Configurar i personalitzar el Dynamics 365 App for Outlook
Configureu i personalitzeu el Dynamics 365 App for Outlook per adaptar-lo millor a les necessitats de la vostra organització.
Implementar l’aplicació
Per poder personalitzar l'App for Outlook, heu d'instal·lar la solució i després implementar-la en el vostre entorn.
Per implementar l'aplicació, vegeu Implementa el Dynamics 365 App for Outlook.
Per als entorns al Microsoft Dataverse, un administrador pot obtenir la solució Aplicació per a l'Outlook del Microsoft AppSource. Aneu a Instal·la el Microsoft Dynamics 365 App for Outlook, trieu OBTÉN-LO ARA i seguiu els passos per seleccionar l'entorn on voleu instal·lar-lo.

Personalitzar l'aplicació per a l'Outlook
Una vegada que l'aplicació s'hagi implementat a la vostra organització, podeu personalitzar-la.
- Modifiqueu les columnes d'una targeta de contacte que s'utilitza per fer un seguiment d'un correu electrònic o una cita mitjançant Defineix Referent a: Personalitzar la targeta de seguiment de Referent a
- Habiliteu que aparegui una taula al menú Crea'n un de nou (creació ràpida) a l'aplicació per a l'Outlook: Afegir una taula al menú de creació ràpida
- Habiliteu la cerca Defineix Referent a: Habilitar les activitats perquè utilitzin la cerca Defineix Referent a a l'aplicació per a l'Outlook
- Habiliteu l'opció de creació ràpida d'emplenament automàtic per a la taula del cas: Personalitzar l'aplicació per a l'Outlook per emplenar automàticament les dades des d'un element de l'Outlook a una taula de casos de creació ràpida
- Habiliteu les columnes en què la cerca Defineix Referent a cerca: Expandir les columnes en què la cerca Defineix Referent a cerca
- Exposeu només el conjunt de taules rellevants als vostres usuaris: Filtrar les taules i visualitzacions que apareixen al Dynamics 365 App for Outlook