إنشاء حقل وتحريره

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

في Microsoft Dynamics 365، تُعرّف الحقول عناصر البيانات الفردية التي يمكن استخدامها لتخزين البيانات في كيان. في بعض الأحيان يطلق المطورون على الحقول اسم سمات. يمكنك استخدام أدوات التخصيص في مستكشف الحلول لتحرير حقول النظام الذي تسمح بالتخصيص أو لإنشاء أو تحرير أو حذف الكيانات المخصصة.

في هذا الموضوع

إنشاء حقل وتحريره

أنواع الحقول

حقول الصورة

حذف الحقول

تعيين الخصائص المدارة للحقول

إنشاء حقل وتحريره

قبل أن تقوم بإنشاء حقل مخصص، قم بتقييم ما إذا كان استخدام حقل موجود يفي باحتياجاتك.مزيد من المعلومات: إنشاء بيانات تعريف جديدة أو استخدام بيانات التعريف الموجودة

تعد بادئة التخصيص هي جزء من اسم أي حقل مخصص تقوم بإنشائه. يتم تعيين هذه البادئة بالاستناد إلى ناشر الحلول للحل الذي تعمل فيه. إذا كنت تهتم ببادئة التخصيص، فتأكد من أنك تعمل في حل غير مُدار أو الحل الافتراضي حيث تكون بادئة التخصيص هي التي تريدها لهذا الكيان. للحصول على معلومات حول كيفية تغيير بادئة التخصيص، راجع ناشر الحلول.

يمكنك الوصول إلى الحقول الموجودة في التطبيق بعدة طرق:

  • يمكنك من مستكشف الحلول أن تقوم بتوسيع الكيان واختر عقدة حقول. من قائمة الحقول، انقر فوق جديد لإنشاء حقل جديد أو انقر نقرًا مزدوجًا فوق أي من الحقول في قائمة لتحريرها.

  • قم بتوسيع الكيان واختر النماذج. قم بفتح نموذج في محرر النماذج وأسفل مستكشف الحقول انقر فوق حقل جديد لإنشاء حقل جديد. لأي حقل تم إضافته بالفعل إلى النموذج يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا فوق الحقل لعرض خصائص الحقل. على علامة التبويب تفاصيل انقر فوق تحرير.

    • هناك طريقة أخرى للانتقال إلى محرر النماذج وهي استخدام أمر النموذج على شريط الأوامر لأي سجل كيان.
  • إذا كنت تستخدم أداة استعراض بيانات التعريف، فاستخدم صفحة مستعرض بيانات تعريف الكيان لعرض تفاصيل حول كيان معين، ثم انقر فوق زر السمات. إذا كان هناك حقلاً قابلاً للتحرير، يمكنك النقر فوق زر تحرير سمة لتحرير الحقل.مزيد من المعلومات: استخدم مستعرض بيانات التعريف

تحتوي كافة الحقول على الخصائص التالية:

الخاصية

الوصف

عرض الاسم

الاسم الذي يظهر كتسمية في رأس قوائم حيث يتم تضمين هذه السمة. كما تعتبر التسمية الافتراضية عندما يتم عرض هذا الحقل في نموذج، ولكن يمكن تحرير نص التسمية في كل نموذج على حدة.

الاسم

يتم ملء هذا الحقل مسبقًا استنادًا إلى اسم العرض هذا الذي تقوم بإدخاله. وتتضمن بادئة تخصيص ناشر الحلول. يمكنك تغيير اسم العرض لاحقًا، لكن لا يمكن تغيير الاسم بعد أن يتم حفظ الحقل.

مطلب الحقل

هناك ثلاثة خيارات:

  • اختياري

    لا يتطلب هذا الحقل بيانات لحفظ السجل.

  • الأعمال المستحسنة

    لا يتطلب هذا الحقل بيانات لحفظ السجل. ومع ذلك، تظهر علامة نجمية زرقاء بجوار الحقل لتشير إلى أنه مهم.

  • الأعمال المطلوبة

    لا يمكن حفظ السجل بدون البيانات في هذا الحقل.

    كن حذرًا عندما تجعل حقول العمل مطلوبة. سيقاوم الأشخاص استخدام التطبيق إذا تعذر حفظ السجلات لأنها تفتقر إلى المعلومات الصحيحة ليتم إدخالها في حقل مطلوب. يمكن للأشخاص ببساطة إدخال بيانات غير صحيحة لحفظ السجل وإنجاز عملهم.

    يمكنك استخدام قواعد العمل أو نماذج البرامج النصية لتغيير مستوى الطلب أثناء تغيير بيانات السجل الموجودة أثناء عمل الأشخاص عليه.مزيد من المعلومات: إنشاء وتحرير قواعد العمل

قابل للبحث

عندما يكون حقلاً ما قابلاً للبحث، يظهر في "البحث المتقدم" ويكون متوفرًا عند تخصيص طرق العرض. استخدم هذا الخيار عندما توجد حقول للكيانات لا تستخدمها. سيؤدي تعيين هذا إلى لا إلى تقليل عدد الخيارات المعروضة للأشخاص باستخدام البحث المتقدم.

أمان الحقل

للحقول المخصصة، قم بتمكين هذا الخيار للسماح لهذا الحقل بالمشاركة في مستوى أمان الحقل.

تدقيق

قم بتعطيل هذا حتى لا يتم تضمين البيانات الموجودة في هذا الحقل في تدقيق البيانات.

الوصف

تعيين النص الذي سيظهر كتعريف أداة عند عرض الحقل في نموذج.مزيد من المعلومات: الفيديو: Microsoft Dynamics CRM تلميحات الأدوات القابلة للتخصيص

كتابة

حدد نوع السجل. اعتمادًا على النوع الذي فمت بتحديده، سيكون لديك خيارات مختلفة.مزيد من المعلومات: أنواع الحقول

يكون لأي من الحقول التي توفر إدخال نص مباشر وضع IME. يتم استخدام محرر أسلوب الإدخال (IME) للغات شرق آسيا مثل اليابانية. تسمح محررات IME للمستخدم إدخال آلاف من الأحرف المختلفة المستخدمة في لغات شرق آسيا المكتوبة باستخدام لوحة مفاتيح بها 101 مفتاح.

إنشاء حقول الكيانات أو تحريرها

إنشاء حقول جديدة لالتقاط البيانات عندما لا يكون لدى كيانات النظام القائمة الحقول التي تفي بمتطلباتك. بعد أن تنشئ حقولاً جديدة، تأكد من تضمينها على النماذج وطرق العرض الخاصة بالكيان لكي تصبح متوفرة من واجهة مستخدم Microsoft Dynamics 365 ذات الصلة. يمكنك أيضاً إضافة الحقول الجديدة للتقارير بالقيود التالية:

  • قد لا تسمح بعض كيانات النظام أو الكيانات المخصصة التي تم تضمينها في أحد الحلول المدارة لك بإضافة حقول جديدة.

  • قد لا تسمح بعض حقول النظام أو الحقول المخصصة التي تم تضمينها في أحد الحلول المدارة لك بتحريرها.

  • الحل الافتراضي هو حل غير مدار خاص يعرض جميع مكونات الحل من أي حلول مدارة أو غير مدارة. لا يمكنك تحرير أي شيء في سياق الحل المدار. ولكن تجد كل شيء في الحل الافتراضي على أية حال، حتى لا تحتاج إلى ذلك.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics 365.

  2. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  3. انقر فوق تخصيص النظام.

  4. ضمن المكونات، قم بتوسيع الكيانات، ثم قم بتوسيع الكيان الذي ترغب فيه.

  5. حدد الحقول.

    • لإضافة حقل جديد في شريط الأدوات "إجراءات"، حدد جديد، وأدخل اسم العرض لإنشاء اسم.

      - أو -

    • لتحرير حقل واحد أو أكثر، حدد الحقل أو الحقول (باستخدام المفتاح Shift) التي ترغب في تعديلها، ثم في شريط أدوات الإجراءات، حدد تحرير. يمكنك إجراء تغييرات على الحقول التالية:

      • بالنسبة لـ متطلب الحقل, حدد ما إذا كان الحقل اختياريًا أو مستحسنًا أو مطلوبا.

      • في قابل للبحث، حدد ما إذا كنت ترغب في تضمين هذا الحقل في قائمة الحقول المعروضة في "بحث متقدم" لهذا الكيان وأيضاً في الحقل المتوفر لتخصيص أعمدة البحث في طريقة عرض البحث السريع وطريقة عرض البحث.

      • بالنسبة إلى أمان الحقل، قم بتمكين الميزة لهذا الحقل أو تعطيلها.

      • بالنسبة إلى التدقيق، قم بتمكين الميزة أو تعطيلها لهذا الحقل.

    ملاحظة

    وعندما تقوم بتحديد حقول متعددة لتحريرها، يظهر مربع الحوار تحرير حقول متعددة. يمكنك تحرير متطلبات الحقل، والقابلة للبحث، والتدقيق.

  6. بالنسبة للحقول الجديدة، ضمن النوع، أدخل المعلومات المطلوبة للنوع المحدد. بالنسبة للحقول الحالية، لا يمكنك تعديل النوع، ولكن يمكنك تعديل الإعدادات الخاصة بـ أنواع الحقول.

  7. حدد نوع الحقل، وتنسيق, وأقصى طول للحقل.

  8. حدد وضع IME لهذه السمة.

    ملاحظة

    يحدد هذا ما إذا كان قد تم تمكين الحالة النشطة لمحرر أسلوب الإدخال (IME). يتيح لك محرر أسلوب الإدخال إمكانية إدخال الأحرف الصينية واليابانية والكورية وتحريرها. وقد تكون محررات أسلوب الإدخال بالحالة نشط أو غير نشط. تقبل الحالة نشط الأحرف الصينية أو اليابانية أو الكورية. وتعمل الحالة غير نشط بنفس طريقة عمل لوحة المفاتيح العادية وتستخدم مجموعة محدودة من الأحرف.

  9. تذكر أن تقوم بإضافة وصف للحقل – يوفر ذلك تعليمات للمستخدمين لديك حول كيفية استخدام الحقل الجديد.

  10. انقر فوق حفظ وإغلاق.

  11. انشر التخصيص الخاصة بك.

    • لنشر التغييرات الخاصة بك لأحد الكيانات، ضمن المكونات، حدد الكيانات، ثم الكيان الذي قمت بإجراء التغييرات عليه. في شريط أدوات الإجراءات، حدد نشر.

    • لنشر جميع التغييرات التي أجريتها على العديد من الكيانات أو المكونات، من شريط الأدوات "إجراءات"، حدد نشر جميع التخصيصات.

ملاحظة

يمكن أن يتسبب تثبيت حل أو نشر تخصيصات في التداخل مع عملية النظام المعتادة. ونوصي بجدولة نشر حل عندما يكون أقل تعطيلاً للمستخدمين.

أنواع الحقول

يحتوي الجدول التالي على معلومات حول أنواع الحقول المتوفرة في Microsoft Dynamics 365.

نوع الحقل

الوصف

نوع بيانات الحقل المتوفرة

حقل بسيط

يحتوي على بيانات لا تستند إلى صيغة.

سطر نص مفرد، خيار مجموعة، خياران، صورة، عدد صحيح، رقم فاصلة عائمة، رقم عشري، عملة، عدة أسطر من النص، التاريخ والوقت، بحث

الحقل المحسوب

تشمل الحسابات التي تستخدم الحقول من الكيان الحالي أو الكيانات الأصل ذات الصلة.

سطر نص واحد، مجموعة الخيارات، خياران، عدد صحيح، عدد عشري، عملة، التاريخ والوقت.

حقل القيمة المحتسبة

يحتوي على قيمة تجميعية يتم احتسابها من السجلات المرتبطة بسجل ما أو قيمة يتم احتسابها على تدرج هرمي.

عدد صحيح، رقم عشري، عملة، التاريخ والوقت

يحتوي الجدول التالي على معلومات حول أنواع الحقول المتوفرة.

نوع بيانات الحقل

الوصف

سطر نصي واحد

يمكن أن يحتوي هذا الحقل على نص به حتى 4000 حرف. يمكنك تعيين الحد الأقصى للحروف إلى أقل من ذلك. يحتوي هذا الحقل على عدة خيارات التنسيق التي ستغير العرض النص. هذه الخيارات هي البريد الإلكتروني والنص ومنطقة النص وعنوان URL ورمز المنظمة بالبورصة والهاتف.مزيد من المعلومات: خيارات تنسيق سطر نصي واحد

أسطر نصية متعددة

يمكن أن يحتوي هذا الحقل على نص به حتى 1048576 حرف. يمكنك تعيين الحد الأقصى للحروف إلى أقل من ذلك. عندما تقوم بإضافة هذا الحقل إلى النموذج، يمكنك تحديد حجم الحقل.

مجموعة الخيارات

يوفر هذا الحقل مجموعة من الخيارات. يحتوي كل خيار قيمة عدد وتسمية. عند إضافة هذا الحقل إلى نموذج فإنه يستخدم عنصر تحكم التحديد ويمكن تحديد خيار واحد فقط. عندما يتم عرضه في بحث متقدم، يمكنك استخدام عنصر تحكم في قائمة اختيار لتحديد خيارات متعددة لتضمينها في معايير البحث الخاصة بك.

يمكنك تعريف مجموعة خيارات عمومية واحدة وتكوين مجموعة خيارات حقول متعددة لاستخدام مجموعة الخيارات الواحدة هذه.مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعات الخيارات العمومية وتحريرها

خياران

يوفر هذا الحقل خياران. كل خيار له قيمة رقم من 0 أو 1 مقابل قيمة خاطئة أو صحيحة. كل خيار لديه أيضًا تسمية حتى يمكن تمثيل القيم "نعم" و"لا"، "ساخن" و"بارد"، "تشغيل" و"إيقاف تشغيل" أو أي زوج من التسميات تريد عرضه.

لا توفر حقول الخياران خيارات تنسيق على مستوى الحقل. ولكن عند إضافة واحد في النموذج، يمكنك اختيار عرضهم كأزرار اختيار أم خانة اختيار أم قائمة اختيار.

الحالة

لدى حقل النظام الخيارات التي تتوافق بشكل عام مع الحالة النشطة وغير النشطة. لدى بعض سمات النظام خيارات إضافية، ولكن كافة السمات المخصصة لديها حالة نشطة وغير نشطة فقط.مزيد من المعلومات: القيم الافتراضية للحالة وسبب الحالة

يمكنك أيضًا تضمين انتقالات الحالة المخصصة للتحكم في توفير خيارات الحالة لبعض الكيانات.مزيد من المعلومات: تعريف انتقالات سبب الحالة

سبب الموقف

يحتوي حقل النظام على الخيارات التي توفر تفاصيل إضافية حول حقل الحالة. يقترن كل خيار بأحد خيارات الحالة المتاحة. يمكنك إضافة وتحرير الخيارات.مزيد من المعلومات: القيم الافتراضية للحالة وسبب الحالة

عدد صحيح

يمكن للأعداد صحيحة بذات قيمة بين -2147483648 و2147483647 أن تكون موجودة هذا الحقل. يمكنك تقييد الحد الأقصى أو الحد الأدنى للقيم في هذا النطاق. يحتوي هذا الحقل على خيارات تنسيق بلا والمدة والمنطقة الزمنية واللغة التي تتغير تبعًا لكيفية عرض الحقل.مزيد من المعلومات: خيارات تنسيق عدد صحيح

رقم الفاصلة العائمة

يمكن استخدام حتى 5 نقاط عشرية لدقة القيم بين -100,000,000,000 و -100,000,000,000 في هذا الحقل. ويمكنك تحديد مستوى الدقة والحد الأقصى والحد الأدنى للقيم.مزيد من المعلومات: استخدام النوع الصحيح من العدد

عدد عشري

يمكن استخدام حتى 10 نقاط عشرية لدقة القيم بين -100,000,000,000 و -100,000,000,000 في هذا الحقل. ويمكنك تحديد مستوى الدقة والحد الأقصى والحد الأدنى للقيم.مزيد من المعلومات: استخدام النوع الصحيح من العدد

العملة

يمكن أن تكون القيم النقدية بين-922337203685477 و 922337203685477 موجودة في هذا الحقل. يمكنك تعيين مستوى الدقة أو اختيار إسناد الدقة إلى عملة محددة أو دقة قياسية واحدة مستخدمة بواسطة المؤسسة.مزيد من المعلومات: استخدام حقول العملة

التاريخ والوقت

يحتوي هذا الحقل على خيارات تنسيق لعرض التاريخ فقط أو التاريخ والوقت.

الصورة

يمكن لكل كيان يدعم الصور أن يكون به حقل صورة واحد. عندما يحتوي كيان على حقل صورة، يمكن تكوينه لعرض الصورة للسجل في التطبيق.مزيد من المعلومات: حقول الصورة, الفيديو: Microsoft Dynamics CRM نوع بيانات الصورة

بحث

هو حقل يسمح بتعيين مرجع إلى سجل واحد من نوع محدد من الكيان. يختلف سلوك بعض حقول بحث النظام.مزيد من المعلومات: أنواع مختلفة من البحث

المالك

هو حقل بحث نظام يشير إلى المستخدم أو الفريق المعين له سجل كيان مملوك لفريق أو لمستخدم.

معرِّف فريد

هو حقل نظام يسجل قيمة معرف فريد عمومي (GUID) لكل سجل.

عميل

حقل بحث يمكنك استخدامه لتحديد عميل، وقد يكون عبارة عن حساب أو جهة اتصال.

حقل العميل

ملاحظة

تم تقديم هذه الميزة في حزمة الخدمة Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 والتحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2016.

في الإصدارات السابقة، تضمن عدد كبير من الكيانات الجاهزة في Dynamics 365، مثل "الحالة"، و"العميل المتوقع"، و"الفرصة"، حقل بحث من نوع خاص كان يمثل عميلاً. باستخدام حقل البحث هذا، يمكنك أن تختار بين كيانين: حساب أو جهة اتصال. من خلال هذ الإمكانية الجديدة، يمكنك إضافة حقل "العميل" إلى أي نظام أو كيان مخصص. يمكنك استخدام حقل "العميل" في مزيد من الوحدات لتعقب المعلومات الخاصة بالعميل بنفس الطريقة التي استخدمتها فيها حقل "العميل" في كيانات "الحالة" و"العميل المتوقف" و"الفرصة".

دعونا ننظر في سيناريو العمل التالي. تعمل شركتك في مجال توفير التأمين. أنت تستخدم Dynamics 365 لإدارة تفاعلات العملاء وتوحيد العمليات التجارية. من الضروري أن تعلم ما إذا كان مستلم بوالص التأمين أو الدعاوى عبارة عن فرد أو شركة. ولتلبية متطلبات العمل هذه، يمكنك إنشاء كيانين مخصصين: بوالص التأمين والدعاوى. للحصول على معلومات العميل التي تريدها وتعقبها، يمكنك إضافة حقل بحث العميل إلى كيان بوالص التأمين وكيان الدعاوى باستخدام إمكانية حقل "العميل" الجديدة.

خيارات تنسيق سطر نصي واحد

يوفر الجدول التالي معلومات حول خيارات تنسيق حقول سطر نصي واحد.

خيارات التنسيق

الوصف

بريد إلكتروني

يوفر النص ارتباط mailto لفتح تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

النص

يعرض بسهولة هذا الخيار نصًا.

جزء نص

يمكن استخدام خيار التنسيق هذا لعرض أسطر متعددة من النص. ولكن مع حد أقصى 4000 حرف، يعد حقل ‏‫أسطر نصية متعددة‬ خيار أفضل إذا كان متوقع كميات كبيرة من النصوص.

عنوان URL

يوفر النص ارتباط تشعبي لفتح الصفحة المحددة. وسيكون لأي نص لا يبدأ ببروتوكول صالح سيتم إرفاق "http://" مسبقاً إليه.

‏‏بروتوكولات HTTP وHTTPS وFTP وFTPS وONENOTE وTEL هي فقط البروتوكولات المسموح بها.

رمز التيكر

لمعظم اللغات، سيتم تمكين النص كارتباط لفتح موقع ويب MSN Money لعرض تفاصيل حول سعر الأسهم الممثلة برمز المنظمة بالبورصة.

لبعض لغات شرق آسيا، سيتم فتح نافذة نتائج بحث Bing عن رمز المنظمة بالبورصة.

الهاتف

في تطبيق الويب، سيتم تمكين النقر فوق الحقل لبدئ المكالمات باستخدام إما Skype إما Lync إذا كان أي منهما مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل. يقع موفر الاتصالات الهاتفية في أسفل علامة تبويب عام الموجودة في إعدادات النظام.

بالنسبة إلى Microsoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، يعتبر Skype هو موفر الخدمة التليفونية الوحيد.

مزيد من المعلومات: الفيديو: Microsoft Dynamics CRM - تنسيق رقم الهاتف

> [!IMPORTANT] >

تمت إعادة وضع العلامة التجارية لـ Lync لتصبح Skype for Business. في الوقت الحالي، ستستمر في رؤية مراجع إلى "Lync" في Microsoft Dynamics 365، ولكن سيعمل Dynamics 365 مع Skype for Business.

خيارات تنسيق عدد صحيح

يوفر الجدول التالي معلومات حول خيارات تنسيق حقول عدد صحيح .

خيارات التنسيق

الوصف

‏‫لا شيء‬

يعرض بسهولة هذا الخيار رقمًا.

المدة

يمكن استخدام خيار التنسيق هذا لعرض قائمة خيارات المدة. لكن البيانات المخزنة في قاعدة البيانات تكون دائمًا عددًا دقائق. يشبه الحقل قائمة منسدلة ويوفر الخيارات المقترحة مثل دقيقة أو 15 دقيقة أو 30 دقيقة حتى يصل إلى 3 أيام. يمكن للأشخاص الاختيار من بين هذه الاختيارات. ومع ذلك، يمكن للأشخاص أيضًا أن يقوموا فقط بالكتابة في عدد الدقائق ويتم حله لهذه الفترة الزمنية. على سبيل المثال، اكتب 60 وسيتم حلها إلى ساعة واحدة. أو يمكنهم إدخال "ساعة واحدة" أو "يومين" ويتم حلها لعرض الوقت.

يجب إدخال المدة بالتنسيق التالي: "x دقيقة" أو "x ساعة" أو "x يومًا". يمكن أيضًا إدخال الساعات والأيام باستخدام الأرقام العشرية، على سبيل المثال: "x.x ساعة" أو "x.x يوم".

المنطقة الزمنية

يعرض هذا الخيار قائمة مختارة من المناطق الزمنية مثل (GMT-12:00) خط التوقيت العالمي غربًا‬ و (GMT-08:00) بتوقيت الباسيفيك (الولايات المتحدة وكندا). يتم تخزين كل من هذه المناطق كرقم. على سبيل المثال، بالنسبة للمنطقة الزمنية (GMT-08:00) بتوقيت الباسيفيك (الولايات المتحدة وكندا), يكون كود المنطقة الزمنية 4.مزيد من المعلومات: MSDN: الفئة TimeZoneCode (تجميع Sdk)

اللغة

يعرض هذا الخيار قائمة اللغات المتوفرة لمؤسستك. يتم عرض القيم كقائمة منسدلة من أسماء اللغات، ولكن يتم تخزين البيانات كرقم باستخدام تعليمة برمجية LCID.رموز اللغات عبارة عن معرفات إعدادات محلية مكونة من أربعة أو خمسة أرقام. يمكن العثور على قيم معرفات الإعدادات المحلية الصالحة على مخطط معرفات الإعدادات المحلية (LCID).

استخدام النوع الصحيح من العدد

عند اختيار نوع حقل رقم صحيح ليتم استخدامه، يجب أن يكون الاختيار بين استخدام عدد صحيح أو عملة واضحًا جدًا. الاختيار بين استخدام أرقام فاصلة عائمة أو عشرية يتطلب مزيدًا من التفكير.

يتم تخزين الأرقام العشرية في قاعدة البيانات تمامًا كما هو محدد. يتم تخزين أرقام ‏‫الفاصلة العائمة ‬بتقريب بنسبة قريبة جدًا من القيمة. لماذا تختار تقريب بنسبة قريبة جدًا بينما يمكنك الحصول على القيمة الصحيحة؟ فالإجابة هي أن تحصل على أداء نظام مختلف.

استخدم الكسور العشرية عند الحاجة لتوفير التقارير التي تتطلب حسابات دقيقة للغاية أو عند القيام باستخدام استعلامات التي تبحث عن القيم التي تساوي أو لا تساوي قيمة أخرى.

استخدم أرقام الفاصلة العائمة عند تخزين البيانات التي تمثل كسور عشرية أو القيم التي تستعلم عن مقارنة بقيمة أخرى باستخدام عوامل أكبر من أو أقل من. في معظم الحالات، يعتبر الفرق بين العلامة العشرية والفصلة العائمة غير ملحوظ. أرقام الفاصلة العائمة تكون مناسبة لك، إلا إذا كان يلزمك حسابات محتملة أكثر دقة.

استخدام حقول العملة

تسمح حقول العملة لمؤسسة ما بتكوين عملات متعددة يمكن استخدامها للسجلات في المؤسسة. عند وجود عملات متعددة للمؤسسات، تريد هذه المؤسسات عادةً إجراء عمليات حسابية لتوفير القيم باستخدام عملتها الأساسية. عند إضافة حقل عملة إلى كيان لا يحتوي على حقول عملة أخرى، يتم إضافة حقلين إضافيين:

  • حقل بحث يسمى عملة ويمكنك تعيينه لأي عملة نشطة مكونة لمؤسستك. يمكنك تكوين العديد من العملات النشطة لمؤسستك في إعدادات > إدارة الأعمال > عملات. يمكنك تحديد العملة وسعر الصرف بالعملة الأساسية التي تقوم بعينها لمؤسستك. إذا كان لديك عدة عملات نشطة، يمكنك إضافة حقل العملة إلى النموذج والسماح للأشخاص بتحديد العملة التي يجب أن تطبق على قيم النقود لهذا السجل. وسيؤدي هذا إلى تغيير رمز العملة التي يتم عرضه لحقول العملة في النموذج.

    يمكن أيضًا للأفراد تغيير خياراتهم الشخصية لتحديد عملة افتراضية للسجلات التي يقومون بإنشائها.

  • يوفر حقل عشري يسمى سعر الصرف، سعر صرف عملة محددة مرتبطة بالكيان مع وضع العملة الأساسية في الاعتبار. إذا تمت إضافة هذا الحقل إلى النموذج، يمكن أن يرى الأشخاص القيمة ولكن لا يمكنهم تحريرها. يتم تخزين سعر الصرف مع العملة.

لكل حقل عملة تضيفه، يتم إضافة حقل عملة آخر بالبادئة "_Base" إلى الاسم. يخزن هذا الحقل حساب قيمة العملة والعملة الأساسية لحقل العملة الذي قمت بإضافته. مرة أخرى، إذا تمت إضافة هذا الحقل إلى النموذج، لا يمكن تحريره.

عندما تقوم بتكوين حقل عملة يمكنك اختيار قيمة الدقة. هناك ثلاثة خيارات بشكل أساسي كما هو موضح في الجدول التالي.

خيار

الوصف

الدقة العشرية للتسعير

هي دقة مؤسسة مفردة تُستخدم للأسعار الموجودة في إعدادات > إدارة > إعدادات النظام > علامة التبويب عام.

دقة العملة

ينطبق هذا الخيار على الدقة المحددة للعملة في السجل.

قيم الدقة المحددة 0 – 4

تسمح هذه الإعدادات بتحديد دقة مجموعة معينة.

أنواع مختلفة من البحث

عندما تقوم بإنشاء حقل بحث جديد يتم إنشاء علاقة كيان كثير إلى واحد بين الكيان الذي تتعامل معه و نوع السجل الهدف المحدد للبحث. هناك خيارات تكوين إضافية لهذه العلاقة موضحة في إنشاء علاقات الكيانات وتحريرها. ولكن كل عمليات البحث المخصصة تسمح فقط بالإشارة إلى سجل واحد خاص بنوع سجل هدف واحد.

ومع ذلك، يجب أن تكون على علم أن كل عمليات البحث لا يكون لها نفس السلوك. هناك عدة أنواع مختلفة من عمليات البحث، كما هو موضح هنا.

نوع البحث

الوصف

بسيط

يسمح بإشارة واحدة إلى كيان معين. تعتبر كل عمليات البحث المخصص من هذا النوع.

العميل

يسمح بمرجع واحد إلى حساب أو سجل جهة اتصال. تتوفر عمليات البحث هذه لكيانات Opportunity وCase وQuote وOrder وInvoice. لدى هذه الكيانات أيضًا عمليات بحث Account وContact منفصلة يمكنك استخدامها في حالة إذا كان عملاؤك دائماً من نوع واحد. أو يمكنك تضمين كلا منهما بدلاً من استخدام بحث Customer.

المالك

يسمح بمرجع واحد إلى فريق أو سجل مستخدم. تحتوي كل الفرق والكيانات المملوكة للمستخدم على واحد منها.

PartyList

يسمح بعدة مراجع لكيانات متعددة. يتم العثور على عمليات البحث هذه على كيان Email، حقلي إلى ونسخة. يتم استخدامها أيضا في كيانات Phone وAppointment.

‏‏بخصوص

يسمح بمرجع واحد لكيانات متعددة. يتم العثور على عمليات البحث هذه في الحقل "بخصوص" المستخدم في الأنشطة.

حقول الصورة

استخدم حقول الصورة لعرض صورة واحدة في كل سجل في التطبيق. يمكن أن يكون لكل كيان حقل صورة واحد. يمكنك إضافة حقل صورة للكيانات المخصصة ولكن لا يمكنك إضافتها إلى كيانات النظام. كيانات النظام التالية تحتوي على حقل صورة. يتم تمكين ما يظهر عليهم علامة نجمية بشكل افتراضي.

Account *

Article

Campaign

حالة

Competitor *

Connection

Contact *

Contract

Currency

Email Server Profile

Goal

Invoice

Lead *

Mailbox

Opportunity Product

Order

Organization

Product *

Publisher *

Queue

Resource *

Sales Literature

Territory

User*

على الرغم من أن الكيان به حقل صورة، يتطلب عرض هذه الصورة في التطبيق خطوة إضافية. في تعريف الكيان الصورة الرئيسية تكون قيم الحقل إما [بلا] إما صورة الكيان. انقر فوق صورة الكيان لعرض الصورة في التطبيق.مزيد من المعلومات: إنشاء كيانات وتحريرها

عند تمكين عرض الصور لكيان ما، ستعرض أي سجلات لا تحتوي على صورة عنصر نائب لصورة. على سبيل المثال، كيان Lead:

Placeholder image for Lead entity form in CRM

يمكن للأشخاص اختيار الصورة الافتراضية لتحميل صورة من جهاز الكمبيوتر. يجب أن تكون مساحة الصور أقل من 5120 كيلو بايت ويجب أن تكون واحدة من التنسيقات التالية:

  • jpg

  • jpeg

  • gif

  • tif

  • tiff

  • bmp

  • png

عند تحميل الصورة سيتم تحويلها إلى تنسيق .jpg وسيتم أيضًا استخدام هذا التنسيق مع جميع الصور التي يتم تحميلها. إذا تم تحميل صور .gif متحركة، يتم حفظ الإطار الأول فقط.

عند تحميل صورة يتم إعادة ضبط حجمها إلى حد أقصى 144 بكسل في 144 بكسل. يجب أن يغير الأشخاص حجم الصور أو اقتصاصها قبل تحميل الملفات بحيث يكون عرضها جيدًا بهذا الحجم. يتم اقتصاص كل الصور لتكون مربعة. إذا كان جانبي الصورة أصغر من 144 بكسل، سيتم اقتصاص الصورة لتكون على شكل مربع بأبعاد الجانب الأصغر.

حذف الحقول

كشخص يتمتع بدور الأمان لمسؤول النظام، يمكنك حذف أي كيانات مخصصة التي لا تشكل جزءً من حل مُدار. عندما تقوم بحذف الحقول، تفقد أي بيانات مخزنة في الحقول. والطريقة الوحيدة لاسترداد البيانات من حقل تم حذفه هي استعادة قاعدة البيانات من نقطة ما قبل حذف الحقل.

قبل أن تتمكن من حذف كيان مخصص، يجب عليك إزالة أي تبعيات يمكن أن تكون موجودة في مكونات الحلول الأخرى. افتح الحقل واستخدم زر إظهار التبعيات في شريط القوائم لعرض أي مكونات تابعة. على سبيل المثال، إذا تم استخدام الحقل في نموذج أو طريقة عرض، يجب عليك أولاً إزالة المراجع الموجودة في الحقل في مكونات الحل هذه.

إذا قمت بحذف حقل بحث، يتم تلقائيًا حذف علاقة الكيان واحد لأكثر.

تعيين الخصائص المدارة للحقول

تنطبق الخصائص المُدارة فقط عندما تقوم بتضمين حقل في حل مُدار وتقوم باستيراد هذا الحل إلى مؤسسة أخرى. تسمح هذه الإعدادات لمطوري الحلول أن يكون لديهم بعض التحكم بمستوى التخصيص حتى يمكن للأشخاص الذين يقومون بتثبيت الحل المُدار أن يحصلوا عليه عندما يقوموا بتخصيص هذا الحقل. لتعيين الخصائص المُدارة لحقل، انقر فوق الخصائص المدارة على شريط القوائم.

ويتحكم الخيار ‏‫يمكن تخصيصه‬ في كل الخيارات الأخرى. إذا كان هذا الخيار False، فلا يتم تطبيق أي إعدادات أخرى. عندما يكون True، يمكنك تحديد خيارات التخصيص الأخرى.

إذا كان هذا الحقل قابل للتخصيص، تقوم بتعيين الخيارات إلى True أو False.

  • يمكن تعديل اسم العرض

  • يمكنه تغيير مستوى الطلب

  • يمكن تغيير الخصائص الإضافية

لا تحتاج هذه الخيارات إلى تفسير. إذا قمت بتعيين كل الخيارات الفردية إلى False، فقد تقوم أيضًا بتعيين يمكن تخصيصه إلى False.

انظر أيضا

إنشاء بيانات التعريف وتحريرها
إنشاء كيانات وتحريرها
إنشاء علاقات الكيانات وتحريرها
إنشاء مجموعات الخيارات العمومية وتحريرها
القيم الافتراضية للحالة وسبب الحالة
تحرير انتقالات سبب الحالة
تعيين أيقونة مخصصة لأصل الحالة المخصصة
تعريف حقول القيمة المحتسبة
تحديد الحقول المحسوبة
السلوك والتنسيق الخاصين بحقل التاريخ والوقت
المدونة: مدونة Microsoft Dynamics CRM Online

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر