إعداد سياسات للتدرج الهرمي لفئات التدبير

هام

تم تطوير Dynamics 365 for Finance and Operations في تطبيقات بنيت لهذا الغرض لمساعدتك في إدارة وظائف الأعمال المحددة. لمزيد من المعلومات حول تغييرات الترخيص هذه، راجع تحديث ترخيص Dynamics 365.

استخدم هذا الإجراء لإعداد قواعد طلب المنتجات الموجودة في إحدى الفئات. تم تحديد القواعد لسياسة شراء معينة. تحدد قاعدة الوصول إلى الفئة فئات التدبير التي يستطيع الموظفون الوصول إليها عندما يقومون بإنشاء طلب. عند إنشاء طلب، تتحدد سياسة الشراء وقاعدة الوصول إلى الفئة التي يجب تطبيقها استنادًا إلى الكيان القانوني والوحدة التشغيلية التي ينتمي الموظف إليها. يمكنك تنفيذ هذا الإجراء في شركة بيانات العرض التوضيحي USMF. يقوم مدير المشتريات عادةً بتنفيذ هذه المهمة.

البحث عن سياسة التدبير

  1. في جزء التنقل ، انتقل إلى الوحدات النمطية > التدبير والتوريد‬ > الإعداد > السياسات > سياسات الشراء.
  2. انقر فوق الارتباط الموجود في سياسة "USMF لسياسة التدبير". هذه هي السياسة التي ستضيف قاعدة إليها. يجب أن تكون سياسة نشطة.

إنشاء قاعدة وصول إلى الفئة

  1. وسّع علامة التبويب السريعة قواعد السياسة.
  2. في القائمة نوع قاعدة السياسة، حدد قاعدة سياسة الوصول إلى الفئة‬. إذا كان الزر إنشاء قاعدة السياسة خافتًا، فيعود سبب ذلك إلى وجود قاعدة سياسة نشطة للوصول إلى الفئة. تحقق من حقلي تاريخ السريان وتاريخ انتهاء الصلاحية لتحديد السياسة النشطة، ثم حددها، وانقر فوق إيقاف قاعدة السياسة‬. إذا توفر الزر إنشاء قاعدة السياسة، فلا يلزم القيام بأي شيء.
  3. انقر فوق إنشاء قاعدة السياسة.
  4. في الحقل تاريخ السريان، أدخل تاريخًا ووقتًا. يجب أن لا يتداخل الوقت مع قاعدة أخرى نشطة بالفعل.
  5. حدد فئة ستنطبق القاعدة عليها. قم بتدوين هذه الفئة – ستحتاجها فيما بعد. وعند تحديد فئة، تتم أيضًا إضافة الفئة (الفئات) الأصلية الخاصة بها إلى قائمة "الفئات المحددة". إذا أردت تطبيق القاعدة على كافة الفئات الفرعية للفئة المحددة، فحدد خانة الاختيار تضمين الفئات الفرعية.
  6. انقر فوق السهم الأيمن للإضافة إلى قائمة الفئات المحددة.
  7. انقر فوق موافق. إذا قمت بتعيين الخيار تضمين قاعدة الأصل إلى "نعم"، فسيتم أيضًا تعيين قاعدة السياسة التي حددتها لفئة رئيسية إلى فئاتها الفرعية، إذا لم يتم تحديد قاعدة سياسة للفئات الفرعية.

إنشاء قاعدة سياسة الفئة

  1. في القائمة نوع قاعدة السياسة، حدد قاعدة سياسة الفئة‬. إذا كان الزر إنشاء قاعدة السياسة‬ خافتًا، فحدد قاعدة السياسة النشطة، ثم انقر فوق إيقاف قاعدة السياسة".
  2. انقر فوق إنشاء قاعدة السياسة.
  3. في الحقل تاريخ السريان، أدخل تاريخًا ووقتًا.
  4. انقر فوق إضافة.
  5. في حقل الفئة حدد نفس الفئة التي استخدمتها في قاعدة الوصول إلى الفئة.
  6. في الحقل تحديد المورِّد، حدد خيارًا. حدد قاعدة للتحكم في أنواع المورّدين الذين يمكن اختيارهم للفئة عند إنشاء طلبات الشراء.
  7. انقر فوق إغلاق. تتعلق قواعد السياسة التي حددتها بطلبات من النوع "استهلاك". إذا أردت تحديد سياسات لطلبات من النوع "تزويد"، فيمكنك إنشاء قاعدة لنوع قاعدة السياسة المسمى "قاعدة سياسة الوصول لفئة التزويد‬".