Crear o editar un servei a la planificació de serveis
Per fer que els serveis de planificació siguin més dinàmics, una opció útil consisteix a predefinir els detalls concrets dels serveis que voleu oferir als clients. Amb l'ajuda dels registres de servei del Dynamics 365 Customer Service, podeu definir:
La duració d'una activitat de servei.
Quins recursos es necessiten per a l'activitat de servei, com ara els recursos, les instal·lacions o l'equipament.
Nota
Un servei requereix com a mínim uns criteris de selecció i un o més recursos o grups de recursos abans que el servei es pugui planificar amb una activitat de servei.
Crear una activitat
Assegureu-vos que tingueu la funció de seguretat requerida o els permisos equivalents.
Més informació: Administrar les funcions de seguretat en la planificació de serveis
Podeu crear un servei al centre d'administració del Customer Service o a l'aplicació Centre del servei d'atenció al client
Aneu a una de les aplicacions i dueu a terme els passos següents.
Al mapa del lloc, seleccioneu Planificació del servei a Operacions. Apareix la pàgina de Planificació del servei.
A la secció Servei, seleccioneu Administra.
Es mostra la vista Activar serveis. Podeu canviar entre diferents visualitzacions del sistema mitjançant la llista desplegable.
A la barra d'ordres, seleccioneu Crea per crear un servei nou. Per editar un servei, obriu-lo des de la llista.
A la secció General, introduïu un nom i una descripció per reflectir els detalls concrets del servei i descriure en què consisteix el servei.
També podeu especificar l'estat inicial de l'activitat de servei quan es crea. Si la vostra organització prefereix aprovar totes les activitats de servei abans d'assignar-hi una planificació, podeu seleccionar Sol·licitat o Provisional.
Nota
La raó per a l'estat també es reflecteix al tauler de planificació en crear una reserva per al servei.
Per desar el servei, seleccioneu Desa.
A la secció Requisits de recursos, definiu els criteris de selecció.
Aquí, el registre de servei nou forma el node arrel. Al node arrel, podeu:
Seleccioneu Tots o Qualsevol. Tots selecciona recursos per a tots els requisits subjacents i Qualsevol selecciona recursos per a qualsevol dels requisits subjacents.
Seleccioneu Durada i introduïu la durada en minuts per definir la durada per la qual es destinen els recursos per al servei.
Nota
La duració màxima d'una activitat de servei és de 10 dies.
Feu una cerca o creeu ràpidament una Preferència de compliment per definir l'hora d'inici i l'hora de finalització de la disponibilitat del servei en un dia i els intervals en què es proporciona. També podeu triar entre una llista de preferències de compliment mostrades.
Nota
Quan seleccioneu crear, es mostrarà un formulari de creació ràpida on es pot crear ràpidament una nova preferència de compliment.
Després de configurar els detalls al node arrel:
Afegiu un nou subgrup de requisits seleccionant Subgrup. Podeu afegir subgrups dins d'un subgrup.
Afegiu un nou requisit de recursos seleccionant Requisit.
Trieu si el servei és part de la mateixa unitat organitzativa, arbre de recursos o ubicació.
Trieu la unitat organitzativa per definir la unitat a la qual pertany el recurs seleccionat.
Seleccioneu Categories de recursos i seleccioneu Característiques de recursos per definir les categories del recurs.
Trieu Recurs preferit per mostrar les opcions del recursos. Quan només se seleccionen els recursos preferits en un requisit, se seleccionarà qualsevol dels recursos disponibles a la llista de recursos preferits segons el temps assenyalat. Quan se seleccionen els recursos preferits juntament amb la categoria de recursos en un requisit, se seleccionarà qualsevol dels recursos disponibles de la llista de recursos preferits i que pertany a la categoria de recursos segons la franja horària.
Trieu Opció d'ordenació per ordenar de més a menys impacte de negoci.
Proporcioneu esforç obligatori. Mentre feu la reserva, aquesta opció us permet veure tots els recursos que satisfan el requisit d'esforç mínim. Per exemple, si l'esforç requerit es defineix com a 100, només es mostraran els recursos amb un valor de capacitat de 100 i més a la llista mentre es reserva el servei al tauler de planificació.
Podeu fer que una regla sigui més complexa afegint-hi una subregla.
Nota
Podeu desar un servei sense definir criteris de selecció, però no podreu planificar el servei.
Quan estigueu a punt per desar les dades, seleccioneu Desa.
Activar o desactivar un servei
Per fer que un servei estigui disponible o no disponible per a la planificació, el podeu activar o desactivar. Per fer-ho, a la llista de registres de servei, seleccioneu un servei i a continuació seleccioneu Activa o Desactiva a la barra d'ordres.
Nota
Si hi ha activitats de servei obertes o programades associades amb un servei, el servei no es pot desactivar.