Informació general dels fluxos del procés de negoci
Assegureu-vos que els usuaris introdueixen les dades de manera coherent i segueixen els mateixos passos cada vegada que treballin amb un client en crear un flux del procés de negoci. Per exemple, pot ser que vulgueu crear un flux del procés de negoci perquè tothom tracti les sol·licituds de servei al client de la mateixa manera o per exigir que els usuaris obtinguin l'aprovació d'una factura abans d'enviar una comanda. Els fluxos del procés de negoci utilitzen la mateixa tecnologia subjacent que altres processos, però les capacitats que proporcionen són molt diferents d'altres característiques que utilitzen processos. Per obtenir informació sobre com podeu crear o editar un flux del procés de negoci, aneu a Crear un flux del procés de negoci.
Mireu un breu vídeo sobre els fluxos del procés de negoci.
Per què s'utilitzen els fluxos del procés de negoci
Els fluxos del procés de negoci proporcionen una guia perquè els usuaris facin la seva feina. Proporcionen una experiència d'usuari simplificada que dirigeix els usuaris a través dels processos que ha definit la seva organització per a les interaccions que cal avançar a una conclusió d'algun tipus. Aquesta experiència d'usuari es pot adaptar per tal que els usuaris amb diferents funcions de seguretat puguin tenir una experiència que s'adapti millor a la feina que fan.
Utilitzeu els fluxos del procés de negoci per definir un conjunt de passos que els usuaris segueixin per arribar a un resultat desitjat. Aquests passos proporcionen un indicador visual que indiqui als usuaris on són en el procés de negoci. Els fluxos del procés de negoci redueixen la necessitat de formació perquè els nous usuaris no s'han de centrar en quina taula haurien d'utilitzar. Els usuaris poden deixar que el procés els guiï. Podeu configurar els fluxos del procés de negocis per admetre metodologies de venda comunes que poden ajudar els grups vendes a aconseguir millors resultats. Per als grups de servei, els fluxos del procés de negoci poden ajudar el personal nou a posar-se al dia de manera més ràpida i evitar errors que poden generar insatisfacció entre els clients.
Què poden fer els fluxos del procés de negoci
Amb els fluxos del procés de negoci, definiu un conjunt d'etapes i passos que després es mostren en un control a la part superior del formulari.
Cada fase conté un grup de passos. Cada pas representa una columna on es poden introduir dades. Podeu avançar a la següent etapa mitjançant el botó Fase següent. A la Interfície unificada, podeu treballar amb una etapa flux del procés de negoci dins del desplegable de l'etapa o podeu ancorar-lo al panell lateral. Els fluxos del procés de negoci no admeten ampliar el desplegable de l'etapa a la subfinestra lateral dels dispositius mòbils.
Podeu fer un pas necessari perquè els usuaris hagin d'introduir dades per a la columna corresponent abans de poder passar a la fase següent. Això s'anomena generalment "fase-porta". Si afegiu una columna requerida per a l'empresa o requerida pel sistema a una fase flux del procés de negoci, us recomanem que també afegiu aquesta columna al formulari.
Els fluxos del procés de negoci semblen relativament simples en comparació amb altres tipus de processos, ja que no proporcionen cap lògica de negoci condicional ni automatització més enllà de proporcionar l'experiència simplificada per a l'entrada de dades i controlar l'entrada en etapes. No obstant això, quan es combinen amb altres processos i personalitzacions, poden tenir una funció important en l'estalvi de temps per als usuaris, en la reducció de costos de formació i en l'increment de l'adopció per part de l'usuari.
Nota
Si alguna etapa, inclosa la fase actual, té columnes obligatòries (excepte columnes ocultes), heu d'omplir les columnes d'aquestes etapes abans de desar el formulari o passar a una nova etapa. Les columnes desactivades continuaran bloquejant la navegació per etapes si estan buides i necessàries.
Fluxos del procés de negoci integrats amb altres personalitzacions
Quan vós o el vostre usuari introduïu dades mitjançant fluxos del procés de negoci, els canvis de dades també s'apliquen a les columnes del formulari perquè qualsevol automatització proporcionada per regles de negoci o scripts de formularis es pugui aplicar immediatament. Es poden afegir passos que defineixen valors per a columnes que no estan presents al formulari i aquestes columnes s'afegiran al model d'objecte utilitzat per als scripts de Xrm.Page formulari. Tots els fluxos de treball iniciats per canvis a les columnes incloses en un flux del procés de negoci s'aplicaran quan es desin les dades del formulari. Si l'automatització s'aplica mitjançant un flux de treball en temps real, els canvis seran immediatament visibles per a l'usuari quan s'actualitzin les dades del formulari després de desar la fila.
Tot i que el control del flux del procés de negoci al formulari no proporciona programació directe del costat del client, els canvis aplicats per regles de negocis o scripts de formularis s'apliquen automàticament a controls del flux del procés de negoci. Si amagueu una columna en un formulari, aquesta columna també s'amagarà al control flux del procés de negoci. Si definiu un valor mitjançant regles de negocis o scripts de formularis, aquest valor es definirà dins del flux del procés de negoci.
Fluxos del procés simultanis
Els fluxos simultanis del procés de negoci permeten als personalitzadors configurar diversos processos de negoci i associar-los a la mateixa fila inicial. Els usuaris poden canviar entre executar diversos processos de negoci de forma simultània i reprendre el treball en la fase del procés en la que estaven.
Fluxos del procés de negoci del sistema
S'inclouen els següents fluxos del procés de negoci. Per entendre com funcionen els fluxos el procés de negoci, reviseu aquests fluxos del procés de negoci del sistema:
Client potencial per a un procés de venda d'oportunitat
Procés de venda d'oportunitat
Trucada al procés del cas
Múltiples taules en els fluxos del procés de negoci
Podeu utilitzar un flux del procés de negoci per a una sola taula o abastar diverses taules. Per exemple, podeu tenir un procés que comença amb una oportunitat i que segueix amb una oferta, una comanda i una factura, fins que, per últim, torna a tancar l'oportunitat.
Podeu dissenyar fluxos del procés de negoci que lliguin les files de fins a cinc taules diferents en un sol procés perquè les persones que utilitzen l'aplicació puguin centrar-se en el flux del seu procés en lloc de en la taula en què treballen. Poden navegar més fàcilment entre files de taules relacionades.
Hi ha diversos fluxos del procés de negoci disponibles per taula
Pot ser que no tots els usuaris d'una organització segueixin el mateix procés, i condicions diferents poden requerir que s'hi apliqui un procés diferent. Podeu tenir fins a 10 fluxos actius del procés de negoci per taula per proporcionar processos adequats per a diferents situacions.
Controlar quin flux del procés de negoci s'hi aplicarà
Podeu associar fluxos del procés de negoci amb funcions de seguretat per tal que només els usuaris amb aquestes funcions de seguretat els puguin veure o utilitzar. També podeu definir l'ordre dels fluxos del procés de negoci de manera que pugueu controlar quin flux del procés de negoci es definirà per defecte. Això funciona de la mateixa manera que es defineixen múltiples formularis per a una taula.
Quan algú crea una fila de taula nova, la llista de definició del procés de negoci actiu disponible es filtra pel funció de seguretat de l'usuari. La primera definició de procés de negoci activat disponible per a la funció de seguretat de l'usuari d'acord amb la llista de comandes de procés és la que s'aplica de manera predeterminada. Si hi ha més d'una definició de procés de negoci activa, els usuaris poden carregar-ne una altra des del quadre de diàleg del procés de commutació. Cada vegada que els processos s'activen, el que es representa ara passa al fons i se substitueix pel seleccionat, però manté el seu estat i es pot tornar a canviar. Cada fila pot tenir associades diverses instàncies de procés (cadascuna per a una definició de flux del procés de negoci diferent, fins a un total de 10). A la càrrega de formularis, només es representa un flux de procés empresarial. Quan un usuari hi aplica un procés diferent, aquest procés només es pot carregar per defecte per a aquest usuari en particular.
Per assegurar que un procés de negoci es carregui de manera predeterminada per a tots els usuaris (amb comportament equivalent a "ancorar" el procés), es pot afegir un script personalitzat de l'API de client (recurs web) a la càrrega del formulari que carrega específicament una instància del procés de negoci existent en funció de l'ID de definició del procés comercial.
Consideracions sobre el flux del procés de negoci
Podeu definir fluxos del procés de negoci només per a aquelles taules que els admeten. També heu de conèixer els límits del nombre de processos, fases i passos que s'hi poden afegir.
Fluxos de procés de negocis que truquen un flux de treball
Podeu trucar a fluxos de treball sota demanda des de dins d'un flux del procés de negoci. Podeu configurar això des del nou dissenyador de fluxos del procés de negoci si arrossegueu un component de flux de treball a una fase del procés o a la secció Fluxos de treball globals. Per obtenir més informació sobre l'ús de fluxos de treball en fluxos del procés de negoci, vegeu Blog: flux del procés de negoci automatització al Dynamics 365.
Quan s'inclou un flux de treball que es vol disparar en la sortida d'una fase del flux del procés de negoci, i és l'última fase del flux, el dissenyador fa la impressió que el flux de treball es dispararà quan que s'hagi completat la fase. No obstant això, el flux de treball no s'activarà perquè no es produeix una transició per etapes. No rebràs cap avís o error que t'impedeixi incloure el flux de treball a l'escenari. Quan un usuari interactua amb el flux del procés de negoci, acabar o abandonar el procés no dóna lloc a una transició de fase, i per tant no es dispara el flux de treball. Tingueu en compte els exemples següents:
Creeu un flux del procés de negoci amb dues etapes, S1 es connecta a S2, amb un flux de treball a l'etapa S2 i configureu el disparador a Stage Exit.
Creeu un flux del procés de negoci amb tres fases, S1 es connecta a S2 i S2 es bifurca a S3. Incloeu un flux de treball a S2 i configureu l'activador a Stage Exit.
El flux de treball no s'activarà en cap dels dos casos. Per solucionar aquest problema, podeu afegir un flux de treball global i afegir el flux de treball que voleu disparar per tal que el flux de treball es dispari pel procés de negoci en lloc d'una fase del procés. Podeu definir el disparador d'un flux de treball global en Procés abandonat o Procés completat perquè el flux de treball es dispari quan un usuari abandona o completa el procés de negoci.
Taules que poden utilitzar fluxos del procés de negoci
Totes les taules personalitzades poden utilitzar fluxos del procés de negoci. Les taules estàndard següents també poden utilitzar fluxos del procés de negoci:
- Compte
- Cita
- Campanya
- Activitat de campanya
- Resposta de campanya
- Competidor
- Contacte
- Correu electrònic
- Dret
- Fax
- Cas
- Factura
- Client potencial
- Carta
- Llista de màrqueting
- Oportunitat
- Trucada telefònica
- Producte
- Element de la llista de preus
- Oferta
- Cita periòdica
- Documentació de vendes
- Activitat social
- Ordena
- User
- Tasca
- Equip
Per habilitar una taula personalitzada per als fluxos del procés de negoci, activeu la casella de selecció Fluxos del procés de negoci (es crearan columnes) a la definició de la taula. Tingueu en compte que aquesta acció no es pot desfer.
Nota
Si navegueu a la fase flux del procés de negoci que conté la Social Activity taula i trieu el botó Fase següent, veureu l'opció Crea . Quan trieu Crea, es carrega el formulari Activitat social. No obstant això, com que Social Activity no és vàlid des Create de la interfície d'usuari de l'aplicació, no podràs desar el formulari i veuràs el missatge d'error: "Error inesperat".
Nombre màxim de processos, fases i passos
Per assegurar el rendiment acceptable i la facilitat d'ús de la interfície d'usuari, hi ha algunes limitacions que cal tenir en compte quan vulgueu utilitzar fluxos del procés de negoci:
No hi pot haver més de 10 processos flux del procés de negoci activats per taula.
Cada procés no pot contenir més de 30 fases.
Els processos multitaula no poden contenir més de cinc taules.
Flux del procés de negoci suport de personalització de taules
Introduït a l'actualització de la versió 9.0, flux del procés de negoci les taules poden aparèixer al sistema perquè les dades de les files de la Dynamics 365 (online) taula estiguin disponibles a quadrícules, visualitzacions, gràfics i escriptoris digitals.
Utilitzar flux del procés de negoci files de taules amb quadrícules, visualitzacions, gràfics i escriptoris digitals
Amb els fluxos dels processos de negoci disponibles com a taula, ara podeu utilitzar cerques, visualitzacions, gràfics i escriptoris digitals avançats procedents de dades de flux del procés de negoci per a una taula determinada, com ara un client potencial o una oportunitat. Els administradors i personalitzadors del sistema poden crear quadrícules, visualitzacions, gràfics i escriptoris digitals de flux del procés de negoci personalitzats similars als creats amb qualsevol altra taula.
Els fluxos del procés de negoci, com ara el procés de vendes de clients potencials a oportunitat, apareixen com una taula personalitzable a l'explorador de solucions.
Per accedir a una visualització de flux del procés de negoci per defecte, obriu l'explorador de solucions, expandiu Taules> , amplieu el procés que voleu, com ara Lead To Opportunity Sales Process, seleccioneu Views i, a continuació, seleccioneula visualització que voleu.
Hi ha diverses visualitzacions predeterminades disponibles que podeu veure com un gràfic, com ara la visualització Procés de vendes d'oportunitat activa.
Interactuar amb la taula flux del procés de negoci des d'un flux de treball
També podeu interactuar amb taules flux del procés de negoci des d'un flux de treball. Per exemple, podeu crear un flux de treball per a la fila de la taula flux del procés de negoci per canviar la fase activa quan s'actualitzi una columna de la fila de la taula Oportunitat. Per obtenir més informació sobre com fer-ho, vegeu Automatitzar etapes flux del procés de negoci mitjançant fluxos de treball.
Executar fluxos del procés de negoci fora de línia
Podeu utilitzar els fluxos del procés de negoci fora de línia si es compleixen les condicions següents:
- El flux del procés de negoci s'utilitza des d'una Power Apps aplicació.
- L'aplicació Power Apps està habilitada per a ús fora de línia.
- El flux del procés de negoci té una sola taula.
En concret, les tres ordres que estan disponibles per a un flux del procés de negoci quan l'aplicació Power Apps està fora de línia són:
- Fase següent
- Fase anterior
- Defineix la fase activa
Cercar columna en una etapa flux del procés de negoci
Les files recents són visibles en una columna de cerca del Interfície unificada. Per evitar que els elements utilitzats més recentment es mostrin a la cerca, seguiu aquests passos:
Inicieu la sessió a Power Apps.
Per obtenir més informació sobre l'ús de la Power Apps interfície, aneu a Comença-hi Power Apps.
Seleccioneu l'entorn correcte a la part superior dreta.
A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Més>taules.
Cerqueu la vostra taula i seleccioneu la vostra taula flux del procés de negoci.
Al grup Expressions de dades, seleccioneu Formularis .
A la pantalla Formularis , seleccioneu Informació.
Seleccioneu el pas de dades de cerca a la visualització en arbre i, a continuació, comproveu Desactiva els elements utilitzats més recentment.
Desa i després publica.
Limitacions d'ús de taules flux del procés de negoci
Actualment, no podeu crear formularis personalitzats per a taules basats en un flux del procés de negoci.
Si una solució inclou una taula flux del procés de negoci, la taula flux del procés de negoci s'ha d'afegir manualment a la solució abans d'exportar-la. En cas contrari, la taula flux del procés de negoci no s'inclourà al paquet de solucions. Per obtenir més informació, aneu a Crear i editar taules.
L'addició de la taula de processos a una aplicació basada en models pot resultar en una funcionalitat limitada. Per obtenir més informació, aneu a Creació i edició de fluxos del procés de negoci.
Els fluxos del procés de negoci mostraran el nom de la instància BPF, que es defineix en el moment en què es crea la instància BPF. Això significa que si el nom en la definició de BPF canvia, les noves instàncies BPF mostraran el nom actualitzat, però les instàncies BPF més antigues mostraran el nom original. També significa que no es mostren els noms de definició BPF localitzats.