موارد التعليمات للبائع في Dynamics 365 Sales

يحتوي على مواضيع توضح كيفية تنفيذ مهام المبيعات الشائعة في Dynamics 365 Sales.

أساسيات

تشغيل سريع

• نظرة عامة على Sales ومركز المبيعات
• تعرف على الأساسيات
• الحصول على المعارف الدقيقة باستخدام لوحات المعلومات
• مشاركة السجلات أو تعيينها
• تعقب الأنشطة وإدارتها
• العمل باستخدام إجراءات العمل
• تعيين الخيارات الشخصية

تعقب العملاء

دليل الطريقة

• العمل مع الحسابات وجهات الاتصال
• إلغاء تنشيط عميل أو جهة اتصال أو تنشيطهما
• إضافة موعد أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية أو ملاحظة أو نشاط مهمة إلى المخطط الزمني
• إرسال بريد الكتروني باستخدام تجربة البريد الإلكتروني المحسنة
• تنظيم جهات الاتصال في مخططات المؤسسة المباشرة للحسابات

زيادة المبيعات

دليل الطريقة

• فهم عملية البيع
• إنشاء عملاء متوقعين أو تحريرهم
• تأهيل العملاء المتوقعين أو تحويلهم
• إعادة فتح العملاء المتوقعين‬
• إنشاء فرص أو تحريرها
• إغلاق الفرص كفوز أو خسارة

إنشاء وسائط التسويق واستخدامها

دليل الطريقة

• إنشاء عروض أسعار أو تحريرها
• إنشاء أوامر أو تحريرها
• إنشاء فواتير أو تحريرها

إنشاء حملة تسويقية

دليل الطريقة

• إنشاء قائمة تسويق باستخدام التسويق داخل التطبيق
• إنشاء حملة دعائية سريعة
• إضافة أصول إلى حملة
• إنشاء حملة أو تحريرها
• إضافة نشاط حملة إلى حملة
• ‏‫تعقب الاستجابة لحملة تسويقية

إدارة البيانات

دليل الطريقة

• استيراد البيانات
• تصدير البيانات إلى Excel
• دمج سجلات مكررة
• خيارات البحث في Microsoft Dataverse

التقارير والطباعة

نظرة عامة

• التعامل مع التقارير
• طباعة عرض الأسعار أو الفاتورة أو سجلات أخرى

الحصول على معلومات أفضل عن المبيعات

المفهوم

• زيادة المبيعات من خلال Versium Predict
• الحصول على sales Insights، مشغل بواسطة

تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة (إصدار أولي)

دليل الطريقة

• نظرة عامة على تطبيق الأجهزة المحمولة
• تثبيت التطبيق على iOS وAndroid
• استخدام تطبيق الأجهزة المحمولة
• تعرف على الأساسيات

Sales Premium

المفهوم

• ما هو مسرع المبيعات؟
• استخدام المساعد لتوجيه اتصالات العملاء
• ترتيب أولويات العملاء المتوقعين من خلال مجموع النقاط
• ترتيب أولويات الفرص من خلال مجموع النقاط
• نظرة عامة حول ذكاء المحادثة

المفهوم

• توقع الإيرادات الدقيقة من خلال توقعات المبيعات
• عرض محفوظات نشاط العميل

استخدام Outlook

دليل الطريقة

• دليل مستخدم Dynamics 365 App for Outlook