Управление на настройките за проследяване на имейл
Използвайте настройките за имейли, за да регулирате начина, по който приложенията за ангажиране на клиенти (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), появяват се и функционират функции.
Тези настройки можете да намерите в Power Platform администраторски център, като отидете в Среди> [избор на среда] >Настройки>Имейл>Проследяване на имейл.
Бакшиш
В допълнение към настройките, споменати по-долу, има още налични настройки за контролиране на поведението при синхронизиране. За повече информация вижте OrgDBOrgSettings за синхронизация от страна на сървъра.
Уверете се, че имате права за достъп на системен администратор или системен персонализатор или еквивалентни разрешения, за да актуализирате закриванията на бизнес дейност.
Проверете вашето право за достъп
- Следвайте стъпките в Преглед на потребителския ви профил.
- Нямате правилните разрешения? Свържете се със своя системен администратор.
| Настройки | Описание |
|---|---|
| Проследяване на разговори по имейл | |
| Използване на корелация | По подразбиране: Вкл. Поставете отметка в това квадратче, ако искате да свържете имейл дейности с други свързани записи, като използвате информацията в горните колонтитули на имейлите. Този метод използва свойствата на имейл за корелация и е по-точен от интелигентно търсене на съвпадение, но по-неточен от проследяване на ниво папки или маркери за проследяване. Повече информация: Филтриране и корелация на имейл съобщенияЗабележка: Имейл корелацията чрез горните колонтитули на имейлите работи най-добре, когато имейлът е обработен със синхронизиране от страна на сървъра. Ако използвате маршрутизатора за имейл за обработка на имейл, можете да използвате маркери за проследяване или интелигентно съпоставяне за корелация на имейл дейности със свързани записи. |
| Използване на маркери за проследяване | По подразбиране: Вкл. Изберете това поле за отметка, за да използвате маркерите за проследяване и да конфигурирате как Dynamics 365 ги показва на реда "Тема" от имейл съобщенията. Маркерите за проследяване предоставят 100% точност при проследяване. Ако не искате да виждате маркери в реда с темата обаче, помислете за проследяване на ниво папки, което също осигурява 100% точност при проследяване. Можете да конфигурирате префикси и други раздели на маркери за проследяване. Дълги префикси или много промени в префикса могат обаче да причинят изгубване на данни в хронологията. Повече информация: Филтриране и корелация на имейл съобщения |
| Преглед на номер за проследяване | Повече информация: Използване на филтриране и корелация на имейл съобщения за определяне на имейлите, които се проследяват |
| Префикс | По подразбиране: CRM. |
| Основен номер за проследяване | По подразбиране: 0. |
| Брой на цифрите за личните номера | По подразбиране: 3. |
| Брой цифри за брояч на имейл дейности | По подразбиране: 3. |
| Използване на интелигентно съпоставяне | По подразбиране: Изкл. Изберете Вкл., за да използвате интелигентно съвпадение за корелация на имейли въз основа на сходство между имейл съобщенията. Интелигентното търсене на съвпадение не е толкова точно, колкото маркерите за проследяване или проследяването на ниво папки. Повече информация: Филтриране и корелация на имейл съобщения |
| Проследяване на ниво папки | |
| Използване на проследяване на ниво папки за папки в Exchange (синхронизирането от страна на сървъра трябва да е разрешено) | По подразбиране: Вкл. Потребителите могат да създадат Exchange папки за проследяване, а след това да преместват съобщения в тези папки, за да ги следят автоматично на почти всяко устройство. Повече информация: Проследяване на имейл в Outlook чрез преместване в проследена папка на Exchange Проследяването на ниво папки осигурява 100% точност при проследяване. За използване на проследяване на ниво папки: - Изберете Включено. - Вашата организация трябва да синхронизира имейли чрез синхронизиране от страна на сървъра. Повече информация: Настройване на имейл синхронизиране от страна на сървъра |
| Проследяване на елементи | |
| Хората могат да използват категории за проследяване на имейли и ангажименти | По подразбиране: Изкл. Съдържанието предстои. |
| Разрешаване на автоматично проследяване на изходящи имейли | По подразбиране: Изкл. Съдържанието предстои. |
| Проследяване между хора | |
| Проследяване на имейлите, изпращани между Dynamics 365 потребителите, като две дейности | По подразбиране: Вкл. Изберете тази опция, за да създадете две имейл дейности между потребителите на Dynamics 365 – една за изпращащия и една за получаващия. |