تخصيص تجربة المستخدم

تشرح هذه المقالة كيف يمكنك تخصيص Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

هناك أنواع عديدة من التخصيص في Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. وتكون بعض التخصيصات تحديدات تقوم بإجرائها في قائمة الخيارات في صفحة "الإعداد". تكون بعض التخصيصات غير مباشرة، على سبيل المثال، يتتبع Finance and Operations عرض أعمدة الشبكة إذا قمت بتعديلها، وحالة تمديد/تقليص علامات التبويب السريعة. والتخصيصات الأخرى صريحة. وفي التخصيصات الصريحة، تقوم بإدخال طريقة تخصيص تفاعلية وتعديل مظهر الصفحة عن طريق إدارة الطريقة التي تظهر بها العناصر أو تتفاعل في الصفحة مباشرةً.

وتعتبر كافة التخصيصات، من أي نوع، التي يقوم مستخدم بإجرائها في Finance and Operations خاصة بهذا المستخدم فقط، بغض النظر عن الشركة التي يتفاعل المستخدم معها. ولا توثؤ التغييرات التي أدخلها مستخدم على صفحة في المستخدمين الآخرين في النظام.

الخيارات على مستوى النظام للمستخدم الحالي

في شريط التنقل، ستجد صورة ترس تسمى زر قائمة الإعدادات. وسيؤدي فتح إعدادات إلى عرض عدد الخيارات. وسيؤدي تحديد الخيارات إلى فتح صفحة خيارات المستخدم. ستجد هناك أربع علامات تبويب للخيارات: مرئي، وتفضيلات، وحساب، وسير العمل.

  • مرئيكاستخدمه لاختيار سمة لون والحجم الافتراضي للعناصر الموجودة في الصفحات الخاصة بك.
  • تفضيلات: هنا يمكنك اختيار الإعدادات الافتراضية لكل مرة تقوم فيها بفتح Finance and Operations، بما في ذلك الشركة، والصفحة الأولى، ووضع العرض/التحرير الافتراضي (الذي يحدد ما إذا كان قد تم تأمين صفحة ضد العرض أو الفتح لتحريرها في كل مرة تفتحها فيها). سوف تجد أيضًا اللغة، والمنطقة الزمنية، والتاريخ، والوقت، وخيارات تنسيق الأرقام. وأخيراً تتضمن هذه الصفحة عددًا من التفضيلات المتنوعة التي ستختلف من إصدار لإصدار.
  • الحساب:يُستخدم لتوفير معرف المستخدم الخاص بك والخيارات الأخرى المتعلقة بالحساب.
  • سير العمل:هذا حيث يمكنك اختيار الخيارات المتعلقة بسير العمل.

التخصيصات الضمنية

التخصيصات الضمنية هي تلك التخصيصات التي تقوم بها ببساطة من خلال التفاعل مع عناصر تحكم معينة تتذكر حالتها المرئية الحالية.

أعمدة الشبكة: يمكنك ضبط عرض الأعمدة في قائمة عن طريق تحديد شريط تغيير الحجم إلى يسار أو يمين رأس العمود وتمريره إلى اليسار أو إلى اليمين إلى العرض المطلوب. وسيقوم Finance and Operations بتخزين العرض الذي تريده، ويُظهر هذا العمود بهذا العرض في كل مرة تفتح فيها الصفحة مع تلك القائمة.

علامات التبويب السريعة: تحتوي بعض الصفحات على أقسام قابلة للتوسيع تسمى علامات التبويب السريعة. وسيقوم Finance and Operations بتخزين علامات التبويب السريعة التي قمت بتوسيعها، وعلامات التبويب السريعة التي قمت بتقليصها. وفي كل مرة ترجع فيها إلى الصفحة، سيتم توسيع نفس علامات التبويب السريعة هذه أو تقليصها استناداً إلى آخر مرة استخدمتها فيها. وفي هذه المقالة، سنوضح كيفية تغيير ترتيب أقسام علامات التبويب السريعة الخاصة بك. وفي بعض الحالات، قد يؤدي طي علامة تبويب سريعة إلى تحسين الأداء، لأن Finance and Operations لن يحتاج إلى استرداد المعلومات لعلامة التبويب السريعة هذه حتى يتم توسيع علامة التبويب السريعة.

مربعات الحقائق: تشتمل بعض الصفحات على قسم يُسمى جزء "مربع الحقيقة". ويحتوي هذا الجزء على معلومات للقراءة فقط فيما يتعلق بالموضوع الحالي في الصفحة. ويُسمى كل قسم في جزء مربع الحقيقة بمربع حقيقة. يمكنك توسيع أو طي "مربع الحقيقة" وسوف يقوم Finance and Operations بتخزين تفضيلاتك. وفي بعض الحالات، قد يؤدي طي مربع الحقيقة إلى تحسين الأداء، لأن Finance and Operations لن يحتاج إلى استرداد المعلومات من مربع الحقيقة هذا حتى يتم توسيع مربع الحقيقة.

التخصيصات الصريحة باستخدام شريط أدوات التخصيص

لكل شخص أو شركة وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بالبيانات الأكثر أهميةً بالنسبة لهم أو البيانات غير اللازمة للطريقة التي يقومون بإجراء أعمالهم بها. وتُعد القدرة على تكييف الطريقة التي تم بها طلب المعلومات أو التفاعل معها أو حتى إخفائها عاملاً أساسيًا لتحويل استخدام Finance and Operations إلى تجربة شخصية ومثمرة.

يتمثل إضفاء الطابع الشخصي الصريح في تلك التخصصيات التي تنفذها بشكل صريح بقصد تغيير مظهر أو سلوك عنصر أو صفحة، من خلال اختيار قائمة تخصيص. ويُعد النوع الأساسي الأكثر شيوعًا للتخصيص الصريح هو الذي تقوم فيه بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق عنصر وتقوم بتحديد تخصيص. (لاحظ أنه لا يمكن تخصيص كافة العناصر الموجودة على صفحتك.) عندما تقوم بتحديد أسلوب التخصيص هذا، فسوف ترى نافذة خصائص العنصر.

تخصيص خصائص عنصر

سوف تقوم بتخصيص أحد العناصر على صفحتك بهذه الطريقة إذا أردت ببساطة تغيير تسمية العنصر، أو إخفاء العنصر بحيث لا يظهر في الصفحة (لا يؤدي ذلك إلى تغيير أية بيانات، إنه ببساطة لا يعرض لك المعلومات)، أو تضمين المعلومات في قسم ملخص علامة التبويب السريعة (إذا كان العنصر موجودًا في علامة تبويب سريعة)، أو تخطي الحقل عند الضغط على مفتاح Tab، أو منع تغيير البيانات فيه بوضع علامة "عدم التحرير" عليه.

وعندما ترغب في نقل أو إخفاء العناصر أو إجراء العديد من التغييرات، يمكنك استخدام أدوات التخصيص المتوفرة من نافذة خصائص العناصر عن طريق اختيار تخصيص هذا النموذج. كما يتوفر شريط أدوات التخصيص في جزء الإجراءات الخاص بالنموذج، ضمن مجموعة التخصيص في علامة التبويب خيارات. حدد تخصيص هذا النموذج وسترى شريط أدوات التخصيص.

تخصيص شريط الأدوات

يشتمل شريط أدوات التخصيص على عدد من إجراءات التخصيص. اختر أداة التحديد عندما تريد تحديد وتغيير خصائص عناصر كثيرة في وقت واحد. أولاً، انقر فوق أداة التحديد، ثم انقر فوق العنصر الذي تريد تعديل خصائصه. وعند تحديد عنصر، سيتم فتح نافذة خصائص العنصر ويمكنك تعديل أي من خصائص هذا العنصر. ويمكنك تكرار هذه العملية لعناصر أخرى في النموذج القابل للتخصيص. وفي بعض الحالات، ستقوم بتحديد عنصر ومشاهدة ما إذا كانت بعض الخصائص غير قابلة للتعديل. ويعني هذا أنه استنادًا إلى الطريقة التي يتم بها استخدام العنصر الحالي، لن يسمح لك Finance and Operations بتغيير هذه الخاصية. على سبيل المثال، لا يمكنك إخفاء حقل مطلوب.

واختر أداة النقل عندما تريد تحديد ونقل عنصر إلى موقع آخر داخل مجموعة العناصر الحالية. (لا يمكنك نقل عنصر خارج المجموعة الأم الخاصة به). أولاً، انقر فوق أداة النقل، ثم انقر فوق العنصر الذي تريد نقله. عند النقر فوق العنصر الذي تريد نقله، سيقوم Finance and Operations بمسح النموذج لمعرفة الموضع الذي يتم نقل هذا العنصر إليه وإنشاء سلسلة من "مناطق الإفلات" التي تظهر كخط غامق وملون بجوار المنطقة التي يمكنك فيها إفلات العنصر أثناء سحب العنصر في المجموعة الحالية.

واختر أداة الإخفاء لتحديد وإخفاء عنصر. ولإخفاء عنصر، ببساطة اختر أداة الإخفاء وانقر فوق العنصر الذي تريد إخفاؤه. وعند اختيار أداة الإخفاء، سيتم إظهار جميع العناصر المخفية حاليًا في حاوية مظللة بحيث يمكنك اختيار عنصر لإلغاء إخفائه. واختر أداة التحديد لمشاهدة الشكل الذي ستبدو عليه الصفحة مع إخفاء العناصر المحددة. واختر أداة الملخص عندما تريد إظهار حقل رقمي أو سلسلة في منطقة ملخص علامة التبويب السريعة. وسيتم تطبيق أداة الملخص فقط على الحقول التي تم تضمينها داخل قسم علامة التبويب السريعة. وعند اختيار أداة الملخص، سيقوم Finance and Operations بإظهار كافة الحقول التي تم تحديدها كحقول تلخيصية بإحاطتها في حاوية مظللة. ويمكنك بشكل تفاعلي إضافة وإزالة الحقول من ملخص علامة التبويب السريعة عن طريق النقر فوق الحقل.

اختر أداة تخطي لإزالة عنصر من تسلسل تبويب لوحة المفاتيح الخاصة بالصفحة. وعند اختيار أداة التخطي، سيتم إظهار كل العناصر المتخطاة حاليًا في حاوية مظللة بحيث يمكنك اختيارها مرة أخرى لجعلها جزءًا من تسلسل علامة التبويب من خلال تحديد عنصر تم تخطيه.

اختر أداة التحرير إذا كنت ترغب في وضع علامة على عنصر باعتباره قابلاً للتحرير أو غير قابل للتحرير. وعند اختيار أداة التحرير، سيتم إظهار جميع العناصر غير القابلة للتحرير حاليًا في حاوية مظللة بحيث يمكنك اختيارها لجعلها قابلة للتحرير. ولاحظ أن بعض الحقول مطلوبة ولا يمكن جعلها غير قابلة للتحرير. وستظهر هذه الحقول مع رمز قفل بجوارها.

اختر أداة الإضافة لإضافة حقل إلى الصفحة الخاصة بك. ومن خلال استخدام أداة الإضافة، لا يمكنك إنشاء حقل جديد، ولكن يمكنك إضافة الحقول التي تعد جزءًا من تعريف الصفحة الحالية، ولكن لا تظهر على الصفحة. وعند اختيار الأداة الإضافية، سوف تحتاج أولاً إلى تحديد المجموعة أو المنطقة التي ترغب في إضافة حقل إليها. وسيعرض مربع حوار قائمة الحقول المرتبطة بالقسم الذي قمت بتحديده. ومن مربع الحوار هذا، يمكنك تحديد حقل واحد أو أكثر لإضافته وانقر فوق إدراج. وإذا أردت في وقت لاحق إزالة حقل قمت بإضافتها مسبقاً، فكرر هذه العملية، ولكن ببساطة قم بإلغاء تحديد الحقل الذي قمت بإضافته سابقًا.

اختر زر إدارة لرؤية قائمة خيارات الإدارة المتعلقة بكافة التخصيصات في الصفحة الحالية.

اختر مسح لإعادة تعيين الصفحة إلى حالتها المثبتة بشكل افتراضي. وسيتم مسح كافة عمليات التخصيص في الصفحة الحالية. ولا يوجد هناك أي إجراء تراجع، لذا لا تستخدم هذا الخيار إلا عندما تكون واثقًا من رغبتك في إعادة تعيين الصفحة.

واختر استيراد لاستخدام تخصيص من ملف تخصيص قمت أنت أو شخص آخر بإنشائه من قبل لهذه الصفحة. وسيؤدي استيراد تخصيص إلى مسح أي تخصيصات قمت بها في الصفحة بأكملها، وبدلاً من ذلك استخدام كافة التخصيصات من الملف المحدد. وإذا كنت تريد حفظ أو مشاركة تخصيص، فستحدد الخيار تصدير لحفظ التخصيصات إلى ملف.

واختر الزر إغلاق لإغلاق شريط الأدوات وأعد الصفحة إلى حالتها التفاعلية السابقة.

ومن خلال استخدام شريط أدوات التخصيص، يتم الحفظ ضمنيًا. ويسري مفعول التخصيصات الخاصة بك على الفور عند قيامك بإجرائها وليس هناك حاجة إلى النقر فوق الزر حفظ. في بعض الحالات، ستشاهد رمز قفل بجانب عنصر عندما تقوم بتحديد أداة. وهذا يعني أنه من أجل إعداد الصفحة للعمل بشكل صحيح، لا يمكنك تعديل خصائص متعلقة بالأداة المحددة. وعندما يتم فتح شريط أدوات التخصيص، تصبح الصفحة غير تفاعلية. ولا يمكنك إدخال البيانات أو توسيع أو طي الأقسام.

التخصيص الصريح: إضافة تجانب أو قائمة إلى مساحة عمل

ستشتمل بعض الصفحات التي بها قوائم على ميزة تخصيص إضافية في "جزء الإجراءات" الخاصة به، ضمن مجموعة التخصيص في علامة التبويب خيارات. حدد إضافة إلى مساحة عمل لفتح القائمة المنسدلة التي تمنحك إمكانية عرض المعلومات الموجودة في القائمة الحالية (المصفاة أو المفروزة أو الافتراضية) على مساحة عمل كقائمة أو تجانب ملخص (يمكن استخدامها لإظهار عدد العناصر في القائمة).

إضافة إلى مساحة العمل

لإضافة قائمة إلى مساحة عمل، قم أولاً بفرز أو تصفية القائمة بالمعلومات التي تود أن تراها في مساحة العمل الخاصة بك، ثم حدد مربع الحوار "إضافة إلى مساحة العمل". وفي الخطوة التالية، حدد مساحة العمل المطلوبة، وحدد قائمة من القائمة المنسدلة للعرض التقديمي. وعند تحديد قائمة، سيتم فتح مربع حوار يسمح لك باختيار الأعمدة التي تود أن تراها في القائمة، وتسمية القائمة كما ستظهر في مساحة العمل.

ولإضافة تجانب إلى مساحة عمل، قم أولاً بتصفية القائمة لتقديم البيانات التي تريد تلخيصها (أو تريد الوصول السريع إليها). وبعد ذلك، انقر فوق مربع حوار الإسقاط "إضافة إلى مساحة العمل". وفي الخطوة التالية، حدد مساحة العمل المطلوبة، وحدد تجانب من القائمة المنسدلة للعرض التقديمي. وعند تحديد تجانب، سيتم فتح مربع حوار يسمح لك بتوفير تسمية تجانب وحدد ما إذا كان التجانب سيعرض عملية جرد. وعند وضع التجانب في مساحة عمل، ستسمح لك بفتح الصفحة الحالية من مساحة العمل، وتُظهر قائمة المعلومات المتعلقة بالتجانب.

وعند إضافة القائمة أو التجانب إلى مساحة عمل، يمكنك بعد ذلك فتح مساحة العمل وإعادة ترتيب القائمة أو التجانب في المجموعة التي تم إدراجه فيها.

التخصيص الصريح: إضافة ملخص من مساحة عمل إلى لوحة معلومات

تحتوي بعض مساحات العمل على تجانبات جرد (تجانبات مع أرقام عليها) ترغب أيضًا في مشاهدتها في لوحة المعلومات الخاصة بك. وفي مساحة عمل، انقر بزر الماوس الأيمن فوق أحد تجانبات الجرد، وحدد تخصيص. حدد تثبيت بلوحة المعلومات. وفي المرة التالية التي تقوم فيها بالتنقل إلى (وتحديث) لوحة المعلومات المحددة، ستشاهج هذا الجرد أسفل تجانب التنقل في مساحة العمل في لوحة المعلومات.

التخصيص الصريح: تخصيص لوحة المعلومات الخاصة بك

غالبًا ما تكون لوحة المعلومات الصفحة الأولى التي ستراها عند فتح Finance and Operations. ويمكنك تخصيص لوحة المعلومات لإعادة تسمية تجانبات التنقل في مساحة العمل, لإظهار فقط التجانبات التي تود أن تراها، أو إعادة تسمية التجانبات، أو ترتيب التجانبات بالترتيب الذي تفضل مشاهدته بها. ولتخصيص لوحة المعلومات، حدد أي تجانب، وانقر بزر الماوس الأيمن لفتح قائمة سياق. وفي قائمة السياق، حدد تخصيص. إذا كان التجانب المحدد هو التجانب الذي تريد إخفاؤه أو إعادة تسميته أو تخطيه، فيمكنك إجراء هذا التغيير مباشرةً في نافذة الخصائص التي ظهرت. وإذا كنت تريد ترتيب التجانبات، فحدد تخصيص هذا النموذج في نافذة الخصائص لفتح شريط أدوات التخصيص. ويمكنك بعد ذلك استخدام "أداة النقل" لترتيب التجانبات.

إدارة التخصيص

بعد تخصيص صفحة، يمكنك مشاركة تخصيصاتك مع مستخدمين آخرين. ما عليك سوى تصدير الصفحة المخصصة. يمكن عندئذٍ الطلب من المستخدمين الآخرين الانتقال إلى الصفحة المخصصة واستيراد ملف التخصيص الذي قمت بإنشائه.

باستطاعة المستخدمين ممن لديهم امتيازات المسؤول إدارة التخصيصات للمستخدمين الآخرين في صفحة التخصيص. تحتوي هذه الصفحة على أربع علامات تبويب: النظام والمستخدمون واستيراد ومسح.

  • النظام: يمكنك تعطيل أو إيقاف تشغيل كافة عمليات التخصيص في النظام بشكل مؤقت. في هذه الحالة، أنت لا تحذف التخصيصات. بدلاً من ذلك، تقوم فقط بإعادة تعيين كافة الصفحات إلى حالتها الافتراضية. إذا قمت لاحقًا بإعادة تمكين التخصيص، فسيعاد تطبيق كافة التخصيصات على صفحات كل المستخدمين. كما يمكنك حذف جميع التخصيصات لجميع المستخدمين. ولاحظ أنه عندما تقوم بحذف إعدادات شخصية، لا توجد أية طريقة لإعادة تمكين التخصيصات من النظام تلقائياً. وبالتالي، قبل تنفيذ هذه الخطوة، تأكد من تصدير كل التخصيصات التي قد تحتاج إلى استيرادها لاحقًا.
  • المستخدمون – يمكنك تحديد ما إذا كان باستطاعة كل مستخدم إجراء عمليات تخصيص ضمنية أو عمليات تخصيص صريحة. يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان باستطاعة كل مستخدم إجراء عمليات تخصيص ضمنية أو صريحة على كل صفحة. أخيراً، يمكنك استيراد أو تصدير أو حذف تخصيص لكل مستخدم.
  • استيراد -يمكنك استيراد تخصيص لمستخدم واحد أو أكثر. يمكنك استخدام علامة التبويب هذه بعد إنشاء تخصيص على صفحة أو مساحة العمل، وثم قمت بتصدير هذا التخصيص كملف تخصيص. لاستيراد ملف التخصيص الخاص بك وتطبيقه على مستخدم واحد أو أكثر، حدد المستخدمين الفرديين في قائمة كافة المستخدمين، أو قم بإجراء تصفية حسب دور معين، ثم حدد المستخدمين في هذا الدور. بعد تحديد المستخدمين الذين سيستخدمون تخصيصك، انقر فوق استيراد، وحدد ملف التخصيص الخاص بك. سيتم التحقق من صحة التخصيص وسيتم تطبيقه على كافة المستخدمين المحددين في المرة التالية التي يفتحون فيها الصفحة المحددة.
  • مسح -يمكنك مسح تخصيصات الصفحة أو مساحة عمل لمستخدم واحد أو أكثر. أولاً، حدد الصفحة أو مساحة العمل لمسح تخصيصاتها. بعد ذلك، حدد مستخدمين فرديين في قائمة كافة المستخدمين، أو قم بإجراء التصفية حسب دور معين، ثم حدد المستخدمين في هذا الدور. بعد تحديد صفحة أو مساحة العمل والمستخدمين، انقر فوق مسح. يتم مسح كافة التخصيصات التي قام المستخدمون المحددون بتطبيقها على الصفحة أو مساحة العمل. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء. ومع ذلك، إذا تضمنت الصفحة أو مساحة العمل تخصيصًا محفوظًا، يمكن إعادة استيراد هذا التخصيص.