إعداد نموذج بيانات لاستخدام ملفات إدارة المستندات في مخرجات تنسيق للتقارير الإلكترونية (ER)

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

تشرح الخطوات التالية كيف يستطيع مستخدم تم تعيينه إلى دور مسؤول النظام أو دور مطور التقارير الإلكترونية تكوين تنسيق تقارير إلكترونية لاستخدام ملفات إدارة المستندات (مرفقات) في مخرجات التقارير الإلكترونية. يمكن تنفيذ هذه الخطوات في أي شركة.

لإكمال هذه الخطوات، يجب أولاً إكمال الخطوات المذكورة في الإجراء "إنشاء موفر تكوين ووضع علامة عليه على أنه نشط".

يتم استخدام هذا الإجراء لميزة تمت إضافتها في Dynamics 365 for Operations، الإصدار 1611.

الوصول إلى قائمة التكوينات التي توفرها Microsoft

  1. انتقل إلى إدارة المؤسسة > مساحات العمل‬ > إعداد التقارير الإلكتروني‬.
    • تأكد من أن موفر 'Litware, Inc.' متوفر ومن وضع علامة عليه كنشط.
  2. حدد الموفر 'Litware, Inc.' .
  3. انقر فوق "المستودعات".
    • إذا كان مخزن من نوع "موارد العمليات" موجودًا بالفعل، فيمكنك تجاوز الخطوات المتبقية في المهمة الفرعية الحالية.
  4. انقر فوق "إضافة" لفتح مربع حوار الإسقاط‬.
  5. في الحقل "نوع مستودع التكوين"، أدخل "موارد العمليات".
  6. انقر فوق إنشاء مستودع.
  7. انقر فوق "موافق".

الحصول على تكوينات نموذج فاتورة العميل التي توفرها Microsoft

  1. انقر فوق "إظهار عوامل التصفية".
  2. طبّق عوامل التصفية التالية: أدخل قيمة عامل التصفية "موارد العمليات" في حقل "الاسم" باستخدام عامل التصفية "يبدأ بـ"‬‏‫؛ أدخل قيمة عامل التصفية "" في حقل "الوصف" باستخدام عامل التصفية "يبدأ بـ".
  3. انقر فوق "إظهار عوامل التصفية".
  4. انقر فوق "فتح".
  5. في الشجرة، حدد "نموذج فاتورة العميل".
    • حدد تكوين النموذج "نموذج فاتورة العميل" لاستيراده.
  6. انقر فوق "استيراد".
    • انقر فوق "استيراد" للإصدار 1 من التكوين المحدد.
  7. انقر فوق نعم.
  8. قم بإغلاق الصفحة.
  9. قم بإغلاق الصفحة.
  10. انقر فوق "تكوينات إعداد التقارير‬".
  11. في الشجرة، حدد "نموذج فاتورة العميل".

أنشئ النموذج المشتق لدعم الوصول إلى ملفات "إدارة المستندات".

* ستقوم بإنشاء تكوين خاص بك لنموذج فاتورة العميل يكون مشتقًا من التكوين الذي توفره Microsoft. سوف تستخدم هذا التكوين لتطبيق الوصول إلى ملفات "إدارة المستندات" وجعله متوفرًا للمستندات الإلكترونية التي ستقوم بإنشائها استنادًا إلى هذا النموذج.  
  1. انقر فوق "إنشاء تكوين" لفتح مربع حوار الإسقاط‬.
  2. في الحقل "جديد"، أدخل "مشتق من اسم: نموذج فاتورة العميل، Microsoft".
  3. في الحقل "الاسم، اكتب "نموذج فاتورة العميل (مخصص)".
    • نموذج فاتورة العميل (مخصص)
  4. وانقر فوق إنشاء تكوين.