محتوى Power BI لأداء المبيعات والربحية

يوضح هذا الموضوع ما هو مدرج في محتوى Microsoft Power BI أداء الربحية والمبيعات. فهو يوضح كيفية الوصول إلى تقارير Power BI، ويوفر معلومات حول نموذج البيانات والكيانات التي يتم استخدامها لإنشاء المحتوى.

نظرة عامة

تم إنشاء محتوى Power BI أداء الربحية والمبيعات لتمكين مدراء المبيعات من مراقبة مقاييس المبيعات الرئيسية للإيراد وإجمالي الربح وهوامش الربح. إنه يستخدم البيانات الخاصة بحركة الشراء، ويوفر طريقة عرض إجمالية لأرقام المبيعات على مستوى الشركة، وتفاصيل أداء المبيعات للعملاء والمنتجات.

تقوم التقارير بتمييز التغييرات في نمو الإيراد والربح مع مرور الوقت. وبالتالي، يمكن استخدام التقارير لتنبيه المديرين حول اتجاهات الإنفاق الإيجابية والسلبية لعملاء فرديين ومنتجات فردية. بالإضافة إلى ذلك، تقارن المخططات الإيراد والربحية لفئات منتجات ومجموعات عملاء مختلفة ببعضها البعض. لذلك، باستطاعة مدراء الفئات والمدراء الإقليميين تحديد الأسهم ذات الأداء الضعيف والأخرى ذات الأداء الجيد. وأخيراً، يرسم تقرير شامل إيراد عميل واحد في مقابل هامش الربح. ونتيجة لذلك، يتوفر لدى مدراء الحسابات أساسًا تدعمه البيانات، يمكنهم استخدامه لضبط جهودهم من ناحية المبيعات والتسويق حسب ملف كل عميل.

يسمح محتوى أداء الربحية والمبيعات لمدراء المبيعات تحليل أداء المبيعات من خلال الطرق التالية:

  • الإيرادات، للسنة حتى تاريخه (حسب مجموعة العميل والعملاء الفرديين وفئات المبيعات والمنتجات الفردية والمناطق الجغرافية)
  • التغير في الإيراد، عام تلو الآخر (حسب مناطق العملاء وفئات المبيعات)

يتم تحليل الربحية بالطرق التالية:

  • الربح الإجمالي وهامش الربح (حسب مجموعات العملاء وفئات مبيعات المنتج)
  • تغير إجمالي الربح، عام بعد الآخر
  • ربحية العميل (حسب الإيرادات مقابل إجمالي هامش الربح)

الوصول إلى محتوى Power BI

إذا كنت تستخدم Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (يوليو 2017،) فسيظهر محتوى Power BI أداء الربحية والمبيعات في صفحة أداء الربحية والمبيعات (المبيعات والتسويق‬ > الاستعلامات والتقارير > تحليل أداء المبيعات > أداء الربحية والمبيعات).

المقاييس المُدرجة في محتوى Power BI

يتضمن محتوى Power BI أداء الربحية والمبيعات تقريرًا يتكون من مجموعة من المقاييس. هذه المقاييس مرئية مثل المخططات والتجانبات والجداول. يوفر الجدول التالي نظرة عامة حول مجموعة الرسوم المرئية في المحتوى.

صفحة التقرير مخططات إطارات متجانبة
الإيراد حسب العميل أفضل 10 عملاء حسب الإيراد إجمالي الإيراد
إجمالي الإيرادات حسب مجموعة العملاء النسبة المئوية السنوية لنمو الإيراد
متوسط إيراد العميل حسب مجموعة العميل إجمالي هامش الربح
الإيراد وإجمالي الربح حسب مجموعة العملاء
الإيراد حسب المنتج الإيراد وإجمالي الربح حسب فئة المبيعات إجمالي # عدد المنتجات
أفضل 10 منتجات حسب الإيراد إجمالي عدد المنتجات النشطة والنسبة المئوية للإجمالي
إجمالي الإيراد حسب فئة المبيعات رقم محاسبة المنتجات لـ 80% من الإيراد
الإيراد حسب الفترة* الإيراد حسب الشهر النسبة المئوية السنوية لنمو الإيراد
نسبة فرق الإيراد اللاحق، النسبة المئوية السنوية النسبة المئوية السنوية لنمو الإيراد %
إجمالي نسبة فرق المبيعات حسب منطقة العميل
الإيراد حسب الموقع إيرادات المبيعات حسب المدينة
النسبة المئوية السنوية لنمو الإيراد %
إيراد المبيعات حسب المنطقة
ربحية العميل إجمالي هامش الربح في مقابل الإيراد، حسب العميل إجمالي الربح وإجمالي هامش الربح، والنسبة المئوية السنوية لنمو الإيراد
تحليل الربحية الإيراد وإجمالي الربح حسب الشهر
أفضل 15 عميل حسب إجمالي هامش الربح
إجمالي الربح حسب الشهر، النسبة المئوية السنوية

* الإيراد في هذا العام وفي العام الماضي، والنمو حسب فئة المبيعات.

توسيع محتوى Power BI

باستخدام حزم المحتوى المتاحة في Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS)، يمكنك تقديم تحليلات رائعة للأشخاص الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول إلى Microsoft Dynamics 365. يمكنك تعديل حزم المحتوى هذه بحيث تتضمن تقارير أخرى أو رسوم مرئية، ثم قم بنشر حزم المحتوى لمستأجر Power BI.com الخاص بك لتحليلها.

يمكنك العثور على محتوى Power BI أداء الربحية والمبيعات في مكتبة الأصول المشتركة في LCS. للمزيد من المعلومات حول كيفية تنزيل المحتوى وتطبيقه في مؤسستك، راجع محتوى Power BI في LCS من Microsoft والشركاء‬‏‫. لمشاهدة عرض توضيحي يعرض كيفية تطبيق محتوى Power BI، راجع محتوى Power BI من Microsoft والشركاء في Dynamics Lifecycle ServicesOffice Mix.

احرص على تنزيل محتوى أداء الربحية والمبيعات الذي ينطبق على إصدار Dynamics 365 الذي تستخدمه.

ملاحظة

إذا كنت تستخدم الإصدار 1611 من Microsoft Dynamics 365 for Operations، فإن KB 4011327 عبارة عن مطلب أساسي لمحتوى Power BI هذا. بعد تسجيل الدخول إلى LCS، يمكنك الوصول إلى KB من خلال هذا الرابط: https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=kb4011327.

فهم نموذج البيانات والكيانات

تُستخدم البيانات التالية لملء صفحات التقارير في محتوى Power BI أداء الربحية والمبيعات. يتم تمثيل هذه البيانات كقياسات مجمعة تم تجهيزها في مخزن الكيانات. مخزن الكيانات هو قاعدة بيانات لخادم Microsoft SQL تم تحسينها للتحليلات. لمزيد من المعلومات، راجع نظرة عامة عن تكامل Power BI مع متجر الكيان.

تُعد القياسات المجمّعة في هذا المحتوى مجموعة فرعية من القياسات المجمّعة التي كانت متوفرة في مكعب المبيعات في Microsoft Dynamics AX 2012 وMicrosoft Dynamics AX 2012 R3. للوصول إلى مرحلة قياسات المكعب التجميعية في متجر الكيان، يجب أن تجعلها قابلة للنشر. لمزيد من المعلومات انظر الإجراء للوصول إلى التشغيل المرحلي للقياسات التجميعية في متجر الكيان في، "تكامل Power BI مع متجر الكيان في Dynamics منشور مدونة.

تستخدم القياسات التجميعية الرئيسية التالية لكيان سطور فاتورة كأساس للمحتوى.

الكيان القياسات التجميعية الرئيسية مصدر البيانات لـ Dynamics 365 الحقل ‏‏الوصف
سطور الفاتورة الإيراد CustInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) المبلغ بعملة عملة المحاسبة.
تكلفة البضائع المبيعة InventTrans SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) مجموع مبلغ التكلفة والتسوية.
مبلغ سطر العمولة - عملة المحاسبة CustInvoiceTrans SUM(CommissAmountMST) مبلغ العمولة بعملة المحاسبة.

يوضح الجدول التالي القياسات التجميعية الرئيسية لكيان بنود الفاتورة المستخدمة لإنشاء العديد من القياسات المحسوبة في قاعدة بيانات المحتوى.

المقياس حساب
إجمالي الربح SUM(الإيراد – تكلفة البضائع المبيعة – العمولة – ضريبة المبيعات (مضمنة في مبلغ بند فاتورة العميل))
إجمالي هامش الربح SUM(إجمالي الربح/ (الإيراد – ضريبة المبيعات (مضمنة في مبلغ بند فاتورة العميل))
إيراد العام الماضي إيراد العام الماضي = CALCULATE(SUM('بنود الفاتورة'[الإيراد]), SAMEPERIODLASTYEAR(التواريخ[التاريخ])

يُظهر الجدول التالي الأبعاد الرئيسية في مكعب المبيعات المستخدمة كعوامل تصفية لتقسيم القياسات التجميعية، لتتمكن من تحقيق مستوى أكبر من الدقة وتوفير نظرة تحليلية أعمق.

الكيان أمثلة لهذه السمات
العملاء مجموعات العملاء ومناطق العملاء والعنوان والصناعة
المنتجات اسم المنتج، اسم المنتج، اسم مجموعات الصنف
فئات المبيعات أسماء فئات المبيعات
الكيانات القانونية أسماء الكيانات القانونية
التواريخ التواريخ

بشكل افتراضي، يعرض المحتوى البيانات للسنة التقويمية الجارية. ولكن يمكنك تغيير عامل تصفية البيانات في قسم عوامل تصفية التقارير. يمكنك أيضا تغيير عامل تصفية الشركة.