Guia de conceptes bàsics del Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versió 9.x
Aquest article s'aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) la versió 9.1 mitjançant el client web heretat. Si utilitzeu Interfície unificada, les aplicacions funcionen igual que Interfície unificada per a les basades en models Power Apps. Per a la Power Apps versió d'aquest article, vegeu: Utilitzar aplicacions basades en models a Power Apps
La guia d'aspectes bàsics del Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) conté els elements bàsics que heu de conèixer per navegar pel sistema, introduir dades, utilitzar escriptoris digitals, gràfics i informes de forma efectiva i molt més.
Crear relacions de client
Un dels principals avantatges d'utilitzar el Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) és tenir un lloc central, organitzat i de fàcil accés on emmagatzemar les dades sobre tots els clients i clients potencials. Algunes de les dades les entrareu personalment o ho farà el vostre equip en treballar amb els clients. Algunes de les dades es poden extreure d'altres fonts, com ara del vostre sistema de comptabilitat, o fins i tot de Facebook i Twitter.
Un cop les dades són al sistema, és quan comença la diversió veritablement. Podeu utilitzar les perspectives que obteniu de les dades per gestionar el vostre dia a dia, estar al corrent del que està succeint al vostre equip i prendre decisions informades sobre com alimentar els vostres clients i establir relacions de tota la vida amb ells.
Ser productiu a tot arreu
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) no és només per utilitzar-lo en un navegador web de l'ordinador, sinó que també el podeu utilitzar al telèfon, a la Android tauleta o a Apple iPad. Aquesta guia tracta sobre l'ús del sistema al navegador web, per tal de fer-la tan breu com sigui possible i perquè les aplicacions per a mòbils funcionen gairebé igual que a la web.
Descarregueu l'aplicació a la botiga en línia del vostre telèfon o tauleta (cerqueu “Dynamics 365” per trobar l'aplicació). Potser necessitareu comprovar amb la persona que administra el vostre sistema dia a dia si teniu els permisos de seguretat necessaris per utilitzar l'aplicació. Per obtenir més informació, vegeu Introducció al Dynamics 365 per a telèfons. També podeu fer el vostre treball des d'Outlook, si voleu. Poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema per obtenir més informació o vegeu Navegació bàsica a l'aplicació per a l'Outlook.
Obteniu un valuós aprenentatge fins i tot si el vostre sistema s'ha personalitzat
Fins i tot si el vostre sistema s'ha personalitzat perquè coincideixi amb el vostre negoci (i utilitzeu noms diferents o les pantalles tenen un aspecte diferent), trobareu aquests conceptes bàsics útils, perquè només hem inclòs les tasques que faria qualsevol persona que utilitzés el sistema, independentment de com s'hagin canviat les pantalles.
Podeu llegir la guia sencera en ordre o només els temes que us interessen. O bé, si sou la persona responsable de formar el personal de la vostra organització, podeu fer un seguiment dels temes de les sessions de formació que realitzeu amb els empleats. Fins i tot podeu desar aquesta guia sencera en format PDF.
Què passa si les pantalles tenen aspectes diferents del que es veu aquí?
Si la vostra organització treballa en estreta col·laboració amb un soci del Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), hi ha moltes possibilitats que les pantalles dels vostres sistemes siguin diferents de les que veieu en aquesta guia. I fins i tot si la vostra organització no treballa amb un soci, és possible que algú de la vostra organització hagi afegit funcions addicionals o que hagi personalitzat el sistema perquè coincideixi amb la vostra indústria i la vostra manera de fer les coses.
No us preocupeu.
Els temes d'aquesta guia estan dissenyats perquè els passos siguin els mateixos per a tothom. Podreu fer servir la guia per aprendre els conceptes bàsics del Customer Engagement (on-premises), sigui quin sigui el nom dels camps a les pantalles, encara que estiguin disposats de manera diferent dels exemples que es mostren aquí.
Configuració de seguretat: què passa si no podeu accedir a una característica?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) se subministra amb una configuració de seguretat que controla l'accés a determinades característiques, dades o fins i tot camps de pantalles, segons la vostra funció.
Si resulta que no podeu veure o accedir a alguna de les coses que es descriuen en aquesta guia, o si algunes dades estan marcades com a "només lectura", consulteu la persona que administra el vostre sistema dia a dia. Pot ser que necessiteu obtenir permisos de seguretat addicionals.
Consulteu també
Orienta't Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guia de l'administrador
Guia de personalització
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Ajudar
Aquest tema s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per a la versió del Power Apps d'aquest tema, vegeu: Utilitzar aplicacions basades en models a Power Apps
La guia d'aspectes bàsics del Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) conté els elements bàsics que heu de conèixer per navegar pel sistema, introduir dades, utilitzar escriptoris digitals, gràfics i informes de forma efectiva i molt més.
Crear relacions de client
Un dels principals avantatges d'utilitzar el Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) és tenir un lloc central, organitzat i de fàcil accés on emmagatzemar les dades sobre tots els clients i clients potencials. Algunes de les dades les entrareu personalment o ho farà el vostre equip en treballar amb els clients. Algunes de les dades es poden extreure d'altres fonts, com ara del vostre sistema de comptabilitat, o fins i tot de Facebook i Twitter.
Un cop les dades són al sistema, és quan comença la diversió veritablement. Podeu utilitzar les perspectives que obteniu de les dades per gestionar el vostre dia a dia, estar al corrent del que està succeint al vostre equip i prendre decisions informades sobre com alimentar els vostres clients i establir relacions de tota la vida amb ells.
Ser productiu a tot arreu
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) no són només per utilitzar-los en un navegador web de l'ordinador, sinó que també els podeu utilitzar al telèfon, a la Android tauleta o a Apple iPad. Aquesta guia tracta sobre l'ús del sistema al navegador web, per tal de fer-la tan breu com sigui possible i perquè les aplicacions per a mòbils funcionen gairebé igual que a la web.
Descarregueu l'aplicació a la botiga en línia del vostre telèfon o tauleta (cerqueu “Dynamics 365” per trobar l'aplicació). Potser necessitareu comprovar amb la persona que administra el vostre sistema dia a dia si teniu els permisos de seguretat necessaris per utilitzar l'aplicació. Per obtenir més informació, vegeu Introducció al Dynamics 365 per a telèfons. També podeu fer el vostre treball des d'Outlook, si voleu. Poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema per obtenir més informació o vegeu Navegació bàsica a l'aplicació per a l'Outlook.
Obteniu un valuós aprenentatge fins i tot si el vostre sistema s'ha personalitzat
Fins i tot si el vostre sistema s'ha personalitzat perquè coincideixi amb la vostra empresa (i utilitzeu diferents noms o les pantalles es veuen diferents), trobareu aquests conceptes bàsics útils, ja que només hem inclòs tasques que qualsevol persona que utilitzi el sistema faria, sense importar els canvis en les pantalles.
Podeu llegir la guia sencera en ordre o només els temes que us interessen. O bé, si sou la persona responsable de formar el personal de la vostra organització, podeu fer un seguiment dels temes de les sessions de formació que realitzeu amb els empleats. Fins i tot podeu desar aquesta guia sencera en format PDF.
Què passa si les pantalles tenen aspectes diferents del que es veu aquí?
Si la vostra organització treballa en estreta col·laboració amb un soci del Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), hi ha moltes possibilitats que les pantalles dels vostres sistemes siguin diferents de les que veieu en aquesta guia. I fins i tot si l'organització no treballa amb un soci, algú a la vostra organització pot haver afegit característiques addicionals o pot haver personalitzat el sistema perquè coincideixi amb el vostre sector i la vostra manera de fer les coses.
No us preocupeu.
Els temes d'aquesta guia estan dissenyats perquè els passos siguin els mateixos per a tothom. Podreu fer servir la guia per aprendre els conceptes bàsics del Customer Engagement (on-premises), sigui quin sigui el nom dels camps a les pantalles, encara que estiguin disposats de manera diferent dels exemples que es mostren aquí.
Configuració de seguretat: què passa si no podeu accedir a una característica?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) se subministra amb una configuració de seguretat que controla l'accés a determinades característiques, dades o fins i tot camps de pantalles, segons la vostra funció.
Si resulta que no podeu veure o accedir a alguna de les coses que es descriuen en aquesta guia, o si algunes dades estan marcades com a "només lectura", consulteu la persona que administra el vostre sistema dia a dia. Pot ser que necessiteu obtenir permisos de seguretat addicionals.
Consulteu també
Orienta't Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guia de l'administrador
Guia de personalització
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Ajudar