تشغيل تنسيق لاستخدام ملفات إدارة المستندات في مخرجات التنسيق للتقارير الإلكترونية (ER)

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

تشرح الخطوات التالية كيف يستطيع مستخدم تم تعيينه إلى دور مسؤول النظام أو دور مطور التقارير الإلكترونية تكوين تنسيق تقارير إلكترونية لاستخدام ملفات إدارة المستندات (مرفقات) في مخرجات التقارير الإلكترونية. يمكن تنفيذ هذه الخطوات في شركة DEMF.

لإكمال هذه الخطوات، يجب أولاً إكمال الخطوات المذكورة في الإجراء "التقارير الإلكترونية - استخدام ملفات إدارة المستندات في مخرجات التنسيق (الجزء 3: إنشاء التنسيق)".

يتم استخدام هذا الإجراء لميزة تمت إضافتها في Dynamics 365 for Operations، الإصدار 1611.

إضافة المرفقات الضرورية لأمر مبيعات من فاتورة واحدة

  1. انتقل إلى الحسابات المدينة > الفواتير > فواتير العملاء المفتوحة.
  2. استخدم عامل التصفية السريع للبحث عن السجلات. على سبيل المثال، قم بإجراء التصفية على حقل "الفاتورة" بالقيمة "CIV-000148".
    • CIV-000148
  3. انقر لتتبع ارتباط الفاتورة المحددة.
    • CIV-000148
  4. انقر لتتبع الارتباط الموجود في الحقل "أمر المبيعات".
    • 000148
  5. في حقل "الأسطر أو العنوان‬"، حدد خيار "العنوان".
    • حدد "الرأس" للإشارة إلى أن هذا سيكون الهدف لإضافة مرفقات.
  6. انقر فوق "إرفاق".
    • أضف بعض الملفات كمرفقات لأمر المبيعات هذا. استخدم ملفات من أنواع المستندات المعتمدة من قبل "إدارة المستندات" (مع ملحقات أسماء الملفات DOCX وDPF وXML وJPG وغير ذلك). استعرض وحدد الملفات المطلوب إرفاقها ثم معالجتها بالفاتورة المرتبطة في رسالة التقارير الإلكترونية.
  7. انقر فوق "جديد".
  8. انقر فوق "ملف".
  9. انقر فوق "جديد".
  10. انقر فوق "ملف".
  11. قم بإغلاق الصفحة.
  12. قم بإغلاق الصفحة.
  13. قم بإغلاق الصفحة.
  14. قم بإغلاق الصفحة.

تشغيل التقرير المصمم للفاتورة المحددة

  1. انتقل إلى إدارة المؤسسة >إعداد التقارير الإلكتروني >التكوينات.
  2. في الشجرة، قم بتوسيع "نموذج فاتورة العميل".
  3. في الشجرة، قم بتوسيع "نموذج فاتورة العميل‬/نموذج فاتورة العميل‬ (مخصص)".
  4. في الشجرة، حدد "نموذج فاتورة العميل‬/نموذج فاتورة العميل‬ (مخصص)/رسالة نموذج فاتورة إلكترونية."
  5. انقر فوق "تشغيل".
  6. وسّع المقطع "السجلات المطلوب تضمينها‬ ()".
  7. انقر فوق "عامل التصفية".
  8. حدد الصف لحقل دفتر يومية فاتورة العميل وأمر المبيعات.
  9. في الحقل "المعايير، اكتب ''000148".
    • في حقل معايير "أمر المبيعات"، اكتب رقم الأمر 000148.
  10. انقر فوق "موافق".
  11. انقر فوق "موافق".
    • اعمل على مراجعة المخرجات المنشأة. لاحظ أنه قد تم إنشاء عقده XML واحدة لكل مرفق. تتم تعبئة محتوى المرفقات في مخرجات XML بالتنسيق النصي MIME (base64).