إدارة دورة حياة تكوين التقارير الإلكترونية

يوضح هذا الموضوع كيفية إدارة دورة حياة تكوينات التقارير الإلكترونية لحل Finance and Operations.

نظرة عامة

تُعد التقارير الإلكترونية محركًا يدعم المستندات الإلكترونية المطلوبة قانونًا والخاصة ببلد ما في Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. بشكل عام، تفترض التقارير الإلكترونية إمكانية تنفيذ المهام التالية لمستند إلكتروني واحد. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع نظرة عامة حول إعداد التقارير الإلكترونية.

  • تصميم قالب لمستند إلكتروني:
    • تحديد مصادر البيانات اللازمة التي يمكن تقديمها في هذا المستند:
      • بيانات Finance and Operations الأساسية مثل جداول البيانات وكيانات البيانات والفئات.
      • خصائص خاصة بالعملية مثل تاريخ ووقت التنفيذ والمنطقة الزمنية.
      • معلمات إدخال المستخدم، يتم تحديدها من قِبل المستخدم في وقت التشغيل.
    • تعريف عناصر المستندات اللازمة، فضلاً عن مخططها لتحديد تنسيق المستند النهائي.
    • تكوين تدفق البيانات المطلوب من مصادر البيانات المحددة إلى عناصر المستند المحددة (عبر ارتباطات مصادر البيانات بمكونات تنسيق المستند) وتحديد منطق التحكم في العملية.
  • جعل قالب متوفرًا بحيث يمكن استخدامه في مثيلات Finance and Operations أخرى:
    • تحويل قالب مستند تم إنشاؤه في Finance and Operations إلى تكوين التقارير الإلكترونية وتصدير التكوين من مثيل Finance and Operations الحالي كحزمة XML يمكن تخزينها محليًا أو في LCS.
    • تحويل تكوين التقارير الإلكترونية إلى قالب مستند Finance and Operations.
    • استيراد حزمة XML مخزنة محليًا أو في LCS إلى مثيل Finance and Operations الحالي.
  • تخصيص قالب مستند إلكتروني:
    • إحضار قالب من LCS إلى مثيل Finance and Operations الحالي كتكوين تقرير إلكتروني.
    • تصميم إصدار مخصص من تكوين تقرير إلكتروني، والاحتفاظ بمرجع إلى الإصدار الأساسي.
  • دمج قالب بعملية تجارية معينة، بحيث يكون متوفرًا في Finance and Operations:
    • تكوين الإعدادات بحيث يبدأ Finance and Operations باستخدام تكوين التقارير الإلكترونية، من خلال الإشارة إلى هذا التكوين في محددة مرتبطة بالعملية. على سبيل المثال، يمكنك الإشارة إلى تكوين التقرير الإلكتروني في طريقة دفع حسابات دائنة لإنشاء رسالة دفع إلكترونية لمعالجة الفواتير.
  • استخدام قالب في عملية تجارية معينة:
    • ‏‫تشغيل تكوين تقرير إلكتروني في عملية تجارية معينة. على سبيل المثال، لإنشاء رسالة دفع إلكترونية لمعالجة الفواتير عند تحديد طريقة دفع تشير إلى تكوين تقرير إلكتروني.

المفاهيم

تقترن الأدوار والأنشطة ذات الصلة التالية بدورة حياة تكوين التقارير الإلكترونية.

الدور الأنشطة ‏‏الوصف
مستشار وظيفي لإعداد التقارير الإلكتروني إنشاء وإدارة مكونات التقارير الإلكترونية (نماذج وتنسيقات). رجل أعمال يصمم نماذج بيانات خاصة بمجال التقارير الإلكترونية ويصمم القوالب المطلوبة للمستندات الإلكترونية ويربطها معًا وفقًا لذلك.
مطور إعداد التقارير الإلكتروني إنشاء وإدارة تعيينات نموذج البيانات. أخصائي Finance and Operations يحدد مصادر بيانات Finance and Operations المطلوبة ويربطها بنماذج البيانات الخاصة بمجال التقارير الإلكترونية.
المشرف على المحاسبة تكوين الإعدادات المتعلقة بالعملية التي تشير إلى نتائج التقارير الإلكترونية. على سبيل المثال، دور المشرف على المحاسبة الذي يسمح باستخدام إعدادات تكوين التقارير الإلكترونية في طريقة دفع حسابات دائنة معينة لإنشاء رسالة دفع إلكترونية لمعالجة الفواتير.
موظف مدفوعات الحسابات الدائنة استخدام نتائج التقارير الإلكترونية في عملية تجارية معينة: على سبيل المثال، دور موظف مدفوعات الحسابات الدائنة الذي يسمح بإنشاء رسائل دفع إلكترونية لمعالجة الفواتير، استنادًا إلى تنسيق التقارير الإلكترونية الذي تم تكوينه لطريقة دفع محددة.

دورة حياة تطوير تكوين التقارير الإلكترونية

للأسباب التالية المتعلقة بإعداد التقارير الإلكترونية، ننصحك بأن تقوم بتصميم تكوينات التقارير الإلكترونية في بيئة تطوير، كمثيل Finance and Operations منفصل:

  • باستطاعة المستخدمين الذين يؤدون دور مطور إعداد التقارير الإلكتروني أو مستشار وظيفي لإعداد التقارير الإلكتروني‬ تحرير التكوينات وتشغيلها لأغراض الاختبار. باستطاعة هذا السيناريو أن يؤدي إلى استدعاءات أساليب الفئات والجداول التي يمكن أن تكون ضارة لبيانات الأعمال وأداء مثيل Finance and Operations.
  • لا تتقيد استدعاءات أساليب الفئات والجداول كمصادر بيانات التقارير الإلكترونية لتكوينات التقارير الإلكترونية بنقاط دخول Finance and Operations ومحتوى الشركة المسجل. وبالتالي، يستطيع المستخدمون الذين يؤدون دور مطور إعداد التقارير الإلكتروني‬ أو مستشار وظيفي لإعداد التقارير الإلكتروني‬ الوصول إلى بيانات الأعمال الحساسة.

يمكن تحميل تكوينات التقارير الإلكترونية التي تم تصميمها في بيئة التطوير إلى بيئة الاختبار لتقييم التكوين (تكامل العملية المناسب وصحة النتائج والأداء) وضمان الجودة مثل صحة حقوق الوصول المدفوعة بالأدوار والفصل بين المهام. يمكن استخدام الميزات التي تتيح تبادل تكوين التقارير الإلكترونية لهذا الغرض. وأخيراً، يمكن تحميل تكوينات التقارير الإلكترونية مثبتة الكفاءة إلى LCS، حيث يمكن مشاركتها مع المشتركين في الخدمة أو إلى بيئة الإنتاج للاستخدام الداخلي‬‏‫، كما يظهر في التوضيح التالي.‬ دورة حياة تكوين التقارير الإلكترونية

راجع أيضًا

نظرة عامة حول التقارير الإلكترونية