم بإنشاء ملفات PDF. فيما يلي قائمة بالخطوط المدعومة:
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
- Microsoft-Windows-Font-FMS
- Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
- Microsoft-Windows-Font-StaticCache
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
- Microsoft-Windows-Font-Vector
- Microsoft-Windows-Type1-Fonts
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك احتمالان:
ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري لتنفيذ الخطوات.
ربما تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا، وبالتالي سيكون مخطط الموقع مختلفًا عن واجهة المستخدم. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذه الوثائق بمركز المبيعات الجاهز أو تطبيق Sales Professional.
راجع أيضًا
تمكين أو تعطيل إنشاء PDF من سجلات المبيعات
ملاحظة
هل يمكنك إخبارنا عن تفضيلات لغة التوثيق الخاصة بك؟ شارك في استطلاع قصير. (يرجى ملاحظة أن هذا الاستطلاع باللغة الإنجليزية)
سيستغرق الاستطلاع حوالي سبع دقائق. لا يتم جمع أي بيانات شخصية (بيان الخصوصية).
الملاحظات
إرسال الملاحظات وعرضها المتعلقة بـ