ترقية التنسيق من خلال تبني إصدار أساسي جديد من ذلك التنسيق للتقارير الإلكترونية (ER)

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

تشرح الخطوات التالية كيف يمكن لمستخدم بدور مسؤول النظام أو مطور التقارير الإلكترونية الحفاظ على تكوين تنسيق التقارير الإلكترونية (ER). يوضح هذا الإجراء كيف يمكن إنشاء إصدار مخصص لتنسيق استنادًا إلى التنسيق المستلم من موفر التكوين (CP). وهو يوضح أيضًا كيفية اعتماد إصدار أساسي جديد لهذا التنسيق.

لإكمال هذه الخطوات، يجب أولاً إكمال الخطوات المذكورة في إجراءات "إنشاء موفر تكوين ووضع علامة عليه كنشط" "واستخدام تنسيق تم إنشاؤه لإنشاء المستندات الإلكترونية للدفعات". يمكن تنفيذ هذه الخطوات في شركة GBSI.

تحديد تكوين التنسيق للتخصيص

  1. انتقل إلى إدارة المؤسسة > مساحات العمل‬ > إعداد التقارير الإلكتروني‬.
    • في هذا المثال، ستعمل الشركة النموذجية Litware, Inc. (http://www.litware.com) كموفر تكوين يدعم تكوينات التنسيق للدفعات الإلكترونية لبلد بعينه. سوف تعمل الشركة النموذجية Proseware, Inc. (http://www.proseware.com) كمستهلك لتكوين التنسيق الذي تقدمه شركة Litware, Inc. تستخدم Proseware, Inc. تنسيقات في مناطق معينة في ذلك البلد.
  2. انقر فوق "تكوينات إعداد التقارير‬".
  3. انقر فوق "إظهار عوامل التصفية".
  4. طبّق عوامل التصفية التالية: أدخل قيمة عامل التصفية "BACS (وهمي في المملكة المتحدة)‬" في حقل "الاسم" باستخدام مشغل عامل التصفية "يبدأ بـ".
    • BACS (وهمية من المملكة المتحدة)
    • تكوين التنسيق المحدد BACS (وهمي في المملكة المتحدة) مملوك من قِبل الموفر Litware, Inc.
  5. انقر فوق "إظهار عوامل التصفية".
  6. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
    • سيتم استخدام إصدار التنسيق مع الحالة "مكتملة" بواسطة Proseware, Inc. للتخصيص.

إنشاء تكوين جديد للتنسيق المخصص الخاص بك لمستند إلكتروني

* تلقت Proseware, Inc. الإصدار 1.1 من تكوين تنسيق BACS (وهمي في المملكة المتحدة) الذي يحتوي على التنسيق الأولي لإنشاء مستندات الدفع الإلكتروني من شركة .Litware, Inc وفقًا لاشتراك الخدمة. تريد Proseware, Inc. بدء استخدام ذلك كمعيار لبلدها، ولكن يلزم إجراء بعض التخصيصات لدعم متطلبات إقليمية محددة. تريد Proseware, Inc. أيضًا أن تبقى قادرة على ترقية تنسيق مخصص بمجرد ظهور إصدار جديد منه (مع تغييرات لدعم متطلبات جديدة خاصة بالبلد) من شركة Litware, Inc. وتريد تنفيذ هذه الترقية بأقل تكلفة.  للقيام بذلك، تحتاج Proseware, Inc. إلى إنشاء تكوين باستخدام تكوينات Litware, Inc. لتنسيق BACS (وهمي في المملكة المتحدة) كأساس.‬  
  1. قم بإغلاق الصفحة.
  2. حدد Proseware, Inc. لتحويلها إلى موفر نشط.
  3. انقر فوق "تعيين كنشط".
  4. انقر فوق "تكوينات إعداد التقارير‬".
  5. في الشجرة، قم بتوسيع "المدفوعات (نموذج مبسط)".
  6. في الشجرة، حدد "Payments (simplified model)\BACS (UK fictitious)".
    • حدد تكوين BACS (وهمي المملكة المتحدة) من Litware, Inc. ستستخدم Proseware, Inc. الإصدار 1.1 كأساس للإصدار المخصص.
  7. انقر فوق "إنشاء تكوين" لفتح مربع حوار الإسقاط‬.
    • يسمح لك ذلك بإنشاء تكوين جديد لتنسيق دفع مخصص.
  8. في الحقل "جديد"، أدخل 'اشتقاق من اسم: BACS (وهمي في المملكة المتحدة)، .Litware, Inc".
    • حدد الخيار "اشتقاق" لتأكيد استخدام BACS (وهمي في المملكة المتحدة) كأساس لإنشاء إصدار مخصص.
  9. في الحقل "الاسم"، اكتب "BACS (مخصص وهمي في المملكة المتحدة)".
    • BACS (مخصص وهمي في المملكة المتحدة)
  10. في حقل "الوصف"، اكتب "دفع مورد BACS (مخصص وهمي في المملكة المتحدة)".
    • دفع مورد BACS (مخصص وهمي في المملكة المتحدة).
    • يتم تلقائيًا إدخال موفر التكوين النشط (.Proseware, Inc) هنا. سيكون هذا الموفر قادرًا على المحافظة على هذا التكوين. باستطاعة موفرين آخرين استخدام هذا التكوين، ولكن لن يكون باستطاعتهم المحافظة عليه.
  11. وانقر فوق إنشاء تكوين.

تخصيص تنسيق المستند الإلكتروني

  1. انقر فوق المصمم.
  2. انقر فوق "توسيع/طي".
  3. انقر فوق "توسيع/طي".
  4. في الشجرة، حدد "Xml\الرسالة\المدفوعات\الصنف\المورّد\البنك".
  5. انقر فوق "إضافة" لفتح مربع حوار الإسقاط‬.
  6. في الشجرة، حدد XML/العنصر".
  7. في الحقل "الاسم، اكتب "IBAN".
    • IBAN
  8. انقر فوق "موافق".
  9. في الشجرة، حدد "Xml\الرسالة\المدفوعات\الصنف\المورّد\البنك\IBAN".
  10. انقر فوق "إضافة" لفتح مربع حوار الإسقاط‬.
  11. في الشجرة، حدد "Text\String".
  12. انقر فوق موافق.
  13. في الشجرة، حدد "Xml\الرسالة\المدفوعات\الصنف\المورّد\الاسم\السلسلة".
  14. في الحقل "الحد الأقصى للطول"، أدخل "60".
  15. انقر فوق علامة التبويب "التعيين".
  16. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج"
  17. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج/المدفوعات".
  18. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج/المدفوعات/الدائن".
  19. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج/المدفوعات/الدائن/الحساب".
  20. في الشجرة، حدد "النموذج\المدفوعات\الدائن\الحساب\IBAN".
  21. في الشجرة، حدد "Xml\الرسالة\المدفوعات\الصنف = model.Payments\المورّد\البنك\IBAN\السلسلة'.
  22. انقر فوق "ربط".
  23. انقر فوق "حفظ".

التحقق من صحة التنسيق المخصص

  1. انقر فوق "التحقق من الصحة‬".
    • تحقق من صحة تخطيط التنسيق المخصص وتغييرات تخطيط البيانات للتأكد من أن كافة الروابط على ما يرام.
  2. قم بإغلاق الصفحة.

تغيير حالة الإصدار الحالي لتكوين التنسيق المخصص

* قم بتغيير حالة تكوين التنسيق المصمم من "مسودة" إلى "مكتمل" لجعله متوفرًا لإنشاء مستند الدفع.  
  1. انقر فوق "تغيير الحالة".
    • لاحظ أن الإصدار الحالي للتكوين المحدد في حالة "مسودة".
  2. انقر فوق "مكتمل".
  3. في وصف الحقل، اكتب قيمة.
  4. انقر فوق "موافق".
  5. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
    • لاحظ أنه يتم حفظ التكوين الذي يتم إنشاؤه باسم "الإصدار المكتمل 1.1.1". وهذا يعني أنه الإصدار 1 من التنسيق المخصص BACS (وهمي في المملكة المتحدة)، الذي يستند إلى الإصدار 1 من تنسيق BACS (وهمي في المملكة المتحدة)، الذي يستند إلى الإصدار 1 من نموذج بيانات الدفعات (نموذج مبسط).

اختبار تنسيق مخصص لإنشاء ملفات الدفعات

* أكمل الخطوات المذكورة في الإجراء "استخدام التنسيق الذي تم إنشاؤه لإنشاء مستندات إلكترونية للدفعات" في جلسة Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition موازية. حدد تنسيق BACS (مخصص وهمي في المملكة المتحدة) في معلمات أسلوب الدفع الإلكتروني. تأكد من احتواء ملف الدفع الذي تم إنشاؤه على عقدة XML المقدم حديثًا مما يمثل كود IBAN وفقًا للمتطلبات الإقليمية.  

تحديث التكوين الحالي الخاص بالدولة

* تحتاج Litware, Inc. إلى تحديث تكوين BACS (وهمي في المملكة المتحدة) واعتماد متطلبات بلد جديدة لإدارة تنسيق المستند الإلكتروني. لاحقاً، سيتم تضمين ذلك في الإصدار الجديد لهذا التكوين الذي سيتم تقديمه لمشتركي الخدمة، بما في ذلك Proseware, Inc.  
* في العمليات المتعلقة بتوفير الخدمة الفعلية ،يمكن استيراد كل إصدار جديد لـ BACS (وهمي من المملكة المتحدة) عن طريق Proseware, Inc. من مستودع LCS لتكوينات Litware, Inc. في هذا الإجراء سنقوم بمحاكاة هذا عن طريق تحديث BACS (وهمي في المملكة المتحدة) نيابة عن موفر الخدمة.  
  1. قم بإغلاق الصفحة.
  2. حدد Litware, inc. .
  3. انقر فوق "تعيين كنشط".
  4. انقر فوق "تكوينات إعداد التقارير‬".
  5. في الشجرة، قم بتوسيع "المدفوعات (نموذج مبسط)".
  6. في الشجرة، حدد "Payments (simplified model)\BACS (UK fictitious)".
    • سيتم تحديد إصدار المسودة المملوك لشركة .Litware, Inc موفر BACS (وهمي في المملكة المتحدة) لإظهار التغييرات لدعم متطلبات جديدة الخاصة بالدولة.

ترجمة التنسيق الأساسي للمستند الإلكتروني

* نفترض أن هناك متطلبات جديدة خاصة البلد يجب أن تدعمها .Litware, Inc: - قيمة لكود SWIFT لحساب الدائن في كل حركة دفع.  - حد من 100 حرفًا لطول النص لاسم المورد في إنشاء ملف.  
* متطلبات جديدة خاصة بالدولة  
* حدد إصدار المسودة للتكوين المطلوب لتقديم التغييرات المطلوبة.  
  1. انقر فوق المصمم.
  2. انقر فوق "توسيع/طي".
  3. انقر فوق "توسيع/طي".
  4. في الشجرة، حدد "Xml\الرسالة\المدفوعات\الصنف\المورّد\البنك".
  5. انقر فوق "إضافة" لفتح مربع حوار الإسقاط‬.
  6. في الشجرة، حدد XML/العنصر".
  7. في الحقل "الاسم"، اكتب "SWIFT".
    • تحويل إلكتروني
  8. انقر فوق "موافق".
  9. في الشجرة، حدد "Xml\الرسالة\المدفوعات\الصنف\المورّد\البنك\SWIFT".
  10. انقر فوق "إضافة" لفتح مربع حوار الإسقاط‬.
  11. في الشجرة، حدد "Text\String".
  12. انقر فوق موافق.
  13. في الشجرة، حدد "Xml\الرسالة\المدفوعات\الصنف\المورّد\الاسم\السلسلة".
  14. في الحقل "الحد الأقصى للطول"، أدخل "100".
  15. انقر فوق علامة التبويب "التعيين".
  16. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج"
  17. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج/المدفوعات".
  18. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج/المدفوعات/الدائن".
  19. في الشجرة، قم بتوسيع "النموذج/المدفوعات/الدائن/الوكيل".
  20. في الشجرة، حدد "النموذج\المدفوعات\الدائن\الوكيل\SWIFT".
  21. في الشجرة، حدد "Xml\الرسالة\المدفوعات\الصنف = model.Payments\المورّد\البنك\SWIFT\السلسلة'.
  22. انقر فوق "ربط".
  23. انقر فوق "حفظ".

التحقق من صحة التنسيق المترجم

  1. انقر فوق "التحقق من الصحة‬".
  2. قم بإغلاق الصفحة.

تغيير حالة الإصدار الحالي لتكوين التنسيق الأساسي

* قم بتغيير حالة تكوين التنسيق الأساسي المحدث من "مسودة" إلى "مكتمل" لجعله متوفرًا لإنشاء مستندات الدفع وتحديثات تكوينات التنسيق المشتقة منه.  
  1. انقر فوق "تغيير الحالة".
    • لاحظ أن الإصدار الحالي للتكوين المحدد في حالة "مسودة".
  2. انقر فوق "مكتمل".
  3. في وصف الحقل، اكتب قيمة.
  4. انقر فوق "موافق".
  5. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.

تغيير الإصدار الأساسي لتكوين التنسيق المخصص

* يتم إعلام Proseware, Inc. بأن الإصدار الجديد 1.2 لتكوين BACS (وهمي في المملكة المتحدة) متوفر لإنشاء مستندات الدفع الإلكتروني وفقًا للمتطلبات المعلن عنها مؤخرًا الخاصة بالبلد. تريد Proseware, Inc. أن تبدأ استخدامه كمعيار للبلد.  لإجراء ذلك، تحتاج Proseware, Inc. إلى تغيير إصدار التكوين الأساسي للتكوين المخصص BACS (مخصص وهمي في المملكة المتحدة). بدلاً من الإصدار 1.1 من BACS (وهمي في المملكة المتحدة) الذي يستخدم الإصدار 1.2 الجديد.  
  1. انتقل إلى إدارة المؤسسة > مساحات العمل‬ > إعداد التقارير الإلكتروني‬.
  2. حدد الموفر Proseware, Inc. لتمييزه كموفر نشط.
  3. انقر فوق "تعيين كنشط".
  4. انقر فوق "تكوينات إعداد التقارير‬".
  5. في الشجرة، قم بتوسيع "المدفوعات (نموذج مبسط)".
  6. في الشجرة، قم بتوسيع "Payments (simplified model)\BACS (UK fictitious)".
  7. في الشجرة، حدد "Payments (simplified model)\BACS (UK fictitious)\BACS (UK fictitious custom)".
    • حدد التكوين BACS (مخصص وهمي في المملكة المتحدة)، المملوك من قبل Proseware, Inc.
    • استخدم إصدار المسودة للتكوين المحدد لتقديم التغييرات المطلوبة.
  8. انقر فوق "تغيير العنوان الأساسي.
    • حدد الإصدار الجديد 1.2 من التكوين الأساسي ليتم استخدامه كقاعدة جديدة لتحديث التكوين.
  9. انقر فوق "موافق".
    • لاحظ أنه تم اكتشاف بعض التعارضات بين دمج الإصدار المخصص والإصدار الأساسي الجديد مما يمثل بعض تغييرات التنسيق التي لا يمكن دمجها تلقائيًا.

حل تعارضات تغيير العنوان الأساسي

  1. انقر فوق المصمم.
    • لاحظ أنه يتعذر حل التغييرات التي تطرأ على حد طول نص اسم المورد تلقائيًا. لذلك، يتم تقديم هذا كقائمة تعارضات. لكل تعارض من النوع "تحديث"، تتوافر الخيارات التالية: - تطبيق قيمة أساسية سابقة (الزر فوق الشبكة) لإظهار قيمة الإصدار الأساسي السابق (0 في هذه الحالة). - تطبيق قيمة أساسية (الزر فوق الشبكة) لإظهار قيمة الإصدار الأساسي الجديد (100 الحالة الخاصة بنا). - الاحتفاظ بقيمتك الخاصة (مخصص) (60 في هذه الحالة). انقر فوق تطبيق القيمة الأساسية لتطبيق حد معين للدولة يبلغ 100 حرفًا لطول نص اسم المورد.
    • لاحظ أن .Proseware, Inc و.Litware, Inc لديهما الإصدارات المحلية والمخصصة لهذا التنسيق باستخدام أكواد IBAN وSWIFT مع المكونات ذات الصلة التي يتم دمجها تلقائيًا بإدارة التنسيق.
  2. انقر فوق تطبيق القيمة الأساسية.
    • انقر فوق تطبيق القيمة الأساسية لتطبيق الحد المعين للدولة البالغ 100 حرفًا لأسماء الموردين.
  3. انقر فوق "حفظ".
    • سيعمل حفظ التنسيق على إزالة التعارضات المحلولة من قائمة التعارضات.
  4. قم بإغلاق الصفحة.

تغيير حالة الإصدار الجديد لتكوين التنسيق المخصص

  1. انقر فوق "تغيير الحالة".
    • قم بتغيير حالة تكوين التنسيق المخصص والمحدث من "مسودة" إلى "مكتمل". سيؤدي ذلك إلى يجعل تكوين التنسيق متاحًا لإنشاء مستندات الدفع. لاحظ أن الإصدار الحالي للتكوين المحدد في حالة "مسودة".
  2. انقر فوق "مكتمل".
  3. في وصف الحقل، اكتب قيمة.
  4. انقر فوق "موافق".
    • لاحظ أنه يتم حفظ التكوين الذي تم إنشاؤه كإصدار مكتمل النسخة 1.2.2: تنسيق الإصدار 2 من BACS الأساسية (مخصص وهمي في المملكة المتحدة)، الذي يستند إلى تنسيق الإصدار 2 من BACS الأساسية (وهمي في المملكة المتحدة)، الذي يستند إلى نموذج بيانات الإصدار 1 من الدفعات (النموذج المبسط).

اختبار التنسيق المخصص لإنشاء ملفات الدفعات

* أكمل الخطوات المذكورة في الإجراء "استخدام التنسيق الذي تم إنشاؤه لإنشاء مستندات إلكترونية للدفعات" في جلسة Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition موازية. حدد تنسيق BACS (مخصص وهمي في المملكة المتحدة) الذي تم إنشاؤه في معلمات أسلوب الدفع الإلكتروني. تأكد من احتواء ملف الدفع الذي تم إنشاؤه على عقدة Proseware, Inc. XML المقدمة حديثًا التي تقدم كود IBAN وفقًا للمتطلبات الإقليمية. يجب أن يحتوي الملف أيضًا على عقدة Litware, Inc. XML المقدمة حديثًا التي تقدم كود البنك SWIFT وفقًا لمتطلبات البلد.