دمج Project Service Automation
يمكن الآن تثبيت حل Project Service Automation لتطبيق Dynamics 365 على مدخل شريك (Project Service Automation لتطبيق Dynamics 365 ويجب تثبيت حلول مدخل الشريك أولاً). مع تثبيت هذا الحل، سيتمكن العملاء والشركاء من عرض المشاريع والموارد القابلة للحجز المؤكدة. سيتمكن العملاء أيضًا من الموافقة على عروض الأسعار وعرض الفواتير وعرض العقود ونماذج الأوامر.
عرض المشاريع على مدخل الشريك
باستطاعة كل من العملاء والشركاء عرض المشاريع المتعلقة بهم على "مدخل الشريك". باستطاعة العملاء عرض المشاريع النشطة والمغلقة المقترنة بالمؤسسة. باستطاعة الشركاء عرض المشاريع عندما يتم إقران مورد قابلة للحجز من مؤسستهم بالمشروع. وفي الحالتين، يجب أن يتوفر للمستخدم أدوار ويب المناسبة الخاصة بـ Project Service Automation– (PSA معتمد عميل/مراجع PSA أو معتمد شريك/مراجع PSA). بعد تسجيل الدخول إلى المدخل، يستطيع العميل أو الشريك عرض المشروع عن طريق الانتقال إلى مشاريع العميل. من هنا، يمكنهم عرض المعلومات الأساسية لكل مشروع واختيار العرض حسب المشاريع النشطة أو المشاريع المغلقة، أو كافة المشاريع.
عرض عروض أسعار المشروع والموافقة عليها على مدخل الشريك
باستطاعة العملاء عرض عروض أسعار المشروع المنشأة التي ترتبط بمؤسستهم ثم الموافقة عليها. بعد تسجيل الدخول إلى المدخل، ينتقل العميل إلى Project Service Automation > عروض الأسعار, ثم يقوم بتغيير عامل التصفية لـ آخر 7 أيام. من هنا، ستظهر للعميل عروض الأسعار المعلقة مع المعلومات الرئيسية مثل الحالة و المبلغ الإجمالي. يستطيع العميل الآن تحديد عرض أسعار لمزيد من التفاصيل، والموافقة على أو رفض عرض الأسعار عن طريق تحديد الموافقة على عرض الأسعار أو رفض عرض الأسعار بالقرب من أسفل الصفحة.
عرض فواتير المشروع على مدخل الشريك
يمكن للعملاء عرض الإصدارات النهائية من فواتير المشروع على مدخل الشريك بعد الموافقة على الفاتورة وتحديد خانة الاختيار مرئي للعميل. لعرض فاتورة، يجب على العميل تسجيل الدخول إلى مدخل الشريك، والذهاب إلى Project Service Automation>الفواتير. هنا، يمكن للعميل عرض المعلومات الأساسية وتحديد فاتورة لمزيد من التفاصيل.
عرض عقود المشروع ونماذج الطلب على مدخل الشريك
باستطاعة العملاء عرض الإصدارات النهائية من عقود المشروع أو الأوامر في مدخل الشريك بعد فتح عقد مشروع مع تحديد خانة الاختيار مرئي للعميل في العقد. بعد تسجيل الدخول إلى مدخل الشريك، ينتقل العميل إلى Project Service Automation > العقود. يستطيع العميل هنا رؤية قائمة مفروزة تضم العقود مع بعض المعلومات الأساسية أو يمكنه تحديد عقد لمزيد من التفاصيل.
عرض الموارد المؤكدة القابلة للحجز حسب المشروع والدور في مدخل الشريك
باستطاعة العملاء والشركاء عرض الموارد القابلة للحجز على مدخل الشريك باتباع نفس العملية. بعد تسجيل الدخول إلى مدخل الشريك، يجب الذهاب إلى Project Service Automation > موارد العميل. يمكن للعملاء والشركاء هنا مشاهدة قائمة بالموارد ودورها والساعات المحجوزة والمعلومات الأساسية الأخرى. من خلال تحديد مورد، سيتمكن العميل من الاطلاع على المهام التي تم تعيينها إلى المورد.
الملاحظات
إرسال الملاحظات وعرضها المتعلقة بـ