إنشاء شامل لعروض أسعار المبيعات

يوضح هذا الإجراء كيفية إنشاء عروض أسعار تقدم مجموعة من المنتجات أو الخدمات التي سيتم إرسالها إلى عملاء متعددين بكفاءة. يعتمد إنشاء عرض الأسعار الجماعي هذا على قوالب عروض الأسعار. يمكنك تنفيذ هذا الإجراء في البيانات الخاصة بك أو في شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

إنشاء قالب عروض أسعار

1. انتقل إلى المبيعات والتسويق > الإعداد > عروض الأسعار > مجموعات القوالب.
2. انقر فوق جديد.
3. في الحقل "معرف المجموعة"، اكتب معرفاً تختاره.
4. في حقل "الوصف"، اكتب قيمة.
5. انقر فوق حفظ.
6. قم بإغلاق الصفحة.
7. انتقل إلى المبيعات والتسويق > عروض أسعار المبيعات > جميع عروض الأسعار.
8. انقر فوق جديد.
9. في الحقل "نوع الحساب"، حدد "العميل".
10. في الحقل "حساب العميل"، أدخل قيمة أو حددها.
11. انقر فوق "موافق".
    • لكي يصبح عرض الأسعار قالبًا، يجب تنفيذ خطوات الإعداد برأس عرض الأسعار. ويجب إجراء هذا قبل إضافة بنود لعرض الأسعار.
12. في جزء الإجراءات، انقر فوق "خيارات".
13. انقر فوق "تغيير طريقة العرض‬".
14. انقر فوق "عرض الرأس".
15. قم بتوسيع قسم "الإعداد".
16. في الحقل "معرف المجموعة"، أدخل قيمة أو حددها.
17. في الحقل "اسم القالب"، اكتب قيمة.
18. حدد "نعم" في الحقل "نشط".
    • يمكن استخدام القوالب النشطة فقط عند تطبيق قالب على عرض أسعار مبيعات جديد.
19. في جزء الإجراءات، انقر فوق "خيارات".
20. انقر فوق "تغيير طريقة العرض‬".
21. انقر فوق "عرض البند".
22. في الحقل "الصنف"، أدخل قيمة أو حددها.
23. في الحقل "الصنف"، اكتب قيمة.
24. قم بإغلاق الصفحة.
25. في الحقل "‏‫النسبة المئوية‬ للخصم‬"، أدخل رقمًا.
26. انقر فوق "إضافة بند".
27. في الحقل "الصنف"، أدخل قيمة أو حددها.
28. في الحقل "الصنف"، اكتب قيمة.
29. قم بإغلاق الصفحة.
30. في الحقل "وحدة السعر"، أدخل سعرًا جديدًا أو قم بتغيير السعر الحالي.
31. انقر فوق "إضافة بند".
32. في الحقل "الصنف"، أدخل قيمة أو حددها.
33. في الحقل "الصنف"، اكتب قيمة.
34. قم بإغلاق الصفحة.
35. في حقل الكمية، أدخل رقمًا.
36. في الحقل "الخصم"، أدخل رقمًا.
37. انقر فوق "حفظ".

تطبيق القالب لإنشاء عرض أسعار مفرد

1. انتقل إلى المبيعات والتسويق > عروض أسعار المبيعات > جميع عروض الأسعار.
   • لاحظ أن عرض الأسعار الذي قمت بإنشائه للتو ه تم تمييز كـ"قالب".
2. انقر فوق "جديد".
3. في الحقل "نوع الحساب"، حدد "العميل".
4. في الحقل "حساب العميل"، أدخل قيمة أو حددها.
5. قم بتوسيع القسم "القالب".
6. في الحقل "معرف المجموعة"، أدخل قيمة أو حددها.
7. في الحقل "اسم القالب"، أدخل قيمة أو حددها.
8. في الحقل "أسلوب الحساب"، حدد "استناداً إلى قيم القالب".
9. انقر فوق "موافق".
   • تم إنشاء عرض الأسعار الجديد الآن استناداً إلى البيانات وشروط القالب.
10. قم بإغلاق الصفحة.
11. قم بإغلاق الصفحة.

تطبيق قالب لإنشاء عرض أسعار جماعي

1. انتقل إلى المبيعات والتسويق > عروض أسعار المبيعات > تحديث عرض الأسعار > إنشاء شامل لعروض الأسعار.
2. في الحقل "نوع الحساب"، حدد "العميل".
3. في الحقل "معرف المجموعة"، أدخل قيمة أو حددها.
4. في الحقل "اسم القالب"، أدخل قيمة أو حددها.
5. في الحقل "أسلوب الحساب"، حدد "استناداً إلى قيم القالب".
6. وسّع المقطع "السجلات المطلوب تضمينها‬".
7. انقر فوق "عامل التصفية".
8. في الحقل "المعايير"، قم بتعيين عامل تصفية لتغطية مجموعة من العملاء ترغب في تضمينهم في إنشاء عرض الأسعار الجماعي هذا. واستخدم التنسيق التالي "Customer1..CustomerN.
   • على سبيل المثال، يمكنك تعيين عامل التصفية على: الولايات المتحدة-001... الولايات المتحدة-004
9. انقر فوق موافق.
10. انقر فوق موافق.
11. انتقل إلى المبيعات والتسويق > عروض أسعار المبيعات > جميع عروض الأسعار.
    • تحقق أنه قد تم إنشاء عروض أسعار لجميع العملاء المحددين في روتين التحديث الجماعي، باعتماد ذلك على القالب المحدد.