تكوين مهمة يدوية في سير عمل‬

يوضح هذا الموضوع كيفية تكوين خصائص مهمة يدوية.

لتكوين مهمة يدوية في محرر سير العمل، انقر بزر الماوس الأيمن فوق المهمة، وثم انقر فوق خصائص لفتح الصفحة خصائص. ثم استخدم الإجراءات التالية لتكوين خصائص المهمة اليدوية.

تسمية المهمة

اتبع الخطوات التالية لإدخال اسم للمهمة اليدوية.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق الإعدادات الأساسية‬.
  2. في حقل الاسم، أدخل اسمًا فريدًا للمهمة.

أدخل سطر الموضوع والإرشادات

يجب توفير سطر موضوع وتعليمات للمستخدمين الذين تم تعيينهم للمهمة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتكوين مهمة لطلبات الشراء، يرى المستخدم الذي تم تعيينه للمهمة سطر الموضوع والتعليمات على صفحة طلبات الشراء. يظهر سطر الموضوع في شريط الرسائل على الصفحة. وسيتمكن المستخدم عندئذٍ من النقر فوق الأيقونة في شريط الرسائل لعرض التعليمات. اتبع الخطوات التالية لإدخال سطر موضوع وتعليمات.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق الإعدادات الأساسية‬.
  2. في حقل موضوع عنصر العمل، أدخل سطر الموضوع.
  3. لتخصيص سطر الموضوع، يمكنك إدراج عناصر نائبة. يتم استبدال العناصر النائبة بالبيانات المناسبة عندما يظهر سطر الموضوع للمستخدمين. اتبع هذه الخطوات لإدراج عنصر نائب:

    1. في مربع النص، انقر في تخصيص الذي يجب أن يظهر فيه العنصر النائب.
    2. انقر فوق إدراج عنصر نائب.
    3. في القائمة التي تظهر ، حدد العنصر النائب المراد إدراجه.
    4. انقر فوق إدراج.
  4. لإضافة ترجمات سطر الموضوع، اتبع الخطوات التالية:

    1. انقر فوق الترجمات.
    2. في الصفحة التي تظهر، انقر فوق إضافة.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد اللغة التي تستخدمها لإدخال النص.
    4. في حقل النص المترجم‬، أدخل النص.
    5. لتخصيص النص، يمكنك إدراج عناصر نائبة كما ورد في الخطوة 3.
    6. انقر فوق إغلاق.
  5. في حقل إرشادات عنصر العمل، أدخل الإرشادات.

  6. لتخصيص الإرشادات، يمكنك إدراج عناصر نائبة. يتم استبدال العناصر النائبة بالبيانات المناسبة عندما تظهر الإرشادات للمستخدمين. اتبع هذه الخطوات لإدراج عنصر نائب:

    1. في مربع النص، انقر في تخصيص الذي يجب أن يظهر فيه العنصر النائب.
    2. انقر فوق إدراج عنصر نائب.
    3. في القائمة التي تظهر ، حدد العنصر النائب المراد إدراجه.
    4. انقر فوق إدراج.
  7. لإضافة ترجمات الإرشادات، اتبع الخطوات التالية:

    1. انقر فوق الترجمات.
    2. في الصفحة التي تظهر، انقر فوق إضافة.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد اللغة التي تستخدمها لإدخال النص.
    4. في حقل النص المترجم‬، أدخل النص.
    5. لتخصيص النص، يمكنك إدراج عناصر نائبة كما ورد في الخطوة 6.
    6. انقر فوق إغلاق.

تعيين المهمة

اتبع الخطوات التالية لتحديد الشخص الذي ينبغي تعيين المهمة اليدوية له.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق التعيين.
  2. على علامة التبويب نوع التعيين، حدد أحد الخيارات في الجدول التالي، ثم اتبع الخطوات الإضافية لهذا الخيار قبل الانتقال إلى الخطوة 3.

    خيار المستخدمون الذين تم تعيين المهمة‬ لهم الخطوات الإضافية
    المشارك المستخدمون الذين تم تعيينهم إلى مجموعة معينة أو دور معين
    1. بعد تحديد المشارك، على علامة التبويب مستند إلى الدور، في قائمة نوع المشارك، حدد نوع المجموعة أو الدور لتعيين المهمة إليه.
    2. في قائمة المشارك، حدد المجموعة أو الدور لتعيين المهمة إليه.
    التدرج الهرمي المستخدمون في تدرج هرمي محدد للمؤسسات
    1. بعد تحديد التدرج الهرمي، على علامة التبويب تحديد التدرج الهرمي، في قائمة نوع التدرج الهرمي، حدد نوع التدرج الهرمي لتعيين المهمة له.
    2. يجب أن يقوم النظام باسترداد نطاق أسماء المستخدمين من التدرج الهرمي. تمثل هذه الأسماء المستخدمين الذين يمكن تعيين المهمة لهم. اتبع هذه الخطوات لتحديد نقطة البداية ونقطة الانتهاء في نطاق أسماء المستخدمين الذي يقوم النظام باسترداده.
      1. لتحديد نقطة البداية، حدد شخصًا من القائمة البدء من.
      2. لتحديد نقطة النهاية، انقر فوق إضافة شرط‬. بعد ذلك، أدخل شرطًا يحدد المكان في التدرج الهرمي حيث يتوقف النظام عن استرداد الأسماء.
    3. على علامة التبويب خيارات التدرج الهرمي، حدد المستخدمين في النطاق الذين يجب تعيين المهمة إليهم:
      • التعيين لكافة المستخدمين الذين تم استردادهم‬ – يتم تعيين المهمة لكافة المستخدمين الموجودين في النطاق.
      • التعيين لآخر مستخدم تم استرداده فقط – يتم تعيين المهمة للمستخدم الأخير فقط الموجود في النطاق.
      • استبعاد المستخدمين الذين يستوفون الشرط التالي - لا يتم تعيين المهمة للمستخدمين في النطاق الذين يستوفون شرطًا محددًا. انقر فوق إضافة شرط لتحديد الشرط.
    مستخدم سير العمل المستخدمون في سير العمل الحالي
    • بعد تحديد سير عمل المستخدم، على علامة التبويب سير عمل المستخدم، في قائمة سير عمل المستخدم، حدد مستخدمًا يشارك في سير العمل.
    المستخدم ‏‫مستخدمو Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations معينون‬
    1. بعد تحديد المستخدم، انقر فوق علامة تبويب المستخدم.
    2. تتضمن قائمة المستخدمون المتاحون جميع مستخدمي Finance and Operations. حدد المستخدمين المراد تعيين المهمة لهم، ثم انقل هؤلاء المستخدمين إلى قائمة المستخدمون المحددون.
    قائمة الانتظار قائمة انتظار عناصر العمل
    1. بعد تحديد قائمة انتظار، انقر فوق علامة التبويب مستند إلى قائمة الانتظار.
    2. لتعيين المهمة إلى قائمة انتظار معينة، اتبع الخطوات التالية:
      1. في قائمة نوع قائمة الانتظار، حدد قوائم انتظار عناصر العمل‬.
      2. في قائمة اسم قائمة الانتظار، حدد قائمة الانتظار.
    3. إذا كان يتعين تحديد قائمة الانتظار التي يجب تعيين المهمة لها بواسطة شرط محدد، فاتبع الخطوات التالية:
      1. في قائمة نوع قائمة الانتظار، حدد قوائم انتظار عناصر عمل شرطية‬.
      2. في قائمة اسم قائمة الانتظار، حدد قائمة انتظار شرطية.
    ملاحظة: يتم استخدام هذا الخيار لبعض مهام سير العمل فقط، مثل إدارة الحالة.

  3. على علامة التبويب الحد الزمني، في حقل المدة، حدد فترة الوقت التي يمكن للمستخدم خلالها إكمال المهمة. وحدد أحد الخيارات التالية:

    • الساعات – أدخل عدد الساعات التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها بإكمال المهمة. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأيام – أدخل عدد الأيام التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها بإكمال المهمة. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأسابيع – أدخل عدد الأسابيع التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها بإكمال المهمة.
    • الأشهر - حدد اليوم والأسبوع الذي يتعين على المستخدم إكمال المهمة خلالهما. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يقوم المستخدم بإكمال المهمة بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من الشهر.
    • السنوات - حدد اليوم والأسبوع والشهر الذي يتعين على المستخدم إكمال المهمة خلالها. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يقوم المستخدم بإكمال المهمة بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.

    إذا لم يتمكن المستخدم من إكمال المهمة في الوقت المحدد، فسيتم اعتبار المهمة متأخرة.‬ يمكن تصعيد المهمة المتأخرة، استنادًا إلى الخيارات التي تحددها في ناحية التصعيد في الصفحة.

تحديد ما يحدث عندما تكون المهمة متأخرة

إذا لم يتمكن المستخدم من إكمال المهمة اليدوية في الوقت المحدد، فسيتم اعتبار المهمة متأخرة.‬ يمكن تصعيد المهمة المتأخرة، أو يمكن تعيينها تلقائيًا إلى مستخدم آخر. اتبع هذه الخطوات لتصعيد المهمة إذا كانت متأخرة.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق التصعيد.
  2. حدد خانة الاختيار استخدام مسار التصعيد لإنشاء مسار تصعيد. سيقوم النظام تلقائيًا بتعيين المهمة للمستخدمين المذكورين في مسار التصعيد. على سبيل المثال، يمثل الجدول التالي مسار تصعيد.

    التسلسل مسار التصعيد
    1 تعيين إلى: دنيا
    2 تعيين إلى: ليلى
    3 الإجراء الأخير: رفض

    في هذا المثال، سيقوم النظام بتعيين المهمة المتأخرة إلى دنيا. إذا لم تتمكن دنيا من إكمال المهمة في الوقت المخصص، فسيقوم النظام بتعيين المهمة لنادية. إذا لم تتمكن نادية من إكمال المهمة في الوقت المخصص، فسيرفض النظام المستند الذي تم إرساله للمعالجة.

  3. لإضافة مستخدم إلى مسار التصعيد، انقر إضافة تصعيد. على علامة التبويب نوع التعيين، حدد أحد الخيارات في الجدول التالي، ثم اتبع الخطوات الإضافية لهذا الخيار قبل الانتقال إلى الخطوة 4.

    خيار المستخدمون الذين تم تصعيد المهمة‬ إليهم الخطوات الإضافية
    التدرج الهرمي المستخدمون في تدرج هرمي محدد للمؤسسات
    1. بعد تحديد التدرج الهرمي، على علامة التبويب تحديد التدرج الهرمي، في قائمة نوع التدرج الهرمي، حدد نوع التدرج الهرمي لتصعيد المهمة إليه.
    2. يجب أن يقوم النظام باسترداد نطاق أسماء المستخدمين من التدرج الهرمي. تمثل هذه الأسماء المستخدمين الذين يمكن تصعيد المهمة إليهم. اتبع هذه الخطوات لتحديد نقطة البداية ونقطة الانتهاء في نطاق أسماء المستخدمين الذي يقوم النظام باسترداده.
      1. لتحديد نقطة البداية، حدد شخصًا من القائمة البدء من.
      2. لتحديد نقطة النهاية، انقر فوق إضافة شرط‬. بعد ذلك، أدخل شرطًا يحدد المكان في التدرج الهرمي حيث يتوقف النظام عن استرداد الأسماء.
    3. على علامة التبويب خيارات التدرج الهرمي، حدد المستخدمين في النطاق الذين يجب تصعيد المهمة إليهم:
      • التعيين لكافة المستخدمين الذين تم استردادهم‬ – يتم تصعيد المهمة إلى كافة المستخدمين الموجودين في النطاق.
      • التعيين لآخر مستخدم تم استرداده فقط – يتم تصعيد المهمة إلى المستخدم الأخير فقط الموجود في النطاق.
      • استبعاد المستخدمين الذين يستوفون الشرط التالي - لا يتم تصعيد المهمة إلى المستخدمين في النطاق الذين يستوفون شرطًا محددًا. انقر فوق إضافة شرط لتحديد الشرط.
    مستخدم سير العمل المستخدمون في سير العمل الحالي
    • بعد تحديد سير عمل المستخدم، على علامة التبويب سير عمل المستخدم، في قائمة سير عمل المستخدم، حدد مستخدمًا يشارك في سير العمل.
    المستخدم مستخدمو Finance and Operations معينون
    1. بعد تحديد المستخدم، انقر فوق علامة تبويب المستخدم.
    2. تتضمن قائمة المستخدمون المتاحون جميع مستخدمي Finance and Operations. حدد المستخدمين المراد تصعيد المهمة إليهم، ثم انقل هؤلاء المستخدمين إلى قائمة المستخدمون المحددون.

  4. على علامة التبويب الحد الزمني، في حقل المدة، حدد فترة الوقت التي يمكن للمستخدم خلالها إكمال المهمة. وحدد أحد الخيارات التالية:

    • الساعات – أدخل عدد الساعات التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها بإكمال المهمة. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأيام – أدخل عدد الأيام التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها بإكمال المهمة. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأسابيع – أدخل عدد الأسابيع التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها بإكمال المهمة.
    • الأشهر - حدد اليوم والأسبوع الذي يتعين على المستخدم إكمال المهمة خلالهما. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يقوم المستخدم بإكمال المهمة بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من الشهر.
    • السنوات - حدد اليوم والأسبوع والشهر الذي يتعين على المستخدم إكمال المهمة خلالها. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يقوم المستخدم بإكمال المهمة بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.
  5. كرر الخطوتين 3 و4 لكل مستخدم يجب إضافته إلى مسار التصعيد. يمكنك تغيير ترتيب المستخدمين.

  6. إذا لم يتمكن المستخدمون في مسار التصعيد من إكمال المهمة في الوقت المخصص، فسيقوم النظام تلقائيًا باتخاذ الإجراء المناسب على المهمة. لتحديد الإجراء الذي يتخذه النظام، حدد الصف إجراء، ثم، على علامة التبويب إجراء الإنهاء‬، حدد أحد الإجراءات.

تحديد الوقت الذي يعمل فيه النظام تلقائيًا على المهمة

يمكنك تكوين النظام بحيث يتخذ الإجراء المناسب على المهمة اليدوية عند استيفاء شروط محددة. على سبيل المثال، تتطلب إحدى المهام أن يقوم أحد أعضاء قسم تقارير المصروفات بمراجعة الإيصالات التي تم إرسالها إلى جانب تقرير المصروفات. ‏‫وفقًا لسياسة الشركة، يجب تنفيذ هذه المهمة إذا كان المبلغ الإجمالي لتقرير المصروفات أكثر من 100 دولار أمريكي. في هذا السيناريو، يمكنك تكوين النظام ليتم تلقائيًا وضع علامة على المهمة على أنها مكتملة عندما يكون المبلغ الإجمالي أقل من 100. اتبع هذه الخطوات لتحديد الوقت الذي يقوم فيه النظام باتخاذ إجراء ما على المهمة اليدوية.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق إجراءات تلقائية‬.
  2. حدد خانة الاختيار تمكين الإجراءات التلقائية.
  3. انقر فوق إضافة شرط.
  4. يتيح إمكانية إدخال شرط.
  5. أدخل أية شروط إضافية مطلوبة.
  6. للتأكد من تكوين الشروط التي قمت بإدخالها بشكل صحيح، اتبع هذه الخطوات:

    1. انقر فوق اختبار.
    2. في صفحة اختبار حالة سير العمل، في الناحية التحقق من صحة الشرط‬، حدد سجلاً.
    3. انقر فوق اختبار. سيقوم النظام بتقييم السجل لمعرفة ما إذا كان يستوفي الشروط التي قمت بتحديدها أم لا.
    4. انقر فوق موافق أو إلغاء الأمر للرجوع إلى الصفحة خصائص.
  7. من القائمة إجراء الإكمال التلقائي، حدد الإجراء الذي يجب أن يتخذه النظام على المهمة.

تحديد وقت إرسال الإخطارات

يمكن إرسال الإخطارات إلى الأشخاص عند اكتمال مهمة يدوية تم تفويضها أو تصعيدها أو رفضها، أو عند طلب إجراء تغيير. اتبع هذه الخطوات لتحديد الوقت الذي يتم فيه ارسال الإخطارات، والأشخاص الذين يتم إرسال الإخطارات إليهم.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق الإخطارات‬.
  2. حدد خانة الاختيار إلى جانب الأحداث التي يجب إرسال الإخطارات بشأنها:

    • التفويض – تم تعيين المهمة إلى مستخدم آخر.
    • التصعيد – لم يتمكن المستخدم المعين من إكمال المهمة في الوقت المخصص لها.
    • إكمال‬ – قام المستخدم المعين بإكمال المهمة.
    • رفض – قام المستخدم المعين برفض المستند الذي تم إرساله.
    • طلب تغيير – طالب المستخدم المعين بإجراء تغيير على المستند الذي تم إرساله.
  3. حدد الصف المتعلق بحدث قمت بتحديده في الخطوة 2.

  4. على علامة التبويب نص الإخطار‬، في مربع النص، أدخل نص الإخطار‬.
  5. لتخصيص الإخطار، يمكنك إدراج عناصر نائبة. يتم استبدال العناصر النائبة بالمعلومات المناسبة عندما يظهر الإخطار للمستخدمين. اتبع هذه الخطوات لإدراج عنصر نائب:

    1. في مربع النص، انقر في تخصيص الذي يجب أن يظهر فيه العنصر النائب.
    2. انقر فوق إدراج عنصر نائب.
    3. في القائمة التي تظهر ، حدد العنصر النائب المراد إدراجه.
    4. انقر فوق إدراج.
  6. لإضافة ترجمات الإخطارات، اتبع الخطوات التالية:

    1. انقر فوق الترجمات.
    2. في الصفحة التي تظهر، انقر فوق إضافة.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد اللغة التي تستخدمها لإدخال النص.
    4. في حقل النص المترجم‬، أدخل النص.
    5. لتخصيص النص، يمكنك إدراج عناصر نائبة كما ورد في الخطوة 5.
    6. انقر فوق إغلاق.
  7. على علامة تبويب المستلم، حدد الشخص الذي يتم إرسال الإخطارات إليه. حدد أحد الخيارات في الجدول التالي، ثم اتبع الخطوات الإضافية لهذا الخيار قبل الانتقال إلى الخطوة 8.

    خيار مستلمو الإخطارات الخطوات الإضافية
    المشارك المستخدمون الذين تم تعيينهم إلى مجموعة معينة أو دور معين
    1. بعد تحديد المشارك، على علامة التبويب مستند إلى الدور، في قائمة نوع المشارك، حدد نوع المجموعة أو الدور لإرسال الإخطارات إليه.
    2. في قائمة المشارك، حدد المجموعة أو الدور لإرسال الإخطارات له.
    مستخدم سير العمل المستخدمون في سير العمل الحالي
    • بعد تحديد سير عمل المستخدم، على علامة التبويب سير عمل المستخدم، في قائمة سير عمل المستخدم، حدد مستخدمًا يشارك في سير العمل.
    المستخدم مستخدمو Finance and Operations معينون
    1. بعد تحديد المستخدم، انقر فوق علامة تبويب المستخدم.
    2. تتضمن قائمة المستخدمون المتاحون جميع مستخدمي Finance and Operations. حدد المستخدمين لإرسال الإخطارات لهم، ثم انقل هؤلاء المستخدمين إلى قائمة المستخدمون المحددون.

  8. كرر الخطوات من 3 إلى 7 لكل الأحداث التي قمت بتحديدها في الخطوة 2.

قم بتعيين حد زمني

اتبع الخطوات التالية إذا كان يجب إكمال المهمة اليدوية في وقت معين.

ملاحظة: ستقوم الخيارات التي تحددها هنا بتجاوز الخيارات التي تحددها في ناحيتي التعيين والتصعيد على الصفحة.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق إعدادات متقدمة‬.
  2. حدد خانة الاختيار تعيين حد زمني لعنصر سير العمل.
  3. في حقل المدة ، حدد الوقت الذي يجب خلاله إكمال المهمة. وحدد أحد الخيارات التالية:

    • الساعات – أدخل عدد الساعات التي يجب خلالها إكمال المهمة. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأيام – أدخل عدد الأيام التي يجب خلالها إكمال المهمة. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأسابيع – أدخل عدد الأسابيع التي يجب خلالها إكمال المهمة.
    • الأشهر - حدد اليوم والأسبوع الذي يتعين إكمال المهمة خلالهما. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يتم إكمال المهمة بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من الشهر.
    • السنوات - حدد اليوم والأسبوع والشهر الذي يتعين إكمال المهمة خلالها. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يتم إكمال المهمة بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.
  4. إذا تم تجاوز الحد الزمني فسيقوم النظام باتخاذ الإجراء المناسب على المهمة. من القائمة إجراء، حدد الإجراء الذي يجب أن يقوم النظام باتخاذه.

تحديد الإجراءات المتاحة للمستخدم

عند تعيين مهمة يدوية إلى المستخدم، يجب على هذا المستخدم اتخاذ الإجراء المناسب على المهمة. اتبع هذه الخطوات لتحديد الإجراءات التي يمكن للمستخدم اتخاذها على المهمة. ملاحظة: تتنوع الإجراءات المتاحة استنادًا إلى تصميم المهمة.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق إعدادات متقدمة‬.
  2. حدد خانة الاختيار إكمال إذا كان من المفترض أن يكون المستخدم قادرًا على وضع علامة على المهمة على أنها مكتملة.
  3. حدد خانة الاختيار رفض إذا كان من المفترض أن يكون المستخدم قادرًا على رفض المستند الذي تم تقديمه.
  4. حدد خانة الاختيار طلب تغيير إذا كان من المفترض أن يكون المستخدم قادرًا على طلب إجراء تغييرات في المستند الذي تم تقديمه.
  5. حدد خانة الاختيار تفويض إذا كان من المفترض أن يكون المستخدم قادرًا على تعيين المهمة إلى مستخدم آخر.
  6. حدد خانة الاختيار إعادة تعيين إذا كان من المفترض أن يكون المستخدم قادرًا على إعادة تعيين المهمة إلى مستخدم آخر في قائمة انتظار عناصر العمل.
  7. حدد خانة الاختيار تحرير إذا كان من المفترض أن يكون المستخدم قادرًا على إعادة تعيين المهمة في قائمة انتظار عناصر العمل. عندئذٍ، سيكون باستطاعة مستخدم آخر إكمال المهمة.