Planificació d'una activitat de servei
Utilitzeu una activitat de servei per planificar cites de servei buscant la propera vegada que hi hagi recursos disponibles per a un servei. Amb l'ajuda de l'activitat del servei, podeu coordinar i planificar recursos per a un servei que els clients necessiten.
Nota
No podeu crear una activitat de servei periòdica. Creeu activitats de servei individuals segons calgui.
Crear una activitat de servei
Assegureu-vos que tingueu la funció de seguretat requerida o els permisos equivalents.
Més informació: Administrar les funcions de seguretat a la planificació de serveis
Al lloc web del Centre de servei d'atenció al client, aneu a Planificació.
A la llista de registres d'entitat, seleccioneu Planificació > Activitat de servei.
- Es mostra la vista Les meves activitats de servei. Podeu canviar entre diferents visualitzacions del sistema mitjançant el menú desplegable.
- Seleccioneu una activitat de servei existent per veure les opcions addicionals a la barra d'ordres.
Per crear una nova activitat de servei, seleccioneu Activitat de servei a la barra d'ordres.
A la secció Activitat de servei:
- Introduïu el tema de l'activitat de servei.
- Seleccioneu el tipus de servei des del menú desplegable Servei.
- Seleccioneu Clients per especificar el client qui ha sol·licitat l'activitat.
- Especifiqueu la Ubicació de l'activitat.
- Seleccioneu Mostra l'hora com a sol·licitat o provisional.
- Proporcioneu la Unitat de negoci de l'organització.
Seleccioneu Desa.
A la secció Detalls:
- Proporcioneu el Propietari i la Prioritat.
- Proporcioneu una Categoria i una Subcategoria per a l'activitat.
A la secció Reserves:
- Visualitzeu les reserves que heu planificat en aquesta secció.
Seleccioneu Reserva per planificar una activitat de servei al calendari.
Es visualitza el Tauler de planificació. Podeu visualitzar la llista de serveis i els recursos associats.
A la subfinestra Crea la reserva de recursos, seleccioneu la data i hora d'inici i finalització de servei.
Seleccioneu Estat de la reserva del menú desplegable.
Seleccioneu Reserva per planificar una activitat de servei. Seleccioneu Reserva i surt per planificar i sortir de la pestanya.
Més informació: Planificar una reserva per a una activitat de servei
Les reserves que planifiqueu apareixen a la pestanya Reserves.
Podeu seleccionar una reserva existent i editar-la, activar-la o desactivar-la des de la pestanya Reserves.
Nota
- Quan es crea una activitat de servei, la selecció manual de recursos no és compatible amb la nova experiència de planificació del Centre del Customer Service.
- Un cop creada una reserva, l'estat de la reserva no s'actualitzarà fins que actualitzeu manualment la pestanya Reserves.
Per tancar o cancel·lar una activitat de servei, seleccioneu Tanca l'activitat de servei a la barra d'ordres i, a continuació, seleccioneu l'estat com a Tancat o Cancel at al quadre de diàleg Tanca l'activitat de servei.
Si s'ha completat l'activitat de servei, seleccioneu Marca com a completa des de la barra d'ordres.
Vegeu també
Utilitzar el tauler de planificació per configurar l'activitat de servei