Crear i administrar categories de recursos
Amb les categories de recursos reservables, podeu agrupar els vostres recursos que es poden reservar per tipus. Per exemple, podeu crear categories com ara tècnic, supervisor, subcontractista, vehicle o equipament.
Més informació:: Planificació de diversos recursos amb grups de requisits
Crear una nova categoria de recurs
Assegureu-vos que tingueu la funció de seguretat requerida o els permisos equivalents.
Més informació: Administrar les funcions de seguretat en la planificació de serveis
Podeu crear una categoria de recurs nova al centre d'administració del Customer Service o a l'aplicació del Centre del servei d'atenció al client.
Aneu a una de les aplicacions i dueu a terme els passos següents.
Al mapa del lloc, seleccioneu Planificació del servei a Operacions. Apareix la pàgina de Planificació del servei.
A la secció Categories de recursos, seleccioneu Administra.
Es mostra la vista Activar categories de recurs. Podeu canviar entre diferents visualitzacions del sistema mitjançant la llista desplegable.
Per crear una categoria de recurs nova, seleccioneu Nou a la barra d'ordres.
A la secció General:
- Escriviu un nom i una descripció per a la categoria de recurs
Seleccioneu Desa. Es crea una categoria de recurs nova i s'activa per defecte.
A la secció Relacionats, podeu visualitzar i administrar diverses associacions de categoria de recursos.
Així mateix, podeu crear una nova categoria de recursos de requisit per als requisits.
Afegir recursos a una categoria de recursos
Per afegir recursos a una categoria de recursos:
A la secció Relacionats, aneu a Associacions de categories de recursos.
Seleccioneu Afegeix una associació de categoria de recursos reservables nova. S'emplena una categoria de recursos.
Afegiu un recurs a aquesta categoria de recursos seleccionant-lo del quadre Recursos. Podeu cercar un recurs existent o crear-ne un de nou.