إنشاء طلب للاستهلاك

هام

تم تطوير Dynamics 365 for Finance and Operations في تطبيقات بنيت لهذا الغرض لمساعدتك في إدارة وظائف الأعمال المحددة. لمزيد من المعلومات حول تغييرات الترخيص هذه، راجع تحديث ترخيص Dynamics 365.

يوضح هذا الموضوع عملية إنشاء طلب. وهو يوضح لك الطرق المختلفة للبحث عن المنتجات في كتالوج التدبير وكيفية إضافة منتج غير موجودة في الكتالوج. قبل البدء في هذا الإجراء، يجب أن يكون لديك نهج شراء تم إعداد الاستهلاك به كنوع الطلب الافتراضي. يمكنك استعراض هذا الإجراء في شركة بيانات العرض التوضيحي USMF، أو باستخدام البيانات الخاصة بك. لا يمكن تنفيذ الإجراء إلا بواسطة بملف تعريف مستخدم تم إعداده كعامل. عادة ما يتم تنفيذ هذه المهمة بواسطة أحد الموظفين. سيتيح لك دور أمان الموظف تنفيذ المهام، أو إذا كنت تستخدم USMF، يمكنك تسجيل الدخول بصفتك Alicia.

إنشاء طلب جديد

  1. انتقل إلى جزء التنقل > الوحدات النمطية > التدبير والتوريد‬ > طلبات الشراء > طلبات الشراء التي قمتُ بإعدادها‬.
  2. حدد جديد.
  3. في الحقل الاسم، حدد اسمًا للطلب.
  4. في الحقل تاريخ الطلب، أدخل تاريخًا. بشكل افتراضي، يُنسخ التاريخ المطلوب والتاريخ المحاسبي لبنود طلب الشراء. يمكن أن تتغير على مستوى البند. التاريخ المطلوب هو تاريخ التسليم المطلوب.
  5. في الحقل تاريخ المحاسبة، أدخل تاريخًا. يتم استخدام التاريخ المحاسبي لتسجيل القيد المحاسبي في دفتر الأستاذ العام، وللتحقق من صحة ما إذا كانت الاعتمادات المالية متاحة أم لا.
  6. حدد موافق.
  7. في الحقل السبب، حدد خيارًا من القائمة المنسدلة. بشكل افتراضي، يظهر سبب تبرير العمل الذي قمت بتحديده لبنود طلب الشراء، ولكن يمكنك تغييره على مستوى البند.
  8. حدد السبب.
  9. في حقل التفاصيل، أدخل مبررات أكثر وصفية للطلب.

إضافة بند إلى الطلب

  1. حدد إضافة بند. هناك طريقتان لإضافة بنود إلى طلب الشراء. إذا كنت تعرف رقم المنتج بالفعل أو كنت تعرف فعلا أنك تطلب منتجًا غير موجود في كتالوج المنتجات، فيمكنك إضافة البند مباشرة باستخدام الخيار إضافة بند. والطريقة الأخرى هي استخدام إضافة منتجات حيث يمكنك استخدام البحث والتصفية للبحث عن أصناف في كتالوج المنتجات.
  2. حدد الصف الذي أنشأته للتوّ.
    • الطالب هو العامل الذي قام بطلب الطلب.
    • بشكل افتراضي، يكون الشخص الذي يجهز الطلب هو العامل الذي طلبه. يجب عليك الحصول على إذن لإعداد بند طلب نيابة عن عامل آخر. إذا كانت لديك هذه الأذونات، فسيتم عرض العاملين آخرين في هذا البحث.
  3. في حقل رقم الصنف، اكتب قيمة. تتقيد العناصر المتوفرة للاختيار بسياسة الوصول إلى الكتالوج وكتالوج للكيان القانوني للشراء.
  4. في الحقل الكمية، أدخل رقمًا.

إضافة المزيد من منتجات إلى الطلب

  1. حدد إضافة منتجات. هذا هو الخيار الذي يمكنك من خلاله البحث عن المنتجات في كتالوج المنتجات.
  2. في الحقل البحث عن عقدة فئة التدبير، اكتب الجزء الأول من اسم الفئة التي تبحث عنها، ثم حدد إدخال. على سبيل المثال، أدخل comput.
  3. استخدم الاختصار InvokeDefaultButton.
  4. استخدم عامل التصفية لتصفية قائمة المنتجات في الفئة المحددة.
  5. حدد بطاقة المنتج الذين تريد إضافتها للطلب.
  6. حدد إضافة إلى البنود.
  7. في الحقل الكمية، أدخل رقمًا.
  8. في الحقل البحث عن عقدة فئة التدبير، أدخل الجزء الأول من اسم الفئة التي تبحث عنها، ثم حدد إدخال. على سبيل المثال، أدخل High (أقلام تمييز).
  9. استخدم الاختصار InvokeDefaultButton.
  10. حدد إضافة المنتجات غير المدرجة إلى البنود‬ لإضافة منتج غير مدرج في كتالوج التدبير.
  11. في الحقل اسم المنتج، اكتب قيمة.
  12. في الحقل الوحدة، اكتب قيمة.
  13. حدد موافق.
  14. في الحقل وصف الصنف، أضف وصفًا للمنتج.
  15. في الحقل الكمية، أدخل رقمًا.
  16. في حقل سعر الوحدة، أدخل رقمًا. إذا كنت تعرف السعر لمورّد معين (السعر الذي تحدده في الحقل "حساب المورّد")، فيمكن عندئذٍ إدخال هذا السعر.
  17. في الحقل حساب المورّد‬، افتح القائمة المنسدلة لتحديد خيار. يعتمد الموردون المتوفرون في هذا الحقل على سياسات الشراء وحالة المورد بالنسبة لفئة التدبير الحالية. وكبديل لتحديد مورّد هنا، يمكنك تحديد الزر اقتراح مورّد.
  18. في القائمة، حدد المورد الذي تريد استخدامه.
  19. في الحقل رقم الصنف الخارجي، اكتب قيمة. وهذا رقم مرجعي للمنتج الذي يعرف بواسطة المورد. على سبيل المثال، قد يكون هذا رقم الصنف الخاص بالمنتج في كتالوج المورد الخاص.
  20. حدد موافق.

توزيع المبالغ

  1. حدد البيانات المالية.
  2. حدد توزيع المبالغ. توضح هذه العملية كيفية توزيع التكلفة للبند الأول بين حسابين. كما يمكن إجراء ذلك لاحقاً عندما يكون الطلب قيد المراجعة.
  3. حدد تقسيم" لإنشاء بند توزيع جديد.
  4. في الحقل حساب دفتر الأستاذ، حدد مركز التكلفة الأول الذي ينبغي أن يخصص له جزء من التكلفة.
  5. حدد "بند التوزيع الآخر".
  6. في الحقل "حساب دفتر الأستاذ" حدد مركز التكلفة الآخر.
  7. حدد توزيع بشكل متساو.
  8. قم بإغلاق الصفحة.

عرض تفاصيل البند

  1. بدّل توسيع المقطع تفاصيل البنود‬.

إرسال الطلب

  1. حدد سير العمل لفتح مربع الحوار المنسدل.
  2. حدد إرسال.
  3. قم بإغلاق الصفحة.
  4. في الحقل التعليق، اكتب ملاحظة للموافقة على الطلب.
  5. حدد إرسال.
  6. قم بإغلاق الصفحة.
  7. قم بتحديث الصفحة.