Guia de l'usuari de l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook, versió 8.2

S'aplica al Dynamics 365 (en línia), versió 8.x

Utilitzeu el Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook per aprofitar la capacitat del Customer Engagement mentre utilitzeu l'Outlook en un ordinador, a Internet o en un telèfon. Quan s'instal·la el Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook, segons la versió que tingueu, veureu una subfinestra del Customer Engagement al costat d'un missatge de correu electrònic de l'Outlook seleccionat, o quan redacteu un missatge de correu electrònic o organitzeu una reunió o cita.

Per exemple, quan obriu un missatge de correu electrònic, veureu informació del Customer Engagement sobre els destinataris del correu electrònic. O amb un sol clic podeu enllaçar una cita o un missatge de correu electrònic de l'Outlook amb un registre específic del Customer Engagement. Quan s'enllaça un missatge de correu electrònic o una cita a un registre del Customer Engagement, el registre de l'Outlook apareix com una activitat d'aquest registre al Customer Engagement.

Mireu un vídeo breu (1:35) sobre l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook.

Quina versió de l'aplicació tinc?

Hem realitzat importants actualitzacions de l'aplicació al Actualització de desembre de 2016 per al Dynamics 365 (en línia i local). Si la vostra pantalla té el següent aspecte, vol dir que esteu utilitzant la versió inclosa al Actualització de desembre de 2016 per al Dynamics 365 (en línia i local):

Pantalla de correu electrònic de l'Outlook amb el tauler de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

Aneu a Guia de l'usuari per a la darrera versió (Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement)

Si la vostra pantalla té el següent aspecte, vol dir que esteu utilitzant la versió inclosa al Actualització 1 del CRM Online 2016 i al Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 local:

Pàgina de l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook que mostra dades en línia

Aneu a Guia de l'usuari per a la versió anterior (Dynamics CRM)

Guia de l'usuari per a la darrera versió (Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement)

La secció d'aquest tema descriu com utilitzar la versió més recent de l'aplicació, disponible a Actualització de desembre de 2016 per al Dynamics 365 (en línia i local).

En aquesta secció:

Botó Fletxa avall Què ofereix l'aplicació Dynamics 365 App for Outlook

Botó Fletxa avall Requisits previs

Botó Fletxa avall Addicció de l'aplicació a l'Outlook

Botó Fletxa avall Deshabilitar o suprimir l'aplicació de l'Outlook

Botó Fletxa avall Utilitzar l'aplicació per primer cop

Botó Fletxa avall Enllaçar un missatge de correu electrònic o reunió amb un registre específic de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement

Botó de fletxa avallSeguiment de correus electrònics S/MIME signats

Botó de fletxa avall Personalitzar el seguiment pel que fa a targeta

Botó de fletxa avall Afegir un destinatari de correu electrònic com un contacte o client potencial

Botó Fletxa avall Redactar un missatge de correu electrònic i enllaçar-lo amb un registre específic de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement

Botó Fletxa avall Supervisar un missatge de correu electrònic després d'enviar-lo

Botó Fletxa avall Afegir una plantilla de correu electrònic quan creeu un missatge de correu electrònic

Botó Fletxa avall Afegir documentació de vendes o un article de la knowledge base quan creeu un missatge de correu electrònic

Botó Fletxa avall Enllaçar una cita amb un registre específic de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement

Botó Fletxa avall Afegir una trucada telefònica, cita o activitat de tasca a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement

Botó Fletxa avall Seguiment dels contactes de l'Outlook a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement

Botó de fletxa avallAfegir una subfinestra de tasques que es pot marcar

Què ofereix l'aplicació Dynamics 365 App for Outlook

Amb el Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook podeu:

  • Visualitzar informació sobre els contactes i clients potencials del Customer Engagement mentre treballeu a l'Outlook. Podeu veure aquesta informació en el context d'un missatge de correu electrònic, una reunió o una cita. Per exemple, visualitzar els números de telèfon, el nom de l'empresa, les últimes i properes activitats i els registres recents del Customer Engagement.

  • Enllaçar missatges de correu electrònic, reunions i cites amb un registre del Customer Engagement amb un sol clic. Per exemple, enllaçar un missatge de correu electrònic amb un compte, una oportunitat o un cas específics. El Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook també és compatible amb les entitats personalitzades.

  • Obrir els registres del Customer Engagement directament per cercar o introduir més informació detallada.

  • Afegir una trucada telefònica, tasca o activitat de cita al Customer Engagement.

  • Crear un nou registre del Customer Engagement de qualsevol entitat (tipus de registre), sempre que l'entitat s'hagi habilitat per als mòbils i per a la cerca en diverses entitats.

  • Afegir plantilles de correu electrònic, articles de coneixement i documentació de vendes quan creeu un missatge de correu electrònic o configureu una reunió.

  • Fer el seguiment dels contactes de l'Outlook al Customer Engagement.

Suggeriment

El Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlookés un complement del Microsoft Office. A partir del Actualització de desembre de 2016 per al Dynamics 365 (en línia i local), l'Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook juntament amb la sincronització del servidor és la forma preferida d'utilitzar l'Outlook juntament amb el Customer Engagement. És possible que també esteu familiaritzats amb el Dynamics 365 per a l'Outlook, que proporciona capacitats del Customer Engagement completes (incloses les capacitats fora de línia) de l'Outlook. Tingueu en compte que el seguiment de les activitats no està admès quan el mateix usuari utilitza conjuntament el Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook i el Dynamics 365 per a l'Outlook. Trieu un o l'altre. Per obtenir més informació sobre el Dynamics 365 per a l'Outlook, consulteu la Guia de l'usuari del Dynamics 365 per a l'Outlook.

Requisits previs

El vostre administrador del sistema del Customer Engagement pot posar el Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook a disposició de la vostra organització o podeu afegir-lo vosaltres mateixos si:

  • Teniu el privilegi de seguretat Ús de l'Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook.

  • L'organització ha de sincronitzar les bústies de correu electrònic amb la sincronització del servidor.

    Per a obtenir més informació i altres detalls sobre els dispositius compatibles, els navegadors i les versions de l'Outlook, consulteu Implementació de l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook (aplicació lleugera).

Addicció de l'aplicació a l'Outlook

Quan es compleixin els requisits previs, podeu afegir l'aplicació directament des del Customer Engagement.

  1. Feu clic al botó Configuració Botó Configuració del client web de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement i, a continuació, a Aplicacions per al Customer Engagement.

  2. A la pàgina Aplicacions per al Customer Engagement, a Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook, feu clic a Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook.

    Nota

    Si teniu problemes per instal·lar l'aplicació, consulteu la secció de resolució de problemes a TechNet: Implementar l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook.

Deshabilitar o suprimir l'aplicació de l'Outlook

  1. A l'Outlook, feu clic a Fitxer i, a continuació, feu clic a Administra els complements.

    Gestioneu el complement de l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook

    Això obre el quadre de diàleg de l'Office 365 on podeu veure tots els complements de l'Outlook. Si feu clic a la fila del Customer Engagement, podeu veure quina és la instància del Customer Engagement a la que està connectada l'aplicació.

  2. Feu una de les accions següents:

    • Per desactivar l'aplicació, a la fila del Customer Engagement, desactiveu la casella de verificació Activada.

    • Per suprimir l'aplicació, seleccioneu la fila del Customer Engagement i feu clic al botó Menys.

Utilitzar l'aplicació per primer cop

Per mostrar les dades del Customer Engagement un cop heu afegit l'aplicació:

  1. Seleccioneu un missatge de correu electrònic existent a la bústia d'entrada o creeu un nou missatge de correu electrònic o una cita.

  2. A la franja, feu clic al botó Customer Engagement.

    Franja de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

    La subfinestra del Customer Engagement apareix a la part dreta de la pantalla i mostra informació sobre els destinataris.

    Tauler de l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook

    Notes:

    • Si el destinatari és un usuari del Customer Engagement (en oposició a un contacte o client potencial), s'indica al costat del seu nom:

      Usuari de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement al Dynamics 365 App for Outlook

    • Si el destinatari no és conegut al Customer Engagement, podeu fer clic a Afegeix al Customer Engagement per afegir-lo com a contacte o client potencial.

Podeu enllaçar un missatge de correu electrònic o reunió a un registre específic del Customer Engagement, com ara un compte, una oportunitat o un cas, fent clic al botó Defineix Referent a Botó Defineix Referent a de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook. El Customer Engagement fa el seguiment de la reunió o el correu electrònic automàticament i l'enllaça amb el registre indicat a la subfinestra del Customer Engagement.

Botó Defineix Referent a al tauler de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

  1. Feu clic a Segueix aquest correu electrònic a la part superior de la subfinestra del Customer Engagement.

  2. Feu una de les accions següents:

    • Feu clic al registre que voleu enllaçar de la llista de Registres ancorats o Registres utilitzats recentment.

      Seguiment del correu electrònic al tauler de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

      Suggeriment

      Aquesta és la mateixa llista de registres ancorats i d'utilitzats recentment que veieu a les aplicacions del Customer Engagement o al client web del Dynamics 365.

    • Si no veieu el registre que busqueu, introduïu una paraula clau al quadre de cerca i feu clic a la lupa.

  1. Feu clic a Nou i seleccioneu el tipus de registre que voleu crear.

    Afegir un registre nou al tauler de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

  2. Empleneu la informació al formulari.

    Crear un registre nou al formulari de creació ràpida de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

  3. Si voleu, feu clic a la casella de selecció Obre el registre després de desar-lo.

  4. Feu clic a Desa.

Per anul·lar el seguiment o canviar el registre referent:

  • Feu clic a Canvia a la part superior de la subfinestra del Customer Engagement.

Seguiment dels correus electrònics S/MIME signats

L'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook pot fer el seguiment de correus electrònics signats S/MIME a Outlook Desktop i Outlook Web App (OWA). Aquesta opció està habilitada en el Click-to-Run de l'Outlook 2016 compilació 16.0.8730.1000 o posterior. Per determinar la versió de l'Outlook, aneu a Fitxer > Compte de l'Office > Quant a l'Outlook.

Personalitzeu el seguiment de la targeta

L'administrador pot canviar tot allò que es mostra a la targeta que apareix quan feu un seguiment del correu electrònic relatiu. Per exemple, voleu substituir Càrrec per Telèfon de la feina a la targeta de contacte.

Abans de personalitzar una targeta de contacte

Per canviar els camps que es mostren, seguiu aquests passos:

  1. A les aplicacions del Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement, aneu a Configuració > Personalitzacions > Personalitza el sistema.

  2. Expandiu Entitats i trieu una entitat, com ara Contacte.

  3. Expandiu l'entitat i seleccioneu Formularis, a continuació, seleccioneu el formulari Contacte.

    Seleccioneu el formulari principal de contacte

  4. Arrossegueu Telèfon de la feina per sota de Nom de compte. Arrossegueu Càrrec per sota de Telèfon mòbil.

    Arrossegueu els camps del formulari de contacte

    Després d'arrossegar els camps del formulari de contacte

    Nota

    Els primers quatre camps que apareixen al seguiment de la targeta.

  5. Seleccioneu Desa, Publica i tanqueu l'editor de formularis.

  6. A la pàgina de la solució, trieu Components > Prepara personalitzacions del client.

    Seleccioneu Prepara personalitzacions del client

  7. Tanqueu la pàgina de solucions.

Després de fe rel pas anterior, feu clic al seguiment de la targeta i, a continuació, seleccioneu Torna a carregar. És possible que trigui un temps a completar la sincronització i a aparèixer el canvi.

Targeta de contacte després de personalitzar
El número de telèfon de la feina substitueix el càrrec a la targeta de contacte.

Afegir un destinatari de correu electrònic com a contacte o client potencial

Una de les primeres coses que voldríeu fer quan rebeu un correu electrònic del client és afegir l'usuari com a contacte o client potencial a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement. A la subfinestra de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement, feu clic al símbol (+) i seleccioneu Contacte o Client potencial.

Nota

Si l'emissor del correu electrònic és desconegut per a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement, quan afegiu el contacte o client potencial, les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement fan un seguiment automàtic del correu electrònic i defineixen un referent a aquest contacte o client potencial. Per aturar el seguiment, podeu anul·lar manualment el seguiment del correu electrònic relatiu.

  1. Creeu un missatge de correu electrònic com ho faríeu normalment a l'Outlook.

  2. A la franja, feu clic al botó Customer Engagement.

  3. Feu una de les accions següents:

    • Feu clic al botó Defineix Referent a Defineix Referent a de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook d'un registre determinat a la subfinestra Customer Engagement.

    • Per buscar un registre diferent, feu clic a Fes el seguiment d'aquest correu electrònic a la part superior de la subfinestra Customer Engagement tal com s'ha descrit anteriorment en aquest tema.

    • Per crear un registre nou i enllaçar-lo al mateix temps, feu clic a Nou.

  4. Si seleccioneu un missatge de correu electrònic diferent a la vostra bústia d'entrada o afegiu a usuaris a les línies Per a, A/c o C/o, la llista de destinataris s'actualitzarà automàticament en uns segons.

Supervisar un missatge de correu electrònic després d'enviar-lo

Podeu supervisar un missatge de correu electrònic després d'enviar-lo per veure la quantitat de vegades que s'ha visualitzat, obert, respòs o reenviat. Per a un missatge de correu electrònic supervisat, també podeu veure l'última activitat relacionada amb el missatge de correu electrònic o veure tota l'activitat relacionada amb el missatge.

Per supervisar un missatge de correu electrònic

  1. Creeu un missatge de correu electrònic com ho faríeu normalment a l'Outlook.

  2. Fer el seguiment del missatge de correu electrònic o enllaçar-lo amb un registre del Customer Engagement. No podeu supervisar un missatge de correu electrònic a menys que en feu el seguiment o l'enllaceu (configureu un registre relatiu).

  3. A la subfinestra del Customer Engagement, feu clic a Segueix i, a continuació, a Segueix aquest correu electrònic.

    Seguiment del correu electrònic a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement for Outlook

    Nota

    Un destinatari que no es pugui seguir es mostrarà a la part inferior de la subfinestra del Customer Engagement.

  4. Enviar el missatge al Outlook.

    Important

    No editeu el missatge de correu electrònic ni canvieu els destinataris després de seguir-lo. Si editeu un missatge de correu electrònic després d'haver-lo seguit, podeu eliminar de forma inadvertida la informació de supervisió o podeu afegir-hi destinataris que no s'haurien de seguir.

Per eliminar la supervisió d'un missatge de correu electrònic

  1. Seleccioneu el missatge de correu electrònic supervisat.

  2. Feu clic a Deixar de seguir.

Afegir una plantilla de correu electrònic quan creeu un missatge de correu electrònic

Si envieu el mateix tipus de correu electrònic de forma freqüent, podeu estalviar temps fent servir una plantilla de correu electrònic. Quan utilitzeu una plantilla de correu electrònic, el Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook automàticament introdueix la informació del Customer Engagement, com ara els contactes o la informació relacionada al missatge de correu electrònic.

Per exemple, podeu utilitzar una plantilla d'agraïment per estalviar temps quan vulgueu enviar un missatge d'agraïment a un client.

Plantilla de correu electrònic a l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

Nota

Per afegir plantilles de correu electrònic, heu de tenir els permisos adequats.

Per afegir una plantilla de correu electrònic:

  1. Creeu un missatge de correu electrònic com ho faríeu normalment a l'Outlook.

  2. Feu clic a Plantilles a la part superior de la subfinestra del Customer Engagement.

    Afegiu una plantilla de correu electrònic a l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

  3. A la llista Plantilla Referent a, seleccioneu una opció

  4. Seleccioneu la plantilla que vulgueu i feu clic a Afegeix al correu electrònic.

    Seleccioneu una plantilla de correu electrònic a l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

    Per obtenir més informació sobre la creació de plantilles de correu electrònic al Customer Engagement, vegeu Crear plantilles per al correu electrònic.

Afegir documentació de vendes o un article de la knowledge base quan creeu un missatge de correu electrònic

Quan treballeu amb un client, podeu enviar-li documentació de vendes o un article de la knowledge base.

Nota

Heu de tenir els permisos adequats per afegir documentació de vendes o articles de la knowledge base a un missatge de correu electrònic.

  1. Comenceu creant un missatge de correu electrònic com ho faríeu normalment a l'Outlook.

  2. A la part superior de la subfinestra Customer Engagement, feu clic a Documentació de vendes o Articles.

    Afegir documentació de vendes al Dynamics 365 per a l'Outlook

  3. Desglosseu l'estructura d'arbre i seleccioneu la documentació o article adequats.

  4. Feu clic a Afegeix al correu electrònic.

  1. Creeu la cita com ho faríeu normalment a l'Outlook.

  2. A la franja, feu clic al botó Customer Engagement.

  3. Feu una de les accions següents:

    • Feu clic al botó Defineix Referent a Defineix Referent a de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook d'un registre determinat a la subfinestra Customer Engagement.

    • Per buscar un registre diferent, feu clic a Segueix a la part superior de la subfinestra Customer Engagement.

      Enllaçar una cita a l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

Afegir una trucada telefònica, una cita o una activitat de tasca a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement

  • Feu clic al Signe més i seleccioneu el tipus d'activitat del que voleu crear.

    Afegir una activitat a l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

  • Empleneu la informació al formulari.

    Formulari d'activitats de creació ràpida a l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

  • Si voleu, feu clic a la casella de selecció Obre el registre després de desar-lo.

  • Feu clic a Desa.

Fer el seguiment de contactes de l'Outlook a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement

Podeu fer el seguiments dels contactes de l'Outlook al Customer Engagement utilitzant el complement del Customer Engagement, un mòdul de solució de l'Outlook. El complement s'instal·la automàticament en instal·lar el Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook. Podeu accedir-hi tal i com es descriu a continuació.

Nota

Els usuaris delegats no poden utilitzar el Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook per fer un seguiment dels correus electrònics. Us suggerim que utilitzeu el seguiment per carpeta o el seguiment automàtic per a usuaris delegats.

Si utilitzeu el complement, podreu:

  • Veure una llista de contactes de l'Microsoft Office o del Customer Engagement i consultar quins contactes s'estan seguint

  • Enllaçar contactes amb comptes del Customer Engagement

  • Obrir el registre de contacte o compte del Customer Engagement amb un sol clic

    Quan s'instal·la el complement del Customer Engagement, veureu una pestanya nova del Customer Engagement a la franja del Outlook. Feu clic a la pestanya per veure la informació sobre els contactes.

    Pantalla d'informació general del complement de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

  1. Feu clic per veure tots els contacte del Outlook (contactes que es mostren a la visualització de contactes per defecte del Customer Engagement).

  2. Feu clic per veure tots els contactes del Customer Engagement.

  3. Consulteu si s'està fent el seguiment d'un contacte o no, o si l'estat de seguiment està pendent.

  4. Obriu un registre de compte del Customer Engagement.

  5. Feu clic per trucar.

  6. Feu clic per enviar un correu electrònic.

Nota

Per utilitzar el complement, el vostre administrador ha d'habilitar la vostra bústia del Customer Engagement per a les cites, contactes i tasques.

Accediu al complement

  1. Feu clic al botó Més informació (tres punts) a la part inferior esquerra de la finestra de l'Outlook.

  2. Feu clic als Complements.

    Menú de complements del mòdul de solucions de l'Outlook

  3. Seleccioneu el complement Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement.

Consultar la targeta de contacte d'un contacte de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. A la llista de contactes, feu clic a la casella de selecció al costat del contacte. Els detalls del contacte apareixen a la part dreta de la pantalla.

    Targeta de contacte de seguiment de contactes de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

Seguir o anular el seguiment d'un contacte

  1. Feu clic a la pestanya OutlookContactes.

  2. A la llista de contactes, feu clic a la casella de selecció al costat dels contactes adequats.

  3. A la franja, feu clic a Segueix o Anul·la el seguiment.

    Franja de seguiment de contactes de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

    Important

    No navegueu fora de la pàgina mentre seguiu o anul·leu el seguiment del contacte. En cas contrari, no se'n farà o anul·larà el seguiment.

  1. Feu clic a la pestanya OutlookContactes.

    Nota

    No en podeu seleccionar un contacte de la pestanya Customer EngagementContactes.

  2. A la llista de contactes, feu clic a la casella de selecció al costat del contacte adequat.

  3. A la franja, feu clic a Enllaça.

  4. Feu una de les accions següents:

    • A la dreta de la pantalla, seleccioneu el compte per enllaçar i feu clic a Enllaça a la part inferior de la pantalla.

      -O bé-

    1. Per crear un compte nou, a la dreta de la pantalla, seleccioneu el compte per enllaçar i feu clic a Nou a la part inferior de la pantalla.

    2. Introduïu el nom de compte nou.

    3. Feu clic a Desa.

    4. Feu clic al botó Actualitza.

    Nota

    Si encara no es fa el seguiment del contacte, es farà immediatament i s'enllaçarà amb el compte. Si encara no es fa el seguiment del contacte, registre del compte se sincronitzarà en el proper cicle de sincronització.

Enviar correus electrònics o programar una cita

  1. Feu clic a la pestanya Customer Engagement Contactes o Contactes de l'Outlook i seleccioneu la casella de selecció al costat dels contactes adequats.

  2. A la franja, feu clic a Correu electrònic o Cita.

    Independentment de quina pestanya hàgiu seleccionava al pas 1, el correu electrònic, la tasca o la cita s'enviarà del Outlook, no del Customer Engagement.

Cercar un contacte

  • Introduïu un valor al quadre de cerca. Podeu cercar les dades emmagatzemades als camps Nom complet, Empresa, Departament i Domicili social. No podeu cercar les dades emmagatzemades als camps Estat de seguiment, Telèfon de la feina o Correu electrònic.

Filtrar per tots els contactes, contactes seguits o sense seguiment

  1. Feu clic a la fletxa del costat de la llista desplegable de visualització.

  2. Seleccioneu la visualització que voleu.

    Aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook amb llista desplegable de filtres de seguiment de contactes

Filtrar contactes per columna (camp)

  1. Feu clic al botó Filtre Aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook amb llista desplegable de filtres de seguiment de contactes.

  2. Introduïu el text que voleu filtrar als camps corresponents.

    Filtre de contactes per camp de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook

  3. Premeu Retorn.

  4. Per esborrar els camps del filtre, torneu a fer clic al botó Filtra.

    Nota

    Podeu filtrar pels camps Nom complet, Títol, Empresa, Departament i Domicili social. No podeu filtrar pels camps Estat de seguiment, Telèfon de la feina o Correu electrònic.

Afegir o suprimir columnes

  1. Feu clic al botó Configuració Botó Configuració de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook.

  2. Activeu o desmarqueu les caselles de selecció corresponents a les columnes que voleu afegir o suprimir.

    Nota

    No podeu suprimir la columna Seguiment.

  3. Feu clic al botó Configuració Botó Configuració de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook una altra vegada per ocultar la llista de columnes.

Moure columnes

  • Seleccioneu la columna que voleu desplaçar i arrossegueu-la a una ubicació nova.

    Nota

    No podeu moure la columna Estat.

Ordenar dades

  • Per ordenar les dades en ordre ascendent, torneu a fer clic a la capçalera de la columna. Per canviar el criteri d'ordenació a descendent, torneu a fer clic a la capçalera de la columna.

    Nota

    Podeu filtrar pels camps Nom complet, Empresa, Departament i Domicili social.

Mostrar les últimes dades

  • Feu clic al botó Actualitza Botó Actualitza de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook.

Definir el nombre de registres que es mostren a la pantalla

  • Introduïu el número que voleu a la part inferior de la pantalla.

    Seguiment de contactes de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook, nombre de registres per mostrar

Experimenteu l'aplicació per a l'Outlook com una subfinestra de tasques que es pot marcar

L'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook, versió 8.2 ara està disponible com una subfinestra de tasques que es pot marcar a l'Outlook Desktop 2016 per a Windows. Si executeu l'Outlook 2016 per a Windows (compilació 7668.2000 o posterior), l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook apareixerà com una subfinestra vertical de tasques que es poden marcar a la dreta d'un missatge obert a l'Outlook.

Subfinestra de tasques que es pot marcar a l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook.

Amb l'aplicació Dynamics 365 App for Outlook en el mode ancorat, podeu seleccionar un missatge de correu electrònic i veure tots els detalls de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement per al correu electrònic seleccionat, sense haver de triar la icona de la franja de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement a cada correu electrònic. Podeu navegar per la llista de correu electrònic seleccionant els missatges de correu electrònic per llegir i l'aplicació per a l'Outlook sempre mostrarà els detalls relacionats amb el correu electrònic seleccionat actualment. Aquesta capacitat està disponible al Dynamics 365 for Customer Engagement, versió 8.2.2.1458 o superior. Per obtenir més informació, vegeu Implementar una subfinestra de tasques que es poden marcar a l'Outlook.

Nota

Si teniu la versió 8.2.2.1458 o superior i no apareix l'opció per ancorar l'aplicació de l'Outlook Desktop 2016 per al Windows, potser heu de tornar a implementar l'aplicació. Per tornar a implementar l'aplicació, aneu a l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook a Configuració. En aquesta pàgina, seleccioneu AFEGEIX UNA APLICACIÓ PER A TOTS ELS USUARIS APTES a la part superior de la quadrícula d'usuaris. També podeu canviar la visualització per Usuaris aptes amb l'aplicació i, a continuació, seleccionar els usuaris a la quadrícula i triar AFEGEIX L'APLICACIÓ A L'OUTLOOK. Amb això es tornarà a implementar l'aplicació per a l'Outlook en els usuaris aptes seleccionats.

Guia de l'usuari per a la versió anterior (Dynamics CRM)

La secció d'aquest tema descriu com utilitzar la versió de l'aplicació que es proporciona al Actualització 1 del CRM Online 2016 i al Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 local.

En aquesta secció:

Botó Fletxa avall Què ofereix l'aplicació Dynamics 365 App for Outlook

Botó Fletxa avall Requisits previs per afegir i utilitzar l'aplicació del Dynamics 365 App for Outlook

Botó Fletxa avall Addicció de l'aplicació a l'Outlook

Botó Fletxa avall Utilitzar l'aplicació per primer cop

Botó Fletxa avall Fer el seguiment d'un missatge de correu electrònic d'entrada d'un remitent desconegut

Botó Fletxa avall Creació i seguiment d'un missatge de correu electrònic

Botó Fletxa avall Obtenir una visualització prèvia d'un remitent que ja està emmagatzemat a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement com a client potencial o contacte

Botó Fletxa avall Canviar el registre de referència d'un missatge de correu electrònic amb seguiment

Botó Fletxa avall Obrir un registre de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement des de l'aplicació Dynamics 365 App for Outlook

Què ofereix l'aplicació Dynamics 365 App for Outlook

El Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook que s'inclou al Actualització 1 del CRM Online 2016 i al Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 local és una aplicació lleugera que podeu utilitzar per veure informació del Customer Engagement i realitzar el seguiment del correu electrònic al Outlook. Les dades del Customer Engagement apareixen a la dreta de la safata d'entrada de l'Outlook.

Amb el Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook podeu:

  • Aprofitar la capacitat del Customer Engagement mentre treballeu al conegut entorn de l'Outlook.

  • Realitzeu el seguiment del correu electrònic d'entrada o de sortida, sempre que tingueu accés a un navegador.

  • Realitzar el seguiment del correu electrònic i visualitzar les dades del Customer Engagement des d'un ordinador o un telèfon.

  • Enllaçar un registre de correu electrònic d'entrada o de sortida amb un registre existent al Customer Engagement. Per exemple, us pot interessar enllaçar un missatge de correu electrònic amb un compte o una oportunitat concrets.

  • Convertir un missatge de correu electrònic en un nou registre del Customer Engagement.

  • Esbrinar si ja es fa el seguiment d'un missatge de correu electrònic i canviar el registre referent (el registre del Customer Engagement al què està enllaçat el missatge).

  • Creeu registres de contacte del Customer Engagement per a persones de la llista De que encara no estan incloses a la base de dades del Customer Engagement. També podeu crear nous registres del Customer Engagement de qualsevol entitat (tipus de registre), sempre que l'entitat s'hagi habilitat per als mòbils i per a la cerca en diverses entitats.

  • Obtenir una visualització prèvia dels contactes i el clients potencials emmagatzemats al Customer Engagement. Per exemple, podeu trobar un número de telèfon o un nom d'empresa d'un contacte o client potencial, o obtenir una visualització prèvia de les activitats anteriors i següents d'un contacte o d'un client potencial.

  • Obrir els registres del Customer Engagement directament per cercar o introduir més informació detallada.

Requisits previs per afegir i utilitzar l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook

El vostre administrador del sistema del Customer Engagement pot implementar l'aplicació Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook a la vostra organització o podeu afegir-la mentre tingueu els privilegis de seguretat adequats (el privilegi Utilitza l'aplicació Dynamics 365 App for Outlook), i si la vostra organització sincronitza el correu electrònic d'entrada amb la sincronització del servidor. El sistema us permetrà saber si no es complien aquests requisits quan vau intentar afegir l'aplicació. Si sou administradors i voleu obtenir informació sobre la implementació de l'aplicació, vegeu Implementació de l'aplicació Dynamics 365 App for Outlook (aplicació lleugera).

Addicció de l'aplicació a l'Outlook

Quan es compleixin els requisits previs, podeu afegir l'aplicació directament des del Customer Engagement.

  1. Feu clic al botó Configuració Botó Configuració del client web de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement i, a continuació, a Aplicacions per a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement.

  2. A la pantalla Aplicacions per a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement, a sota del Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook, feu clic a Afegeix una aplicació a l'Outlook.

Accés a l'aplicació per primer cop

Un cop s'instal·la l'aplicació, es mostra com un Dynamics
Pestanya Customer Engagement a la subfinestra de lectura del Outlook. Feu clic a la pestanya per accedir a les dades del Customer Engagement.

Trieu un correu electrònic i després les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement

Si no veieu la pestanya Dynamics
Customer Engagement, heu d'habilitar l'aplicació.

Si utilitzeu l' per a ordinador
Outlook:

  1. Feu clic a Fitxer > Administra les aplicacions.

  2. Inicieu sessió i feu clic a General > Administra els complements i, a continuació, seleccioneu la casella de selecció Dynamics
    Customer Engagement.

    Si utilitzeu l'aplicació
    Outlook al web:

  3. Feu clic al botó Configuració Botó Configuració del client web de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement> Administra complements.

  4. Feu clic a General > Administra els complements i, a continuació, seleccioneu la casella de selecció Activat per al Dynamics .
    Customer Engagement.

    Activar el complement de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement

Fer el seguiment d'un missatge de correu electrònic d'entrada d'un remitent desconegut

  1. Seleccioneu el missatge de correu electrònic de la vostra safata d'entrada i feu clic a Dynamics
    Pestanya del Customer Engagement.

    Quan un missatge de correu electrònic provingui d'un emissor desconegut (l'emissor ja no és un contacte o client potencial del Customer Engagement), veureu la pantalla següent.

    Creació d'un formulari de contacte amb el botó Crea un contacte

  2. Feu clic a Crea un contacte nou.

  3. Els camps Nom, Cognoms i Correu electrònic ja estan emplenats automàticament. El camp Número de telèfon s'emplenarà si està disponible.

    Al formulari Crea un contacte, empleneu els altres camps (tant com vulgueu) i feu clic a Desa quan acabeu d'introduir-hi la informació, o a Edita per obrir el formulari de contacte del Customer Engagement per introduir més informació.

    Emplenament de la informació de l'organització

    Nota

    Si voleu introduir informació per a un client potencial en comptes d'un contacte, no empleneu informació al formulari Crea un contacte. Podeu fer el seguiment del correu electrònic referent a un nou client potencial, com es descriu a continuació.

    Quan feu clic a Desa al formulari Crea un contacte, l'aplicació mostra la informació de la targeta de contacte, així com les seccions buides de Activitat següent, Última activitat i les dues primeres llistes al formulari de contacte. Per defecte, aquestes llistes són Visualització associada de casos i Visualització associada d'oportunitats. Aquestes seccions estan buides perquè el contacte encara no té cap registre relacionat al Customer Engagement.

    L'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook mostra la informació de contacte

  4. Per fer el seguiment del correu electrònic, feu clic a Seguiment.

    Trieu el botó Seguiment

  5. Feu una de les accions següents:

    • Si no voleu enllaçar el missatge de correu electrònic amb un registre del Customer Engagement existent, feu clic a O feu el seguiment sense definir un registre de referència.

      Feu el seguiment sense definir un registre de referència

    • Per enllaçar el missatge de correu electrònic amb un registre existent al Customer Engagement, al quadre de cerca, introduïu-hi una paraula clau (per exemple, un nom d'empresa), feu clic a CercaSímbol Cerca i seleccioneu un dels registres de la llista resultant.

      Selecció d'un compte referent a

      Quan seleccioneu un registre, el registre apareix al costat de Per fer un seguiment referent a. Per obrir el registre al Customer Engagement, feu clic a l'enllaç.

      Per fer un seguiment referent a la vostra selecció

      Nota

      Quan feu clic a Seguiment, hauria de tenir lloc immediatament el seguiment amb el Customer Engagement. Si la sincronització no es produeix després d'alguns minuts, demaneu al vostre administrador que verifiqui que la sincronització del servidor està intentant enviar un correu electrònic des del Customer Engagement.

    • Per crear un registre nou al Customer Engagement (per exemple, per crear un registre de client potencial en comptes d'un registre de contacte) i enllaçar-lo amb el registre d'activitat de correu electrònic:

      1. Feu clic a CreaBotó Crea (Més) de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook al costat d'una entitat habilitada.

      2. Al formulari de creació ràpida, empleneu els camps.

      3. Feu clic a Desa per desar el registre si heu terminat d'afegir informació. Per introduir informació més detallada, feu clic a Desa i edita al .
        Customer Engagement.

      Nota

      Les entitats mostrades a la pàgina de seguiment han estat habilitades per a mòbils i habilitades per a la cerca en diverses entitats. Per obtenir més informació sobre com habilitar les entitats, vegeu TechNet: Entitats i aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement per a telèfons i aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement per a tauletes.

Creació i seguiment d'un missatge de correu electrònic

També podeu realitzar el seguiment d'un correu electrònic de sortida. Quan creeu un missatge de correu electrònic, el Dynamics
Apareix la subfinestra Customer Engagement a la part dreta de la pantalla.

Nota

Realitzar el seguiment d'un correu electrònic que es troba en el mode de redacció no està disponible temporalment a l'Outlook 2013 ni a l'Outlook 2016. Per obtenir més informació, vegeu No es poden seguir els correus electrònics a l'aplicació CRM per a l'Outlook.

Els usuaris delegats no poden utilitzar el Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook per fer un seguiment dels correus electrònics. Us suggerim que utilitzeu el seguiment per carpeta o el seguiment automàtic per a usuaris delegats.

Seguiment del missatge de correu electrònic que creeu
  1. Feu clic a Voleu fer el seguiment d'aquest correu electrònic? a la part superior de la subfinestra del Dynamics .
    anomenada Customer Engagement.

  2. Si el nom que introduïu a la línia Per a: o A/C no coincideix amb un registre de contacte de la base de dades de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement, feu clic a Crea un contacte nou per crear un registre de contacte al Customer Engagement.

Obtenir una visualització prèvia d'un remitent que ja està emmagatzemat a les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement com a client potencial o contacte

  • Seleccioneu el missatge de correu electrònic de la vostra safata d'entrada i feu clic a Dynamics
    Pestanya del Customer Engagement.

    La informació que veureu inclou:

    • Informació de contacte sobre la persona (client potencial o contacte) de la que prové el missatge de correu electrònic

    • Activitats futures i passades

    • Altres registres relacionats, que inclouen els registres de les llistes al formulari principal de l'entitat associada

    Nota

    Els registres relacionats que veieu poden variar si el vostre sistema s'ha personalitzat. L'aplicació Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook mostra dos registres de cada visualització. Si voleu veure tots els registres relacionats amb un contacte o client potencial, feu clic al nom del contacte o del client potencial de la targeta de contacte.

    L'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook mostra els registres relacionats

Canviar el registre de referència d'un missatge de correu electrònic amb seguiment

  1. Obriu el missatge de correu electrònic i llavors feu clic a la pestanya Dynamics .
    Pestanya del Customer Engagement.

  2. Feu clic a Canvia.

    Canvi del seguiment referent a

  3. Feu una de les accions següents:

    • Per deixar de fer el seguiment del registre, feu clic a O feu el seguiment sense definir un registre de referència.

    • Per seleccionar un registre diferent del Customer Engagement, introduïu una paraula clau (per exemple, un nom d'empresa) al quadre de cerca, feu clic a Cercasímbol Cerca i, a continuació, seleccioneu un registre de la llista de resultats.

    • Per crear un registre nou al Customer Engagement i enllaçar-lo amb els elements seleccionats:

      1. Feu clic a CreaBotó Crea (Més) de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook al costat d'una entitat habilitada.

      2. Al formulari de creació ràpida, empleneu els camps.

      3. Feu clic a Desa per desar el registre si heu terminat d'afegir informació. Per introduir informació més detallada, feu clic a Desa i edita al .
        Customer Engagement.

Obrir un registre de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement des de l'aplicació del Dynamics 365 App for Outlook

Podeu obrir formularis del Customer Engagement directament per a contactes i altres registres. Per obrir registres del Customer Engagement, feu clic a qualsevol dels enllaços següents:

  • El nom del client potencial o del contacte

  • Feu clic al botó Emergent Botó Emergent de l'aplicació del Dynamics 365 per a l'Outlook.

  • El nom del registre de referència (quan s'hagi fet el seguiment del correu electrònic)

  • Qualsevol peça de registre o d'activitat