مزامنة المنتجات من Finance and Operations إلى المنتجات في Sales

ملاحظة

قبل أن تتمكن من استخدام حل العميل المتوقع إلى النقدية، يجب عليك الاطلاع على تكامل بيانات Dynamics 365.

يناقش هذا الموضوع القوالب والمهام الأساسية التي يتم استخدامها لمزامنة المنتجات من Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition إلى Microsoft Dynamics 365 for Sales.

القالب والمهمة

يتم استخدام القوالب والمهام الأساسية التالية لمزامنة المنتجات من Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (Finance and Operations) إلى Microsoft Dynamics 365 for Sales (Sales).

  • اسم القالب: المنتجات (Fin and Ops إلى Sales)

  • اسم المهمة في المشروع: المنتجات

مهام المزامنة المطلوبة قبل مزامنة المنتج: بلا

مجموعة الكيانات

Finance and Operations CDS المبيعات
منتجات قابلة للبيع تم إصدارها منتج المنتجات

تدفق الكيان

تُدار المنتجات في Finance and Operations وتتم مزامنتها إلى Sales. يقوم كيان البيانات منتجات قابلة للبيع تم إصدارها‬ في Finance and Operations بتصدير المنتجات القابلة للبيع فقط، مما يعني أن المنتجات تتضمن المعلومات المطلوبة لاستخدامها في أمر المبيعات. تنطبق القواعد نفسها عند التحقق من صحة منتج باستخدام وظيفة التحقق من الصحة في صفحة المنتج الذي تم إصداره.

يُستخدم رقم المنتج كمفتاح، مما يعني مزامنة متغيرات المنتج إلى CDS وSales مع معرفات منتجات فردية لكل متغير منتج.

حل العميل المتوقع إلى النقدية في Sales

في Sales، يُضاف حقل جديد على المنتجات تتم المحافظة عليها خارجيًا‬‏‫ للإشارة إلى المحافظة على منتج محدد خارجيًا‬‏‫‏‎. يتم تعيين القيمة إلى نعم بشكل افتراضي أثناء عملية الاستيراد إلى Sales.

  • تتم المحافظة عليها خارجيًا‬‏‫ = نعم: ينشأ المنتج من Finance and Operations ولن يكون قابلاً للتحرير في Sales.

  • تتم المحافظة عليها خارجيًا‬‏‫ = لا: يتم إدخال المنتج مباشرةً في Sales.

  • تتم المحافظة عليها خارجيًا = فارغ: المنتج موجود في Sales قبل تمكين حل العميل المتوقع إلى النقدية.

تُستخدم معلومات تتم المحافظة عليها خارجيًا لضمان إمكانية مزامنة فقط عروض الأسعار وأوامر المبيعات ذات منتجات تتم المحافظة عليها خارجيًا إلى Finance and Operations.

تُضاف المنتجات التي تتم المحافظة عليها خارجيًا بشكل تلقائي إلى أول قائمة أسعار صالحة باستخدام العملة نفسها. لاحظ أن القائمة مرتبة أبجديًا حسب الاسم. يتم استخدام سعر مبيعات المنتج من Finance and Operations كسعر على قائمة الأسعار. وهذا يعني أنه من الضروري وجود قائمة أسعار في Sales لكل عملة بيع المنتج في Finance and Operations. يتم تعيين العملة على المنتجات القابلة البيع إلى عمله المحاسبة في الكيان القانوني، الذي تم تصدير المنتج منه.

ملاحظة

لن تنجح عملية مزامنة المنتج من دون قائمة أسعار مع العملة المطابقة.

الشروط المسبقة وإعداد التعيين

  • قبل أن تقوم بتشغيل المزامنة الأولى، يتعين عليك ملء جدول المنتج المميز للمنتجات الموجودة في Finance and Operations. لن تتم مزامنة المنتجات الموجودة حتى استكمال هذه الوظيفة.

    • في Finance and Operations، استخدم "البحث" للبحث عن تعبئة جدول المنتج المميز‬.

    • انقر فوق تعبئة جدول المنتج المميز‬ لتشغيل الوظيفة. يجب تشغيل هذه الوظيفة مرة واحدة فقط.

  • تأكد من أن ValueMap المطلوب من أجل وحدة القياس (UOM) الخاصة بالبيع في Finance and Operations موحود في تعيين المصدر -> CDS SalesUnitSymbol / DefaultSellingUnitOfMeasure.

  • تأكد من أن الأرقام العشرية المعتمدة لوحدة القياس تتطابق مع متطلباتك في CDS-> الوجهة. إذا احتجت إلى قيم مختلفة لكل وحدة قياس، فيمكن إجراء ذلك من خلال ValueMap من الوحدة، على سبيل المثال، [كل واحد: 0] & [رطل: 2].

    • قيمة القالب هي بشكل افتراضي 0.
  • قم بتحديث معرف مؤسسة CDS Organization_OrganizationId في المصدر -> CDS.

    • قيمة القالب هي بشكل افتراضي ORG001.
  • قم بتحديث ValueMap من أجل مجموعة الوحدات (defaultuomscheduleid.name) في CDS -> الوجهة لمطابقة مجموعات الوحدات في Sales.

    • قيمة القالب هي بشكل افتراضي الوحدة الافتراضية.
  • تأكد من وجود كافة وحدات القياس الخاصة ببيع المنتجات من Finance and Operations في Sales مع قيمة قوائم انتقاء CDS.

  • تأكد من أن قوائم الأسعار الموجودة في Sales لكل عملة مبيعات المنتج في Finance and Operations.

  • يمكن إنشاء المنتجات في Sales بالحالة مسودة أو نشطة. ويتم التحكم في ذلك بواسطة إعدادات النظام ضمن Sales في Sales.

    • يجب تنشيط المنتجات التي تم إنشاؤها بالحالة "مسودة" قبل إضافتها إلى عرض أسعار أو أمر مبيعات.

تعيين القالب في موحد البيانات

تبين الأشكال التوضيحية التالية مثالاً لتعيين قالب في موحد البيانات.

تعيين القالب في موحد البيانات

تعيين القالب للمنتجات في موحد البيانات

مزامنة الحسابات من Sales إلى العملاء في Finance and Operations

مزامنة جهات الاتصال من Sales إلى جهات الاتصال أو العملاء في Finance and Operations‎

مزامنة رؤوس وبنود عروض أسعار المبيعات من Sales إلى Finance and Operations