وجهات التقارير الإلكترونية‬

يمكنك تكوين وجهة لكل تكوين تنسيق بتقرير إلكتروني (ER) ومكون المخرجات (مجلد أو ملف). باستطاعة المستخدمين الذين تم منحهم حقوق الوصول المناسبة تعديل إعدادات الوجهة أيضًا في وقت التشغيل. يشرح هذه المقالة إدارة وجهات التقارير الإلكترونية وأنواع الوجهات المعتمدة واعتبارات الأمان.

تحتوي تكوينات تنسيق التقارير الإلكترونية عادة على مكون مخرجات واحد على الأقل، وهو ملف. بشكل عام، تتضمن التكوينات مكونات مخرجات ملفات متعددة من أنواع مختلفة (على سبيل المثال، XML أو TXT أو XLSX) يتم تجميعها في مجلد واحد أو عدة مجلدات. تسمح لك إدارة وجهات التقارير الإلكترونية بإجراء تكوين مسبق لما يحدث عند تشغيل كل مكون. بشكل افتراضي، عند تشغيل تكوين، يظهر مربع حوار يسمح للمستخدم بحفظ الملف أو فتحه. يُستخدم السلوك نفسه أيضًا عندما تستورد تكوين تقارير إلكترونية ولا تكوّن أي وجهات محددة له. بعد إنشاء وجهة لمكون المخرجات الرئيسي، تتجاوز تلك الوجهة السلوك الافتراضي، ويتم إرسال المجلد أو الملف وفقًا لإعدادات الوجهة.

التوافر والشروط الأساسية

لا تتوفر وظائف وجهات التقارير الإلكترونية في Microsoft Dynamics AX 7.0 (فبراير 2016). وبناءً عليه، يجب عليك تثبيت Microsoft Dynamics 365 for Operations، إصدار 1611 (تشرين الثاني/نوفمبر 2016) لاستخدام جميع الوظائف الموضحة في هذا الموضوع. بدلًا من ذلك، يمكنك تثبيت أحد المتطلبات الأساسية التالية. ومع ذلك، يجب أن تدرك أن هذه البدائل تقدم تجربة وجهة تقارير إلكترونية أكثر محدودية.

  • الإصدار 7.0.1 من Microsoft Dynamics AX (مايو 2016)
  • تطبيق إدارة وجهات التقارير الإلكترونية ـ إصلاح عاجل

يمكنك إعداد تكوينات فقط لوجهات التقارير الإلكترونية التي تم استيرادها، وللتنسيقات المتوفرة في صفحة تكوينات التقارير الإلكترونية.

نظرة عامة

تتوفر وظيفة إدارة وجهات التقارير الإلكترونية في إدارة المؤسسة > التقارير الإلكترونية. هنا، يمكنك تجاوز السلوك الافتراضي للتكوين. لا تظهر التكوينات المستوردة هنا حتى تنقر فوق جديد، ثم تحدد تكوينًا لإنشاء إعدادات وجهات له في المرجع.

تحديد تكوين في حقل المرجع

بعد إنشاء مرجع، يمكنك إنشاء وجهة ملف لكل مجلد، أو ملف.

إنشاء وجهة الملف

ملاحظة: يمكنك إنشاء وجهة ملف واحد لكل مكون مخرجات من التنسيق نفسه، مثل مجلد أو ملف تم تحديده في حقل اسم الملف. ويمكنك عندئذٍ تمكين الوجهات الفردية وتعطيلها لوجهة الملف في مربع الحوار إعدادات الوجهة‬. يُستخدم الزر إعدادات الزر للتحكم في كافة الوجهات لوجهة ملف محدد. في مربع الحوار إعدادات الوجهة، يمكنك التحكم في كل وجهة على حدة بإعداد الخيار ممكّن‬ لها.

مربع حوار إعدادات الوجهة

أنواع الوجهات

يتم اعتماد أنواع مختلفة من الوجهات. ويمكنك تعطيل كافة الأنواع أو تمكينها في الوقت نفسه. وبهذه الطريقة، يمكنك إما عدم القيام بأي شيء أو إرسال المكون إلى جميع الجهات المكّونة. تصف المقاطع التالية الوجهات المعتمدة.

وجهة البريد الإلكتروني

عيّن الخيار ممكّنإلى نعم لإرسال ملف المخرجات بواسطة البريد الإلكتروني. بعد تمكين هذا الخيار، يمكنك تحديد مستلمي البريد الإلكتروني، وتحرير الموضوع ونص رسالة البريد الإلكتروني. يمكنك إعداد نصوص ثابتة لموضوع البريد الإلكتروني والنص، أو يمكنك استخدام معادلات التقارير الإلكترونية لإنشاء نصوص البريد الإلكتروني بطريقة ديناميكية. يمكنك تكوين عناوين البريد الإلكتروني للتقارير الإلكترونية بطريقتين. يمكن إتمام التكوين بنفس الطريقة التي يتم بها إتمام ميزة "إدارة الطباعة" في Finance and Operations. بدلاً من ذلك، يمكنك حل عنوان البريد إلكتروني باستخدام مرجع مباشر إلى تكون التقارير الإلكترونية من خلال معادلة.

أنواع عناوين البريد الإلكتروني

عند النقر فوق تحرير لـ حقل إلى أو نسخة، يظهر مربع حوار بريد إلكتروني إلى. ثم يمكنك تحديد نوع عنوان البريد الإلكتروني المُراد استخدامه.

إرسال بالبريد الإلكتروني إلى مربع الحوار

إدارة الطباعة

إذا قمت بتحديد نوع بريد إلكتروني خاص بإدارة الطباعة"، يمكنك إدخال عناوين بريد إلكتروني ثابتة في حقل إلى. لاستخدام عناوين بريد إلكتروني غير ثابتة، يجب تحديد نوع مصدر البريد الإلكتروني لوجهة ملف. القيم التالية مدعومة: العميل، المورد، عميل متوقع، جهة اتصال، المنافس، العامل، مقدم الطلب، المورد المتوقع، و مورد غير مسموح به. بعد تحديد نوع مصدر البريد إلكتروني، استخدم الزر الموجود بجوار حقل حساب مصدر البريد الإلكتروني لفتح نموذج * * مصمم المعادلة * *. يمكنك استخدام هذا النموذج لإرفاق معادلة تمثل حساب الطرف المحدد إلى وجهة البريد الإلكتروني.

تكوين نوع بريد إلكتروني خاص بإدارة الطباعة

لاحظ أن المعادلات تتعلق بتكوين التقارير الإلكترونية. في حقل المعادلة أدخل مرجعًا خاصًا بالمستند إلى طرف من نوع عميل أو مورّد. بدلاً من الكتابة، يمكنك العثور على عقدة مصدر بيانات تمثل حساب العميل أو المورّد، ثم النقر فوق الزر إضافة مصدر البيانات لتحديث المعادلة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم تكوين نقل الائتمان ISO 20022، فإن العقدة التي تمثل حساب المورّد هي '$PaymentsForCoveringLetter'.Creditor.Identification.SourceID. وإلا، فأدخل أي قيمة سلسلة، مثل DE-001، لحفظ المعادلة.

مصمم التركيبة

في مربع حوار بريد إلكتروني إلى، انقر فوق سلة المحذوفات الموجودة بجوار حقل حساب مصدر البريد الإلكتروني لحذف المعادلة الخاصة بحساب مصدر البريد الإلكتروني نهائيًا. بدلاً من ذلك، افتح مصمم المعادلة لتغيير المعادلة التي تم حفظها سابقًا. لتعيين عناوين البريد الإلكتروني، انقر فوق تحرير لفتح مربع حوار تعيين عناوين البريد الإلكتروني.

تعيين عناوين البريد الإلكتروني لجهة بريد إلكتروني

البريد الإلكتروني في التكوين

استخدم هذا النوع من البريد الإلكتروني إذا كان التكوين الذي تستخدمه به عقدة في مصادر البيانات التي تمثل عنوان بريد إلكتروني. يمكنك استخدام مصادر البيانات والوظائف في مصمم المعادلة للحصول على عنوان بريد إلكتروني منسق بشكل صحيح.

تعيين مصدر بيانات عنوان بريد إلكتروني لجهة بريد إلكتروني

ملاحظة: يجب أن يكون خادم البروتوكول البسيط لنقل رسائل البريد (SMTP) مكونًا ومتوفرًا. يمكنك تحديد خادم SMTP في Finance and Operations في إدارة النظام > إعداد > البريد الإلكتروني > معلمات البريد الإلكتروني.

وجهة الأرشيف

يمكنك استخدام هذا الخيار لإرسال مخرجات إلى مجلد Microsoft SharePoint أو Microsoft Azure Storage. عيّن الخيار ممكّن إلى نعملإرسال المخرجات إلى وجهة تم تعريفها بواسطة نوع المستند المحدد. أنواع المستندات المتوفرة للتحديد هي فقط تلك التي تم تعيين المجموعة فيها إلى ملف. يمكنك تحديد أنواع المستندات في إدارة المؤسسة > إدارة المستند > أنواع المستندات. يُعد تكوين وجهات التقارير الإلكتروني التكوين نفسه لنظام إدارة المستندات.

صفحة أنواع المستندات

يحدد الموقع المكان حيث تم حفظ الملف. بعد تمكين جهة أرشيف، يمكن حفظ نتائج تنفيذ التكوين في أرشيف الوظيفة. يمكنك عرض النتائج في إدارة مؤسسة > التقارير الإلكترونية > الوظائف المؤرشفة لإعداد التقارير الإلكترونية. ملاحظة: يمكنك تحديد نوع مستند لأرشيف الوظيفة في Finance and Operations، في إدارة مؤسسة > مساحات عمل > التقارير الإلكترونية > معلمات التقارير الإلكترونية.

SharePoint

يمكنك حفظ ملف في مجلد معين في SharePoint. ويمكنك تحديد خادم SharePoint الافتراضي في إدارة المؤسسة > إدارة المستندات > محددات إدارة المستندات, على علامة التبويب SharePoint. بعد تكوين مجلد SharePoint، يمكنك تحديده كمجلد حيث سيتم حفظ مخرجات التقارير الإلكترونية لنوع المستند.

تحديد مجلد SharePoint

Azure Storage

عندما يتم تعيين موقع نوع المستند إلى دليل الأرشيف، يمكنك حفظ ملف في Azure Storage.

وجهة الملف

إذا قمت بتعيين الخيار ممكّن إلى نعم، سوف يظهر مربع حوار فتح أو حفظ عند انتهاء تشغيل التكوين.

وجهة الشاشة

إذا قمت بتعيين ممكن إلى نعم، يتم إنشاء معاينة المخرجات. يمكنك عرض بعض أنواع الملفات، مثل XML، أو TXT أو PDF مباشرة في نافذة المستعرض. لأنواع الملفات الأخرى، مثل Microsoft Excel أو Word، يتم استخدام خدمة Microsoft Office Online.

وجهة Power BI

قم بتعيين مُمكن إلى نعم لاستخدام تكوين التقارير الإلكترونية الخاص بك لترتيب نقل البيانات من مثيل Finance and Operations الخاص بك إلى خدمات Microsoft Power BI. ‏‫يتم تخزين الملفات المنقولة على Microsoft SharePoint Server تم تكوينه لهذا الغرض.‬ للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع علىاستخدام تكوين التقارير الإلكترونية لتزويد Power BI بالبيانات من Finance and Operations تلميح: لتجاوز السلوك الافتراضي (وهو مربع حوار تكوين)، يمكنك إنشاء مرجع وجهة ووجهة ملف لمكون المخرجات الرئيسية، ثم تعطيل كافة الوجهات.

اعتبارات الأمان

يتم استخدام نوعين من الامتيازات والواجبات لوجهات التقارير الإلكترونية. يتحكم أحد النوعين في القدرة على الاحتفاظ بالوجهات العامة التي تم تكوينها لكيان قانوني (أي التحكم في الوصول إلى صفحة وجهات التقارير الإلكترونية). أما النوع الآخر فيتحكم في قدرة مستخدم التطبيق على تجاوز، في وقت التشغيل، إعدادات الوجهة التي تم تكوينها بواسطة مطور التقارير الإلكترونية أو مستشار وظائف التقارير الإلكترونية.

الدور (اسم AOT) اسم الدور الواجب (اسم AOT) اسم الرسوم
ERDeveloper مطور التقارير الإلكترونية ERFormatDestinationConfigure تكوين وجهة ‏‫تنسيق التقارير الإلكترونية‬
ERFunctionalConsultant مستشار وظائف التقارير الإلكترونية ERFormatDestinationConfigure تكوين وجهة ‏‫تنسيق التقارير الإلكترونية‬
PaymAccountsPayablePaymentsClerk موظف مدفوعات الحسابات الدائنة ERFormatDestinationRuntimeConfigure تكوين وجهة ‏‫تنسيق التقارير الإلكترونية‬ أثناء وقت التشغيل
PaymAccountsReceivablePaymentsClerk موظف مدفوعات الحسابات المدينة ERFormatDestinationRuntimeConfigure تكوين وجهة ‏‫تنسيق التقارير الإلكترونية‬ أثناء وقت التشغيل

ملاحظة: يتم استخدام امتيازين في الواجبات السابقة. هذان الامتيازان لهما الأسماء نفسها للواجبات المناظرة: ERFormatDestinationConfigure وERFormatDestinationRuntimeConfigure.

الأسئلة المتداولة

لقد قمت باستيراد تكوينات الإلكترونية، وأراها فقط على صفحة تكوينات التقارير الإلكترونية. ولكن لماذا لا يمكنني رؤيتها في صفحة وجهات التقارير الإلكترونية؟

تأكد من النقر فوق جديد، ثم ثم بتحديد تكوين في حقل المرجع. في صفحة وجهات التقارير الإلكترونية، يمكنك أن ترى فقط التكوينات التي تم تكوين الوجهات لها.

هل ثمة طريقة لتحديد حساب Azure Storage ومخزن Azure Blob المستخدم؟

الرقم يتم تعريف مخزن Azure Blob الافتراضي واستخدامه لنظام إدارة المستندات.

ما هو غرض وجهة الملف في إعداد الوجهة؟ ما الذي يفعله هذا الإعداد؟

يتم استخدام وجهة الملف للتحكم في مربع حوار. إذا قمت بتمكين هذه الوجهة، أو إذا لم يتم تحديد أي وجهة لتكوين، فسترى مربع حوار الفتح أو الحفظ بعد إنشاء ملف مخرجات.

هل يمكنك إعطاء مثال عن معادلة تشير إلى حساب مورّد يمكنني إرسال بريد إلكتروني له؟

تتعلق المعادلة بتكوين التقارير الإلكترونية. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم تكوين نقل الائتمان ISO 20022، فيمكنك استخدام '$PaymentsForCoveringLetter'.Creditor.Identification.SourceID أو model.Payments.Creditor.Identification.SourceID للحصول على حساب مورّد مقترن.

يحتوي أحد تكوينات التنسيق لديّ على ملفات متعددة مجمعة في مجلد واحد (على سبيل المثال، يحتوي Folder1 على File1 وFile2 وFile3). كيف يمكنني إعداد الوجهات بحيث لا يتم إنشاء Folder1.zip على الإطلاق ويتم إرسال File1 بواسطة البريد الإلكتروني وإرسال File2 إلى SharePoint وفتح File3 فور تشغيل التكوين؟

الشرط الأساسي هو أن يكون التنسيق متوفرًا في تكوينات التقارير الإلكترونية. إذا كان لديك تنسيق خاص بك، فافتح صفحة وجهة التقارير الإلكترونية، وأنشئ مرجعًا جديدًا إلى هذا التكوين. بعد ذلك، يجب أن يكون لديك أربع وجهات للملفات، واحدة لكل مكون مخرجات. أنشئ وجهة الملف الأول مع إعطائها اسم مثل Folder، وحدد اسم ملف يمثل مجلدًا في تكوينك. ثم انقر فوق إعدادات، وتأكد من أنه قد تم تعطيل كافة الوجهات. بالنسبة إلى وجهة الملف هذه، لن يتم إنشاء المجلد. بشكل افتراضي، وبسبب تبعيات التدرج الهرمي بين الملفات والمجلدات الأصلية، سوف تتصرف الملفات بنفس الطريقة. بعبارات أخرى، لن يتم إرسالها إلى أي مكان. لتجاوز هذا السلوك الافتراضي، يجب عليك إنشاء ثلاث وجهات ملفات إضافية، وجهة لكل ملف. في إعدادات الوجهة لكل ملف، يجب تمكين الوجهة التي يجب إرسال الملف إليها.

راجع أيضًا

نظرة عامة حول التقارير الإلكترونية