تصميم التكوينات لإنشاء التقارير بتنسيقات Microsoft Office مع الصور المضمنة لإعداد التقارير الإلكتروني (ER) (الجزء 1)

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

لإكمال الخطوات الواردة في هذا الإجراء، أكمل أولاً الإجراء "التقارير الإلكترونية تُنشئ موفر تكوين وتضع علامة عليه على أنه نشط‬". يوضح هذا الإجراء كيفية تصميم تكوينات التقارير الإلكترونية (ER) لإنشاء مستند Microsoft Excel أو Word يحتوي على صور مضمنة. في هذا الإجراء، ستقوم بإنشاء تكوينات التقارير الإلكترونية المطلوبة للشركة النموذجية، Litware, Inc. يمكن إكمال هذه الخطوات باستخدام مجموعة بيانات USMF. تم إنشاء هذا الإجراء للمستخدمين الذين لديهم دور مسؤول النظام أو مطور التقارير الإلكترونية. قبل البدء، قم بتنزيل وحفظ الملفات الواردة ضمن موضوع التعليمات، قم بتضمين الصور والأشكال في مستندات العمل التي تم إنشاؤها باستخدام أداة إعداد التقارير الإلكترونية. الملفات هي: Model for cheques.xml، وCheques printing format.xml، وCompany logo.png، وSignature image.png، وSignature image 2.png، وCheque template Word.docx.

التحقق من المتطلبات الأساسية

  1. انتقل إلى إدارة المؤسسة > مساحات العمل‬ > إعداد التقارير الإلكتروني‬.
  2. تأكد من وجود موفر التكوين للشركة النموذجية "Litware, Inc." ومن وضع علامة عليه كنشط. إذا لم تشاهد موفر التكوين هذا، فيجب أولاً إكمال الخطوات المذكورة في الإجراء، "إنشاء موفر تكوين ووضع علامة عليه على أنه نشط‬".
  3. انقر فوق "تكوينات إعداد التقارير‬".

إضافة تكوين نموذج تقارير إلكترونية جديد

  1. بدلاً من إنشاء نموذج جديد، يمكنك تحميل ملف التكوين نموذج تكوين التقارير الإلكترونية (Model for cheques.xml) الذي قمت بحفظه سابقًا. يحتوي هذا الملف على عينة نموذج البيانات لشيكات الدفع وتعيين نموذج البيانات إلى مكونات البيانات لتطبيق Dynamics 365 for Operations.
  2. على علامة التبويب السريعة "الإصدارات"، انقر فوق "التبادل‬".
  3. انقر فوق "تحميل من ملف XML".
  4. انقر فوق استعراض، ومن ثم حدد Model for cheques.xml.
  5. انقر فوق "موافق".
  6. سيتم استخدام النموذج الذي تم تحميله كمصدر بيانات للمعلومات المتعلقة بإنشاء المستندات التي تحتوي على صور في Word وExcel.

إضافة تكوين تنسيق تقارير إلكترونية جديد

  1. بدلاً من إنشاء تنسيق جديد، يمكنك تحميل ملف تموين تنسيق التقارير الإلكترونية (Cheques printing format.xml) الذي قمت بحفظه سابقًا. يحتوي هذا الملف على تخطيط النموذجي لتنسيق طباعة الشيكات باستخدام النموذج المطبوع مسبقًا وتعيين هذا التنسيق إلى نموذج البيانات "نموذج للشيكات".
  2. انقر فوق "التبادل‬".
  3. انقر فوق "تحميل من ملف XML".
  4. انقر فوق "استعراض" وحدد الملف Cheques printing format.xml.
  5. انقر فوق "موافق".
  6. في الشجرة، قم بتوسيع "نموذج للشيكات".
  7. في الشجرة، حدد "نموذج للشيكات\تنسيق طباعة الشيكات".
  8. سيتم استخدام التنسيق الذي تم تحميله لإنشاء المستندات التي تحتوي على صور في Word وExcel.

تكوين معلمات مستخدم التقارير الإلكترونية

  1. في جزء الإجراءات، انقر فوق "التكوينات".
  2. انقر فوق "محددات المستخدم".
  3. حدد "نعم" في حقل "تشغيل الإعدادات".
    قم بتشغيل علامة "تشغيل مسودة" لبدء تشغيل إصدار المسودة للتنسيق المحدد بدلاً من ذلك المكتمل.
  4. انقر فوق "موافق".

تكوين محددات إدارة البنك والنقد

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > الحسابات البنكية > الحسابات البنكية.
  2. استخدم عامل التصفية السريع لإجراء التصفية على الحقل "الحساب البنكي‬" بالقيمة "USMF OPER''.
  3. في جزء الإجراءات، انقر فوق "إعداد".
  4. انقر فوق "تحقق".
  5. قم بتوسيع قسم "الإعداد".
  6. انقر فوق "تحرير".
  7. حدد "نعم" في الحقل "شعار الشركة".
  8. انقر فوق "شعار الشركة".
  9. انقر فوق تغيير.
  10. انقر فوق "استعراض" وحدد الملف الذي قمت بتنزيله في وقت سابق، Company logo.png.
  11. انقر فوق "حفظ".
  12. قم بإغلاق الصفحة.
  13. وسّع مقطع "التوقيع".
  14. حدد "نعم" في الحقل "طباعة التوقيع الأول‬‬".
  15. انقر فوق تغيير.
  16. انقر فوق "استعراض" وحدد الملف الذي قمت بتنزيله في وقت سابق، Signature image.png.
  17. قم بتوسيع مقطع "النسخ‬".
  18. في الحقل "علامة مائية"، حدد خيارًا.
  19. حدد "نعم" في الحقل "تنسيق التصدير الإلكتروني العام‬‬".
  20. حدد التكوين "نموذج طباعة الشيكات".
  21. سيتم الآن استخدام التنسيق التقارير الإلكترونية المحدد لطباعة الشيكات.
  22. انقر فوق "إرفاق".
  23. انقر فوق "جديد".
  24. انقر فوق "ملف".
  25. انقر فوق "استعراض" وحدد الملف الذي قمت بتنزيله في وقت سابق، Signature image 2.png.
  26. قم بإغلاق الصفحة.
  27. قم بإغلاق الصفحة.
  28. قم بإغلاق الصفحة.
  29. انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > معلمات إدارة النقد والبنوك.
  30. حدد "نعم" في الحقل "السماح بإنشاء إشعار مسبق على حسابات البنك غير النشطة:‬".
  31. انقر فوق "حفظ".
  32. قم بإغلاق الصفحة.