التنبؤ بالمنصب

النفقات المتعلقة بالعمال كثيرًا ما تشكل نسبة كبيرة من التكاليف للمنظمة. يتيح لك منصب التنبؤ تخطيط تلك النفقات وتضمينها في تخطيط الميزانيات.

منصب التنبؤ في تخطيط الموازنة

‬‏‫أعلى رسم‬‏‫

منصب التنبؤ يستخدم ثلاثة عناصر رئيسية لتوفير مبالغ الموازنة الدقيقة لنفقات المنصب. يمكن إدخال هذه المبالغ في خطة الموازنة لحسابات الموازنة.

المكون الأساسي هو منصب التنبؤ، الذي يمثل كافة بيانات التكلفة المرتبطة بموقع واحد. يمكنك إنشاء إصدارات متعددة من منصب التنبؤ بتعيين سيناريو خطة موازنة مختلف لكل إصدار. إصدارات متعددة تسمح لنهج تكراري بإعداد الميزانية وتسمح لك مقارنة سيناريوهات ماذا إذا. لكل منصب تنبؤ منصب يقابله في الموارد البشرية.

يُعد عنصر تكلفة الموازنة مكون إعداد يمثل تكلفة محددة تقترن بمنصب ما مثل الراتب الأساسي والتأمين الصحي المدفوع من جهة صاحب العمل وبدلات الهاتف الخليوي وهكذا. عنصر تكلفة الميزانية يتضمن الحساب الرئيسي المستخدم للتكلفة والخيارات المتاحة للحساب. يمكن تعيين كل عنصر تكلفة موازنة إلى مناصب تنبؤ متعددة.

تُعد مجموعة التعويض مكون إعداد اختياري مستخدم لتطبيق مجموعة من عناصر تكلفة الموازنة ودفع الحسابات إلى المناصب التي لها خصائص مماثلة في الدفع. يمكن أن تتضمن مجموعة التعويض شبكة تعويض معدلات الدفع. عندما يتم تعيين المجموعة لمنصب تنبؤ، فإن مستوى وخطوة في الشبكة يمكن أن يعمل على تعيين إيرادات منصب التنبؤ. يتم تلقائيًا إضافة مجموعة عناصر التكلفة.

عمليات منصب التنبؤ

graphic1b

في عملية نموذجية لمنصب التنبؤ، تقوم أولاً بإنشاء مكونات الإعداد (عناصر تكلفة الموازنة ومجموعات التعويض). يتم بعد ذلك إنشاء مناصب التنبؤ، استنادًا إلى المواقف الحالية. يمكنك حينها القيام بتعديلات. على سبيل المثال، يمكنك إضافة المناصب أو إنهائها وتغيير معدلات الدفع وتكاليف الميزة وإضافة زيادات الأجور. يمكنك إنشاء إصدارات متعددة من منصب التنبؤ بتسهيل المقارنات بين سيناريوهات الموازنة المختلفة. وبعد ذلك، يمكنك تضمين مناصب التنبؤ في خطط الميزانية وجلب التكاليف من مناصب التنبؤ كبنود خطة الميزانية.

يمكنك إنشاء إصدارات إضافية من منصب التنبؤ لأنه تم مراجعة خطط الموازنة. تقدم هذه الإصدارات الجديدة أساسًا للمراجعات.

إعداد منصب تنبؤ

graphic2

عناصر تكلفة الموازنة

يتم استخدام عناصر تكلفة الموازنة لتحديد تفاصيل التكلفة لمنصب تنبؤ. تتضمن هذه التفاصيل نوع التكلفة وكيفية حساب التكلفة وما إذا كان يتم تخصيص التكلفة إلى تواريخ متعددة عندما يتم تضمين منصب التنبؤ في خطة الموازنة.

تحدد حقول خاصة سلوك عنصر تكلفة الموازنة. يعمل كل عنصر تكلفة موازنة على تعيين نوع تكلفة موازنةالربح أو الفائدة أو الضرائب أو أخرى. يتم استخدام أنواع تكلفة الموازنة أساسًا لحساب إجماليات. يتجاوز منصب التنبؤ قيمة تحدد ما إذا كان يمكن تعديل المبالغ على العنصر في منصب التنبؤ. يتم استخدام طريقة التوزيع عند إضافة منصب التنبؤ إلى خطة الموازنة. يمكنك تقسيم مبلغ التكلفة على بنود خطة موازنة مستقلة التي لها تواريخ مختلفة، على أساس شهري أو ربع سنوي أو أسبوعي أو كل أسبوعين. من خلال تحديد تاريخ البدء، يمكنك تعيين التكلفة كمبلغ واحد على تاريخ البدء الذي يتم تعيينه في منصب التنبؤ.

يستخدم حساب عنصر تكلفة الموازنة لمبلغ التكلفة التواريخ الفعالة لتمكين عنصر التكلفة نفسه لاستخدامها في فترات مختلفة. يتم تعيين حساب رئيسي واحد في كل فترة، جنبًا إلى جنب مع النسبة المئوية أو المبلغ السنوي الذي يشير إلى مبلغ التكلفة. يمكن لعنصر تكلفة الموازنة استخدام نسبة مئوية من عناصر التكلفة الأخرى أو مبلغًا سنويًا، ولكن ليس كلاهما. يمكنك أيضًا تحديد حدًا سنويًا.

إذا كان عنصر التكلفة يعتمد على نسبة مئوية، فإنه يجب تحديد عناصر تكلفة الموازنة المستخدمة كأساس للحساب.

مثال

تقدم مؤسسة جودي بدل تدريب لنسبة 5 في المائة من المرتب الأساسي للموظف. تُريد جودي إنشاء عنصر تكلفة موازنة لهذه التكلفة. إنها تنشئ عنصر تكلفة موازنة جديدة وتعين نوع تكلفة الموازنة للفائدة.

لا تريد جودي أن يقوم المديرين بتغيير مبلغ الفائدة. لذلك، قامت بتحديد عدم السماح بتغييرات التكاليف في حقل تجاوز منصب التنبؤ. وتريد المنظمة أن يتم تعيين هذه التكلفة بشكل متساو لكل شهر. لذلك، تحدد جودي ربع سنوي في الحقل طريقة التوزيع.

وبعد ذلك، تضيف جودي بند حساب التكلفة وتضبط التواريخ والحساب الرئيسي وتدخل 5.00 كنسبة مئوية. تحتوي منظمتها على تجاوز قدره 000 5 دولار سنويًا بحد أقصى لهذه الميزة. ولذلك، تُدخل جودي هذا المبلغ كحد سنوي.

وأخيرًا، تضيف جودي كل عناصر تكلفة الربح التي تستخدم الراتب الأساسي كقواعد حساب. عنصر تكلفة الموازنة الخاصة بها الآن جاهز للاستخدام.

مجموعات التعويض

يمكن استخدام مجموعات التعويض لتجميع منصب التنبؤ الذي يحتوي على سمات تعويض مشابهة. يمكن استخدامها أيضًا لتحديد الإيرادات والزيادات السنوية لمنصب التنبؤ ولتعيين مجموعة من عناصر تكلفة الموازنة العامة.

وتُعد الوظيفة الأساسية لمجموعات التعويض هي تعيين مجموعة عناصر تكلفة الموازنة إلى منصب تنبؤ. لذلك، يمكن استخدام مجموعات التعويضات لإضافة التكاليف العامة مثل خطط الفائدة والضرائب. لا يجب على مدير يقوم بإنشاء منصب تنبؤ معرفة كافة عناصر التكلفة التي يجب إضافتها. بدلاً من ذلك، يمكن إضافة عناصر التكلفة عند تحديد مجموعة التعويض. تتم إضافة العناصر إلى إعداد مجموعة التعويض على علامة التبويب عناصر تكلفة الموازنة.

يمكن أن تحدد أيضًا مجموعات التعويض معدلات الدخل لمنصب تنبؤ. إنك تقوم بإعداد مجموعة لاستخدامها بالساعة أو على أساس المرتب السنوي لحساب إيرادات منصب التنبؤ. في علامة التبويب جداول معدلات التعويض، تحدد شبكة تعويض معدلات الدفع الإيرادات التي تتم إضافتها إلى منصب تنبؤ، على أساس مستوى وخطة معينيين. يمكن أن تستند هذه الشبكات إلى شبكات التعويض القائمة في إدارة الموارد البشرية. بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء شبكات تعويض جديدة لتخطيط الموازنة.

تتيح لك التواريخ السارية وتواريخ انتهاء الصلاحية على جداول معدلات التعويض تغيير معدلات الدفع في أي تاريخ. تعتبر هذه الميزة مفيدة عندما تفاوضت وحدة المساومة للحصول على زيادة شاملة في منتصف دورة الموازنة. في هذه الحالة، تقوم بتغيير تاريخ انتهاء الصلاحية من الجدول الموجود إلى اليوم الذي يسبق تاريخ تغيير المعدل وإضافة جدول معدل جديد يبدأ في تاريخ جديد. عندما تقوم بإنشاء جدول معدل جديد، إذا قمت بتحديد ‬‏‫إنشاء شبكة تعويض جديدة من شبكة موجودة‬‏‫‬‏‫، فإنه يمكنك تحديد جدول معدل موجود من الموارد البشرية.‬ في جدول المعدل الذي تم إنشاؤه، يتيح لك خيار تغيير السعة تطبيق نسبة مئوية أو زيادة مبلغ زيادة قليل أو إنقاصه على كافة المعدلات في الشبكة.

يتم استخدام الحقل جدول زيادة وحقل تاريخ زيادة في مجموعة التعويض عندما يجب عليك إنشاء زيادات الأجور لأن المناصب تنتقل من خطوة واحدة إلى أخرى. زيادة أجر سنوي سيناريو المثالي. يحدد جدول الزيادة ما إذا كان تاريخ التفعيل السنوي للمنصب أو تاريخ مشترك واحد يستخدم لزيادة الخطوة. ينطبق جدول الزيادة على جميع مناصب التنبؤ في مجموعة التعويض.

يستخدم عنصر تكلفة الكسب الذي يتم تحديده في مجموعة التعويض عند إنشائك للإيرادات لمناصب التنبؤ في المجموعة، بما في ذلك الراتب الأساسي وأي زيادات خطوة. يربط حقل الخطة الثابتة للتعويض مجموعة التعويض بخطة تعويض ثابتة في الموارد البشرية. ويمكن لهذا الارتباط تعيين معلومات التعويض الثابتة للعامل لمنصب تنبؤ وبالتالي يمكنه جعل تخطيط الموازنة أكثر دقة. تذكر أنه ينبغي أن تطابق بنية شبكة التعويض (المستويات والخطوات) لمجموعة التعويض مع هيكل خطة التعويض الثابت. خلاف ذلك، لا يمكن ربط النظام بشكل صحيح بمجموعة التعويض وخطة التعويض الثابت.

إنشاء مناصب تنبؤ

graphic3

إنشاء مناصب تنبؤ للمناصب الحالية

لتخطيط الموازنة الأكثر دقة، يمكنك إنشاء مناصب التنبؤ باستخدام تفاصيل من المناصب الموجودة في Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition، بغض النظر عما إذا كان المنصب مشغولاً أو شاغرًا حاليًا.

تعرض وظيفة إضافة المناصب القائمة كافة المناصب لمؤسسة. عن طريق تعيين تاريخاعتبارًا من، فإنه يمكنك تغيير قائمة المناصب حتى تحتوي على المناصب التي كانت موجودة في تاريخ في الماضي أو الأكثر شيوعًا، في المستقبل (على سبيل المثال، بداية دورة الموازنة المقبلة). حدد عملية تخطيط الموازنة وسيناريو خطة الموازنة وحدد المناصب في القائمة ثم انقر فوق موافق لإنشاء مناصب التنبؤ للمناصب المحددة. لاحظ أنه يمكنك إنشاء منصب تنبؤ واحد فقط لكل منصب موجود في عملية تخطيط الموازنة والسيناريو. ومع ذلك، يمكنك إنشاء إصدارات إضافية عن طريق تعيين سيناريوهات خطة موازنة مختلفة.

إذا تم تعيين عناصر تكلفة الموازنة إلى الموضع في الموارد البشرية، فإنه يتم أيضًا تعيين عناصرتكلفة الموازنة إلى منصب التنبؤ واستخدام المبالغ الافتراضية. يتم تعيين حقل عامل معين في منصب التنبؤ باسم العامل الذي يتم تعيينه للمنصب، إذا تم تعيين عامل. هذا الحقل حقل نص بسيط. لا يتم إنشاء أي ارتباط مباشر.

إذا تم تحديد عنصر تكلفة الموازنة، يتم تعيين مبلغ التعويض السنوي الثابت إلى منصب التنبؤ باستخدام عنصر التكلفة المحددة، شريطة أن يكون لدى العامل المعين خطة تعويض ثابت. إذا لم يكن للعامل خطة تعويض ثابت،أو إذا لم يتم تعيين أي عامل، فإنه يتم استخدام المبلغ الافتراضي لعنصر تكلفة الموازنة.

عندما يتم تعيين الخيار تعيين مجموعة تعويض على نعم، إذا كان للعامل الذي يتم تعيينه للمنصب خطة تعويض ثابت على أساس الخطوة ترتبط بمجموعة تعويض (كما تم وصفه سابقًا)، فإنه يتم تعيين المستوى والخطوة من العامل إلى منصب التنبؤ، إلى جانب مجموعة التعويض. تتم إضافة عنصر تكلفة موازنة الإيرادات من مجموعة التعويض إلى منصب التنبؤ، ويتم استخدام معدل الدفع على المستوى والخطوة من مجموعة التعويض.

يأخذ إعداد الخيار تعيين مجموعة تعويض نسبة مئوية من إعداد تعيين عنصر تكلفة الموازنة. ‏‫يمكن استخدام الإعدادين في الوقت نفسه.

graphic4

الخيار الآخر هو تعيين تاريخ التفعيل السنوي.‬ ثم يتم تعيين التاريخ المحدد (تاريخ البدء المعدل أو تاريخ بدء العامل أو تاريخ بدء التوظيف أو تاريخ أقدمية) من العامل المعين كتاريخ تفعيل سنوي لمنصب التنبؤ ويتم استخدامه للحصول على معلومات وعندما يتم إنشاء زيادة الدفع.

إنشاء مناصب تنبؤ جديدة

يمكنك إنشاء مناصب تنبؤ جديدة بطريقتين: عن طريق نسخ منصب تنبؤ موجود وإنشاء منصب تنبؤ جديد تمامًا.

عندما يتم تحديد منصب تنبؤ، حدد نسخ منصب التنبؤ المحدد لإنشاء منصب تنبؤ جديد بحالة تنبؤ مقترحة. يحتوي منصب التنبؤ هذا على كافة البيانات نفسها كمنصب التنبؤ الذي تم نسخه، ما عدا العامل المعين وأي ملاحظات على عناصر تكلفة الموازنة. لاحظ أنه يتم أيضًا إنشاء منصب جديد مقابل في الموارد البشرية. يحتوي هذا المنصب على وصف تم إنشاؤه بواسطة التنبؤ.

يمكنك أيضًا إنشاء منصب تنبؤ جديد تمامًا. حدد وظيفة موجودة، وكذلك تحديد عملية تخيطيط الموازنة وسيناريو خطة الموازنة. يمكنك حينها إضافة أي تفاصيل أخرى تريد إضافتها. مرة أخرى، يتم إنشاء منصب جديد في الموارد البشرية في الوقت نفسه.

العمل مع مناصب التنبؤ

graphic5

إصدارات متعددة من منصب التنبؤ

يمكنك تعديل مناصب التنبؤ إما لتطبيق التغييرات المعروفة لدورة الموازنة أو لصياغة التغييرات المقترحة. تُعد الممارسة الشائعة إنشاء مجموعة أساسية من مناصب التنبؤ وإنشاء نسخ من مناصب التنبؤ تلك ثم استخدم النسخ لصياغة المجموعات المختلفة من التغييرات. يتم تعيين النسخ لسيناريو خطة الموازنة المختلفة ولكنها، حتى يتم إجراء التغييرات على الأقل، تكون مماثلة لمناصب التنبؤ التي يتم نسخها منها. تشارك النسخ الأصلية والنسخ المنصب نفسه في الموارد البشرية.

توفر وظيفة نسخ لسيناريو هذه الوظيفة. لاحظ أن كل منصب في الموارد البشرية يمكن أن يكون منصب تنبؤ واحد فقط في كل سيناريو خطة موازنة.

تعديل مناصب تنبؤ

تقتصر التغييرات التي يتم إجراؤها على مناصب التنبؤ على مناصب التنبؤ تلك. لا تؤثر التغييرات على سجلات المنصب في الموارد البشرية. تقتصر أيضًا معظم التغييرات على منصب التنبؤ الذي يتم تحريره. وبعبارة أخرى، تكون التغييرات خاصة بعملية تخطيط الموازنة وسيناريو خطة الموازنة التي تم تعيينها. وتُعد الاستثناءات تغييرات تطرأ على الحقول المشتركة للمنصب خلال العمليات والسيناريوهات. تتضمن هذه الحقول حقولاً على علامة التبويب عام وعلامة التبويب الأبعاد المالية. عند تغيير هذه الحقول، فإنه يتم تطبيق القيم الجديدة إلى المنصب في كل سيناريوهات تخطيط الموازنة. لذلك، تتيح لك هذه الحقول تحديث كافة سريعًا.

عناصر تكلفة الموازنة

توفر عناصر تكلفة الموازنة المعلومات الأساسية لخطط الموازنة: مبلغ الموازنة والحساب الرئيسي. مبلغ الموازنة هو المبلغ الذي يتم إرساله إلى خطة الموازنة عندما يتم إدراج منصب تنبؤ في خطة. يتم حساب مبلغ الموازنة ولا يمكن تغييره مباشرة. يكون هذا المبلغ إما المبلغ السنوي أو حساب النسبة المئوية للعناصر الأساسية للمبلغ السنوي (كما هو محدد في إعداد عنصر تكلفة الموازنة). ثم ينقسم المبلغ على عدد الأيام في نطاق تاريخ العنصر (من تاريخ البدء إلى تاريخ الانتهاء) وأيضًا على قيمة مكافئ الوقت الكامل(FTE) لمنصب التنبؤ.

على سبيل المثال، يتم حساب بند عنصر تكلفة الموازنة من 1 كانون الثاني/يناير 2017، حتى 30 حزيران/يونيه، 2017، الذي يحتوي على مبلغ سنوي قدرة 000 100 وقيمة FTE 0.50 كما يلي 100000× (181 يومًا ÷ 365 يومًا) × 0.50 = 24,794.52.

يجب إعادة حساب بند عنصر تكلفة الموازنة عند تغير قيمة FTE في منصب التنبؤ. يجب أيضًا إعادة حساب البنود عند تغيير تواريخ التنشيط أو مواعيد التقاعد. يمكن أن تسبب التغييرات التي تم إجراؤها في هذه التواريخ تحديثًا لتواريخ بدء وانتهاء عنصر تكلفة الموازنة، والتي يجب أن تكون ضمن التواريخ منصب التنبؤ. عندما تكون إعادة الحساب مطلوبة، يصبح الزر إعادة حساب متوفرًا، ويتم عرض رسالة "يتطلب حساب". مطلوب أيضًا إعادة الحساب إذا قمت بإضافة عنصر تكلفة موازنة أو إزالته.

مثال

تدرس المؤسسة خيارين لتقليل تكلفة منصب المحاسب. ويكون خيار واحد بإنهاء جزء من المنصب خلال السنة. بينما يكون الخيار الآخر هو تغيير المنصب إلى دوام جزئي للعام بالكامل. براد أنشأ منصب تنبؤ لمنصب المحاسب الحالي في سيناريو خط أساسي. إنه ينسخ هذا منصب تنبؤ الخط الأساسي هذا للسيناريو أ ويعيين تاريخ التقاعد إلى 31 أيار/مايو ويعيد الحساب. ثم ينسخ براد منصب تنبؤ الخط الأساسي للسيناريو ب، ويغير القيمة FTE إلى 0.50، ويعيد الحساب. يمتلك براد الآن ثلاث إصدارات، كل منها يحتوي على إجماليات التكاليف تتماشى مع خياراته.

تعيين مجموعة تعويض

عند تعيين مجموعة تعويض إلى منصب تنبؤ للمرة الأولى، فإنه تتم إضافة عناصر تكلفة الموازنة الافتراضية من مجموعة التعويض. إذا تم تعيين عناصر التكلفة التي تم تعيينها بالفعل إلى منصب تنبؤ، تبقى عناصر التكلفة هذه. إذا تم بالفعل تعيين مجموعة تعويض ويتم تغييرها، فإنه تتم إزالة عناصر تكلفة الموازنة الموجودة ويتم استبدالها بمجموعة من مجموعة التعويضات.

عندما تقوم بتحديد مستوى وخطوة التعويض، فإنه تتم إضافة عنصر تكلفة موازنة الأرباح (كما هو محدد في مجموعة التعويض). يتم حساب المبلغ السنوي باستخدام المعدل في المستوى والخطوة المحددين وساعات العمل السنوية في مجموعة التعويض (أو للمبلغ للمرتب على أساس ثانوي أو المبلغ بالكامل في المستوى والخطوة). مرة أخرى، ينقسم هذا المبلغ على نطاق التاريخ وقيمة FTE لمنصب التنبؤ ببند عنصر التكلفة.

إنشاء زيادات

يمكن إنشاء الزيادات السنوية (واحدة لكل سنة تقويمية) تلقائيًا لمناصب التنبؤ التي تحتوي على مجموعة تعويض على أساس الخطوة معينة. انقر فوق إنشاء زيادات لإضافة عنصر تكلفة موازنة أرباح في الخطوة الأعلى التالية. يكون تاريخ البدء عنصر تكلفة موازنة الإيرادات الجديدة هو تاريخ زيادة المجدول الذي يظهر في منصب التنبؤ. يتم تعيين هذا التاريخ من مجموعة التعويض بإحدى الطريقتين. إذا تم تعيين جدول زيادة مجموعة التعويض إلى تاريخ عام، فإنه يتم تحديد تاريخ الزيادة في مجموعة التعويض. إذا تم تعيين جدول الزيادة إلى تاريخ التفعيل السنوي، فإنه يتم استخدام حقل تاريخ التفعيل السنوي في منصب التنبؤ وتوفر دورة الموازنة السنة. إذا كان هناك عدة سنوات تقويمية في دورة الموازنة، فإنه تتم إضافة زيادات متعددة.

يتم تحديث تاريخ الانتهاء من عنصر تكلفة موازنة الإيرادات الحالية باليوم الذي يسبق تاريخ الزيادة. يتم استخدام عملية إعادة الحساب تلقائيًا عند إنشاء زيادات. لذلك، لم يجب عليك إعادة الحساب يدويًا.

إذا قمت بالنقر فوق إنشاء زيادات مرة ثانية، فإنه سيتم إجراء العملية مرة أخرى ولكن لا تتم إضافة سجلات إضافية. يتم إنشاء زيادة واحدة فقط في السنة التقويمية.

التغييرات من الصفحات الأخرى

يمكن أن تأتي تحديثات مناصب التنبؤ أيضًا من مناطق أخرى، مثل عنصر تكلفة الموازنة وصفحات إعداد مجموعة التعويض. يمكنك أيضًا تعديل مناصب التنبؤ باستخدام عملية التحديث الشامل.

يتوفر خيارين في صفحة الإعدادعنصر تكلفة الموازنة: إضافة إلى المناصب وتحديث المناصب. يضيف خيار إضافة إلى المناصب عنصر تكلفة الموازنة إلى مناصب التنبؤ المحددة. إذا تم تعيين العنصر مسبقًا إلى منصب تنبؤ، فإنه يتم تجاوز منصب التنبؤ. يطبق خيار تحديث مناصب القيم الحالية (الحساب الرئيسي والنسبة المئوية والمبلغ السنوي وهكذا) لمناصب التنبؤ المحددة.

تحتوي كل عملية على صفحة حيث يمكنك تحديد مناصب التنبؤ. توضح صفحة إضافة إلى المناصب كل مناصب التنبؤ المتاحة للتحديد، التنبؤ بكافة حيث تعرض صفحة تحديث مناصب مناصب التنبؤ تلك التي تحتوي بالفعل على عنصر تكلفة موازنة معين فقط. (‏‫بالتالي، تقدم لك صفحة تحديث المناصب طريقة لمعرفة مناصب التنبؤ التي تحتوي على عنصر تكلفة مرفق).‬ ‏‫إنك تنقل مناصب التنبؤ من شبكة علوية إلى شبكة سفلية لتضمينها في التحديث.‬

لاحظ أن وظيف تغيير التواريخ في علامة التبويب حساب التكلفة تعمل على تغيير تواريخ بدء وإنهاء عنصر تكلفة الموازنة في مناصب التنبؤ. لا تتوفر خيارات التحديد.

على الصفحة مجموعة التعويض، تطبق وظيفة التحديث معدلات المنصب معدلات جدول معدل التعويض الحالية على مناصب التنبؤ التي يتم تعيينها إلى المجموعة. يتم تحديث المعدلات وإضافة بنود عنصر التكلفة الإضافية لأي بنود جدول معدل جديد (استنادًا إلى تواريخ). وعلى الرغم من ذلك، لا يتم تحديث عناصر تكلفة الموازنة وتواريخ الزيادة. يمكنك تحديد أي عملية تخطيط موازنة وسيناريو خطة الموازنة للتحديث. لذلك، يمكنك تحديث سيناريو واحد ولكن اترك السيناريوهات الأخرى دون تغيير للمقارنة.

بتحديد مناصب التنبؤ ثم النقر فوق التحديث سعة، فإنه يمكنك إضافة أكثر من منصب تنبؤ واحد في الوقت نفسه أو تغييره. تتوفر خيارات عديدة. يختلف خيار واحد ضمن علامة التبويب الأبعاد المالية اختلافًا طفيفًا عن الخيارات الأخرى ويتصل بعناصر تكلفة الموازنة. يمكنك إضافة عناصر تكلفة الموازنة بتعيين خيار افتراضات الموازنة إلى نعم. إذا تم تحديد أي عناصر تكلفة الموازنة، ولكن يتم تعيين افتراضات الموازنة إلى نعم، فإنه تتم إزالة كافة عناصر تكلفة الموازنة المعينة حاليًا.

يتم استخدام عملية إعادة الحساب تلقائيًا في أي منصب تنبؤ تم تغييره.

إدخال مناصب التنبؤ في خطط الموازنة

graphic6

الغرض من إنشاء مناصب التنبؤ وتعديلها هو إضافتها إلى خطط الموازنة، حتى تتضمن خطط الموازنة مبالغ الموازنة الأكثر دقة. هناك طريقتان لإضافة مناصب التنبؤ إلى خطط الموازنة. يمكنك استخدام إما عملية إنشاء أو عملية اختيار في خطة الموازنة.

إنشاء خطة الموازنة من مناصب التنبؤ

تعمل وظيفة إنشاء خطة الموازنة من مناصب التنبؤ على إنشاء خطط الموازنة أو تحديثها لذلك فهي تحتوي على كميات موازنة ومبالغ FTE من مناصب التنبؤ. تصبح مبالغ الموازنة من مناصب التنبؤ مبالغ بند خطة التنبؤ ويتم تجميعها حسب قيم الأبعاد المالية وتاريخ السريان. تعمل عملية الإنشاء على تعيين منصب تنبؤالمصدر إلى بند خطة الموازنة. لعرض المنصب، فإنه يمكنك إما إضافة منصب التنبؤ كصف في تخطيط خطة الموازنة أو استخدام تحقيق بنود خطة الموازنة. لتخطي هذه المهمة، قم بتعيين خيار تضمين المنصب في بند خطة الموازنة إلى لا.

يمكنك تحديد سيناريو قيمة FTE في خطة الموازنة لتضمين عدد من قيم FTE في خطة الموازنة. يمكنك تحديد سيناريوهات نوع الكمية فقط التي يتم تضمينها في تخطيط خطة الموازنة الهدف. عندما تقوم بتحديد سيناريو FTE، فإنه يجب أيضًا تحديد حساب FTE رئيسي. ويتم استخدام هذا الحساب لإنشاء بنود خطة موازنة الكمية.

تعمل عملية تخطيط الموازنة وسيناريو خطة الموازنة الذين يتم تحديدهما في المصدر على تحديد سيناريو وعملية تخطيط موازنة السيناريو الهدف. ولأنه يتم تعيين هذه السمات إلى مناصب التنبؤ، فإنه يجب مزامنتها مع خطة الموازنة. ولذلك، لا يمكن تحرير السمات على الهدف.

أما بالنسبة لعمليات الإنشاء الأخرى، تتوافر ثلاثة خيارات:

  • إنشاء خطة موازنة جديدة – إنشاء مخطط جديد يحتوي على السمات التي يتم تحديدها في القسم الهدف.
  • استبدال سيناريو خطة موازنة حالي – حذف كافة البيانات الموجودة في خطة الموازنة الهدف في سيناريو خطة الموازنة المحدد وإنشاء بنود جديدة تحتوي على بيانات مصدر التنبؤ المحدد.
  • تحديث سيناريو خطة موازنة حالية وإلحاق البيانات الجديدة – تحديث البنود الموجودة في الخطة الهدف التي تطابق بنود المصدر، وأيضًا إضافة بنود جديدة للبيانات الجديدة. يستند التطابق إلى حساب دفتر الأستاذ والتاريخ ودرجة الموازنة والقيم الأخرى، مثل منصب التنبؤ. يتم استبدال كافة البنود التي تحتوي على رقم موضع يطابق رقم موضع المصدر ببنود جديدة من المصدر.

تحديد مراكز التنبؤ

يمكنك أيضًا إضافة مبالغ موازنة منصب التنبؤ مباشرة إلى خطة الموازنة. استخدم وظيفة إضافة مناصب أعلى بنود خطة الموازنة لتحديد مناصب التنبؤ المراد تضمينها.

تقتصر سيناريوهات خطة الموازنة التي يمكنك تحديدها كمصدر على السيناريوهات التي يتم تضمينها في تخطيط الخطة. يتيح لك خيار واحد على علامة التبويب الهدف تحديد سيناريو FTE والحساب الرئيسي المتوافر لتضمين حسابات FTE، ولكن ليست ضرورية.

تسلك عملية الاختيار هذه سلوكًا مثل خيار تحديث سيناريو خطة موازنة حالي وإلحاق بيانات جديدة لعملية إنشاء. تتم إزالة كافة بنود خطة بنود الموازنة الموجودة حيث تتم إضافة منصب التنبؤ وإزالته واستبداله بالبنود الجديدة التي تعتمد على الحالة الراهنة لمنصب التنبؤ.

خيارات التاريخ

لكل من عملية الإنشاء وعملية الاختيار، يحدد تاريخ البدء في بند عنصر تكلفة الموازنة التاريخ الفعلي لبند خطة الموازنة المقابلة. يعمل حقل طريقة التوزيع صفحة إعداد عنصر تكلفة الموازنة على تحديد أسلوب التوزيع:

  • تاريخ البدء - يتم استخدام تاريخ بدء عنصر تكلفة الموازنة كتاريخ سريان لبند خطة الموازنة.
  • شهري – يتم تقسيم مبلغ الموازنة بشكل متساو على عدد الأشهر في نطاق التاريخ لإنتاج مبلغ شهري نموذجي يتم تعيينه في اليوم الأول من كل شهر. إذا كانت أول الفترة الأولى شهر جزئي، إنه يتم تقسيم هذا المبلغ لهذا الشهر على عدد الأيام التي تكون فيها التكلفة نشطة في هذا الشهر، ويتم تعيين النتيجة إلى تاريخ البدء. ويختلف مبلغ الشهر الأخير بين مبلغ الفرق بين مبلغ الموازنة الإجمالي ومجموع كل الشهور الأخرى. وبالتالي، قد يؤثر التقريب على مبلغ الشهر الماضي.
  • ربع سنوي – هذا الأسلوب مثل الشهري، ولكن تتم العمليات الحسابية لفترات مدتها ثلاثة أشهر.
  • أسبوعي – المنطق يشبه منطق أساليب الشهري و ربع سنو. أسبوعي – يتم تقسيم مبلغ الموازنة بشكل متساو على عدد الأسابيع في نطاق التاريخ لإنتاج مبلغ أسبوعي نموذجي يتم تعيينه في اليوم الأول من كل أسبوع. إذا كانت الفترة الأولى أسبوع جزئي، فإنه يتم تقسيم المبلغ لهذا الأسبوع على عدد الأيام التي تكون فيها التكلفة نشطة في هذا الأسبوع، ويتم تعيين النتيجة إلى تاريخ البدء. ويختلف مبلغ الأسبوع الأخير بين مبلغ الفرق بين مبلغ الموازنة الإجمالي ومجموع كل الأسابيع الأخرى. وبالتالي، قد يؤثر التقريب على مبلغ الأسبوع الماضي.
  • نصف أسبوعي – هذا الأسلوب مثل الأسبوعي، ولكن يتم إنجاز العمليات الحسابية لفترات مدتها أسبوعين.

تغيير بنود خطة الموازنة التي تحتوي على مناصب التنبؤ.

تعرض بنود خطة الموازنة مصدر مبالغ الموازنة (رقم منصب التنبؤ) لكنها غير مرتبطة. ولذلك، لا يتم إظهار التغييرات التي تطرأ على منصب التنبؤ على بند خطة الموازنة ويتم إظهار التغييرات التي تطرأ على بند خطة الموازنة في منصب التنبؤ. إذا قمت بتغيير منصب التنبؤ وتريد تضمين التحديثات في خطة الموازنة، فإنه يجب عليك إدخال منصب التنبؤ في الخطة مرة أخرى. ومع ذلك، تذكر أن هذه العملية تزيل كافة البنود حيث يتم تعيين منصب التنبؤ هذا. لذلك، تتم إزالة أي تغييرات قمت بإجرائها على هذه البنود.

لرؤية أي خطط موازنة تم تضمين منصب تنبؤ بها، فإنه يمكنك إنشاء تقرير مناصب التنبؤ بخطة الموازنة. بدلاً من ذلك، على منصب التنبؤ، فإنه يمكنك فتح مربع حقائق خطط الموازنة المقترنة لعرض الخطط.