الأسئلة المتداولة حول Dynamics 365 Sales
التراخيص
ما الفرق بين Sales Premium وSales Insights؟
يشير Sales Premium إلى الترخيص ويشير Sales Insights إلى القدرات. يتضمن ترخيص Sales Premium قدرات كل من Sales Enterprise وpremium sales insights. تتوفر أيضًا قدرات Sales Insights الأساسية مع ترخيص Sales Enterprise. للحصول على مقارنة مفصلة للقدرات في كل ترخيص، انتقل إلى قسم مقارنة خطط Dynamics 365 Sales في صفحة التسعير.
أين يمكنني العثور على مخطط مقارنة تراخيص Dynamics 365 Sales؟
تتوفر خيارات الترخيص التالية لتطبيق Dynamics 365 Sales:
- Sales Premium
- Sales Enterprise
- Sales Professional
للحصول على مقارنة مفصلة للقدرات المتوفرة مع كل ترخيص، انتقل إلى قسم مقارنة خطط Dynamics 365 Sales في صفحة التسعير.
أين يمكنني العثور على وثائق Sales Professional وSales Insights؟
لتوفير تجربة موحدة عبر كافة عروض المبيعات، قمنا بدمج وثائق Sales Enterprise وSales Professional وSales Insights في وثائق المبيعات الموحدة هذه. يوضح مقطع متطلبات الترخيص و الدور بأعلى الصفحات ما إذا كانت الميزة والمحتوى قابلين للتطبيق على الترخيص الذي لديك. إذا قمت وضع إشارة مرجعية لأي من عناوين URL القديمة، سيتم توجيهها تلقائيا إلى الصفحات المقابلة في الوثائق الموحدة.
الكيان: النشاط
لماذا يتم عرض الزرين متابعة و إلغاء المتابعة معًا على شريط الأوامر؟
وهو كذلك بسبب طبيعة تصميمه. إذا انتقلت إلى كيان في الواجهة الموحدة واخترت سجلاً ، فإنه يتم عرض الزرين متابعة و إلغاء المتابعة معًا على شريط الأوامر بغض النظر عن الحالة التي يكون فيها السجل المحدد موجودًا أو متبوعًا أو غير متبوع.
إذا تم تمكين ميزة SchedulingEngine للمواعيد ، فلماذا تتم إعادة توجيهي إلى علامة التبويب الافتراضية في موعد عندما أحفظها من علامة تبويب غير افتراضية؟
وهو كذلك بسبب طبيعة تصميمه. عند حفظ موعد من علامة تبويب غير افتراضية، يتم إعادة توجيهك إلى البيئة الافتراضية عندما يتم حفظ الموعد.
إذا تم تمكين ميزة SchedulingEngine للمواعيد ، فلماذا يتم حفظ المواعيد تلقائيًا حتى إذا قام مسؤول النظام بإضافة برنامج نصي مخصص لإيقاف الحفظ التلقائي؟
إذا أضاف مسؤول النظام برنامجًا نصيًا مخصصًا لمنع خيار الحفظ الافتراضي للمواعيد ، فسيظل النظام يتجاوز البرنامج النصي المخصص ويحفظ المواعيد تلقائيًا.
إذا تم تمكين ميزة ScheduleingEngine للمواعيد ، فلماذا يظهر الزر فتح مجموعة السجلات عند حفظ موعد؟
عند تحديد حفظ لحفظ موعد، يظهر الزر فتح مجموعة السجلات. عند تحديث الصفحة، يظهر الزر مرة أخرى. مزيد من المعلومات: فتح مجموعة السجلات
لماذا تظهر المواعيد المتزامنة من Outlook على أنها غير محفوظة في Dynamics 365؟
عند إنشاء موعد أو تحرير أي موعد موجود في Outlook ومزامنته مع Dynamics 365 ، يتم إنشاء الموعد في Dynamics 365 ولكن يظهر على أنه غير محفوظ. يمكنك تعطيل خيار الحفظ التلقائي في Dynamics 365 لمشاهدة المواعيد المتزامنة من Outlook المحفوظة في Dynamics 365.
لماذا لا يمكنني رؤية وظيفة ما الجديد في الواجهة الموحدة؟
وهو كذلك بسبب طبيعة تصميمه. لا تتوفر وظيفة ما الجديد إلا في عميل الويب القديم. المكافئ في الواجهة الموحدة هو إدراج عنصر تحكم المخطط الزمني (مع تمكين المشاركات) على لوحة المعلومات:
في تطبيقك، حدد الإعدادات
، ثم حدد إعدادات متقدمة.يتم فتح صفحة إدارة الأعمال في علامة تبويب مستعرض جديدة.
في شريط التنقل، حدد إعدادات ثم ضمن تخصيص، حدد التخصيصات.
حدد تخصيص النظام.
ضمن مكونات في مستكشف الحلول، حدد لوحات المعلومات.
حدد وافتح لوحة المعلومات التي تريد إضافة عنصر تحكم المخطط الزمني إليها.
في شريط الأدوات أعلى الصفحة، حدد المخطط الزمني.
في مربع الحوار خصائص عنصر تحكم المخطط الزمني، قم بتحديث القيم كما هو مطلوب ، ثم حدد موافق.
احفظ لوحة القيادة وانشر التخصيص.
كيان: العميل المتوقع
ما الفرق بين إمكانية الكشف عن التكرارات في Microsoft Power Platform والكشف عن تكرار العملاء المتوقعين في Dynamics 365 Sales؟
تستخدم إمكانية الكشف عن التكرارات في Microsoft Power Platform قواعد تستند إلى رمز التطابق الذي تم إنشاؤه لكل سجل. عندما يكون أحد السجلات قيد الإنشاء أو التحديث، تتم مقارنة رمز التطابق الخاص به تلقائيًا مع أكواد التطابق الخاصة بالسجلات الموجودة. وفي حالة وجود تكرارات، يتم عرض السجلات المكررة قبل حفظ السجل. مزيد من المعلومات: الكشف عن التكرارات حتى تتمكن من إصلاحها أو إزالتها
يعد الكشف عن تكرارات العملاء المتوقعين في Dynamics 365 Sales نموذجًا للذكاء الاصطناعي يستخدم قواعد تستند إلى منطق غامض ورموز التطابق. عند التمكين، يتم إنشاء منطق غامض ورمز تطابق لكل عميل متوقع ومقارنته مع العملاء المتوقعين الآخرين في المؤسسة لتحديد التكرارات.
| نوع القاعدة | قُدم لـ |
|---|---|
| المنطق الغامض | - اسم العميل المتوقع المماثل واسم الشركة - اسم العميل المتوقع مماثل ونفس مجال البريد الإلكتروني |
| رمز تطابق | - عنوان البريد الإلكتروني - رقم الهاتف |
مزيد من المعلومات: تمكين الكشف عن تكرار العميل المتوقع
الكيان: فرصة
متى يمكنني تحرير قيم الإيراد المقدر في نموذج الفرصة؟
لتحرير قيمة الإيراد المقدر في نموذج الفرصة، يجب تكوين الإيراد على أنه متوفر من قبل المستخدم ويجب أن تكون حالة الفرصة مفتوح.
الكيانات: الفرصة وعرض الأسعار والفاتورة والأمر
ملاحظة
في هذا القسم، نستخدم كيان الفرصة لوضع إطار للأسئلة. ومع ذلك، فإن هذه الأسئلة تعتبر مناسبة أيضًا للكيانات الأخرى: عرض الأسعار و الفاتورة و الأمر.
ما هو سبب فقدان طريقة عرض أخرى غير طريقة عرض التحرير المضمن لمنتج الفرصة وظيفة التحرير المضمن، ولماذا يتعذر عليّ رؤية إجراءات الشبكة مثل أيقونات التحريك لأعلى والتحريك لأسفل والتأمين في عميل الويب القديم إذا تم تحديد طريقة عرض أخرى غير طريقة عرض التحرير المضمن لمنتج الفرصة للشبكة الفرعية منتج الفرصة في نموذج الفرصة؟
هذا السلوك متوافق مع التصميم في عميل الويب القديم. ومع ذلك، فإن هذا السلوك قد تغير في الواجهة الموحدة. نوصي باستخدام الواجهة الموحدة لاختبار طريقة عرض التحرير المضمن. للتحقق مما إذا كانت الشبكة قابلة للتحرير، انتقل إلى خصائص عنصر تحكم الشبكة.
ملاحظة
- في الواجهة الموحدة، يعتبر سلوك أعمدة الشبكة السعر حسب الوحدة و الكمية كقابل أو غير قابل للتحرير مستقلاً عن طريقة العرض المحددة.
- لا تضمن الشبكة القابلة للتحرير أن تكون كل الأعمدة قابلة للتحرير؛ هذا يتوقف على التسعير.
لماذا لا يتم احتساب المبلغ بشكل تلقائي في حقول المبلغ لسجلات الفرصة أو عرض الأسعار أو الأمر أو الفاتورة؟
يتم تحديث القيمة في حقلي الإيراد المقدر و المبلغ الإجمالي لفرصة فقط عند تلبية الشروط التالية:
تم تكوين مؤسستك لاستخدام حساب أسعار النظام. للتحقق مما إذا كان قد تم تمكين حساب أسعار النظام، تأكد من تعيين الإعداد استخدام حساب أسعار النظام في إعدادات النظام إلى نعم. مزيد من المعلومات: مربع الحوار "إعدادات النظام" - علامة التبويب "المبيعات"
يتم تحديث الفرصة (إما عند تحديد الزر تحديث في شريط الأوامر أو فتح السجل) أو عند تحديد الزر إعادة حساب الفرصة في شريط الأوامر.
لا يتم تحديث القيمة الموجودة في حقل الإيراد المقدر أو المبلغ الإجمالي بدون أن يتم تحديث الفرصة أو إعادة حسابها.
لماذا تكون بعض الحقول قابلة للتحرير بينما بعض الحقول الأخرى مؤمنة في الشبكة الفرعية "المنتج" في سجلات الفرصة وعرض الأسعار والأمر والفاتورة؟
هناك قيود معينة موضوعة على التحرير المضمن استنادًا إلى نوع المنتجات في الشبكة الفرعية:
إذا كان المنتج في الشبكة الفرعية عبارة عن منتج فردي ومنتج موجود من كتالوج المنتجات، فستكون جميع الحقول مؤمنة للتحرير باستثناء حقلي "الكمية" و"الخصم".
إذا كان المنتج في الشبكة الفرعية عبارة عن منتج فردي ومنتج مدون من كتالوج المنتجات، فستكون جميع الحقول مؤمنة للتحرير باستثناء حقول"اسم المنتج" و"الكمية" و"الخصم".
إذا كان المنتج في الشبكة الفرعية عبارة عن مجموعة منتجات أو منتج اختياري في مجموعة، فستكون جميع الحقول مؤمنة للتحرير باستثناء حقلي "الكمية" و"الخصم".
إذا كان المنتج في الشبكة الفرعية عبارة عن منتجا مطلوب من مجموعة منتجات مطلوبة، فستكون جميع الحقول في طريقة عرض الشبكة الفرعية مؤمنة للتحرير.
الكيانات: منتج الفرصة ومنتج عرض الأسعار ومنتج الأمر ومنتج الفاتورة
ملاحظة
في هذا القسم، نستخدم كيان منتج الفرصة لوضع إطار للأسئلة. ومع ذلك، فإن هذه الأسئلة تعتبر مناسبة أيضًا للكيانات الأخرى: منتج عرض الأسعار و منتج الأمر و منتج الفاتورة.
كيف يمكنني تكوين القيمة الافتراضية التسعير إلى تجاوز السعر على نموذج منتج الفرصة؟
لتكوين القيمة الافتراضية التسعير إلى تجاوز السعر على نموذج منتج الفرصة:
- انتقل إلى الإعدادات > التخصيصات > تخصيص النظام.
- حدد الكيانات > منتج الفرصة > الحقول.
- حدد الحقل ispriceoverridden وكوّن القيمة الافتراضية إلى تجاوز السعر.
- احفظ التخصيصات وانشرها.
الكيانات: الأمر والفاتورة
ملاحظة
في هذا القسم، نستخدم كيان الأمر لوضع إطار للأسئلة. ومع ذلك، فإن هذه الأسئلة تعتبر مناسبة أيضًا لكيان الفاتورة.
كيف يمكنني تغيير القيمة الافتراضية لحقل الأسعار المؤمنة في نموذج الأمر؟
يمكنك تغيير القيمة الافتراضية لحقل الأسعار المؤمنة في نموذج الأمر عبر تخصيصات الشبكة المضمنة القابلة للتحرير:
- انتقل إلى الإعدادات > التخصيصات > تخصيص النظام.
- حدد الكيانات > الأوامر > الحقول.
- حدد الحقل ispricelocked، ثم عيّن القيمة الافتراضية إلى لا.
- احفظ التخصيصات وانشرها.
بالنسبة إلى نموذج أمر معين، كيف يمكنني تغيير حالة حقل الأسعار المؤمنة؟
يمكنك تغيير حالة حقل الأسعار المؤمنة من خلال الشبكة المضمنة القابلة للتحرير. حدد أيقونة القفل على الشبكة القابلة للتحرير، وتتغير حالة حقل الأسعار المؤمنة وفقًا لذلك.
في عميل الويب القديم:
في الواجهة الموحدة:
متى يمكنني تغيير القيم الموجودة في عمود السعر حسب الوحدة في شبكة المنتجات؟
يتحكم حقل الأسعار المؤمنة (ispricelocked) بالأسعار المحددة على نموذج الأمر ويقوم بتأمينها منعًا لتلقيها أي تحديثات في المستقبل.
تحدد هذه الجداول السلوك PricePerUnit في الشبكة الفرعية المنتجات ونموذج منتج الأمر:
للمنتجات الموجودة:
| تكوين | في الشبكة القابلة للتحرير – قيمة العمود PricePerUnit | في الشبكة غير القابلة للتحرير – قيمة العمود PricePerUnit | نموذج منتج الأمر |
|---|---|---|---|
| إعداد الأسعار المؤمنة هو "نعم" | غير قابل للتحرير | غير قابل للتحرير | غير قابل للتحرير |
| إعداد الأسعار المؤمنة هو "لا" و التسعير هو "تجاوز السعر". | قابل للتحرير | غير قابل للتحرير | قابل للتحرير |
| إعداد الأسعار المؤمنة هو "لا" و التسعير هو "استخدام الافتراضي". | غير قابل للتحرير | غير قابل للتحرير | غير قابل للتحرير |
للمنتجات المدونة:
| تكوين | في الشبكة القابلة للتحرير – قيمة العمود PricePerUnit | في الشبكة غير القابلة للتحرير – قيمة العمود PricePerUnit | نموذج منتج الأمر |
|---|---|---|---|
| إعداد الأسعار المؤمنة هو "نعم" | غير قابل للتحرير | غير قابل للتحرير | غير قابل للتحرير |
| إعداد الأسعار المؤمنة هو "لا" | قابل للتحرير | غير قابل للتحرير | قابل للتحرير |
ما هي نتيجة تغيير سعر المنتج في قائمة الأسعار على PricePerUnit في نموذج منتج الأمر؟
يحدد الجدول التالي تأثير تغيير سعر المنتج في قائمة الأسعار على PricePerUnit في نموذج منتج الأمر:
| حالة الكيان | IsPriceLocked | التسعير | هل تغيرت قيمة PricePerUnit على نموذج منتج الأمر؟ |
|---|---|---|---|
| قابل للتحرير | نعم | افتراضي أو تجاوز | لا |
| قابل للتحرير | لا | الافتراضي | نعم |
| قابل للتحرير | لا | تجاوز | لا |
| للقراءة فقط | نعم أو لا | افتراضي أو تجاوز | لا |
التنبؤ
من يملك التنبؤ؟
مالك التنبؤ هو المستخدم الذي يمتلك مستوى معينا في التسلسل الهرمي للتنبؤ. وعند إنشاء تكوين التنبؤ، يختار مدير التنبؤ أو مدير المسؤول الحقل الذي ينبغي استخدامه لتعيين المالك إلى كل مستوى في التسلسل الهرمي للتنبؤ. بشكل افتراضي، يتم تحديد حقل المستخدم التالي استنادا إلى قالب التنبؤ:
- بالنسبة إلى التنبؤ بمخطط المؤسسة، يتم تحديد حقل المستخدم.
- بالنسبة إلى التنبؤ بالمنطقة، يتم تحديد حقل المدير.
إذا حددت حقلا غير الافتراضي، يتم إنشاء عمود في شبكة التنبؤ. على سبيل المثال، إذا حددت المدير كحقل بحث للمستخدم لتنبؤ مخطط المؤسسة، فستتم إضافة حقل المدير إلى شبكة التنبؤات.
لعرض مالك التنبؤ:
في تطبيق مركز المبيعات، حدد إعدادات التطبيق.
ضمن إدارة الأداء، حدد تكوين التنبؤ.
حدد تكوين التنبؤ، ثم حدد خطوة الأذونات.
تحقق من حقل بحث المستخدم لتحديد من يملك التنبؤات في تكوين التنبؤات المحدد:
على سبيل المثال، في توقع مخطط مؤسسة، إذا حددت مستخدم باعتباره المالك، فسيكون كل مستخدم في التسلسل الهرمي صاحب التسلسل الهرمي تحتها. في التنبؤ المستند إلى المنطقة، يمكن أن يمتلك المستخدم أكثر من تدرج هرمي واحد إذا كان يمتلك أقاليم متعددة.
في الرسم التوضيحي التالي، يمتلك المديرون جميع التوقعات في تسلسلهم الهرمي ويمتلك البائعون الأفراد توقعاتهم المحددة.
ما هي التكوينات التي يمكنني تحريرها بمجرد نشر التنبؤ؟
يمكنك تحرير التكوينات التالية للتنبؤ بمجرد نشره:
- في الصفحة عام ، يمكنك تحرير عنوان التنبؤ وطريقة عرض السجلات الأساسية الافتراضية.
- في صفحة الأذونات يمكنك إضافة أدوار أمان وتوفير إذن لها لعرض التنبؤ أو تحريره.
- في صفحة التخطيط يمكنك تحرير عناوين الأعمدة وأوصافها وما إذا كانت تظهر أم لا على الشبكة.
- في صفحة التنقل لأسفل، يمكنك إضافة عمليات التنقل لأسفل أو حذفها أو تحديثها.
- في صفحة اللقطات، يمكنك تمكين اللقطات اليومية للتنبؤ أو تعطيلها.
- في الصفحة خيارات متقدمة يمكنك تمكين أو تعطيل الإخفاء التلقائي للصف الأصلي، والتحديد متعدد العملات، وتخصيص الوصول لتحرير لتحرير الحقول في شبكة السجلات الأساسية.
عند حفظ التكوين ونشره، سيتم تطبيق التغييرات على التنبؤ على الفور. إذا قمت بتحديث البيانات (أعمدة بسيطة وقمت بضبط الحقول)، فقد تستغرق عملية ظهور هذه التغييرات في التنبؤ مدة تصل حتى ساعتين.
هل يمكنني تعيين فئة التنبؤ لفرصة باعتبارها فائزة أو خاسرة؟
من الناحية التقنية، يمكنك القيام بذلك. يسمح نموذج الفرصة والشبكات القابلة للتحرير، غير الشبكة الموجودة في التنبؤ، باختيار فائزة أو خاسرة كفئات تنبؤ. ولكن هذا الأمر سيتداخل مع قيم التنبؤ والقيمة المحتسبة، وهو ليس عبارة عن ممارسة مثالية. على سبيل المثال، إذا قمت يدويًا بتعيين قيمة فرصة إلى فائزة من دون إغلاق الفرصة، فقد لا تظهر الفرصة حتى في التنبؤ. بشكل افتراضي، تم تكوين التنبؤات لعرض فرصة باعتبارها فائزة فقط عندما يكون الإيراد الفعلي وتاريخ الإغلاق الفعلي متوفرين. من المستحسن إغلاق الفرصة باعتبارها فائزة أو خاسرة وتحديث فئة التنبؤ تلقائيًا. مزيد من المعلومات: إغلاق الفرص باعتبارها فائزة أو خاسرة
ملاحظة
هل يمكنك إخبارنا عن تفضيلات لغة التوثيق الخاصة بك؟ شارك في استطلاع قصير. (يرجى ملاحظة أن هذا الاستطلاع باللغة الإنجليزية)
سيستغرق الاستطلاع حوالي سبع دقائق. لا يتم جمع أي بيانات شخصية (بيان الخصوصية).
الملاحظات
إرسال الملاحظات وعرضها المتعلقة بـ