تصميم تنسيق لاستخدام نطاقات قابلة للتوسيع أفقيًا لإضافة الأعمدة ديناميكيًا في تقارير Excel للتقارير الإلكترونية (ER)

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

تشرح الخطوات التالية كيف يستطيع مستخدم تم تعيينه إلى دور مسؤول النظام أو دور مطور التقارير الإلكترونية تكوين تنسيق التقارير الإلكترونية لإنشاء التقارير كملفات أوراق عمل (Excel) تنسيق OPENXML حيث يمكن إنشاء الأعمدة المطلوبة بطريقة ديناميكية كنطاقات قابلة للتوسيع أفقيًا. يمكن تنفيذ هذه الخطوات في أي شركة.

لإكمال هذه الخطوات، يجب عليك أولاً إكمال خطوط دلائل المهام الثلاث التالية:

"التقارير الإلكترونية - إنشاء موفر تكوين ووضع علامة عليه على أنه نشط"

"التقارير الإلكترونية - استخدام الأبعاد المالية كمصدر بيانات (الجزء 1: تصميم نموذج البيانات)"

"التقارير الإلكترونية - استخدام الأبعاد المالية كمصدر بيانات (الجزء 2: تعيين النموذج)"

يجب أيضًا تنزيل وحفظ نسخة محلية من القالب مع تقرير نموذجي يمكن العثور عليه هنا: http://msdynamics.blob.core.windows.net/media/2016/09/SampleFinDimWsReport.xlsx

يتم استخدام هذا الإجراء لميزة تمت إضافتها في Dynamics 365 for Operations، الإصدار 1611.

إنشاء تكوين تقرير جديد

  1. انتقل إلى إدارة المؤسسة >إعداد التقارير الإلكتروني >التكوينات.
  2. في الشجرة، حدد "نموذج الأبعاد المالية".
  3. انقر فوق "إنشاء تكوين" لفتح مربع حوار الإسقاط‬.
  4. في الحقل "جديد"، أدخل "التنسيق المستند إلى نموذج البيانات نموذج الأبعاد المالية".
    • استخدم النموذج الذي تم إنشاؤه مسبقًا كمصدر بيانات للتقرير الجديد.
  5. في حقل "الاسم"، اكتب "نموذج تقرير مع نطاقات قابلة للتوسيع أفقيًا".
    • نموذج تقرير مع نطاقات قابلة للتوسيع أفقيًا
  6. في حقل "الوصف"، اكتب "لإنشاء مخرجات Excel من خلال إضافة الأعمدة بشكل حيوي‬".
    • لإنشاء مخرجات Excel من خلال إضافة الأعمدة بشكل حيوي
  7. في الحقل "تعريف نموذج البيانات"، حدد "الإدخال".
  8. وانقر فوق إنشاء تكوين.

تصميم تنسيق التقرير

  1. انقر فوق المصمم.
  2. قم بتشغيل زر التبديل "إظهار التفاصيل".
  3. في جزء الإجراءات، انقر فوق "استيراد".
  4. انقر فوق استيراد من "Excel".
  5. انقر فوق "المرفقات".
    • استورد قالب التقرير. استخدم ملف Excel الذي قمت بتحميله لذلك.
  6. انقر فوق "جديد".
  7. انقر فوق "ملف".
  8. قم بإغلاق الصفحة.
  9. في حقل "القالب"، أدخل قيمة أو حددها.
    • حدد القالب الذي تم تنزيله.
  10. انقر فوق "موافق".
    • أضف مجموعة جديدة لإنشاء مخرجات Excel بطريقة ديناميكية باستخدام العدد الذي حددته من الأعمدة (في نموذج حوار المستخدم) للأبعاد المالية. ستمثل كل خلية لكل عمود اسم بُعد مالي واحد.
  11. انقر فوق "إضافة" لفتح مربع حوار الإسقاط‬.
  12. في الشجرة، حدد "Excel\نطاق".
  13. في الحقل "نطاق Excel"، اكتب "DimNames".
    • DimNames
  14. في الحقل "اتجاه النسخ المتماثل"، حدد "أفقي".
  15. انقر فوق موافق.
  16. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: أفقي".
  17. انقر فوق "تحريك لأعلى".
  18. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\خلية".
  19. انقر فوق "قص".
  20. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: أفقي".
  21. انقر فوق "لصق".
  22. في الشجرة، قم بتوسيع "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: أفقي".
  23. في الشجرة، قم بتوسيع "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي".
  24. في الشجرة، قم بتوسيع "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي".
  25. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي".
    • أضف مجموعة جديدة لإنشاء مخرجات Excel بطريقة ديناميكية باستخدام العدد الذي حددته من الأعمدة (في نموذج حوار المستخدم) للأبعاد المالية. ستمثل كل خلية لكل عمود قيمة بُعد مالي واحدة لكل حركة تقرير.
  26. انقر فوق "إضافة نطاق".
  27. في الحقل "نطاق Excel"، اكتب "DimValues".
    • DimValues
  28. في الحقل "اتجاه النسخ المتماثل"، حدد "أفقي".
  29. انقر فوق موافق.
  30. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي\خلية".
  31. انقر فوق "قص".
  32. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق‏‎: عمودي\نطاق‏‎: عمودي\نطاق: أفقي".
  33. انقر فوق "لصق".
  34. في الشجرة، قم بتوسيع "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق‏‎: عمودي\نطاق‏‎: عمودي\نطاق: أفقي".

تعيين عناصر التنسيق إلى مصادر بيانات

  1. انقر فوق علامة التبويب "التعيين".
  2. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج: نموذج البيانات نموذج الأبعاد المالية".
  3. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات".
  4. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الحركة: قائمة السجلات".
  5. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الحركة: قائمة السجلات\بيانات الأبعاد: قائمة السجلات".
  6. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي\Range: أفقي\خلية".
  7. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الحركة: قائمة السجلات\بيانات الأبعاد: قائمة السجلات\الكود: سلسلة".
  8. انقر فوق "ربط".
  9. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق‏‎: عمودي\نطاق‏‎: عمودي\نطاق: أفقي".
  10. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الحركة: قائمة السجلات\بيانات الأبعاد: قائمة السجلات".
  11. انقر فوق "ربط".
  12. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي\خلية".
  13. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الحركة: قائمة السجلات\الائتمان: حقيقي‬".
  14. انقر فوق "ربط".
  15. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي\خلية".
  16. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الحركة: قائمة السجلات\الدين: حقيقي‬".
  17. انقر فوق "ربط".
  18. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي\خلية".
  19. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الحركة: قائمة السجلات\العملة: سلسلة".
  20. انقر فوق "ربط".
  21. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي\خلية".
  22. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الحركة: قائمة السجلات\التاريخ: التاريخ".
  23. انقر فوق "ربط".
  24. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي\خلية".
  25. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الحركة: قائمة السجلات\الإيصال: سلسلة".
  26. انقر فوق "ربط".
  27. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي\خلية".
  28. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الدُفعة: سلسلة".
  29. انقر فوق "ربط".
  30. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\نطاق: عمودي".
  31. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الحركة: قائمة السجلات".
  32. انقر فوق "ربط".
  33. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي\خلية".
  34. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات\الدُفعة: سلسلة".
  35. انقر فوق "ربط".
  36. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: عمودي".
  37. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\دفتر اليومية: قائمة السجلات".
  38. انقر فوق "ربط".
  39. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\إعداد الأبعاد: قائمة السجلات".
  40. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\إعداد الأبعاد: قائمة السجلات\الكود: سلسلة".
  41. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: أفقي\خلية".
  42. انقر فوق "ربط".
  43. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\إعداد الأبعاد: قائمة السجلات".
  44. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\نطاق: أفقي".
  45. انقر فوق "ربط".
  46. في الشجرة، حدد "Excel = "SampleFinDimWsReport"\خلية".
  47. في الشجرة، حدد "النموذج: نموذج الأبعاد المالية لنموذج البيانات\الشركة: سلسلة".
  48. انقر فوق "ربط".
  49. انقر فوق "حفظ".
  50. قم بإغلاق الصفحة.