تعاون المورد مع العملاء
يصف هذا المقال كيفية استخدام تعاون المورد للتعامل مع العملاء في Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. يستطيع الموردون إكمال سلسلة من العمليات التجارية من مساحات العمل التالية:
- تأكيد أمر الشراء -مراقبة أوامر الشراء (POs) والاستجابة لها.
- عطاء المورّد -عرض طلبات عروض الأسعار (RFQs) والاستجابة إليها عن طريق إدخال العطاءات.
- معلومات المورّد -عرض البيانات الرئيسية للمورّد وتحديثها.
- فوترة -التعامل مع الفواتير. لا يغطي هذا المقال مساحة عمل الفوترة. لمزيد من المعلومات عن مساحة العمل هذه، راجع مساحة عمل فوترة تعاون المورد.
كما يمكن للموردين مراقبة معلومات حول مخزون الشحن.
العمل مع أوامر الشراء في مساحة عمل تأكيد أمر الشراء
تمكّنك مساحة العمل تأكيد أمر الشراء من الاستجابة لأوامر الشراء التي تم إرسالها إليك للمراجعة. وهي تمكّنك أيضًا من عرض معلومات حول أوامر الشراء التي تنتظر إجراءات العميل، وأوامر الشراء التي تم تأكيدها، ولكنها ما زالت مفتوحة.
هناك ثلاث قوائم في مساحة عمل تأكيد أمر الشراء:
- أوامر الشراء للمراجعة - تعرض هذه القائمة أوامر الشراء التي تم إرسالها إليك وتنتظر استجابة منك. بعد الإجابة، يختفي أمر الشراء من القائمة. إذا أرسل لك العميل نسخة جديدة من أمر الشراء قبل أن تستجيب للنسخة السابقة، فسيظهر الإصدار الأحدث فقط.
- انتظار إجراء العميل -تسمح لك هذه القائمة برؤية جميع أوامر الشراء التي استجبت لها، ولكن لم يؤكدها العميل بعد. إذا وافقت على أمر الشراء، فيمكنك مراقبته في هذه القائمة حتى تتغير حالته إلى مؤكد. أما إذا رفضت أمر الشراء أو وافقت عليه مع بعض التغييرات، فيمكنك مراقبته هنا حتى يقوم العميل بإرسال إصدار جديد.
- أوامر الشراء المفتوحة المؤكدة -تحتوي هذه القائمة على جميع أوامر الشراء ذات الحالة مؤكد. عندما يتم استلام منتجات أو خدمات بشكل كامل في مقابل أمر الشراء، يختفي أمر من القائمة.
يمكنك استخدام الصفحات التالية عند التعامل مع أوامر الشراء:
- أوامر الشراء للمراجعة -تحتوي هذه الصفحة على نفس المعلومات التي تحتوي عليها قائمة أوامر الشراء للمراجعة في مساحة العمل. راجع الوصف السابق في هذا المقال.
- محفوظات تأكيد مورِّد أمر الشراء -تتضمن هذه الصفحة جميع أوامر الشراء وجميع إصدارات أوامر الشراء التي تم إرسالها إلى المورد. وتحتوي أيضًا على كافة الاستجابات التي تم إرجاعها من المورد.
- فتح أوامر الشراء المؤكدة -تحتوي هذه الصفحة على نفس المعلومات التي تحتوي عليها قائمة فتح أوامر الشراء المؤكدة في مساحة العمل. راجع الوصف السابق في هذا المقال.
- كافة أوامر الشراء المؤكدة -تتضمن هذه الصفحة جميع أوامر الشراء التي تم تأكيدها. يتم عرض أوامر الشراء في هذه الصفحة بما في ذلك أوامر الشراء التي تم تلقيها من المنتجات أو الخدمات. يمكنك استخدام هذه القائمة لمراقبة أوامر الشراء التي يمكنك إرسال الفواتير لها.
الاستجابة لأوامر الشراء
تظهر أوامر الشراء التي أرسلها لك العميل للمراجعة في مساحة العمل تأكيد أمر الشراء وفي الصفحة أوامر الشراء للمراجعة. بعد فتح أمر شراء، يمكنك قبوله أو رفضه أو قبوله مع تغييرات. من المحتمل وجود مرفقات على رأس أمر الشراء أو على بنود فردية فيه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إرفاق معلومات باستجابتك على رأس أمر الشراء أو بنود فردية فيه. على سبيل المثال، قد تقترح صنفًا بديلاً لأحد البنود.
يمكنك معاينة أمر الشراء وطباعته كملف PDF باستخدام الخيار معاينة/طباعة. يمكنك كذلك استخدام الإجراء عرض الأبعاد لإخفاء أو إظهار أعمدة الأبعاد التالية الموقع و المستودع و اللون و الحجم و النمط و التكوين.
إذا كنت تستخدم الخيار القبول مع التغييرات، فيمكنك قبول أو رفض بنود فردية. يمكنك أيضًا إجراء التغييرات التالية على البنود:
- تغيير التواريخ أو الكميات. لتحديث تاريخ الاستلام المؤكد على كافة البنود، فاستخدم الخيار تحديث تاريخ الاستلام في رأس أمر الشراء.
- قم بتقسيم البنود للحصول على كميات أو تواريخ استلام مختلفة.
- استبدال أحد الأصناف. للقيام بذلك، قم بإدخال وصف للصنف ورقم الصنف في الحقل خارجي في القسم تفاصيل البنود.
لا يمكنك تغيير معلومات الأسعار أو التكاليف، ولكن يمكنك إجراء اقتراحات لإدخال تغييرات عليها باستخدام الملاحظات.
إذا أراد العميل إرسال إصدار جديد من أمر الشراء، فسيتضمن هذا الإصدار لاحقة تشير إلى أنه إصدار معدّل من أمر شراء تم إرساله في وقت سابق. تسمح لك الصفحة محفوظات تأكيد مورِّد أمر الشراء بتعقب محفوظات كل أمر.
مراقبة مخزون الشحن
إذا كنت تستخدم مخزون الشحن، فيمكنك استخدام واجهة تعاون المورد لعرض المعلومات في الصفحات التالية:
- أوامر الشراء التي تستهلك مخزون الشحن - يتم إنشاء أوامر الشراء لمخزون الشحن عندما يأخذ العميل ملكية المخزون. تظهر أوامر شراء الشحن هذه فقط في هذه الصفحة فقط. ولا يتم تضمينها في صفحة كافة أوامر الشراء المؤكدة.
- المنتجات التي تم استلامها من مخزون الشحن - تذكر هذه الصفحة كافة الحركات حيث انتقلت ملكية المنتجات إلى الشركة التي تستهلك المخزون. يمكنك استخدام هذه المعلومات لفوترة العميل.
- مخزون الشحن الفعلي - تعرض هذه الصفحة مخزون الشحن الفعلي الذي تملكه شركتك والمتوفر في مستودع العميل.
التعامل مع طلبات عروض الأسعار في مساحة عمل عطاءات المورّدين
تتيح لك مساحة العمل عطاء المورّد إمكانية عرض طلبات عروض الأسعار (RFQs) التي دعت شركتك للاستجابة إليها. يمكنك أيضا الاستجابة لطلبات عروض الأسعار.
تعرض مساحة العمل كذلك كافة طلبات عروض الأسعار التي خسرتها أو ربحتها. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تكوين النظام للقطاع العام، فستعرض مساحة العمل طلبات عروض الأسعار التي تكون متوفرة للعامة.
عرض عروض طلبات الأسعار (RFQs)
افتح مساحة العمل عطاء المورّد للوصول إلى المعلومات التالية:
- حدد دعوات لعطاءات جديدة لعرض طلبات عروض الأسعار (RFQs) التي دعت شركتك للاستجابة إليها. من هنا، يمكنك عرض طلب عرض الأسعار وبدء عملية العطاء. يمكنك أيضًا الاطلاع على طلبات عروض الأسعار المعدّلة الذي يجب إرسال عطاء لها.
- حدد العطاءات المرتجعة للاطلاع على طلبات عروض الأسعار التي أرجعها لك العميل بحيث يمكنك توفير مزيد من المعلومات أو تحديث العطاء.
- حدد العطاءات قيد التقدم للاطلاع على طلبات عروض الأسعار التي تستخدمها أو يستخدمها شخص مسؤول يمثل شركتك ولكن لم يتم إرسالها حتى الآن.
- حدد العطاءات الممنوحة للاطلاع على الوقت الذي منح فيه العميل صنف بند واحد على الأقل في العطاء الخاص بك.
- حدد العطاءات الخاسرة للاطلاع على العطاءات التي رفضت فيها كل البنود.
- حدد الارتباط طلبات عروض الأسعار لرؤية قائمة بجميع دعوات طلبات عروض الأسعار الخاصة بالموردين وأي عطاءات أخرى تم إرسالها. تضم صفحة طلبات عروض الأسعار جميع طلبات عروض الأسعار التي دُعي إليها أحد الموردين. يمكنك البحث بحسب الحالة.
- حدد الارتباط العطاءات المرفوضة لرؤية قائمة بجميع طلبات عروض الأسعار الذي رفضها شخص مسؤول خاص بالمورد بخصوص عطاء.
التعامل مع طلبات عروض الأسعار التي تكون متوفرة للعامة
بإمكان الأشخاص الذين يعملون في القطاع العام رؤية طلبات عروض الأسعار المفتوحة والمنتهية الصلاحية التي تم توفيرها للعامة.
حدد الارتباط الطلبات المنشورة المفتوحة لعروض الأسعار لرؤية قائمة بطلبات عروض الأسعار المفتوحة التي تم توفيرها للعامة. طلب عرض الأسعار المفتوح هو طلب عرض أسعار لم تنتهي صلاحيته إلى الآن. يمكنك البحث عن تاريخ ووقت انتهاء الصلاحية في رأس طلب عرض الأسعار.
إذا دُعيت لتقديم عطاء، يمكنك البحث عن طلب عرض الأسعار نفسه في صفحة دعوات لعطاءات جديدة. في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى تقديم عطاء على طلب عرض أسعار مفتوح، دون دعوتك للقيام بذلك. في هذه الحالة، يمكنك دعوة نفسك، بشرط قيام العميل بتمكين الدعوة التلقائية لحالة طلب عرض الأسعار.
بإمكان الصفحة دعوات لعطاءات جديدة توفير عامل تصفية يتيح لك عرض طلبات عروض الأسعار المفتوحة وتحديد تلك التي تحتوي على بنود تتطابق مع فئات التدبير المعتمدة. لجعل عامل التصفية هذا متوفرًا، يجب عليك تشغيل الميزة السماح للمورّدين بالبحث عن طلبات عروض الأسعار حسب فئة التدبير في النظام. بإمكان المسؤولين استخدام مساحة عمل إدارة الميزات للتحقق من حالة هذه الميزة وتشغيلها إذا كانت مطلوبة. هناك، يتم إدراج الميزة بالطريقة التالية:
- الوحدة النمطية:الحسابات الدائنة
- اسم الميزة:السماح للمورّدين بالبحث عن طلبات عروض الأسعار حسب فئة التدبير
يمكنك تحسين امكانيه الوصول للارتباط فتح الطلبات المنشورة لعروض الأسعار من خلال تشغيل ميزة عرض الارتباط "فتح طلبات عروض الأسعار المنشورة" كإطار متجانب. تحوّل هذه الميزة الارتباط إلى إطار متجانب وتنقله إلى موقع بارز، بحيث يكون من السهل العثور عليه. بإمكان المسؤولين استخدام مساحة عمل إدارة الميزات للتحقق من حالة هذه الميزة وتشغيلها إذا كانت مطلوبة. (اعتبارًا من الإصدار 10.0.21 من Supply Chain Management، تكون هذه الميزة قيد التشغيل بشكل افتراضي.) وهناك، تكون الميزة مدرجة بالطريقة التالية:
- الوحدة النمطية:التدبير والتوريد
- اسم الميزة:عرض الارتباط "فتح طلبات عروض الأسعار المنشورة" كإطار متجانب
حدد الارتباط الطلبات المنشورة المُقفلة لعروض الأسعار لرؤية قائمة بالطلبات المنشورة المُقفلة لعروض الأسعار التي تم توفيرها للعامة. طلب عرض الأسعار المُقفل هو طلب عرض أسعار انتهت صلاحيته. يمكنك البحث عن تاريخ ووقت انتهاء الصلاحية في رأس طلب عرض الأسعار.
يعرض طلب عرض الأسعار المُقفل جميع عطاءات الموردين أسفل مستوى البند. تنعكس معلومات منح العطاءات أو رفضها في طلب عرض الأسعار المقفل. كما تتوفر أي مرفقات تم تضمينها في العطاء.
إشعار
تتوفر هذه الوظيفة فقط في حالة تشغيل تكوين القطاع العام.
تقديم عطاء
حدد عطاء لبدء تقديم عطاء على طلب عرض أسعار.
عند تمكين تحرير حقول العطاء في رؤوس وبنود طلب عرض الأسعار، يمكنك إدخال عطاءك مباشرة في شبكة البند. يجب أن تضع في اعتبارك كذلك أي معلومات إضافية خاصة بالعطاء يجب إضافتها في تفاصيل البند.
عند تشرع في التعامل مع عطاء، فإنه يظهر في القسم العطاءات قيد التقدم.
يمكنك حفظ العطاء في أي وقت قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. يمكنك عندئذ العودة لاحقاً للإنهاء العطاء وإرساله. بعد قيامك بإرسال عطاء، يمكنك استدعاءه وتحديثه حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.
حدد إعادة تعيين من طلب عرض الأسعار (RFQ) لإعادة تعيين البيانات التي قمت بإدخالها لعطاء والعودة إلى طلب عرض الأسعار الأصلي. يمكنك إعادة تعيين الرأس أو البند.
حدد إضافة بديل أو إزالة البديل في شبكة البند للعمل مع البدائل.
تسمح بعض طلبات عروض الأسعار بتقديم عطاءات بديلة. يمكنك تحديد عطاءات بديلة فقط لبنود من النوع الفئة، لأنه لا يمكن إضافة أصناف محددة كبدائل.
حدد مرفق طلب عرض الأسعار (RFQ) أو مرفق بنود طلب عرض الأسعار (RFQ) لفتح أي مرفق أضافه العميل في طلب عرض الأسعار. حدد مرفقات العطاءات أو مرفقات بنود العطاءات لتحميل المرفقات مع العطاء.
قد يتوجب عليك الإجابة على استبيانات قبل أن يُسمح لك بإرسال العطاء.
حدد رفض إذا كنت لا تريد تقديم عطاء. بعد تحديد رفض، ولا يمكن استدعاء الإجراء وإدخال عطاء.
في حالة تعديل طلب عرض أسعار، يجب عليك إدخال عطاء جديد. يمكنك العثور على معلومات حول التعديل على علامة التبويب التعديلات في صفحة طلب عرض الأسعار. تظهر طلبات عروض الأسعار المعدلة في صفحة دعوات لعطاءات جديدة.
الوصول إلى البيانات الرئيسية للمورد في مساحة عمل معلومات المورد
كمورد، يمكنك الوصول إلى جزء من المعلومات التي يحتفظ بها العميل في سجل المورد الرئيسي. لذلك، يمكنك الاحتفاظ بالمعلومات محدَّثة. لتحديث المعلومات، يجب أن يتوفر لديك دور مسؤول المورد (خارجي).
المعلومات التي يمكن الوصول إليها هي اسم المورد، والعناوين، معلومات الاتصال، والأشخاص المسؤولين، ومعلومات الاتصال الخاصة بهم، وأرقام الهوية، وأرقام التسجيل الضريبي، وفئات التدبير التي يعتمدها المورد للبيع إلى العميل، و مزيد من المعلومات حول الشهادات.