طرق الدفع في مركز الاتصال

هام

ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 for Retail وDynamics 365 for Finance and Operations.

في Microsoft Dynamics 365 for Retail، يشتمل تكوين قناة مركز الاتصال على إعداد يُسمى ‏‫تمكين إكمال الأوامر‬. يساعد هذا الإعداد على التأكد من أن كافة الأوامر التي يقوم بإنشائها مستخدمو القناة تم إصدارها للمعالجة الأوامر فقط إذا كان لديها دفع مقدم مسبقًا أو مفوض يقع في نطاق الاختلافات المعتمدة. في حالة تشغيل إعداد تمكين إكمال الأوامر، يستطيع مستخدمو مركز الاتصال إدخال المدفوعات مقابل أوامر المبيعات للعملاء باستخدام ميزات معالجة الدفع لمركز الاتصال. إذا تم إيقاف تشغيل هذا الإعداد، يتعذر على مستخدمي مركز الاتصال استخدام ميزات معالجة الدفع لمركز الاتصال، ولكن لا يزال يمكنهم تطبيق الدفعات المقدمة لأوامر المبيعات باستخدام وظيفة الحسابات المدينة القياسية.

كجزء من تكوين القناة، يمكن لشركة تحديد طرق الدفع المسموح بها لقناة مركز اتصال. تستخدم قناة مركز الاتصال نفس طرق الدفع التي تم تحديدها لقنوات متجر البيع بالتجزئة.

لتكوين طرق الدفع لقناة مركز اتصال، انتقل إلى Retail>قنوات>مراكز الاتصال>كافة مراكز الاتصال، وبعد ذلك، في قائمة الإعداد، حدد خيار طرق الدفع.

عندما تقوم بإنشاء طريقة دفع، هناك خمس وظائف طرق دفع يمكنك تعيينها.

الوظيفة الوصف
عادي استخدم الوظيفة عادي في طريقة الدفع الخاصة بك عندما تحدد طرق دفع مثل النقد أو الإيصالات. عندما يتم تطبيق هذه الأنواع من المدفوعات على أمر مبيعات في مركز الاتصال، فسيتم ترحيلها مباشرةً كدفعات مقدمة في حساب العميل. يتم ترحيل إيصال الدفعة المقدمة في سجل حركة العميل، حيث ستتم تسويته نظاميًا مقابل الفاتورة لأمر المبيعات عندما يتم إنشاء فواتير.
فحص استخدم وظيفة الشيك عندما تحدد مستند شيك بنكي كشكل دفع. عندما يتم تطبيق هذا النوع من الدفع على أمر مبيعات، يجب على المستخدم إدخال رقم الشيك الخاص بالعميل كجزء من معالجة تطبيق الدفع. يتم التعامل مع دفعات الشيك كدفعات مقدمة عند تطبيقها. وبالنسبة لوظيفة الدفع العادي، ستتم تسوية إيصالات الدفعات المقدمة نظاميًا مقابل الفواتير التي يتم إنشاؤها للأمر.
بطاقات تمثل أنواع الدفع بالبطاقة أي نوع دفع يتطلب إدخال رقم البطاقة التي تم تحديدها على بطاقة الدفع الخاصة بالعميل. تتضمن الأمثلة بطاقات الائتمان وبطاقات الهدايا. عندما تقوم بتكوين هذه الأنواع من المدفوعات، يجب عليك استخدام قائمة إعداد البطاقة لتحديد معرفات البطاقات التي ترتبط بطريقة الدفع هذه. في وقت إدخال الأمر، يستطيع المستخدمون الإشارة إلى ما إذا كان دفع بطاقة سيتم مسبقًا، باستخدام خيار الدفع المقدم الذي يظهر على الصفحة إدخال الدفع. ما لم يتطلب العمل الدفعات المقدمة، يمثل التدفق النموذجي للدفع ببطاقة ائتمان صواب عملية من خطوتين، يتم فيها الحصول على تفويض في وقت إدخال الأمر، وبعد ذلك تتم تسوية الدفع وتجميعها من بطاقة العميل في وقت الفوترة. بالنسبة لدفعات بطاقات الهدايا، من المستحسن استخدام الدفع المقدم، نظرًا لأنه يجب تخفيض رصيد بطاقة الهدايا مباشرةً حتى لا يتمكن العميل من تطبيق هذه القيمة نفسها في مكان آخر.
العميل تنطوي وظيفة العميل في طريقة دفع على أن الدفع سيتم تطبيقه على حد الائتمان الخاص بالعميل بالدفع أو سيتم وضعه "في الحساب". في Retail، يمكن تعيين حد ائتمان يمكن التحقق من صحته في وقت إدخال الأمر لعميل. تؤدي المدفوعات التي تم إجراؤها باستخدام طريقة دفع مرتبطة بوظيفة العميل إلى إنشاء التزام مقابل حساب العميل. وبعد ذلك، عندما تتم فوترة أمر المبيعات، يتم عرض الرصيد المستحق. في هذه الحالات، يرسل العملاء دفعة عمومًا، وفقًا للشروط المحددة. بدلاً من ذلك، يمكن تطبيق إيصال دائن مفتوح سابق في حساب العميل لتسوية الرصيد المستحق. لاحظ أنه حتى إذا حددت طريقة الدفع هذه، فإنها لا تظهر بين خيارات تحديد الدفع في إدخال أمر مركز الاتصال ما لم يتم تعيين علامة السماح على الحساب في سجل العميل للعميل الذي كنت تعمل معه. تم العثور على هذه العلامة في علامة التبويب القيم الافتراضية للدفع‬ بسجل العميل.
إزالة/تعويم طريقة الدفع لا يتم استخدام وظيفة إزالة/تعويم طريقة الدفع بواسطة مركز الاتصال. إنها قابلة للتطبيق فقط عند تحديد طرق دفع التي يستخدمها تطبيق نقطة البيع (POS) في قناة متجر.

عندما يتم تحديد طرق الدفع، يجب ربطها بدفتر أستاذ أو حساب بنكي. إذا قمت بحذف هذه الخطوة، فسيتلقى المستخدمون أخطاءً عند محاولتهم حفظ نوع الدفع.

طرق دفع المبالغ المستردة

بالنسبة لسيناريوهات معالجة المبالغ المستردة، يستخدم مركز الاتصال أيضًا بعض طرق الدفع المحددة في الحسابات المدينة. لتكوين طرق الدفع هذه، انتقل إلى Retail>إعداد القناة>إعداد مركز الاتصال>طرق الاسترداد لمركز الاتصال. يجب عليك إكمال هذا التكوين لمعالجة شيكات المبالغ المستردة للعملاء. على سبيل المثال، إذا دفع عميل أصلاً لأمر باستخدام نقد أو شيك، فقد يحتاج المستخدم إلى إرسال استرداد إلى العميل من خلال الحسابات المدينة. في هذه الحالة، يجب تعيين أنواع الدفع نقدًا أو بشيك في مركز الاتصال لطريقة الدفع الصحيحة في الحسابات المدينة للمساعدة في ضمان أن تتم معالجة المبلغ المسترد بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان مستخدم يقوم بمعالجة أمر إرجاع كمستخدم مركز اتصال في Retail، ولكن لا يمكنه ربط الإرجاع بعملية بيع أصلية، يجب تحديد طريقة دفع الإرجاع في محددات مركز الاتصال. انتقل إلى Retail>إعداد القناة>إعداد مركز الاتصال>محددات مركز الاتصال، ثم، في علامة التبويب تفويض المواد المرتجعة/الإرجاع‬، في حقل طريقة الدفع، تأكد من أنه تم تحديد طريقة دفع. ستكون طريقة الدفع طريقة الدفع المستخدمة للمبالغ المستردة. بشكل عام، سيتم تحديدها كطريقة شيك أو طريقة حساب عميل.