إعداد المورّدين
ملاحظة
أصبح Azure Active Directory الآن Microsoft Entra ID. معرفة المزيد
يمكن إعداد المورّدين الجدد وتسجيلهم كمورّدين في Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management، استنادًا إلى المعلومات التي تم جمعها من شخص يمثل المورّد.
تتألف العملية من الخطوات التالية، حيث تؤدي مختلف الأدوار إجراءات في النظام.
- إدارة البيانات OData -استيراد كيان - الطلب الأولي هو طلب تسجيل المورّد المتوقع. بشكل عام، يأتي هذا الطلب من مصدر مثل موقع ويب مُستضاف من قبل عميل يسمح بالوصول المجهول. يستطيع الموردون التسجيل عن طريق توفير المعلومات الأساسية، مثل اسم المورد، والمبرر، رقم المؤسسة، واسم الشخص المسؤول وعنوان بريده الإلكتروني. يتم استيراد الطلبات عبر واجهة إدارة البيانات.
- صفحة قائمة طلب تسجيل المورّد المتوقع -استناداً إلى المعلومات التي يتم توفيرها في طلب تسجيل المورّد المتوقع، أخصائي التدبير ما إذا كان يتعين إعداد المورد أو لا. يعرض أخصائي التدبير الطلب الوارد على صفحة قائمة طلبات تسجيل مورّدين متوقعين.
- سير عمل تزويد المستخدم - عندما يتحقق أخصائي تدبير من صحة المعلومات الموجودة في الطلب الوارد ويقرر الاستمرار في عملية الإعداد، يعمل سير عمل طلب المستخدم على تزويد المستخدم الجديد ويرسل دعوة عبر البريد الإلكتروني لقبول الشخص المسؤول كمستخدم تمت مصادقته لدى Microsoft Dynamics 365.
- معالج تسجيل المورد - يقوم الشخص المسؤول لدى المورد بتسجيل الدخول باستخدام حساب المستخدم الجديد. يقوم الشخص بإكمال معالج تسجيل مورد لتوفير معلومات مثل العناوين ومعلومات العمل، فئات التدبير والردود على الاستبيانات.
- سير عمل الموافقة - يتم إنشاء طلب مورّد يحتوي على معلومات التسجيل. يتم إرسال طلب الموّرد هذا إلى سير عمل، ويتم توجيهه للمراجعة والموافقة عليه.
- إنشاء أصدل مورد وتعديل دور المستخدم -عندما تتم الموافقة على طلب المورد، يتم إنشاء سجل مورد. حساب المستخدم الخاص بالشخص المسؤول لدى المورد يتم منحه إما إذن تعاون المورد أو يتم إلغاء تنشيطه.
يعرض الجدول التالي الخطوات والأدوار المتضمنة في العملية.
| الدور و"العملية" | إدارة البيانات OData - استيراد كيان | صفحة قائمة طلب تسجيل مورّدين متوقعين | سير عمل توفير مستخدم | معالج تسجيل المورّد | سير عمل الموافقة | إنشاء أصل مورد وتعديل دور المستخدم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام | يتم استيراد طلب مورد جديد. | بعد قبول طلب المورد، يتم إنشاء سجل المورد. | ||||
| أخصائي التدبير | ابدأ عملية الإعداد. | راجع طلب المورد ووافق عليه أو ارفضه. | ||||
| المسؤول | قم بإنشاء مستخدم في Supply Chain Management و Microsoft Azure. | |||||
| الشخص المسؤول لدى المورد | أرسل بريدًا إلكترونياً إلى الشخص المسؤول. | قم بتسجيل معلومات المورّد. |
للاطلاع على عرض توضيحي سريع لعملية إعداد المورد، شاهد هذا الفيديو القصير على YouTube حول إعداد مورد جديد في Finance and Operations
استيراد طلب تسجيل المورّد المتوقع
طلب تسجيل المورد المتوقع عبارة عن كيان في Supply Chain Management. يمكن إعداد النظام لاستيراد البيانات عبر هذ الكيان.
يعرض الجدول التالي المعلومات التي يحتوي عليها هذا الكيان، والتي يمكن استيرادها.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| اسم المورّد | اسم المورد. |
| مبررات الأعمال | سبب أو أسباب طلب المورد. |
| رقم المؤسسة | رقم تسجيل معروف رسميًا. |
| نوع العمل | نوع العمل الذي يشغله المورّد. |
| الاسم الأول للشخص المسؤول | الاسم الأول للشخص الذي سيُدعى لتسجيل معلومات المورد. |
| الاسم الأوسط للشخص المسؤول. | الاسم الأوسط للشخص الذي سيُدعى لتسجيل معلومات المورد. |
| الاسم الأخير للشخص المسؤول. | الاسم الأخير للشخص الذي سيُدعى لتسجيل معلومات المورد. |
| البريد الإلكتروني للشخص المسؤول | عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم استخدامه لإنشاء مستخدم جديد في Supply Chain Management، والذي سيتم تسجيله في حساب Microsoft Entra للمستأجر. |
| تاريخ الإرسال | تاريخ إنشاء الطلب في نظام خارجي. |
| كيان قانوني | الكيان القانوني الذي يطلب فيه المورد أن يصبح موردًا. يجب أن تكون هذه القيمة كود كيان قانوني تم تسجيله في Supply Chain Management. إذا لم يتم تلقي أية قيمة من خلال عملية الاستيراد، فسيتم تطبيق قيمة من محددات التدبير وتحديد الموارد. |
| نوع المورد | يمكن أن يكون المورد إما مؤسسة أو شخصًا. يحدد نوع المورد كيفية إنشاء المورد في النهاية. |
بعد استيراد طلب تسجيل مورد متوقع، يظهر في صحة قائمة طلب تسجيل مورّد متوقع. من صفحة هذه القائمة، يمكن لأخصائي تدبير دعوة المستخدم. يتم إرسال طلب مستخدم لتوفير المستخدم إلى سير عمل.
إرسال طلب مستخدم مورّد متوقع
يتمثل الغرض من طلب مستخدم مورد متوقع في توفير الشخص الذي قام بإرسال الطلب الأولي، بحيث يمكنه تسجيل الدخول إلى Supply Chain Management عن طريق استخدام حساب البريد الإلكتروني الوارد في طلب تسجيل المورّد المتوقع.
تتم معالجة طلب المستخدم المورد المتوقع بواسطة سير عمل طلب المستخدم. يتواصل سير العمل هذا من خلال تعاون Microsoft Entra B2B. وينشئ مستخدماً في Supply Chain Management الذي يحتوي على إعدادات الأمان المناسبة.
يضم المستخدمون الجدد الذين تم إعدادهم أدوار الأمان التالية:
- المستخدم الخارجي للنظام
- مورّد متوقع (خارجي)
سوف يتلقى المستخدم الجديد رسالة بريد إلكتروني يتم إنشاؤها بواسطة سير عمل طلب المستخدم. تدعو رسالة البريد الإلكتروني هذه المستخدم لتسجيل الدخول إلى النظام.
للحصول على معلومات حول تكوين البريد الإلكتروني وسير العمل بشكل عام، راجع الوصف الخاص بسير عمل طلب المستخدم في إعداد تعاون المورد والمحافظة عليه.
تسجيل مورد
سوف يرى مستخدم المورّد المتوقع الذي قام بتسجيل الدخول إلى Supply Chain Management الصفحة الأولى من معالج تسجيل المورد، حيث يمكنه إدخال معلومات المورد.
يعكس المعالج تكوين طلب المورد. تحدد الدولة أو المنطقة التي يباشر فيها المورد أعماله المعلومات المطلوبة في المعالج والمعلومات الإلزامية.
لمزيد من المعلومات حول تكوين طلب المورد، راجع إعداد تعاون المورد والمحافظة عليه. يحتوي الجدول التالي نظرة عامة على الصفحات الموجودة في المعالج والغرض من كل صفحة.
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| البلد/المنطقة | تُحدد البلد أو المنطقة تكوين طلب المورد الذي يتم تطبيقه على صفحات المعالج المتبقية. كما تحدد أيضا القيم الموجودة في بحث ولاية الضريبة. |
| البنود والشروط | قد تكون هذه الصفحة متوفرة، استنادًا إلى تكوين طلب الموردّ. إذا كان ذلك متوفرًا، يجب على المستخدم الإقرار بالشروط والأحكام للمتابعة. |
| معلومات المورّد | تحتوي هذه الصفحة على اسم المورد، الذي يتم إدخاله تلقائياً من طلب تسجيل المورّد المتوقع الأصلي. يحتوي أيضًا على اسم المؤسسة، ورقم الهاتف الخاص بالمورد، ورقم الفاكس، وعنوان البريد الإلكتروني والعناوين الخاصة بالمورد لأغراض متنوعة. |
| معلومات جهة الاتصال | تحتوي هذه الصفحة على اسم الشخص المسؤول، الذي يتم إدخاله تلقائياً من طلب تسجيل المورّد المتوقع الأصلي. يحتوي أيضا على رقم هاتف جهة الاتصال، وعنوان البريد الإلكتروني وعناوين للشخص المسؤول لأغراض مختلفة. |
| معلومات الأعمال | تحتوي هذه الصفحة على أرقام التسجيل الضريبي (بالنسبة للبلدان أو المناطق المختلفة) وعدد الموظفين. ويُشير أيضًا إلى ما إذا كانت الأعمال مملوكة للأقلية. |
| كتالوجات التدبير | تحتوي هذه الصفحة على فئات التدبير التي يطلب المورد اعتماد خاص بها. يمكن للمستخدم تحديد الفئات في التدرج الهرمي لفئة التدبير. يمكنك تكوين عدد المستويات التي تظهر في التسلسل الهرمي في معلمات التدبير والتوريد>تعاون المورد، ضمن التدبير والتوريد>الإعداد. |
| استبيانات | قد يتضمن المعالج مجموعة من الاستبيانات للمورّد. يتم تكوين الاستبيانات التي تظهر في المعالج إما بناءً على طلب المورد أو حسب فئة التدبير. إذا تم تكوين الاستبيانات حسب فئة التدبير، فإن فئات التدبير التي يطلب المورد الموافقة عليها تحدد الاستبيانات التي تظهر في المعالج. على صفحة فئات التدبير، يمكنك إضافة استبيان ضمن الفئات ذات الصلة، وتعيين نوع النشاط إلى إعداد المورد. |
عندما يقوم مستخدم المورد المتوقع بإكمال معالج تسجيل المورد، يتم إنشاء طلب مورد.
قم بإرسال طلب المورد يدوياً أو تلقائياً
يمكن إنشاء طلب المورّد كمسودة، وإرساله يدويًا إلى سير عمل. بدلاً من ذلك، يمكن إرسال طلب المورّد تلقائياً إلى سير عمل عند الانتهاء من معالج تسجيل المورّد. يمكنك إرسال الطلب يدويًا إذا كان أخصائي التدبير يريد، على سبيل المثال، تقييم ما إذا كان يجب أن يتم توجيه الطلب من خلال عملية اعتماد قبل إرساله إلى سير العمل.
- حدد معلمات التدبير والتوريد>تعاون المورد، ثم حدد إرسال تسجيل المورّد المتوقع إلى سير العمل بشكل تلقائ لتكوين طلب المورّد بحيث يُرسل تلقائياً إلى سير عمل عند اكتمال معالج تسجيل المورد.
طلبات المورّد
تتوافر طلبات المورّدين في صفحة طلبات مستخدم تعاون المورد.
يحتوي طلب المورد على المعلومات التي ادخلها مستخدم المورّد المتوقع في معالج تسجيل المورّد.
يُمكنك الطلب من مراجعة معلومات المورّد، وتحديد ما إذا كان المورد ينبغي أن يكون موردًا مُسجلًا.
يجب إرسال طلب المورد إلى سير عمل، ويجب أن يتم توجيه إلى المراجعين والمعتمدين المعنيين. للمعلومات الأساسية حول كيفية إعداد عمليات سير العمل، راجع عمليات سير العمل للتدبير وتحديد الموارد.
يعرض الجدول التالي الحالات التي يمكن أن تكون لطلبات المورّد.
| الحالة | الوصف |
|---|---|
| مسودة | لم يتم إرسال طلب المورّد بعد. |
| طلب مُرسل | لقد تم إرسال طلب المورّد، ويتم الآن مُعالجة الخطوة الأولى في سير العمل. |
| مراجعة معلقة | إذا كان هناك عدة مراجعين في مهمة سير عمل، يمكن لمُراجع قبول مهمة مراجعة طلب مورّد، ثم إكمال المُراجعة إذا كان هناك مُراجع واحد فقط، يمكن لذلك المشترك إكمال المراجعة بتحديد مكتمل في إجراء سير العمل. فلا يُعد من الضروري أن يقبل عنصر العمل أولًا. |
| الموافقة المعلقة للطلب | يتم توجيه طلب المورد إلى المشاركين للحصول على الموافقة والاعتماد، ويوجد خيار لطلب معلومات إضافية. يؤدي طلب الحصول على المزيد من المعلومات إلى توجيه عنصر العمل إلى المُرسل مرة أخرى. يمكن أيضًا اعتماد أو رفض طلب المورد عندما يكون في هذه الحالة. |
| طلب تغيير التطبيق | قام المُعتمد بطلب معلومات إضافية، وتم توجيه طلب المورّد إلى الشخص الذي قام بإرسال طلب المورّد. يمكن للمُرسل إضافة المعلومات المطلوبة، ثم إعادة إرسال طلب المورّد. إذا تمت إعادة تقديم طلب مورد، يتم تغيير الحالة مرة أخرى إلى حالة الطلب في انتظار الموافقة. |
| طلب معتمد | تكون هذه الحالة حالة نهائية. |
| طلب مرفوض | تكون هذه الحالة حالة نهائية. |
اعتماد طلب مورّد
عند قبول طلب مورد، يتم إنشاء حساب مورد، وتظهر الحالة معتمد على كل من طلب تسجيل مورّد متوقع وطلب المورّد.
قبل الموافقة على طلب مورد، في صفحة مورد جديد، ومن علامة التبويب السريعة عام، حدد مجموعة الموردين لتحديد مجموعة موردين.
إذا كان لمستخدم المورد المتوقع صلاحية الوصول إلى Supply Chain Management كمستخدم تعاون المورد والذي يمثل المورّد، قم بتعيين إذن الوصول إلى تعاون المورّد إلى الحالة نعم. لإلغاء تنشيط حساب المستخدم الذي يستخدمه المورّد المتوقع للتسجيل، قم بتعيين هذا الإذن إلى لا.
إذا تم تعيين إذن الوصول لتعاون المورد إلى نعم، عند اعتماد طلب المورد، يتم إرسال طلب لتعديل أدوار المستخدم بحيث يكون للمستخدم الأدوار المُحددة لنوع المورد في الأدوار الخارجية. إذا تم تعيين هذا الإذن إلى لا، عندما يتم اعتماد طلب المورد، يتم إرسال طلب لإلغاء تنشيط المستخدم. في هذه الحالة، يجب إعداد سير العمل لإلغاء تنشيط طلب مستخدم.
لإنشاء حساب مورّد عند اعتماد طلب المورّد، يجب تعيين التسلسل الرقمي لإنشاء الموردين من طلبات الموردين إلى تلقائي.
للحصول على نظرة عامة حول أذونات الوصول لمستخدم تعاون المورّد، راجع إعداد وصيانة تعاون المورّد.
رفض طلب مورّد
إذا تم رفض طلب مورد، يجب تحديد سبب الرفض في طلب المورّد.
وعند رفض طلب المورّد، يتم إرسال طلب لإلغاء تنشيط المستخدم. في هذه الحالة، يجب إعداد سير العمل لإلغاء تنشيط طلب مستخدم. لمزيد من المعلومات، راجع إعداد وصيانة تعاون المورّد.
عند رفض طلب المورّد، تظهر الحالة مرفوض على كل من طلب تسجيل مورّد متوقع الأولي وطلب المورّد.
حذف طلب تسجيل مورّد متوقع في حالات مختلفة
توفر الحالات المختلفة لطلب تسجيل مورّد متوقع نظرة عامة حول التقدم المُحرز في وضع الطلب.
باستخدام إجراء حذفالموجود في طلب تسجيل مورد متوقع، يمكنك مسح وإزالة سلسلة السجلات التي تم إنشاؤها، ويمكنك إلغاء تنشيط حساب المستخدم. تختلف نتيجة إجراء حذف، استناداً إلى حالة طلب تسجيل المورد المتوقع، كما هو موضح في الجدول التالي.
| الحالة | وصف الحالة | نتيجة إجراء الحذف |
|---|---|---|
| القيمة الجديدة | لم يتم اتخاذ أي إجراءات خاصة بهذا الطلب. | تم حذف طلب تسجيل المورّد المتوقع. |
| المستخدم المطلوب | عندما تقوم بتحديد دعوة مستخدم، يتم تغيير الحالة إلى المستخدم مطلوب، ويتم إنشاء طلب مستخدم متوقع وإرساله إلى سير عمل طلب مستخدم. | لا يمكنك حذف طلب تسجيل مورّد متوقع تكون له هذه الحالة، لأنه لم يتم إنهاء سير عمل طلب المستخدم. |
| المستخدم المدعو | تم اعتماد سير عمل طلب المستخدم، وإنشاء المستخدم. | تم إنشاء طلب لإلغاء تنشيط المستخدم، وتم حذف طلب تسجيل مورّد متوقع. |
| التسجيل قيد التقدم | قام المستخدم الجديد بتسجيل الدخول، وتم بدء تشغيل معالج تسجيل المورّد. | تم إنشاء طلب إلغاء تنشيط المستخدم، وتم حذف طلب تسجيل المورّد المتوقع والبيانات التي تم إدخالها في مُعالج تسجيل المورّد. |
| تم إنشاء طلب المورّد | تم إكمال مُعالج تسجيل المورّد. | تم إنشاء طلب إلغاء تنشيط المستخدم، وتم حذف طلب تسجيل المورّد المتوقع والبيانات التي تم إدخالها في مُعالج تسجيل المورّد وطلب المورّد. ملاحظة: لا يمكنك استخدام إجراء حذفعندما يكون طلب المورّد قيد عملية المُراجعة في سير العمل. |
| موافق عليه | تم اعتماد طلب المورّد. | تم حذف طلب تسجيل المورّد المتوقع والبيانات التي تم إدخالها في مُعالج تسجيل المورّد وطلب المورّد. |
| مرفوض | تم رفض طلب المورّد. | تم حذف طلب تسجيل المورّد المتوقع والبيانات التي تم إدخالها في مُعالج تسجيل المورّد وطلب المورّد. |