إنشاء اتصالات لعرض العلاقات بين السجلات

 

تاريخ النشر: ربيع الأول, 1439

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2013، Dynamics CRM 2015، Dynamics CRM Online، Dynamics CRM 2016

في Microsoft Dynamics 365، يمكنك إنشاء العلاقات بين السجلات وعرضها للعديد من الكيانات باستخدام اتصال. تمكّنك الاتصالات بسهولة من إقران المستخدمين وجهات الاتصال وعروض الأسعار وأوامر المبيعات والعديد من سجلات الكيان الأخرى مع بعضها البعض. وعند فتح سجل وتحديد الاتصالات، يمكنك عرض كافة الاتصالات بين هذا السجل والسجلات الأخرى.

وعند قيامك بإنشاء اتصال، يجب تخصيص دور له. وهناك العديد من الأدوار المختلفة التي تستخدمها لتمييز الاتصالات الخاصة بك، مثل مدير الحساب أو الزميل. تحدد أدوار الاتصال كيفية ارتباط السجلات الخاصة بك بمؤسستك، أو ببعضها البعض، مثل مدير إلى موظف. وهناك ثلاثة أنواع من الاتصال وهي التجارية والخاصة بالعائلة والاجتماعية. ويمكن لمسؤول النظام لديك إضافة أدوار اتصالات جديدة.

في هذه الصفحة:

إنشاء اتصال

عرض الاتصالات لسجل

إلغاء تنشيط اتصال أو حذفه

إنشاء اتصال

1. افتح سجلاً، ثم في شريط الأوامر، انقر فوق اتصال > بآخر.

   يُعرف السجل الذي تبدأ به بالسجل المصدر.

2. في الحوار اتصال جديد، أدخل اسما وعلى أنه هذا الدور لتعريف دور الاتصال للسجل الذي تريد الاتصال به، والذي يسمى السجل الهدف. أدخل وصفًا بشكل اختياري.

   يمكن أن يكون دور السجل الهدف نفس دور السجل المصدر، ويمكن أن يكون مختلفًا، أو يمكنك ترك السجل الهدف فارغًا.

3. إذا لزم الأمر، يمكنك تحديد مالك مختلف للاتصال. حدد التفاصيل, ثم املأ الحقول.

4. انقر فوق حفظ، أو حفظ وإغلاق، أو حفظ وجديد لحفظ الاتصال الذي تم إنشاؤه حديثًا وفتح النموذج لإنشاء اتصال آخر.

عرض الاتصالات لسجل

1. افتح السجل الذي ترغب في عرض الاتصالات له.

2. ولعرض جميع الاتصالات، حدد القائمة المنسدلة للسجلات المرتبطة الموجودة بجوار اسم السجل، ثم انقر فوق الاتصالات.

   

إلغاء تنشيط اتصال أو حذفه

إذا لم تعد تحتاج إلى اتصال لسجل، فيمكنك إلغاء تنشيطه أو حذفه لإزالة الاتصال بشكل دائم.

1. افتح السجل الذي ترغب في إلغاء تنشيطه أو حذف الاتصال منه.

2. حدد القائمة المنسدلة للسجلات المرتبطة الموجودة بجوار اسم السجل، ثم انقر فوق الاتصالات.

3. حدد الاتصال الذي تريد إلغاء تنشيطه أو حذفه ثم انقر فوق إلغاء تنشيط أو حذف.

انظر أيضا

إعداد دور علاقة لتحديد العلاقات العائلية أو الاجتماعية أو الخاصة بالأعمال