مزامنة الحسابات من Sales إلى العملاء في Finance and Operations

ملاحظة

قبل أن تتمكن من استخدام حل العميل المتوقع إلى النقدية، يجب عليك الاطلاع على تكامل بيانات Dynamics 365.

يناقش الموضوع القوالب والمهام الأساسية التي يتم استخدامها لمزامنة الحسابات من Microsoft Dynamics 365 for Sales (Sales) إلى Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (Finance and Operations).

القالب والمهمة

يتم استخدام القوالب والمهام الأساسية التالية لمزامنة الحسابات من Sales إلى Finance and Operations:

  • اسم القالب: الحسابات (Sales إلى Fin and Ops)
  • اسم المهمة في المشروع: الحسابات - الحساب - العملاء

مهام المزامنة المطلوبة قبل مزامنة الحساب/العميل: بلا

مجموعة الكيانات

ال‏‏مبيعات CDS Finance and Operations
الحسابات الحساب العملاء

تدفق الكيان

تُدار الحسابات في Sales وتتم مزامنتها إلى Finance and Operations كعملاء. يتم تعيين الخاصية تتم المحافظة عليها خارجيًا على هؤلاء العملاء إلى نعم لتعقب العملاء الناشئين من Sales. أثناء الفوترة، يتم استخدام هذه المعلومات لتصفية الفواتير التي سيتم مزامنتها إلى Sales.

حل العميل المتوقع إلى النقدية في Sales

يتوفر حقل رقم الحساب في صفحة الحساب. تم إنشاء مفتاح طبيعي وفريد له لدعم التكامل. قد تؤثر ميزة المفتاح الطبيعي في حل إدارة علاقات العملاء (CRM)‬ على العملاء الذين يستخدمون حقل رقم الحساب، ولكنهم لا يستخدمون قيم رقم الحساب لكل حساب. في الوقت الحالي، لا يدعم حل التكامل هذه الحالة.

عند إنشاء حساب جديد، إذا لم تكن قيمة رقم الحساب موجودة، فسيتم إنشاؤها تلقائيًا باستخدام تسلسل رقمي. تتكون القيمة من ACC، يليه تسلسل رقمي متزايد ثم لاحقة من ستة أحرف. فيما يلي مثال على ذلك: ACC-01000-BVRCPS

عند تطبيق حل التكامل على Sales، يقوم برنامج نصي للترقية بتعيين حقل رقم الحساب للحسابات الموجودة في Sales. في حال عدم وجود قيم في رقم الحساب، سيتم استخدام التسلسل الرقمي الذي تم وصفه في وقت سابق.

الشروط المسبقة وإعداد التعيين

  • يجب تحديث تعيين CustomerGroupId من CDS > الوجهة إلى قيمة صالحة في Finance and Operations. يمكنك تحديد قيمة افتراضية، أو يمكنك تعيين القيمة باستخدام تعيين القيمة. قيمة القالب الافتراضية هي 10.
  • يجب ملء "كود بلد/منطقة العنوان في Finance and Operations. لتجنب أخطاء المزامنة، يمكنك تحديد قيمة افتراضية في التعيين من CDS > الوجهة. يتم عندئذٍ استخدام هذه القيمة الافتراضية إذا ترك الحقل فارغًا في Sales.

    • قيمة القالب الافتراضية للخيار AddressCountryRegionISOCode هي USA.
    • قيمة القالب الافتراضية للخيار DeliveryAddressCountryRegionISOCode هي USA.
  • عن طريق إضافة التعيينات التالية من ‎CDS >الوجهة، يمكنك المساعدة على تقليل عدد التحديثات اليدوية المطلوبة في Finance and Operations. يمكنك استخدام قيمة افتراضية قيمة أو تعيين قيمة من، على سبيل المثال، البلد/المنطقة أو المدينة.

    • SiteId – الموقع مطلوب لإنشاء بنود أوامر المبيعات وعروض الأسعار في Finance and Operations. يمكن أخذ موقع افتراضي إما من المنتج، أو من العميل من رأس الأمر. قيمة القالب الافتراضية للخيار SiteId‎ هي 1.
    • WarehouseId – المستودع مطلوب لمعالجة بنود أوامر المبيعات وعروض الأسعار في Finance and Operations. يمكن أخذ مستودع افتراضي إما من المنتج، أو من العميل من رأس الأمر في Finance and Operations. قيمة القالب الافتراضية للخيار WarehouseId هي 13.
    • LanguageId – اللغة مطلوبة لإنشاء أوامر المبيعات وعروض الأسعار في Finance and Operations. بشكل افتراضي، يتم استخدام اللغة من رأس الأمر من العميل. قيمة القالب الافتراضية للخيار LanguageId هي en-us.
  • تحديث معرف مؤسسة CDS (Organization_OrganizationId) في تعيينالمصدر > CDS. قيمة القالب الافتراضية هي ORG001.

تعيين القالب في موحد البيانات

ملاحظة

لا يتم تضمين الحقول شروط الدفع وشروط الشحن وشروط التسليم وأسلوب الشحن ووضع التسليم في التعيينات الافتراضية. لتعيين هذه الحقول، يجب إعداد تعيين قيمة. تعتبر تعيينات القيم خاصة بالبيانات الموجودة في المؤسسات التي تتم مزامنة الكيان بينها.

تبين الأشكال التوضيحية التالية مثالاً لتعيين قالب في موحد البيانات.

تعيين القالب في موحد البيانات

تعيين القالب للحسابات في موحد البيانات

مزامنة المنتجات من Finance and Operations إلى المنتجات في Sales

مزامنة جهات الاتصال من Sales إلى جهات الاتصال أو العملاء في Finance and Operations‎

مزامنة رؤوس وبنود عرض أسعار المبيعات‬ من Sales إلى Finance and Operations

مزامنة رؤوس وبنود أوامر المبيعات من Finance and Operations إلى Sales

مزامنة رؤوس وبنود فواتير المبيعات من Finance and Operations إلى Sales