إنشاء عروض أسعار المبيعات وتحريرها

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يوضح هذا الإجراء كيفية إنشاء عرض أسعار مبيعات وتحديثه. يمكنك تنفيذ هذا الإجراء في البيانات الخاصة بك أو في شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

إنشاء عرض أسعار مبيعات

  1. انتقل إلى المبيعات والتسويق > عروض أسعار المبيعات > جميع عروض الأسعار.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. في الحقل "نوع الحساب"، اكتب "عميل متوقع".
  4. في الحقل "عميل متوقع"، أدخل قيمة أو حددها.
  5. قم بتوسيع القسم "عام".
    • وحيث أنك اخترت إنشاء عرض أسعار من منطقة المبيعات والتسويق، سيتم تعيين النوع تلقائياً إلى عرض أسعار المبيعات. لإنشاء عرض أسعار لمشروع، عليك الوصول إليه من الوحدة النمطية لإدارة المشاريع والمحاسبة.
  6. انقر فوق "موافق".
    • تتشابه الحقول والإجراءات ببنود عرض الأسعار جداً مع تلك الموجودة في بنود أمر المبيعات. وعلى غرار أوامر المبيعات، يمكنك إنشاء عروض أسعار لصنف معين، أو عندما يكون رقم الصنف مجهولًا أو غير موجود في وقت إنشاء عرض الأسعار، يمكنك إنشاء عروض أسعار لفئة مبيعات.
  7. في الحقل "الصنف"، أدخل قيمة أو حددها.
  8. في الحقل "الصنف"، اكتب قيمة.
  9. قم بإغلاق الصفحة.
  10. في حقل الكمية، أدخل رقمًا.
    • إذا كان هناك اتفاقيات تجارية صالحة للصنف المحدد في البند، سيتم نسخ السعر والخصومات القابلة للتطبيق تلقائياً لبند عرض الأسعار. تأكد أن الحقل "سعر الوحدة" يحتوي على قيمة ويمكنك أيضًا إدخال قيم الخصم إذا أردت.
  11. انقر فوق "حفظ".
  12. في جزء "الإجراءات"، انقر فوق "عرض أسعار المبيعات".
  13. انقر فوق "الإجماليات".
  14. انقر فوق "موافق".
  15. انقر فوق بند عرض أسعار المبيعات.
  16. انقر فوق "الأسعار".
    • في الصفحة "تشغيل محاكاة السعر"، يمكنك إجراء تجربة ضبط الإيراد أو الربحية المتوقعة لعرض الأسعار الخاص بك على أساس سعر الوحدة أو مبلغ الخص أو النسبة المئوية للخصم أو المبلغ الإجمالي أو الهامش أو هامش المساهمة المطلوب. عندما تكون راضيًا عن الأرقام المستهدفة، ستطبق الاقتراح على بند عرض الأسعار، وسيتم تحديث الحقول المتعلقة بسعره وفقا لذلك.
    • يمكنك إنشاء العديد من عمليات محاكاة السعر بالطريقة التي تريدها. عند النقر فوق "جديد"، يتم نسخ شروط السعر من بند عرض الأسعار الحالي للصفحة. يمكنك بعد ذلك تعديل القيم في أي من المجالات المتعلقة بالأسعار إلى القيم المستهدفة. سوف يؤدي تغيير أحد الحقول إلى تشغيل إعادة الحساب في جميع الحقول الأخرى. لكي يحسب النظام هامش المبيعات ونسبة المساهمة، يجب أن تكون تكلفة وحدة المنتج معلومة. استخدم علامة التبويب "الأسعار التي تمت محاكاتها" للحصول على عرض مفصل للأسعار الأصلية والتغييرات المقترحة وأثرها على إجماليات عرض الأسعار. كقاعدة عامة، عندما يتم تطبيق محاكاة تحدد مبلغًا جديدًا لبند عرض الأسعار، سيعيد النظام الحساب ويدخل قيمة جديدة في الحقل "سعر الوحدة". إذا كانت المحاكاة مستندة إلى هامش جديد أو نسبة هامش مساهمة جديدة، سيتم تحديث الحقل "المبلغ الصافي" فقط، وستكون الحقل "سعر الوحدة" فارغاً. وفي كلتا الحالتين، سيتم حذف أية خصومات كانت في بند عرض الأسعار قبل إجراء المحاكاة.
  17. قم بإغلاق الصفحة.
  18. في جزء "الإجراءات"، انقر فوق "عرض أسعار".
  19. انقر فوق "إرسال عرض أسعار".
  20. حدد "نعم" في الحقل "طباعة عرض الأسعار".
  21. انقر فوق "موافق".
    • قد يستغرق التقرير دقيقة لإنشائه. لا تغلق الصفحة حتى تنشئَ التقرير.
  22. قم بإغلاق الصفحة.

تحديث عرض أسعار مبيعات

  1. في جزء "الإجراءات"، انقر فوق "متابعة".
  2. انقر فوق "تحويل إلى عميل".
  3. في الحقل "حساب العميل"، اكتب قيمة.
  4. انقر فوق "تحقق".
    • تأكد من رؤية رسالة تفيد بأن رقم الحساب الذي قمت بكتابته مُتاح للاستخدام.
  5. انقر فوق "موافق".
    • أنشأ النظام الآن حساب عميل جديد للعميل المتوقع في عرض الأسعار.
  6. قم بإغلاق الصفحة.
  7. في جزء "الإجراءات"، انقر فوق "متابعة".
  8. انقر فوق "تأكيد".
  9. في الحقل "السبب"، أدخل قيمة أو حددها.
  10. انقر فوق "موافق".
  11. في جزء "الإجراءات"، انقر فوق "عام".
  12. انقر فوق "أوامر المبيعات".
  13. قم بإغلاق الصفحة.