بيانات الفاتورة الرئيسية في نظام الحسابات الدائنة باستخدام ‏‫وعاء الفواتير‬

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

سيعرض لك دليل المهام هذا كيفية استخدام سجل الفواتير لإنشاء الفواتير. بعد ذلك، استخدم وعاء الفواتير لمطابقة الفاتورة مع أمر شراء ووضع الصيغة النهائية للمصروفات في صفحة فاتورة المورّد.

إنشاء أمر شراء

  1. انتقل إلى الحسابات الدائنة > أوامر الشراء > أوامر الشراء.
  2. انقر فوق "جديد" لإنشاء أمر شراء.
  3. في الحقل "حساب المورّد‬"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  4. حدد المورد من القائمة. على سبيل المثال، المورّد 1001.
  5. انقر فوق موافق.
  6. في الحقل "رقم الصنف"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  7. ابحث عن رقم صنف الخدمات في القائمة. على سبيل المثال، حدد S0001.
  8. انقر فوق رقم الصنف وحدده.
    • يبلغ صافي المبلغ 75.00. وهذا هو المبلغ الذي سنتوقعه على الفاتورة.
  9. في جزء الإجراءات، انقر فوق "شراء‬".
  10. انقر فوق "تأكيد".

إنشاء فاتورة وترحيلها

  1. انتقل إلى الحسابات الدائنة > الفواتير > سجل الفواتير.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. افتح البحث لتحديد اسم سجل الفواتير الذي تريد استخدامه.
  4. حدد اسم سجل الفواتير الذي تريد استخدامه.
  5. انقر فوق "البنود‬" لفتح السجل وإدخال بنود المصروفات.
  6. في البحث، حدد مورّدًا. على سبيل المثال، انقر فوق المورّد 1001.
  7. في الحقل "الفاتورة"، أدخل رقم الفاتورة.
  8. في حقل "الوصف"، اكتب قيمة.
  9. في الحقل "دائن"، أدخل رقمًا.
  10. في الحقل "أمر الشراء"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  11. حدد أمر الشراء الذي أنشأته سابقًا.
  12. في الحقل "تمت الموافقة بواسطة‬"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  13. ميّز أحد المعتمِدين ثم انقر فوق "تحديد" لتحديده.
  14. انقر فوق "ترحيل".
  15. وقم بغلق النموذج.
  16. وقم بغلق النموذج.

افتح فاتورة من الوعاء وطابقها مع أمر شراء لإكمال عملية الفاتورة.

  1. انتقل إلى الحسابات الدائنة > الفواتير > وعاء الفواتير‬.
  2. انقر فوق "أمر الشراء" لإنشاء فاتورة مورّد من الفاتورة في الوعاء.
  3. حدد الفاتورة التي تريد مراجعتها.
  4. انقر فوق "تحديث حالة المطابقة‬" لإكمال المطابقة.
  5. في جزء الإجراءات، انقر فوق "خيارات".
  6. انقر فوق "تغيير طريقة العرض‬".
  7. انقر فوق "عرض الشبكة".
  8. انقر فوق "ترحيل".
  9. وقم بغلق النموذج.
  10. انتقل إلى الحسابات الدائنة > المورّدون > المورّدون.
  11. حدد المورّد الذي كان على أمر الشراء. على سبيل المثال، حدد المورّد 1001.
  12. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  13. في جزء الإجراءات، انقر فوق "المورّد".
  14. انقر فوق "الحركات".
  15. حدد الفاتورة التي قمت بإنشائها.
    • تم عكس استحقاق سجل الفواتير وترحيله إلى حساب المصروفات الملائم.