إنشاء ومعالجة خصومات العملاء

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يوضح هذا الإجراء كيفية معالجة خصومات العميل بدءًا من إنشاء المطالبة إلى نقطة تمريرها كاستحقاقات للحسابات المدينة. وهو يتناول مثالاً محدداً لشرح كيفية تأثير الظروف المختلفة في بنود الخصم على المبالغ النهائية التي ستضاف إلى العميل. ستحتاج إلى استخدام شركة بيانات العرض التقديمي USMF، وتنفيذ المهام التالية قبل تشغيل الدليل: (1) انتقل إلى صفحة معلمات الحسابات المدينة، وقم بتوسيع علامة التبويب "الأسعار" ثم علامة التبويب "تفاصيل السعر" وتحقق من تعيين الخيار "تمكين تفاصيل السعر" على "نعم". (2) انتقل إلى صفحة اتفاقيات الخصم وحدد اتفاقية خصم العميل: USMF-000001. إذا لم يتم تعيين الحقل "حالة الموافقة على سير العمل" على "معتمد"، فستحتاج إلى النقر فوق "التحقق" في جزء الإجراءات لاعتماده.

مراجعة اتفاقية خصم للعميل

  1. انتقل للمبيعات والتسويق > خصومات العميل > اتفاقيات الخصم.
    • تتناول الخطوات القليلة التالية شروط الاتفاقية USMF-000001. وهذا يسهل فهم كيفية حساب قيم ائتمان العميل لاحقاً في الإجراء.
    • تخصص الاتفاقية لعميل واحد، وهو العميل الولايات المتحدة-009 في هذا المثال.
    • يتم منح الخصومات للعميل عند قيامه بشراء منتج معين. في هذه الحالة، يحدد رقم الصنف T0020 للمنتج.
    • من المقرر تجميع أداء المبيعات، الذي يتم تقدير مبالغ الخصم مقابله، للعميل على أساس أسبوعي.
    • يتم إعداد "السعر مأخوذ من" على "إجمالي"، وهو ما يعني عدم تقليص مبلغ مبيعات ذلك البند، الذي يُقدر الطلب على أساسه، بخصم البند.
    • يعرض الحقل "نوع فاصل البند" طريقة حساب الخصومات. في هذه الحالة، يتم تعيين هدف المبيعات الذي تُقدر الخصومات على أساسه على "الكمية".
    • تحدد بنود الاتفاقية نوع مبلغ الخصم وقيمة الخصم الفعلية والعتبات. في هذا المثال، سيتأهل العميل لخصم قيمته 20 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة بيع، إذا تراوحت مشترياته الأسبوعية من المنتج ضمن 1 إلى 50 وحدة؛ وإذا كان الخصم قيمته 40 دولارًا أمريكيًا للوحدة التي يتم بيعها، في حالة قيامه بشراء أكثر من 50 وحدة.
  2. قم بإغلاق الصفحة.

إنشاء مطالبات الخصم

  1. انتقل إلى المبيعات والتسويق > أوامر المبيعات > كافة أوامر المبيعات.
  2. انقر فوق "جديد".
    • لمحاكاة الطريقة التي قد يتم بها إنشاء مطالبات الخصم، تكون المهمة التالية هي إنشاء أمر مبيعات، حيث سيؤهل المنتج والكمية العميل المعني لخصم ما.
  3. في الحقل "حساب العميل"، أدخل قيمة أو حددها.
  4. انقر فوق "موافق".
  5. في الحقل "رقم الصنف"، أدخل قيمة أو حددها.
  6. تعيين الكمية إلى "40".
  7. انقر فوق بند أمر المبيعات.
  8. انقر فوق "تفاصيل السعر"
    • إذا لم تشاهد هذا الخيار، فلأنك لم تقم بتعيين الخيار "تمكين تفاصيل السعر" على "نعم" قبل تشغيل الدليل.
  9. قم بتوسيع القسم "الخصومات".
    • تسرد علامة التبويب "الخصومات" جميع اتفاقيات الخصم التي يمكن تطبيقها على بند الأمر الحالي وتظهر مبلغ الخصم المقدر. لاحظ أن المبالغ المعروضة لا تمثل سوى إشارات لمطالبات الخصم المستقبلية المتوقعة. وقد تكون مبالغ الخصم الفعلية مختلفة اعتماداً على: إجمالي حجم المبيعات الذي حققه العميل بموجب اتفاقية خصم دورية وما إذا كان العميل قد أرجع جميع الكميات الجزئية وما إذا كان قد تم فوترة أمر المبيعات القابل للتطبيق.
  10. قم بإغلاق الصفحة.
  11. انقر فوق "إضافة بند".
  12. في الحقل "رقم الصنف"، أدخل قيمة أو حددها.
  13. تعيين الكمية إلى "60".
  14. انقر فوق "حفظ".
  15. في جزء "الإجراءات"، انقر فوق "فاتورة".
  16. انقر فوق "فاتورة".
  17. وسّع مقطع "المحددات".
  18. في الحقل "الكمية"، حدد "الكل".
  19. انقر فوق "موافق".
  20. انقر فوق "موافق".

مطالبات الخصم للمورد

  1. انتقل للمبيعات والتسويق > خصومات العميل > الخصومات.
    • تعمل صفحة الخصومات كمنضدة عمل يمكنك من خلالها مراجعة مطالبات الخصم وقبولها ومعالجتها. ستعالجُ الآن المطالبات التي أُنشئت نتيجة لفوترة أمر مبيعات للعميل الولايات المتحدة-009، الذي يمثل موضوع اتفاقية الخصم USMF-000001.
    • ويمثل البند الأول مطالبة خصم لمبلغ 800 دولار أمريكي تعتمد على مبيعات 40 وحدة من المنتج T0020، المحسوبة على معدل 20 دولاراً أمريكيًا لكل وحدة. وهذا يطابق شروط فاصل الكمية الأول في اتفاقية الخصم.
    • المطالبة الثانية هي لخصم 2400 دولار أمريكي تعتمد على مبيعات 60 وحدة من المنتج T0020، تم حسابها على معدل 40 دولاراً أمريكيًا لكل وحدة، وفقا لفاصل الكمية الثاني في الاتفاقية.
    • توجد كلتا المطالبتين في الحالة "المطلوب حسابه". وهذا يعني أنهما مرتبطتان باتفاقية تتعقب أداء المبيعات للعميل على أساس دوري وأنه يجب إعادة حسابهما ليمثلا إجمالي حجم المبيعات خلال الفترة المعنية.
  2. انقر فوق "تجميع".
  3. في الحقل "العميل"، أدخل قيمة أو حددها.
  4. في الحقل "تاريخ البدء"، حدد تاريخ اليوم.
  5. انقر فوق "موافق".
    • ونتيجة لتشغيل دالة التجميع، تم ضبط مبلغ المطالبة المقدر الآن ليفسر حقيقة أن حجم المبيعات الإجمالي للعميل في الفترة المعنية يكون أكبر مقارنة بحجمها عند إنشاء الخصم الأول. وبشكل أكثر تحديداً، نظرًا لأن إجمالي الكمية التي تم شراؤها وصل إلى 100 وحدة، سيتأهل العميل الآن لخصم 40 دولاراً أمريكياً لكل وحدة (وفقا لفاصل الكمية الثاني في هذه الاتفاقية)، أو 400 دولارًا أمريكيًا كمبلغ الخصم الإجمالي. يتم تسجيل الفرق في شكل "ضبط" مطالبة جديدة لمبلغ 800 دولارًا أمريكيًا إضافية. يتم الآن تعيين حالة مطالبات الخصم التي تم تضمينها في تحديث التجميع على "محسوب".
  6. في القائمة، ضع علامة تمييز أمام جميع الصفوف.
  7. انقر فوق "‏‫موافقة".
  8. انقر فوق "معالجة".
  9. في الحقل "العميل"، أدخل قيمة أو حددها.
  10. انقر فوق "موافق".
    • تظهر رسالة أنه تمت معالجة الخصم بنجاح وتم تغيير حالة المطالبات إلى "تمييز". وهذا يعني أنه نتيجة لترحيل دفتر يومية تراكم خصم: أ) تم نقلت المطالبات الآن إلى رصيد عميل مؤقتة كخصومات؛ وب) حساب الاستحقاق الخصم) تمت إضافة تراكم الخصوم لتمثيل الالتزام المستقبلي تجاه العميل؛ وج) تم خصم حساب مصروفات الخصم في ضوء بالتكلفة المتكبدة فيما يتعلق بالمبيعات.