تكامل Field Service
يمكن الآن تثبيت حل Field Service على مدخل الشريك (Field Service، ويجب تثبيت حلول مدخل الشريك أولاً). مع تثبيت هذا الحل، سيتمكن العملاء والشركاء من عرض مختلف أجزاء قسم Field Service في مدخل الشريك. بعض الجداول المتوفرة التي يمكن عرضها هي الأصول أوامر العمل والفواتير.
عرض الاتفاقيات على مدخل الشريك
باستطاعة العملاء عرض الاتفاقيات النشطة والاتفاقيات المنتهية الصلاحية التي ترتبط بحسابهم على مدخل الشريك، إذا كان لديهم دور الويب الصحيح وإذا تم إنشاء الاتفاقية بشكل صحيح. يجب أن يكون لديهم دور الويب معتمد عميل FS أو مراجع عميل FS.
لإنشاء أو تحرير اتفاقية لكي تكون مرئية على المدخل،
- انتقل إلى Dynamics 365 Field Service > تسليم الخدمة > الاتفاقيات.
- حدد اتفاقية أو حدد + جديد في أعلى الصفحة لإنشاء صفحة جديدة.
- في الحقل حساب الخدمة في علامة التبويب عام، الحساب الذي يرتبط به العميل.
- حدد خانة اختيار العرض للعميل.
باستطاعة العميل الآن تسجيل الدخول إلى المدخل، والانتقال إلى Field Service > الاتفاقيات وتغيير عامل التصفية إلى كافة الاتفاقيات لعرض الاتفاقيات المنشأة. سوف تعرض الصفحة المعلومات الرئيسية ويستطيع العميل تحديد اتفاقية لعرض تفاصيل الاتفاقية المعينة.
عرض الأصول على مدخل الشريك
باستطاعة العملاء عرض الأصول التي ترتبط بحسابهم على مدخل الشريك، إذا كان لديهم دور ويب الصحيح وإذا تم إنشاء الأصل بشكل صحيح. يجب أن يكون لديهم دور الويب معتمد عميل FS أو مراجع عميل FS.
لإنشاء أو تحرير أصل لكي يكون مرئيًا على المدخل
- انتقل إلى Dynamics 365 Field Service > تسليم الخدمة > أصول العميل.
- حدد أصل أو حدد + جديد في أعلى الصفحة لإنشاء صفحة جديدة.
- قم بتعيين الحساب إلى الحساب الذي يرتبط به العميل، ثم حدد خانة اختيار العرض للعميل.
يستطيع العميل الآن تسجيل الدخول إلى المدخل والانتقال إلى Field Service > الأصول لمشاهدة الأصول التي تم إنشاؤها. سيتمكن العميل من رؤية كل أصل متصل بحسابه مع الأصل أو الأصول الرئيسية التي يتصل بها الأصل.
عرض أوامر العمل لـ Field Service على مدخل الشريك
باستطاعة العملاء عرض أوامر العمل النشطة وغير النشطة التي ترتبط بحسابهم على مدخل الشريك، إذا كان لديهم دور ويب الصحيح وأمر العمل وإذا تم إنشاء الاتفاقية بشكل صحيح. يجب أن يكون لديهم دور الويب معتمد عميل FS أو مراجع عميل FS.
ملاحظة
يجب تحديد أمر عمل كقابل للعرض قبل أن يتم عرضه في مدخل.
لجعل أمر عمل قابلاً للعرض في مدخل
- انتقل إلى Dynamics 365 Field Service > أمر العمل والجدول > أوامر العمل.
- حدد أمر العمل الذي تريد تحرير، أو حدد جديد لإنشاء أمر جديد.
- في حساب الخدمة، أدخل الحساب المرتبط به العميل، ثم حدد خانة الاختيار العرض للعميل للسماح للعميل بعرضه على المدخل.
بعد تسجيل الدخول إلى المدخل، يستطيع العميل الذهاب إلى Field Service > أوامر العمل ورؤية أوامر العمل المرتبطة بحسابه.
عرض الفواتير لـ Field Service على مدخل الشريك
باستطاعة العملاء عرض الفواتير النشطة وغير النشطة على المدخل التي ترتبط بحسابهم على مدخل الشريك، إذا كان لديهم دور ويب الصحيح وإذا تم إنشاء أمر العمل بشكل صحيح. يجب أن يكون لديهم دور الويب معتمد عميل FS أو مراجع عميل FS.
ملاحظة
يجب تحديد فاتورة كقابلة للعرض قبل أن يتم عرضها في مدخل.
لجعل الفاتورة قابلة للعرض في مدخل،
- انتقل إلى Dynamics 365 Field Service > تسليم الخدمة > الفواتير.
- حدد الفاتورة لتحريرها، أو حدد + جديد لإنشاء فاتورة جديدة. تأكد من وجود الفاتورة في مقطع الفاتورة من القائمة المنسدلة في أعلى يمين الصفحة.
- أدخل التفاصيل اللازمة للفاتورة ثم حدد خانة الاختيار العرض العميل.
بعد تسجيل الدخول إلى المدخل، يستطيع العميل الانتقال إلى Field Service > الفواتير لعرض الفواتير.
توزيع الفرص للشركاء المفضلين تلقائياً
يمكن توزيع الفرص للشركاء تلقائيًا حسب مجموعة من المعايير التي تحدد أفضل شريك للمهمة. تحدد المقاييس المدمجة لتعيين الفرص الشركاء المتاحين للحصول على الفرصة أولاً. ويُظهر هذا الجدول العوامل التي يتم استخدامها لتحديد ما إذا كان الشريك متوفرًا.
| الاسم | الوصف |
|---|---|
| القدرة الإنتاجية | سعة الشريك هي الحد الأقصى لعدد الفرص التي يستطيع الشريك الحصول عليها مرة واحدة. ويمكن تعديل هذه القيمة على صفحة تفاصيل الحساب لكل شريك. تتضمن السعة الفرص التي تكون قيد التقدم، بالإضافة إلى الفرص التي لم يقبلها شريك بعد. ولا تتضمن الفرص الداخلية التي تم إنشاؤها بواسطة ذلك الشريك. |
| الإيراد المقدر | يمكنك تعيين حدًا أدنى وحدًا أقصى لمتوسط للإيراد المقدر في صفحة تفاصيل الحساب لكل شريك. إذا انخفضت الإيرادات المقدرة لفرصة ضمن هذا النطاق، فسيتوفر الشريك للتعيين. |
| المنطقة | المناطق هي أقاليم جغرافية يتم تعيينها إلى حساب شريك. إذا كان عنوان العميل المرتبطة بالفرصة ضمن منطقة يغطيها الشريك، فسيتوفر الشريك للتعيين. |
| نوع العميل المتوقع | يمكن استخدام جدول نوع العميل المتوقع لتصنيف الفرص. ويمكنك تعيين أنواع العملاء المتوقعين الذي يستطيع كل شريك التعامل معهم. |
| المنتجات المقترنة | إذا كان أحد الشركاء يغطي جميع المنتجات المقترنة بفرصة، فستُتاح هذه المنتجات للتعيين. وإذا لم يكن أحد الشركاء يغطي جميع هذه المنتجات المقترنة بفرصة، فلن تُتاح للتعيين. |
مقاييس تصنيف الشريك
بعد تحديد الشركاء المتاحين، توزع الفرصة على أحد الشركاء بناء على نظام تصنيف. يضع هذا النظام العوامل التالية في الاعتبار.
| الاسم | الوصف |
|---|---|
| مسافة | المسافة بين عنوان الشريك وعنوان حساب العميل المرتبط بالفرصة. |
| معدل الفوز | النسبة المئوية للفرص الموزعة تاريخيا التي فاز بها الشريك. |
| تاريخ الإرجاع | النسبة المئوية للفرص الموزعة تاريخيًا التي خسرها (أرجعها) الشريك. |
| معدل التعليقات | النسبة المئوية للفرص المسلمة التي استقبلت تعليقات من العملاء. |
| معدل الانتظار | النسبة المئوية للفرص الموزعة التي قبلها الشريك، لكنها لم تتقدم خلال مراحل سير العمل. |
| معدل اللمس | النسبة المئوية للفرص الموزعة التي تم قبولها أو رفضها على الفور ولم يُسمح بانتهاء صلاحيتها بعد التسليم. |
| متوسط الوقت حتى يتم الإغلاق | متوسط طول الوقت، بالأيام، الذي يستغرقه الشريك لإغلاق الفرص. |
قيم تصنيف الشريك
المقاييس المستخدمة لتقييم الشركاء لتوزيع الفرص لتحديد الكيفية التي تؤثر بها على تصنيف الشريك. يمكن تعديل هذه القيم باستخدام إعدادات الموقع، وهي تؤثر في مدى ثقل استخدام مقياس لتصنيف الشركاء. يؤدي تعيين المقاييس على صفر (0) إلى تجاهل القياس عند تصنيف الشركاء لتوزيع الفرص.
ملاحظة
وتعني القيمة الموجبة أنه يوجد رقم أعلى مطلوب أكثر لهذا المقياس وتعني القيمة السلبية أنه يوجد رقم أدنى مطلوب أكثر لهذا المقياس.
يُحدد نطاق القيم المقبولة لإعداد الموقع لكل مقياس على النحو التالي.
| الوصف | اسم الإعداد | نطاق القيمة |
|---|---|---|
| المسافة | التوزيع/القيم/المسافة | سلبية، من 0 إلى – 0.01 |
| معدل الفوز | التوزيع/القيم/معدل الفوز | إيجابية، من 0 إلى 5 |
| تاريخ الإرجاع | أوزان/التوزيع/المسافة | سلبية، من 0 إلى – 5 |
| معدل التعليقات | أوزان/التوزيع/المسافة | إيجابية، من 0 إلى 5 |
| معدل الانتظار | أوزان/التوزيع/المسافة | سلبية، من 0 إلى – 5 |
| معدل اللمس | التوزيع/القيم/معدل اللمس | إيجابية، من 0 إلى 5 |
| متوسط الوقت حتى يتم الإغلاق | التوزيع/القيم/متوسط الوقت حتى الإغلاق | سلبية، من 0 إلى – 0.5 |
راجع أيضًا
الملاحظات
إرسال الملاحظات وعرضها المتعلقة بـ