За сътрудничеството с шаблоните за екипи
Използването на екипи е незадължително, но екипите ви дават един лесен начин за споделяне на информация и сътрудничество с потребителите между бизнес единиците. Екипът е група от потребители. Като група ще успеете да проследявате информация за редовете и да изпълнявате възложените задачи по много по-ефективен и координиран начин. Въпреки че един екип принадлежи към само една бизнес единица, той може да включва потребители от други бизнес единици. Един потребител може да бъде свързан с повече от един екип.
Има два вида екипи, с които можете да работите: собственик и достъп.
Притежаващ екип – притежава редове и има права за достъп, присвоени на екипа. Привилегиите на екипа се определят от тези права за достъп. В допълнение към привилегиите, които правилата за достъп дават на екипа, потребителите имат привилегии, определени от техните индивидуални права за достъп и от ролите им в други екипи, в които те членуват. Екипът има пълни права за достъп върху редовете, които притежава.
Достъпващ екип – не притежава редове и не са му присвоени права за достъп. Потребителите имат привилегии, определени от техните индивидуални права за достъп и от ролите им в други екипи, в които те членуват. Редовете се споделят с достъпващ екип и на членовете на екипа се предоставят права на достъп до редовете, като например права за четене, писане или добавяне.
Екип за достъп може да се създава ръчно (създаден от потребители) или автоматично (от управлението на системата). Можете да споделите няколко реда с екипа със създаден от потребители екип за достъп. Управляван от системата екип се създава за конкретен ред и други редове не могат да бъдат споделени с този екип. За управлявани от системата екипи трябва да предоставяте шаблон на екип, който системата използва за създаване на екипа. В този шаблон дефинирате типа на таблица и правата на достъп до реда, които да се предоставят на членовете на екипа, когато екипът се създаде. Шаблонът за екип се показва на всички формуляри на ре за указаната таблица като списък. Когато добавяте първия потребител в списъка, се създава действителният достъпващ екип за този ред. Можете да добавяте и премахвате членове в екипа чрез този списък. Шаблонът за екип се прилага за редовете на зададения тип таблица и свързаните с него таблици, съгласно правилата за каскадно подреждане. За да дадете на членовете на екипа различен достъп до реда, можете да предоставите няколко шаблона за екип, като всеки шаблон задава различни права на достъп. Например можете да създадете шаблон за екип за таблицата на акаунт с право на достъп за четене, което позволява на членовете на екипа да виждат указания потенциален клиент. За друг екип, който изисква по-голям достъп до същия потенциален клиент, можете да създадете шаблон за екип с права за четене, писане, споделяне и други права за достъп.
Само таблици, които са разрешени за управлявани от системата екипи за достъп могат да бъдат определени в шаблона.
Ако промените правата за достъп в шаблона за екип, промените се прилагат само към новите създавани автоматично (управлявани от системата) достъпващи екипи. Съществуващите екипи не са засегнати.
За информация относно как да създадете шаблон за екип, да разрешите таблица за управляван от системата екип за достъп и как да персонализирате формуляра на таблица да добавите шаблона на екипа, вижте Създаване на шаблон за екип и добавяне към формуляр на таблица.
Вижте също
Създаване на шаблон за екип и добавяне към формуляр на таблица
Управление на екипи