تكوين ‏‫لوحات معلومات‬ التجربة التفاعلية

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

يوفر مركز الخدمة التفاعلية Microsoft Dynamics 365 لك تجربة جديدة وسهلة وتفاعلية لإدارة عمليات خدمة العملاء. ويتم تحميلها ومعها الإمكانات ولوحات المعلومات تفاعلية والنماذج المعاد تصميمها التي تجمع معًا المعلومات الرئيسية كي يمكن لمندوبي خدمة العملاء التركيز على الأكثر أهمية وتنفيذ الأعمال بصورة أسرع. بالنسبة إلى ممثلي الخدمة، ستتحوّل لوحات معلومات التجربة التفاعلية إلى مكان شامل لعرض معلومات حمل العمل واتخاذ الإجراءات. تكون لوحات المعلومات قابلة للتكوين بالكامل، وتستند إلى دور الأمان وتقدم معلومات حمل العمل عبر عدة عمليات دفق في الوقت الحقيقي. لن يحتاج بعد الآن ممثلو خدمة العملاء إلى تصفح التطبيق للبحث عن حالات خاصة، حيث سيكون بوسعهم العمل على حالة ما مباشرة من لوحة المعلومات. بينما سيكون بوسع المستخدمين النهائيين الوصول إلى لوحات المعلومات هذه باستخدام عنوان URL لمركز الخدمة التفاعلية، ستقوم أنت بجميع أعمال التكوين في واجهة مستخدم تطبيق الويب Dynamics 365 بصفتك المسؤول أو المخصص. ولن تكون بحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.

هام

تم تقديم هذه الميزة في تحديث CRM Online 2016 وCRM 2016 (المحلي).

هل ترغب في الحصول على هذه الميزة؟ قم بالاستعانة بمسؤول CRM لديك أو الشخص المختص بالدعم.

في هذا الموضوع

نظرة عامة على ‏‫لوحة معلومات‬ التجربة التفاعلية

تكوين الكيانات والحقول وأدوار الأمان للوحات المعلومات التفاعلية

تكوين ‏‫لوحات معلومات‬ التجربة التفاعلية

تكوين ألوان لوحة المعلومات

نظرة عامة على ‏‫لوحة معلومات‬ التجربة التفاعلية

تأتي لوحات معلومات التجربة التفاعلية في نموذجين: أحادية الدفق ومتعددة الدفق. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان لوحات المعلومات متعددة الدفق أن تكون لوحات معلومات خاصة بالصفحة الرئيسية أو بكيان معين. يتم تكوين لوحات المعلومات الخاصة بالكيان في جزء مختلف من واجهة المستخدم ويتم تحميلها مسبقًا بشكل جزئي مع معلومات التكوين الخاصة بالكيان.

تعرض لوحات المعلومات البيانات في الوقت الحقيقي عبر العديد من عمليات الدفق المتعدد للبيانات. لا توجد قيود على عدد عمليات الدفق التي يمكنك تكوينها على لوحة المعلومات. يمكن أن تستند البيانات الموجودة في دفق على كيان واحد فقط، ولكن يمكن أن يستند كل دفق إلى كيان آخر. في لوحات المعلومات الخاصة بالكيان، تستند جميع عمليات الدفق إلى الكيان نفسه. تتدفق البيانات من طرق عرض أو قوائم انتظار مختلفة، مثل الأنشطة الخاصة بي أو الحالات الخاصة بي أو الحالات في قائمة انتظار الخدمات المصرفية. تستهدف لوحات معلومات الصفحة الرئيسية للدفق المتعدد عادة دعم العملاء من الطبقة 1، حيث يمكن لممثلي الخدمة معالجة العديد من حالات الدعم في نفس الوقت. ومع ذلك، يمكن أن تكون لوحات المعلومات الخاصة بالكيان أيضاً مناسبة لدعم "المستوى الثاني" الذي يركز على القضايا الأكثر تعقيداً. في لوحة المعلومات متعددة الدفق، يمكنك التبديل بسهولة من طريقة عرض قياسية لطريقة عرض الإطارات المتجانبة. الإطارات المتجانبة التفاعلية ليست طريقة عرض كاملة للبيانات عبر طرق العرض أو قوائم الانتظار. على سبيل المثال، يمكنك تكوين أحد الإطارات المتجانبة استناداً إلى طريقة العرض الحالات النشطة الخاصة بي التي تتضمن عشر حالات نشطة حاليًا. ستعرض اللوحة الرقم 10. بإمكان ممثل الخدمة النقر فوق إحدى اللوحات للتنقل لأسفل لرؤية السجلات الفعلية والانتقال إلى حالة معينة.

تعرض لوحات المعلومات أحادية الدفق البيانات في الوقت الحقيقي عبر دفق واحد استناداً إلى طريقة عرض الكيان أو قائمة الانتظار. يتم وضع الإطارات المتجانبة على الجانب الأيمن من لوحات المعلومات ويتم إظهارها دائماً. تكون لوحات المعلومات أحادية الدفق مفيدة في المعتاد لعملاء الخدمة المتوقعين من الطبقة 2، أو المديرين الذين يقومون برصد الحالات الأقل كنها أكثر تصاعدا وأكثر تعقيدا.

تحتوي لوحات معلومات أحادية الدفق ومتعددة الدفق على المخططات التفاعلية التي توفر عدد السجلات ذات الصلة، مثل الحالات حسب الأولوية أو حسب الحالة. تعمل هذه المخططات أيضًا كعوامل تصفية مرئية. تستند عوامل التصفية المرئية (المخططات التفاعلية) إلى كيانات متعددة، وفي لوحات المعلومات أحادية الدفق، يعرّف الكيان في دفق البيانات كيان التصفية المرئية. إذا قمت بالنقر فوق دائرة الحالات ذات الأولوية العالية في مخطط الحالات حسب الأولوية فسيتم تحديث لوحة المعلومات، لتعرض لك الحالات ذات الأولوية العالية فقط. ومن خلال المخططات والإطارات المتجانبة، ستكون قادرا على مشاهدة التغييرات والأنماط في البيانات، ويمكنك العمل بشكل سريع لمعالجة المشكلات ذات الأهمية الأكبر بالنسبة لهم.

بإمكان ممثلي الخدمة تطبيق عوامل تصفية إضافية مع عامل التصفية العمومي وعامل تصفية الإطار الزمني. يعمل عامل التصفية العمومي على مستوى الحقل في جميع المخططات، وعلى عمليات الدفق والإطارات المتجانبة المستندة إلى كيان عامل التصفية (أنت تحدد كيان التصفية عند تكوين عوامل التصفية المرئية). على سبيل المثال، يمكن للمندوبين تطبيق عامل تصفية عمومي لتظهر لهم الحالات التي تم تصعيدها والحالات التي تم وضع علامة "طلب" لها. يسمح عامل تصفية الإطار الزمني لمندوبي خدمة بعرض الحالات في فترة محددة من الوقت. تساعد التصفية في إزالة التشتيت على الشاشة وعرض عناصر العمل التي يريد المستخدم التركيز عليها. ومع ذلك، إذا كان مندوب الخدمة يريد مشاهدة حمل العمل الذي لم تتم تصفيته بالكامل، فيمكنه بسهولة مسح عامل تصفية معين أو جميع عوامل التصفية. يمكنك تكوين ألوان معينة في بعض المخططات وعمليات الدفق لحقول مجموعة الخيارات (لا يمكن عرض جميع المخططات بالألوان). على سبيل المثال، يمكنك عرض الحالات ذات الأولوية العالية باللون الأحمر والحالات ذات الأولوية المنخفضة باللون الأصفر. سيكون المندوبون قادرين على فرز البيانات في عمليات الدفق استنادًا إلى مختلف المعايير المرتبطة بحقل كيان معين، مثل الأولوية أو الحالة أو تاريخ إنشاء السجل أو تعديله.مزيد من المعلومات: تكوين ألوان لوحة المعلومات

ملاحظة

تعد لوحات المعلومات التفاعلية موجهة للحلول ويمكن تصديرها ثم استيرادها إلى بيئة مختلفة كحل. ومع ذلك، لا تتعرف قوائم الانتظار التي تعتمد على عمليات الدفق والإطارات المتجانبة على الحلول. وقبل استيراد حل لوحة المعلومات في النظام الهدف، يجب إنشاء قوائم الانتظار يدوياً في النظام الهدف في الإعدادات > إدارة الخدمة > قوائم الانتظار. بعد إنشاء قوائم الانتظار، استورد حل لوحة المعلومات إلى النظام المستهدف، ثم قم بتحرير عمليات الدفق أو اللوحات التي تستند إلى قوائم الانتظار لتعيين قوائم الانتظار التي تم إنشاؤها حديثًا على النحو المناسب.

تعرض الأشكال التوضيحية في هذا الموضوع لوحات المعلومات متعددة الدفق وأحادية الدفق مع جزء الرأس. تشاهد أسفل العنوان عوامل التصفية المرئية وعمليات الدفق. في لوحة المعلومات أحادية الدفق، سترى إطارات متجانبة. وبالنسبة لكل نوع لوحة معلومات، يمكنك الاختيار من بين عدة تخطيطات مختلفة كما هو موضح. يحتوي رأس لوحة المعلومات على عناصر التحكم التالية والأيقونات القابلة للنقر، من اليسار إلى اليمين، منتقى لوحة المعلومات، والتحديث، وأيقونة عوامل التصفية المرئية، وأيقونة عوامل التصفية العمومية، وعامل تصفية الإطار الزمني.

طريقة العرض القياسية للوحة المعلومات متعددة الدفق

في لوحة المعلومات متعددة الدفق، تشاهد صفا من عوامل التصفية المرئية في الأعلى مع عمليات دفق البيانات تحته.

طريقة عرض الإطارات المتجانبة للوحة المعلومات متعددة الدفق

نفس لوحة المعلومات، لكنها فقط في طريقة عرض الإطارات المتجانبة.

تخطيطات لوحة المعلومات متعددة الدفق

بالنسبة للوحات المعلومات متعددة الدفق، يمكنك الاختيار من بين أربعة تخطيطات مختلفة.

لوحة المعلومات متعددة الدفق الخاصة بالكيان

تظهر لوحة المعلومات الخاصة بالكيان للكيان Case هنا.

لوحات المعلومات أحادية الدفق

تحتوي لوحة معلومات أحادية الدفق على دفق البيانات على اليسار وعوامل التصفية والإطارات المتجانبة على اليمين.

تخطيطات لوحة المعلومات أحادية الدفق

بالنسبة للوحات المعلومات أحادية الدفق، يمكنك الاختيار من بين أربعة تخطيطات مختلفة.

تكوين الكيانات والحقول وأدوار الأمان للوحات المعلومات التفاعلية

عندما تقوم بتكوين لوحات المعلومات التفاعلية، فأول مهمة تقوم بها هي تمكين الكيانات والحقول وأدوار الأمان للتجربة التفاعلية.

تمكين الكيانات

يمكنك إنشاء لوحات معلومات تفاعلية للكيانات التي تم تمكينها للتجربة التفاعلية. يمكنك أيضا تمكين الكيانات المخصصة والأنشطة المخصصة للوحات المعلومات التفاعلية.

يتم، بشكل فوري، تمكين كيانات النظام التالية للوحات المعلومات التفاعلية:

• Case

• Contact

• Account

• Social Profile

• Queue Item

• Knowledge Article

• الأنشطة: Email، Phone Call، Task، Appointment، Social Activity

يصف الإجراء التالي كيفية تمكين كيان مخصص لتجربة تفاعلية:

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. انقر فوق تخصيص النظام.

3. ضمن مكونات، قم بتوسيع كيانات، ثم قم بتوسيع الكيان الذي ترغب في تمكينه.

4. في علامة التبويب عام، حدد خانة الاختيار التمكين للتجربة التفاعلية‬. انقر فوق حفظ وإغلاق.

5. انقر فوق نشر لتفعيل التغييرات.

6. انقر فوق إعداد تخصيصات العميل‬.

تكوين الحقول

لكي يظهر حقل في عامل تصفية عمومي ولتضمينه في فرز دفق البيانات، يتعين عليك تعيين علامتين، كما هو موضح في المثال أدناه للحقل IsEscalated الخاص بالكيان Case.

تكوين حقول عوامل التصفية العمومية

لكي يظهر حقل في عامل تصفية عمومي، يتعين عليك تعيين العلامة يظهر في عامل التصفية العمومي في التجربة التفاعلية لهذا الحقل. ستظهر الحقول التي تقوم بتكوينها في نافذة عامل التصفية العمومي المنبثقة عند النقر فوق أيقونة عامل التصفية العام على رأس لوحة المعلومات. في النافذة المنبثقة، يمكن لمندوبي الخدمة تحديد الحقول التي يريدون عليها التصفية بشكل عمومي في المخططات وأيضا في عمليات الدفق والإطارات المتجانبة التي تستند إلى كيان عامل التصفية. لمزيد من المعلومات حول كيان عامل التصفية، راجع القسم "تكوين لوحة معلومات التفاعلية متعددة الدفق" المذكورة لاحقاً في هذا الموضوع.

تظهر النافذة المنبثقة لعامل التصفية العمومي هنا.

ملاحظة

عندما تقوم بتكوين عامل تصفية مرئي (تخطيط تفاعلي) استناداً إلى الحقول مثل الأولوية أو الحالة، فأفضل ممارسة هي تمكين هذه الحقول (الأولوية، الحالة) لتظهر في عامل التصفية العمومي.

يوفر الإجراء التالي الخطوات اللازمة لإعداد علامة عامل تصفية عمومي:

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. انقر فوق تخصيص النظام.

3. ضمن المكونات، قم بتوسيع الكيانات، ثم قم بتوسيع الكيان الذي ترغب فيه.

4. في جزء التنقل، انقر فوق حقول في الشبكة، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق الحقل الذي تريد تمكينه.

5. في علامة التبويب عام، حدد خانة الاختيار يظهر في عامل التصفية العمومي في التجربة التفاعلية‬. انقر فوق حفظ وإغلاق.

6. انقر فوق نشر لتفعيل التغييرات.

7. انقر فوق إعداد تخصيصات العميل‬.

تكوين الحقول القابلة للفرز

لكي يمكن استخدام حقل في فرز دفق البيانات، يجب عليك تعيين علامة قابل للفرز في لوحة معلومات التجربة التفاعلية لهذا الحقل. ستظهر الحقول التي تقوم بتكوينها للفرز في القائمة المنسدلة في تحرير الخاصية عندما يقوم المستخدم بالنقر فوق أكثر (...) على رأس الدفق. يعرض الرسم التوضيحي التالي مربع الحوار المنبثق مع قائمة بالحقول المتوفرة للفرز، في القائمة المنسدلة فرز حسب. يتم تعيين الفرز الافتراضي دوماً على الحقل تاريخ التعديل.

يوفر الإجراء التالي الخطوات اللازمة لإعداد علامة الفرز:

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. انقر فوق تخصيص النظام.

3. ضمن المكونات، قم بتوسيع الكيانات، ثم قم بتوسيع الكيان الذي ترغب فيه.

4. في جزء التنقل، انقر فوق حقول في الشبكة، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق الحقل الذي تريد تمكينه.

5. في علامة التبويب عام، حدد خانة الاختيار قابل للفرز في لوحة معلومات التجربة التفاعلية. انقر فوق حفظ وإغلاق.

6. انقر فوق نشر لتفعيل التغييرات.

7. انقر فوق إعداد تخصيصات العميل‬.

تمكين أدوار الأمان.

حدد أدوار الأمان التي سوف تكون قادرة على عرض لوحات المعلومات التفاعلية وقم بتمكينها.

يوفر الإجراء التالي الخطوات اللازمة لتمكين الأدوار للتجربة التفاعلية:

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. انقر فوق تخصيص النظام.

3. ضمن المكونات، انقر فوق لوحات المعلومات.

4. في الشبكة، حدد لوحة المعلومات التفاعلية التي تريدها ثم انقر فوق تمكين أدوار الأمان على شريط المهام.

5. في مربع الحوار تعيين أدوار الأمان، حدد الخيار العرض فقط لهذه الأدوار المحددة وحدد الأدوار التي تريد تمكينها للوحات معلومات مركز الخدمة التفاعلية. انقر فوق موافق.

6. انقر فوق نشر لتفعيل التغييرات.

7. انقر فوق إعداد تخصيصات العميل‬.

تكوين ‏‫لوحات معلومات‬ التجربة التفاعلية

تشرح الأقسام التالية كيفية تكوين أنواع مختلفة من لوحات المعلومات التفاعلية.

تكوين لوحة معلومات متعددة الدفق باستخدام تخطيط من 4 أعمدة

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. انقر فوق تخصيص النظام.

3. ضمن المكونات، انقر فوق لوحات المعلومات.

4. في الشبكة، انقر فوق جديد، وحدد لوحة معلومات تجربة تفاعلية في القائمة المنسدلة، كما هو موضح هنا.

   

5. اختر التخطيط وانقر فوق إنشاء.

6. عندما يفتح نموذج لوحة المعلومات، املأ معلومات التصفية في الجزء العلوي من النموذج، كما هو موضح هنا.

   

• تصفية الكيان: تستند عوامل التصفية المرئية (المخططات التفاعلية) وسمات عوامل التصفية العمومي إلى هذا الكيان.

• عرض الكيان: تستند عوامل التصفية المرئية (المخططات التفاعلية) إلى طريقة العرض هذه.

• تصفية حسب: الحقل الذي ينطبق عليه عامل تصفية الإطار الزمني.

• الإطار الزمني: قيمة عامل التصفية الافتراضي للإطار الزمني للحقل تصفية حسب.

بعد أن حددت معلومات التصفية، ابدأ إضافة المكونات للمخططات وعمليات دفق البيانات. لإضافة مكون، فقط انقر فوق العنصر في مركز المخطط أو الدفق، وعند ظهور مربع الحوار، أدخل المعلومات المطلوبة، كما هو موضح في الأمثلة التوضيحية التالية.

أضف المخطط الدائري المجوف الحالات حسب الأولوية.

تعرض بعض المخططات، مثل المخططات الشريطية أو المخططات الدائرية، البيانات المخزنة في النظام. تقوم المخططات الدائرية المجوفة ومخططات العلامات بتحميل الصور الثابتة ولا تعرض معاينة البيانات الفعلية.

ملاحظة

بإمكان المخططات التي تم تكوينها لعوامل التصفية المرئية استخدام الكيان عامل تصفية بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة. عندما تستخدم المخططات بالاستناد إلى حقول الكيانات المرتبط، يستطيع ممثلو خدمة العملاء تصفية المخططات باستخدام حقول الكيان المرتبط هذا. تحتوي عادةً الحقول التي تستند إلى الكيان المرتبط على التنسيق التالي في نافذة تكوين المخطط: "اسم الحقل (اسم الكيان)"، مثل الحقل تم التعديل بواسطة‬‬ (المفوض). لإنشاء مخططات متعددة الكيانات، يجب إضافة حقول كيان مرتبط إلى من طرق العرض، ثم استخدام هذه الحقول أثناء إنشاء المخططات.

ثم، لنقم بتكوين عمليات الدفق. وكما يتم عند إضافة مكونات في المخططات تماماً، انقر فوق العنصر داخل لوحة الدفق. عند ظهور مربع الحوار، حدد طريق العرض أو قائمة الانتظار استنادًا إلى العنصر الذي تريده أن يستخدمه الدفق. أدخل المعلومات المطلوبة، كما هو موضح في الأمثلة التوضيحية التالية.

ملاحظة

يتوفر خيار "قائمة الانتظار" في مربع الحوار فقط للكيانات التي تم تمكينها للعمل مع قائمة الانتظار. بالنسبة إلى لوحات معلومات الكيان، إذا لم يتم تمكين الكيان للعمل مع قائمة الانتظار، فلن تشاهد خيار "قائمة الانتظار" في مربع الحوار. يمكنك استخدام خيار طريقة العرض فقط في دفق لوحات المعلومات للكيانات التي لم يتم تمكينها للعمل مع قائمة الانتظار.

قم بتكوين دفق العناصر المتوفرة للعمل فيها‬ كما يظهر هنا.

الرسم التوضيحي التالي هو مثال للوحة مخطط من اليسار لليمين: المخطط الدائري المجوف ومخطط العلامات والمخطط شريطي.

الرسم التوضيحي التالي هو مثال للوحة دفق مع العديد من عمليات الدفق:

وبعد الانتهاء من تكوين لوحة المعلومات، احفظها وانشر التخصيصات لتصبح التغييرات سارية المفعول. تأكد أيضًا من النقر فوق إعداد تخصيصات العميل.

تحرير عمليات دفق فردية في لوحة معلومات موجودة أو حذفها منها

في الإصدارات السابقة، كان يتعين عليك حذف كافة عمليات الدفق من لوحة المعلومات وإضافة تلك التي تريدها وذلك لتغيير إحدى عمليات الدفق من لوحة معلومات موجودة. باستخدام حزمة الخدمة Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 والتحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2016، يمكنك الآن تحرير عمليات دفق فردية من لوحة معلومات موجودة.

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. انقر فوق تخصيص النظام.

3. ضمن المكونات، انقر فوق لوحات المعلومات.

   -أو-

   إذا أردت تحرير الدفق من لوحة معلومات الكيان، ضمن المكونات، قم بتوسيع الكيانات‬ وانقر فوق الكيان الذي تريده. انقر فوق لوحات المعلومات ضمن الكيان، في جزء التنقل.

4. في الشبكة، انقر فوق لوحة المعلومات التفاعلية التي تريد تحريرها لفتحها.

5. انقر فوق الدفق الذي تريد تحريره لتحديده، ثم انقر فوق تحرير المكون‬.

6. بالاستناد إلى ما إذا كانت تريد إضافة طريقة عرض أو قائمة انتظار إلى الدفق، حدد تفاصيل طريقة العرض أو قائمة الانتظار للدفق، ثم انقر فوق تعيين.

7. انقر فوق حفظ.

يمكنك أيضًا حذف دفق فردي من لوحة معلومات. لإجراء ذلك، حدد الدفق، ثم انقر فوق حذف على شريط الأوامر.

تكوين لوحة معلومات خاصة بالكيان

لوحة المعلومات الخاصة بالكيان هي لوحة معلومات متعددة الدفق. يشبه تكوين لوحة المعلومات هذه تكوين لوحة معلومات متعددة الدفق لصفحة رئيسية، ولكنك تقوم بذلك في مكان مختلف في واجهة المستخدم وهناك بعض الاختلافات البسيطة الأخرى. على سبيل المثال، بدلاً من تحديد كيان، يتم تعيين بعض الحقول في لوحة المعلومات الخاصة بالكيان بشكل مسبق للكيان الذي تقوم بإنشاء لوحة المعلومات له.

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. انقر فوق تخصيص النظام.

3. ضمن المكونات، قم بتوسيع كيانات، ثم انقر فوق الكيان الذي ترغب فيه. انقر فوق لوحات المعلومات ضمن الكيان، في جزء التنقل.

4. في الشبكة، انقر فوق جديد، وحدد لوحة معلومات تجربة تفاعلية في القائمة المنسدلة.

5. اختر التخطيط وانقر فوق إنشاء.

6. عند فتح نموذج لوحة المعلومات، يتم تعيين عامل تصفية الكيان بشكل مسبق للكيان الذي تقوم بإنشاء لوحة المعلومات له. تحتوي القائمة المنسدلة طريقة عرض الكيان على طرق العرض المتوفرة للكيان. حدد طريقة العرض، وأكمل باقي المعلومات المطلوبة في الصفحة.

باقي الإعداد مماثل لإعداد لوحة المعلومات متعددة الدفق الخاصة بالصفحة الرئيسية الموضحة في القسم السابق.

تكوين لوحة معلومات أحادية الدفق

يشبه تكوين لوحة المعلومات أحادية الدفق تكوين لوحة المعلومات متعددة الدفق. وجميع خطوات التنقل في واجهة المستخدم هي نفس الخطوات الخاصة بلوحة المعلومات متعددة الدفق. يمكنك اختيار تخطيط يتضمن إطارات متجانبة أو تخطيط لا يتضمن إطارات متجانبة. وفي حالة تضمين الإطارات المتجانبة، يتم عرضها دوماً على لوحة المعلومات. لتكوين أحد الإطارات المتجانبة، انقر فوق الأيقونة في وسط الإطار المتجانب. عند فتح النافذة إضافة إطار متجانب، قم بملء البيانات المطلوبة. الرسم التوضيحي التالي هو مثال لإعداد الإطار المتجانب.

تكوين ألوان لوحة المعلومات

بالنسبة لجميع حقول كتابة مجموعة الخيارات وخياران، مثل نوع الحالة أو IsEscalated أو الأولوية لكيان Case، يمكنك تكوين لون معين يظهر في الرسوم البيانية وعمليات الدفق لقيم الحقول المحددة. على سبيل المثال، يمكن عرض الحالات ذات الأولوية عالية باللون الأحمر والحالات ذات الأولوية المتوسطة باللون الأزرق والحالات الذات الأولوية المنخفضة باللون الأخضر في المخططات التفاعلية. في عمليات الدفق، سيكون هناك خط رفيع عمودي ملون بجوار وصف عنصر العمل.

ملاحظة

الترميز بالألوان غير متوفر لمخططات العلامات والمخططات الدائرية والمجوفة. تظهر هذه المخططات على لوحة المعلومات باللون الأبيض والرمادي والأسود.

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. انقر فوق تخصيص النظام.

3. ضمن المكونات، قم بتوسيع الكيانات، ثم قم بتوسيع الكيان الذي ترغب فيه.

4. في جزء التنقل، انقر فوق الحقول. في الشبكة، انقر نقراً مزدوجاً فوق الحقل الذي تريد تكوين اللون له.

5. في علامة التبويب عام، في المساحة الفرعية نوع، حدد نعم ثم انقر فوق تحرير.

6. عندما يظهر مربع الحوار تعديل قيمة القائمة، قم بتعيين القيمة الجديدة في مربع النص اللون. انقر فوق موافق.

   انقر فوق حفظ وإغلاق.

7. انقر فوق نشر لتفعيل التغييرات.

   في المثال التالي، نقوم بتغيير لون الحقل IsEscalated. استخدم الزر تحرير لفتح مربع الحوار تعديل قيمة القائمة.

   

   عند فتح مربع الحوار تعديل قيمة القائمة، اختر اللون.

   

انظر أيضا

التعليمات والتدريب: تجربة التفاعلية الجديدة لخدمة العملاء
إنشاء وتصميم النماذج التفاعلية لمركز الخدمة التفاعلية
تخصيص نظام Dynamics 365
إنشاء لوحات المعلومات وتحريرها
إنشاء مخطط أو تحريره

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر