مساحة عمل محمولة لإدارة المصروفات

يوفر هذا الموضوع معلومات حول مساحة العمل المحمولة إدارة المصروفات. تسمح مساحة العمل هذه للمستخدمين بالتقاط إيصال وتحميله، مما يمكنهم من إرفاقه بتقرير مصروفات فيما بعد. باستطاعة المستخدمين أيضًا إنشاء بند مصروفات بسرعة باستخدام إيصال استلام مرفق، وإنشاء وإدارة تقارير المصروفات الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، باستطاعة المعتمدين‬ استخدام العمل المحمولة إدارة المصروفات لعرض تقارير المصروفات التي تم تعيينها إليهم، وإما الموافقة على تقارير المصروفات هذه أو رفضها.

تهدف مساحة العمل المحمولة هذه إلى استخدامها بواسطة تطبيق المحمول Microsoft Dynamics 365 for Unified Operations.

نظرة عامة

يتطلب الكثير من المؤسسات إرفاق نسخة الإيصال بتقرير مصروفات يتعلق بالسفر أو العمل يقدمه الموظف للحصول على التعويض. تسمح مساحة العمل المحمولة إدارة المصروفات للمستخدمين بإنشاء بنود مصروفات جديدة بسرعة على جهاز محمول من اختيارهم باستخدام صورة إيصال مرفقة. بدلاً من ذلك، باستطاعة المستخدمين التقاط صورة لإيصال المستخدمين ثم إرفاقه بتقرير مصروفات فيما بعد. باستطاعة الموظفين أيضًا إنشاء تقارير مصروفاتهم وإدارتها، ثم إرسالها للموافقة عليها والحصول على التعويض عن طريق استخدام جهازهم المحمول.

بشكل أكثر تحديدًا، تسمح مساحة العمل المحمولة دليل الشركة للمستخدمين بتنفيذ هذه المهام:

  • التقاط صورة للإيصال وتحميلها إلى Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition. يمكنك عندئذٍ إرفاق هذه الصورة بتقرير مصروفات فيما بعد.
  • تحميل ملف كإيصال تم التقاطه. يمكنك عندئذٍ إرفاق هذه الملف بتقرير مصروفات فيما بعد.
  • إنشاء بند مصروفات جديد باستخدام إيصال مرفق. يمكنك عندئذٍ إضافة البند إلى تقرير مصروفات فيما بعد، وإرساله للموافقة عليه والحصول على التعويض.

إذا كنت تستخدم Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (يوليو 2017)، فيمكنك أيضًا استخدام هذه الميزات:

  • إنشاء تقرير مصروفات جديد.
  • إرفاق حركات بطاقات الائتمان والنفقات الأخرى التي تم إنشاؤها مسبقًا بتقرير مصروفات.
  • إنشاء مصروفات لتقرير مصروفات.
  • إرفاق إيصال استلام أي من مصروفات تقرير مصروفات، إما بالتقاط صورة لإيصال الاستلام أو بتحميل ملف كإيصال استلام تم تصويره.
  • إضافة قائمة الضيوف إلى أحد المصروفات، بحسب سياسة المصروفات المتبعة في الشركة.
  • تفصيل المصروفات، بحسب سياسة المصروفات المتبعة في الشركة.
  • إرسال تقرير مصروفات للموافقة والتعويض.
  • قبول أو رفض تقارير المصروفات التي تم تعيينك كمعتمد لها.

المتطلبات الأساسية

تختلف المتطلبات الأساسية، بناءً على إصدار Microsoft Dynamics 365 الذي تم نشره لمؤسستك.

المتطلبات الأساسية إذا كنت تستخدم Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (يوليو 2017)

إذا تم نشر Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (يوليو 2017) لمؤسستك، فيتعين على مسؤول النظام نشر مساحة العمل المحمولة إدارة المصروفات. للاطلاع على الإرشادات، راجع نشر مساحة العمل المحمولة .

المتطلبات الأساسية إذا كنت تستخدم الإصدار 1611 من Microsoft Dynamics 365 for Operations مع تحديث النظام الأساسي 3 أو إصدار أحدث

إذا تم نشر الإصدار 1611 من Microsoft Dynamics 365 for Operations مع تحديث النظام الأساسي 3 أو إصدار أحدث لمؤسستك، فيجب على مسؤول النظام إكمال المتطلبات الأساسية التالية.

المتطلب الأساسي الدور ‏‏الوصف
تطبيق قاعدة المعارف 4019015. مسؤول النظام إن KB 4019015 عبارة عن تحديث X++ أو إصلاح عاجل لبيانات التعريف يحتوي على مساحة العمل المحمولة إدارة المصروفات. لتطبيق KB 4019015، يجب أن يتبع مسؤول النظام الخطوات التالية.
  1. تنزيل الإصلاح العاجل لبيانات التعريف من Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. تثبيت الإصلاح العاجل لبيانات التعريف.
  3. إنشاء حزمة قابلة للنشر تحتوي على النموذجين ‎ApplicationSuite وExpenseMobile، ثم تحميل الحزمة القابلة للنشر إلى LCS.
  4. تطبيق الحزمة القابلة للنشر.
نشر مساحة العمل المحمولة إدارة المصروفات. مسؤول النظام راجع نشر مساحة عمل محمولة

تنزيل وتثبيت تطبيق Dynamics 365 for Operations للأجهزة المحمولة

تنزيل وتثبيت تطبيق Dynamics 365 for Unified Operations للأجهزة المحمولة:

تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف الجوال

  1. ابدأ تشغيل التطبيق على جهازك المحمول.
  2. أدخل عنوان URL لـ Dynamics 365.
  3. في المرة الأولى التي تقوم بتسجيل الدخول فيها، تتم مطالبتك باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. أدخل بيانات اعتمادك.
  4. بعد تسجيل الدخول، تظهر مساحات العمل المتوفرة لشركتك. تجدر الإشارة إلى أنه في حال قيام مسؤول النظام بنشر مساحة عمل جديدة في وقت لاحق، فسوف يكون عليك تحديث قائمة مساحات العمل المحمولة.

سحب للتحديث

التقاط إيصال باستخدام مساحة العمل المحمولة لإدارة المصروفات

  1. على جهازك المحمول، افتح مساحة العمل إدارة المصروفات.
  2. حدد التقاط الإيصال.
  3. حدد التقاط صورة‬ أو اختيار صورة.
  4. اتبع إحدى الخطوات التالية:

    • إذا حددت التقاط صورة‬، فاتبع الخطوات التالية:

      1. يتم نقلك إلى الكاميرا على جهازك المحمول، بحيث يمكنك التقاط صورة للإيصال. عند الانتهاء من التقاط صورة، حدد موافق للموافقة على الصورة.
      2. اختياري: أدخل اسمًا للصورة، ثم أدخل أية ملاحظات.
    • إذا حددت اختيار صورة، فاتبع الخطوات التالية:

      1. حدد صورة في القائمة.
      2. اختياري: أدخل اسمًا للصورة، ثم أدخل أية ملاحظات.
  5. حدد تم.

إدخال المصروفات بسرعة باستخدام مساحة العمل المحمولة "إدارة المصروفات"

  1. على جهازك المحمول، افتح مساحة العمل إدارة المصروفات.
  2. حدد إدخال مصروفات سريعة.
  3. حدد فئة المصروفات. يمكن الآن رؤية قائمة بفئات المصروفة تم تحميلها على تطبيقك للاستخدام دون اتصال. بشكل افتراضي، تم تحميل 50 صنف، ولكن باستطاعة المطور تغيير هذا الرقم. للحصول على مزيد من المعلومات، يجب على المطورين الاطلاع على النظام الأساسي للمحمول. إذا لم تكن فئتك موجودة في القائمة، فحدد بحث‬ لإجراء بحث عبر الإنترنت. ابحث حسب فئة المصروفات، أو قم بالتبديل إلى البحث حسب نوع المصروفات.
  4. أدخل تاريخ الحركة للمصروفات.
  5. اختياري: أدخل التاجر للمصروفات.
  6. أدخل مبلغ المصروفات.
  7. حدد عملة المصروفات. يمكن الآن رؤية قائمة بأكواد العملات التي تم تحميلها على تطبيقك للاستخدام دون اتصال. بشكل افتراضي، يتم تحميل 400 عملة، ولكن باستطاعة المطور تغيير هذا الرقم. للحصول على مزيد من المعلومات، يجب على المطورين الاطلاع على النظام الأساسي للمحمول. إذا لم تكن عملتك موجودة في القائمة، فحدد بحث‬ لإجراء بحث عبر الإنترنت. ابحث حسب العملة أو قم بالتبديل إلى البحث حسب الاسم.
  8. حدد التقاط صورة‬ أو اختيار صورة.
  9. اتبع إحدى الخطوات التالية:

    • إذا حددت التقاط صورة، فسيتم نقلك إلى الكاميرا على جهازك المحمول، بحيث يمكنك التقاط صورة للإيصال. عند الانتهاء من التقاط صورة، حدد موافق للموافقة على الصورة.
    • إذا حددت اختيار صورة، فحدد صورة في القائمة.
  10. حدد تم.

الموافقة على تقرير مصروفات باستخدام مساحة العمل المحمولة "إدارة المصروفات" (إذا كنت تستخدم تحديث يوليو 2017)

  1. على جهازك المحمول، افتح مساحة العمل إدارة المصروفات.
  2. يعرض الخيار الموافقات على المصروفات‬ عدد تقارير المصروفات التي تم تعيينها لك للموافقة عليها. يتم تحديث الرقم كل 30 دقيقة تقريبًا. حدد الموافقات على المصروفات.

    تظهر قائمة بتقارير المصروفات التي تم تعيينها لك للموافقة عليها.

  3. حدد تقرير مصروفات لعرض تفاصيل المصروفات الخاصة به.

  4. حدد أحد المصروفات لعرض التفاصيل الخاصة به. تتضمن المعلومات التي تظهر لأحد المصروفات أي إيصال استلام وضيف وتفاصيل البنود.
  5. بالعودة إلى صفحة تقرير المصروفات، حدد لقبول أو رفض تقرير المصروفات.
  6. أدخل أية تعليقات لإجراء الموافقة.
  7. حدد تم.

إنشاء تقرير مصروفات جديد وإرساله للموافقة باستخدام مساحة العمل المحمولة "إدارة المصروفات" (إذا كنت تستخدم تحديث يوليو 2017)

  1. على جهازك المحمول، افتح مساحة العمل إدارة المصروفات.
  2. حدد إدخال المصروفات.
  3. حدد تقرير جديد، أو حدد تقرير مصروفات موجودًا في القائمة.
  4. لتقارير المصروفات الجديدة، أدخل الغرض وأية معلومات إضافية متوفرة. تختلف هذه المعلومات، بحسب الطريقة التي تم بها تكوين إدارة المصروفات لشركتك.
  5. حدد تم.
  6. لإضافة مصروفات موجودة، مثل حركات بطاقات الائتمان، إلى تقرير المصروفات، حدد إرفاق.
  7. حدد مصروفًا أو أكثر في القائمة.
  8. حدد تم.
  9. لإضافة مصروفات جديدة إلى تقرير المصروفات، حدد مصروفات جديدة.
  10. حدد فئة المصروفات. يمكن الآن رؤية قائمة بفئات المصروفة تم تحميلها على تطبيقك للاستخدام دون اتصال. بشكل افتراضي، تم تحميل 50 صنف، ولكن باستطاعة المطور تغيير هذا الرقم. للحصول على مزيد من المعلومات، يجب على المطورين الاطلاع على النظام الأساسي للمحمول. إذا لم تكن فئتك موجودة في القائمة، فحدد بحث‬ لإجراء بحث عبر الإنترنت. ابحث حسب فئة المصروفات، أو قم بالتبديل إلى البحث حسب نوع المصروفات.
  11. اختياري: أدخل التاجر للمصروفات.
  12. أدخل تاريخ الحركة للمصروفات.
  13. أدخل مبلغ المصروفات.
  14. حدد عملة المصروفات. يمكن الآن رؤية قائمة بأكواد العملات التي تم تحميلها على تطبيقك للاستخدام دون اتصال. بشكل افتراضي، يتم تحميل 400 عملة، ولكن باستطاعة المطور تغيير هذا الرقم. للحصول على مزيد من المعلومات، يجب على المطورين الاطلاع على النظام الأساسي للمحمول. إذا لم تكن عملتك موجودة في القائمة، فحدد بحث‬ لإجراء بحث عبر الإنترنت. ابحث حسب العملة أو قم بالتبديل إلى البحث حسب الاسم.
  15. حدد تم.
  16. لإضافة المزيد من التفاصيل إلى المصروفات، حدد إضافة مزيد من التفاصيل. تتوقف الحقول المتوفرة على تكوين إدارة المصروفات لشركتك.
  17. إذا تطلبت سياسة الشركة إيصال استلام للمصروفات، فحدد إيصالات الاستلام، ثم اتبع الخطوات التالية:

    1. حدد التقاط إيصال الاستلام‬ أو إرفاق إيصال الاستلام.
    2. اتبع إحدى الخطوات التالية:

      • إذا حددت التقاط إيصال الاستلام، فاتبع الخطوات التالية:

        1. حدد التقاط صورة‬ أو اختيار صورة.
        2. اتبع إحدى الخطوات التالية:

          • إذا حددت التقاط صورة‬، فاتبع الخطوات التالية:

            1. يتم نقلك إلى الكاميرا على جهازك المحمول، بحيث يمكنك التقاط صورة للإيصال. عند الانتهاء من التقاط صورة، حدد موافق للموافقة على الصورة.
            2. اختياري: أدخل اسمًا للصورة، ثم أدخل أية ملاحظات.
          • إذا حددت اختيار صورة، فاتبع الخطوات التالية:

            1. حدد صورة في القائمة.
            2. اختياري: أدخل اسمًا للصورة، ثم أدخل أية ملاحظات.
        3. حدد تم.

      • إذا حددت إرفاق إيصال الاستلام، فاتبع الخطوات التالية:

        1. حدد صورة أو أكثر في القائمة.
        2. حدد تم.
    3. حدد زر السابق للعودة إلى تفاصيل المصروفات.

  18. إذا تطلبت سياسة الشركة ضيوفًا للمصروفات، فحدد الضيوف، ثم اتبع الخطوات التالية:

    1. حدد الضيف أو الضيوف السابقون‬ أو زملاء العمل‬.
    2. اتبع إحدى الخطوات التالية:

      • إذا حددت الضيف‬، فاتبع الخطوات التالية:

        1. أدخل اسم الضيف.
        2. اختياري: أدخل مؤسسة و/أو بلد الضيف.
        3. اختياري: أدخل المسمى الوظيفي للضيف.
        4. حدد تم.
      • إذا حددت الضيوف السابقون، فاتبع الخطوات التالية:

        1. حدد ضيفًا سابقًا أو أكثر في القائمة. يمكنك رؤية قائمة بضيوف سابقين أضفتهم إلى تقارير المصروفات السابقة وتم تحميلها إلى تطبيقك لاستخدامها دون اتصال. بشكل افتراضي، تم تحميل 50 صنف، ولكن باستطاعة المطور تغيير هذا الرقم. للحصول على مزيد من المعلومات، يجب على المطورين الاطلاع على النظام الأساسي للمحمول. إذا لم يكن ضيفك السابق موجودًا في القائمة، فحدد بحث‬ لإجراء بحث عبر الإنترنت. ابحث عنه حسب الاسم، أو قم بالتبديل إلى البحث حسب المؤسسة أو البلد أو المسمى الوظيفي.
        2. حدد تم.
      • إذا حددت زملاء العمل‬، فاتبع الخطوات التالية:

        1. حدد زميل عمل أو أكثر في القائمة. يمكنك رؤية قائمة زملاء العمل تم تحميلهما إلى تطبيقك لاستخدامها دون اتصال. بشكل افتراضي، تم تحميل 50 صنف، ولكن باستطاعة المطور تغيير هذا الرقم. للحصول على مزيد من المعلومات، يجب على المطورين الاطلاع على النظام الأساسي للمحمول. إذا لم يكن زميل العمل موجودًا في القائمة، فحدد بحث‬ لإجراء بحث عبر الإنترنت. ابحث عنه حسب الاسم، أو قم بالتبديل إلى البحث حسب الشركة أو المسمى الوظيفي.
        2. حدد تم.
    3. حدد زر السابق للعودة إلى تفاصيل المصروفات.

  19. إذا تطلبت سياسة الشركة تفصيل المصروفات إلى بنود، فحدد تفصيل‬، ثم اتبع الخطوات التالية:

    1. حدد أول تاريخ تريد تفصيله.
    2. حدد إضافة التفصيل.
    3. حدد الفئة الفرعية لتفصيل المصروفات. يمكن رؤية قائمة بالفئات الفرعية للمصروفات تم تحميلها على تطبيقك لاستخدامها دون اتصال. بشكل افتراضي، تم تحميل 50 صنف، ولكن باستطاعة المطور تغيير هذا الرقم. للحصول على مزيد من المعلومات، يجب على المطورين الاطلاع على النظام الأساسي للمحمول. إذا لم تكن فئتك الفرعية موجودة في القائمة، فحدد بحث‬ لإجراء بحث عبر الإنترنت. ابحث حسب اسم الفئة الفرعية للمصروفات.
    4. أدخل مبلغ للحركة لتفصيله.
    5. حرر تاريخ الحركة إذا كان ذلك مطلوبًا.
    6. حدد تم.
    7. كرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من إضافة كافة تفصيلات البنود للتاريخ المحدد.
    8. لأيام إضافية، يمكنك تحديد النسخ إلى اليوم التالي لنسخ التفصيلات إلى اليوم التالي. أو، يمكنك تحديد التاريخ المراد تفصيله ثم إضافة التفصيلات كما فعلت للتاريخ الأول.
    9. بعد الانتهاء من تفصيل المصروفات، حدد زر السابق للعودة إلى تفاصيل المصروفات.
  20. حدد زر السابق للعودة إلى صفحة تقرير المصروفات.

  21. كرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من إضافة كافة المصروفات.
  22. حدد إرسال.
  23. أدخل أية تعليقات للمعتمد.
  24. حدد تم.