Heu de crear una regla de selecció per determinar la manera com se seleccionaran els recursos per a les activitats de servei (aplicació del Customer Service)

Per poder afegir un recurs a un servei, en primer lloc heu de definir una regla de selecció per determinar la manera com se seleccionen els recursos per a les activitats de servei.

Podeu crear una regla simple que seleccioni els recursos d'una llista i imbriqui regles i subregles de selecció per crear regles compostes i complexes. Una regla composts selecciona una combinació de recursos, i un arbre complex de regles de selecció selecciona a partir de grups de recursos equivalents.

També podeu afegir recursos a les regles de selecció existents.

Nota

En aquest procediment es dóna per fet que no s'han creat regles de selecció anteriorment per a aquest servei.

1. Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat d'administrador del sistema, personalitzador del sistema, administrador de vendes, vicepresident de vendes, vicepresident de màrqueting o director general, o permisos equivalents.

   Comproveu la vostra funció de seguretat

   • Seguiu els passos de Veure el vostre perfil d'usuari.

   • No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l’administrador del sistema.

2. Aneu a Configuració>Administració d'empreses.

3. Feu clic a Serveis.

4. A la llista de serveis, obriu el servei al qual voleu afegir una regla de selecció.

5. Al formulari Servei, feu clic a Recursos necessaris i, a continuació, feu doble clic o toqueu dues vegades la primera regla de selecció de la subfinestra dreta.

   Les regles de selecció apareixen a l'arbre al costat del botó Regla de selecció .

6. Al quadre de diàleg Edició d'una regla de selecció, introduïu la informació següent:

   • Quantitat

     Seleccioneu el nombre de recursos necessaris per al servei. Si seleccioneu Tot, tots els recursos seleccionats s'inclouran a l'activitat de servei.

   • Descripció

     Introduïu qualsevol informació addicional sobre la regla de planificació que voleu incloure.

   • Lloc de selecció

     Aquesta opció defineix si els recursos han de procedir tots del mateix lloc o si poden ser de qualsevol lloc de la unitat de negoci. Aquesta opció només està disponible a la regla de selecció de nivell superior.

7. Feu clic a D'acord.

8. A Tasques comunes, podeu afegir-hi recursos:

   • Per afegir usuaris individuals, instal·lacions, equipament o equips a la regla de selecció, feu clic a Afegeix recursos.

     Al quadre de diàleg Cerca de registres, seleccioneu els registres que voleu afegir. Podeu afegir tots els registres que vulgueu, i poden ser una barreja d'usuaris individuals, instal·lacions, equipament i equips.

   • Per afegir grups de recursos a la regla de selecció, feu clic a Afegeix grups de recursos.

     Al quadre de diàleg Cerca de registres, seleccioneu els registres que voleu afegir. Podeu afegir tots els registres que vulgueu.

   Propina

   Si seleccioneu diversos usuaris al quadre de diàleg Cerca de registres i feu clic a D'acord, s'obre el quadre de diàleg Desa la selecció com a grup de recursos. Si voleu crear un grup de recursos a partir dels recursos seleccionats, feu clic a Sí, vull desar la selecció com a grup de recursos amb el nom:, escriviu un nom al quadre i, a continuació, feu clic a D'acord. El grup de recursos nou es mostra a l'arbre de selecció.

9. Feu clic a D'acord.

10. Feu clic a Desa o a Desa i tanca.

Propina

Després de configurar una regla de selecció, creeu una activitat de servei per a la regla de servei i comproveu els resultats de la cerca per verificar que els resultats són els previstos.

Vegeu també

Planificar una activitat de servei
Crear o canviar un grup de recursos