Създаване на поток за облак, който използва Microsoft Dataverse

Подобрете оперативната ефективност с унифициран изглед на бизнес данните чрез създаване на потоци, които използват Dataverse.

Например, можете да използвате Dataverse в рамките Power Automate по следните ключови начини:

• Създайте поток в облака за импортиране на данни, експортиране на данни или предприемане на действия (например изпращане на известие), когато данните се променят. За подробни стъпки вижте процедурите по-нататък в тази тема.
• Вместо да създавате цикъл на одобрение чрез имейл, създайте поток в облака, който съхранява състоянието на одобрение в таблица, и след това създайте персонализирано приложение, в което потребителите могат да одобряват или отхвърлят елементи. За подробни стъпки вижте Създаване на цикъл на одобрение с Dataverse.

В тази статия ще създадете поток в облака, който изпраща имейл известие, когато квалифициран процес на потенциален клиент създава нова възможност в Dataverse. Известието включва бележките от потенциалния клиент.

Предварителни изисквания

• Регистрирайте се за Power Automate и Power Apps.

  Ако имате проблеми, проверете дали Power Automate и поддържате типа акаунт, който имате, и Power Apps вашата организация не е блокирала записването.

• Ако не сте използвали Dataverse преди, създайте Dataverse среда с база данни в центъра за Power Platform администриране.

Влезте във вашата среда

1. влезте в Power Automate.

2. В горното дясно меню изберете средата, в която сте създали таблицата Dataverse .

   Важно

   Ако не изберете същата среда, няма да виждате таблиците си Dataverse .

Използване на шаблон

1. В навигационния екран отляво изберете Шаблони и след това потърсете Копиране на бележки от потенциален клиент във възможност.

   Можете да използвате всеки шаблон, който изпълнява задача, в Dataverse която искате да автоматизирате. В този пример ще използвате шаблона Копиране на бележки от потенциален клиент във Dataverse възможност.

2. (Ако все още не сте създали връзка) Изберете влизане и след това предоставете идентификационните си данни, ако е необходимо.

3. Изберете Продължение.

   Сега ще видите шаблона и неговите връзки. В следващите стъпки ще персонализирате този шаблон.

Персонализиране на вашия шаблон за поток

1. В картата Когато се създаде възможност изберете средата , името натаблицата и обхвата , които искате да използвате.

   За повече информация относно обхвата, отидете на Trigger flows—scope.

   

2. Попълнете картата на реда "Получаване на възможност" според вашите изисквания.

3. Конфигуриране на Произход от карта на потенциален клиент .

4. Попълнете бележките за получаване на потенциален клиент и списъка за водещите карти от страната " Ако да" на клона за вземане на решение.

   

5. Разгънете Приложи към всяка карта и след това изтрийте картата Копирай бележка на потенциален клиент в нова бележка .

6. Изберете Добавяне на действие , търсене на известие и след това изберетеИзпращане на известие по имейл.

   

7. Конфигурирайте картата за известия да ви изпраща имейл известие с подробности за бележките за потенциалния клиент.

   

Съвет

Ако не можете да намерите шаблон, който прави това, от което се нуждаете, можете да изградите облачен поток от нулата , който работи отгоре Dataverse.