إنشاء أمر إرجاع الشراء

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يوضح هذا الإجراء كيفية إنشاء أمر إرجاع الشراء باستخدام إجراء الإشعار الدائن لنسخ البنود من مستند فاتورة المورّد إلى أمر شراء جديد. كما يوضح لك كيفية تأكيد أمر الشراء ومعالجة عملية شحن البضائع وإعادتها إلى المورّد. يمكن استخدام المثال المعروض في هذا الإجراء في شركة بيانات العرض التوضيحي USMF. وعادة ما تُنفذ هذه المهمة عن طريق وكيل شراء.

إنشاء أمر إرجاع شراء جديد

  1. انتقل إلى التدبير وتحديد الموارد > أوامر الشراء > كل أوامر الشراء.
    • تقضي الخطوة الأولى بإنشاء أمر شراء جديد ليتم استخدامه كأمر إرجاع الشراء.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. في حقل "حساب المورّد‬"، أدخل "US-102".
  4. انقر فوق "موافق".
  5. في جزء الإجراءات، انقر فوق "شراء".
  6. انقر فوق "إشعار دائن".
    • هذه هي الصفحة حيث يمكنك النسخ من فاتورة مورّد موجودة إلى أمر الإرجاع. هذه هي نفس الصفحة المستخدمة لإجراءات النسخ أخرى. ولكن بما أننا فتحنا الصفحة من إجراء الإشعار الدائن، فقد تم تكوينها لدعم إنشاء أمر إرجاع يعادل فواتير المورّد.
  7. وسّع مقطع "المحددات".
    • يتم تحديد خيار "عكس العلامة‬" تلقائيًا ولا يمكن تغييره. من شأن هذا الأمر أن يضمن تغيير العلامة للكميات، وأن بنود الأمر التي تضاف ستؤدي إلى معادلة فاتورة المورّد.
    • يتم تحديد خيار "نسخ التكاليف‬" تلقائيًا ولا يمكن تغييره. وهذا يعني إضافة التكاليف من فاتورة الموّرد إلى أمر إرجاع الشراء لمعادلة التكاليف الأصلية. من الممكن تعديل التغييرات في رأس الأمر وبنوده لاحقًا.
    • يتم تحديد خيار "نسخ بدقة‬‬" تلقائيًا ولا يمكن تغييره. هذا يضمن إنشاء نسخة طبق الأصل من القيم الموجودة في كل حقول رأس فاتورة المورّد وبنودها. وهذا يعني أنه يتم إنشاء أمر إرجاع الشراء مع القيم التي تطابق جميع الشروط المستخدمة مع مستند فاتورة المورّد.
    • يحذف الخيار "حذف بنود الشراء" أي بنود في أمر الشراء موجودة بالفعل على أمر الشراء قبل إضافة بنود جديدة. في هذا المثال، لم نقم بعد بإضافة أي بنود إلى أمر إرجاع الشراء، حيث لن يكون هناك أي تأثير. استخدم هذا الخيار بحذر، إذ يقوم بحذف كافة البنود الموجودة من دون تحذير إضافي.
    • يتم تحديد خيار "نسخ بيانات رئيسية للأمر‬‬‬" تلقائيًا ولا يمكن تغييره. وهذا يضمن نسخ المعلومات من فاتورة المورّد وتطبيقها على رأس أمر إرجاع الشراء. يعد هذا الأمر مفيدًا لأنه يضمن أن أمر إرجاع الشراء يعادل الفاتورة باستخدام شروط مماثلة.
  8. قم بطي قسم "المحددات".
  9. قم بتوسيع مقطع "الفواتير".
    • تم فتح الصفحة من إجراء الإشعار الدائن، وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتاح هو نسخ المعلومات من فواتير المورّد. تعرض علامة التبويب هذه كافة الفواتير المتوفرة لحساب المورّد الذي تم تعيينه في أمر إرجاع الشراء الذي قمت بإنشائه سابقًا. يتم تعريف الفواتير بواسطة إيصال الفاتورة أو معرفات أوامر الشراء.
  10. حدد موقع فاتورة المورّد المعرفة برقم الفاتورة AP-0006، وقم بتمييز ذلك البند بالنقر فوق أي حقل في ذلك البند.
  11. حدد البند بالنقر فوق خانة الاختيار الخاصة بالبند.
    • لاحظ أن البنود المتوفرة على فاتورة المورّد تتحدد بشكل تلقائي مع الأمر. تتضمن فاتورة المورّد المعين هذا بندين من الأمر. لهذا المثال، سنرجع جزءًا من الكمية من البند الثاني.
  12. قم بتمييز البند الثاني (الذي يحتوي على الصنف M0006) بالنقر فوق أي حقل في ذلك البند.
  13. في حقل "الكمية"، غيّر الكمية إلى "10". هذه هي الكمية التي سنرجعها إلى المورّد.
  14. قم بتمييز البند الأول (الذي يحتوي على الصنف M0005) بالنقر فوق أي حقل في ذلك البند.
  15. قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار الخاصة بالبند.
    • ستُنسخ إلى أمر الشراء الخاص بك البنود التي حددتها فقط.
  16. قم بطي مقطع "الفواتير".
  17. قم بتوسيع مقطع "البنود أو الرؤوس المحددة لنسخها".
    • تُظهر طريقة العرض هذه ملخصًا لجميع المستندات والبنود التي حددتها ليتم نسخها إلى أمر الشراء الخاص بك.
  18. قم بطي مقطع "البنود أو الرؤوس المحددة لنسخها".
  19. انقر فوق "موافق".
    • تم نسخ البند الذي حددته الآن إلى أمر إرجاع الشراء‬. يعرض حقل الكمية "-10".
  20. انقر فوق المخزون.
  21. انقر فوق "التمييز".
    • يتم تمييز بند أمر الشراء الذي تم إنشاؤه في مقابل حركة المخزون من فاتورة المورّد. يضمن هذا الأمر أن المخزون الذي تم إرجاعه إلى المورّد هو نفسه المخزون الذي تم استلامه منه في وقت سابق. هناك بعض الحالات التي لا يحدث فيها التمييز، على سبيل المثال، إذا تم بالفعل تعليم المخزون كمستهلك، أو إذا كان المنتج عبارة عن منتج لا يستخدم التمييز.
  22. انقر فوق "موافق".

تأكيد وتسجيل شحن البضائع

  1. انقر فوق "تأكيد".
  2. في جزء الإجراءات، انقر فوق "استلام".
  3. انقر فوق "إيصال استلام المنتجات".
    • تستخدم هذه الصفحة لتسجيل إيصال استلام المنتج لأوامر الشراء وأيضًا لمعالجة إرجاع البضائع إلى المورّد. تعني بنود الأمر ذات الكمية السالبة أنه يجب إرجاع البضائع إلى المورّد، ويمكن استخدام المستند الذي يمكن إنشاؤه من هذه الصفحة كإيصال تعبئة لهذا الاستخدام.
    • في حقل "الكمية"، حدد الكمية المطلوبة لهذا المثال. من شأن هذا الأمر أن يضمن معالجة الشحنة للكمية المطلوبة الكاملة التي تم إنشاء بنود أمر الشراء بواسطتها.
  4. في الحقل "إيصال استلام المنتجات"، اكتب قيمة.
    • يتم استخدام هذا الحقل لإدخال مرجع سيتم استخدامه كإيصال لدفتر يومية إيصال استلام المنتج.
  5. انقر فوق "موافق".
    • تم الآن تسجيل البضائع على أنها مشحونة على أمر إرجاع الشراء، وتم إنشاء دفتر يومية إيصال استلام المنتجات. يمكنك استخدام إجراء إيصال استلام المنتجات لمراجعة دفاتر اليومية التي تم إنشاؤها مع أمر الشراء، والاطلاع على المنتجات التي تم استلامها وإرجاعها وتاريخ الاستلام والإرجاع.