Crear i configurar escriptoris digitals d'experiència interactiva d'aplicacions basades en models

Nota

Vigent a partir del novembre de 2020:

  • S’ha canviat el nom del Common Data Service per Microsoft Dataverse. Més informació
  • S’han actualitzat alguns termes del Microsoft Dataverse. Per exemple, ara entitat s’anomena taula, i el camp ha passat a anomenar-se columna. Més informació

Aquest article s’actualitzarà pròximament per reflectir la terminologia més recent.

Introducció d'escriptoris digitals interactius

Experiència interactiva escriptoris digitals poden ser un lloc de treball únic per als usuaris d'aplicacions, com ara representants de serveis, per veure la informació de la càrrega de treball i prendre mesures. Són totalment configurables, basats en funcions de seguretat i ofereixen informació de càrrega de treball a través de múltiples fluxos en temps real. Els usuaris del tauler interactiu no necessiten fer pàgina a través de l'aplicació a la recerca d'una fila en particular; poden actuar directament des del tauler.

Tipus d'escriptori digital

Els escriptoris digitals experiència interactiva es troben en dues formes: multi-stream i d'un sol flux. A més, els escriptoris digitals de diverses seqüències poden ser escriptoris digitals de pàgina inicial o específics de la taula. Els escriptoris digitals específics de la taula estan configurats en una part diferent de la interfície d'usuari i es carreguen parcialment amb informació de configuració específica de la taula.

Escriptoris digitals de diverses seqüències

Els escriptoris digitals de diverses seqüències mostren les dades en temps real sobre múltiples seqüències de dades. No hi ha límit sobre quantes seqüències podeu configurar a l'escriptori digital. Les dades d'una seqüència només es poden basar en una taula, però cada seqüència pot basar-se en una taula diferent.

Escriptoris digitals d'una seqüència

Als escriptoris digitals específics de la taula, totes les seqüències es basen en la mateixa taula. Les dades flueixen des de diverses visualitzacions o cues, com ara Les meves activitats, Els meus casos o Casos a la cua de banca.

Nota

Els exemples que es descriuen aquí utilitzen la taula de casos, que està disponible amb l'aplicació del Dynamics 365 Customer Service.

Els escriptoris digitals d'una seqüència es mostren dades en temps real sobre una seqüència basada en una visualització de taula o cua. Les peces es col·loquen a la part dreta dels escriptoris digitals i sempre es mostren. Els escriptoris digitals d'una seqüència solen ser útils per a clients potencials o administradors del servei de nivell 2, que controlen menys casos, però més complexos o escalats en una única visualització o cua.

Gràfics de l'escriptori digital

Els escriptoris digitals de diverses seqüències o d'una seqüència contenen gràfics interactius que proporcionen un recompte de files pertinents, com ara els casos per prioritat o per estat. Aquests gràfics també actuen com a filtres visuals. Els filtres visuals (gràfics interactius) es basen en una múltiples taules i, als escriptoris digitals d'una seqüència, la taula de la seqüència de dades defineix la taula del filtre visual.

Els usuaris poden aplicar filtres addicionals amb un filtre global i un filtre de període de temps. El filtre global funciona a nivell de columna en tots els gràfics i també en les seqüències i peces basades en la taula de filtre (especifiqueu la taula de filtre en configurar els filtres visuals).

Nota

Els escriptoris digitals interactius formen part de les solucions i poden exportar-se i importar-se a entorns diferents com a solució. No obstant això, les cues en les quals estan basades les seqüències i les rajoles no formen part de la solució. Abans d'importar la solució de l'escriptori digital al sistema de destinació, les cues han d'haver-se creat manualment en el sistema de destinació a Configuració > Administració de serveis > Cues. Després de crear les cues, importeu la solució de l'escriptori digital al sistema de destinació i, a continuació, editeu les seqüències o les peces que es basen en les cues per assignar les cues creades de manera adequada.

Les il·lustracions d'aquest tema mostren els escriptoris digitals de diverses seqüències i d'una seqüència amb la subfinestra de capçalera. Sota de la capçalera veureu els filtres visuals i les seqüències. A l'escriptori digital d'una seqüència, també veureu peces. Per a cada tipus d'escriptori digital, podeu triar entre diversos dissenys diferents que també s'hi mostren. La capçalera de l'escriptori digital conté els controls següents i les icones que poden seleccionar, d'esquerra a dreta: selector d'escriptori digital, actualització, icona de filtre visual, icona de filtre global i filtre de període de temps.

Disposicions de l'escriptori digital

Visualització estàndard dels escriptoris digitals de múltiples seqüències

A l'escriptori digital de diverses seqüències, veureu una fila de filtres visuals (gràfics interactius) a la part superior amb les seqüències de dades sota d'ells.

Escriptori digital interactiu de diverses seqüències

Visualització en mosaic dels escriptoris digitals de múltiples seqüències

El mateix escriptori digital, només en la visualització en mosaic.

Visualització en mosaic dels escriptoris digitals de múltiples seqüències

Disseny dels escriptoris digitals de diverses seqüències

Als escriptoris digitals de diverses seqüències, podreu triar entre quatre dissenys diferents.

Disseny dels escriptoris digitals de diverses seqüències

Escriptori digital específic de la taula de diverses seqüències

L'escriptori digital específic de taula de la taula de cas es mostra aquí.

Obrir l'escriptori digital de casos.

Escriptori digital d'una seqüència

L'escriptori digital d'una seqüència conté la seqüència de dades en els filtres visuals i de l'esquerra i en les peces de la dreta.

Escriptori digital del centre de serveis interactius d'una seqüència

Disseny dels escriptoris digitals d'una seqüència

Es poden triar quatre disposicions diferents per als escriptoris digitals d'una sola seqüència.

Disseny dels escriptoris digitals d'una seqüència.

Configura les columnes de filtre i les funcions de seguretat per als escriptoris digitals interactius

Quan es configuren escriptoris digitals interactius, la primera tasca és habilitar columnes de filtre i funcions de seguretat, de manera que es puguin configurar escriptoris digitals interactius per a ells. Tingueu en compte que els escriptoris digitals estan habilitats per a totes les taules i taules personalitzades de manera predeterminada.

Configurar les columnes de filtre

Perquè una columna aparegui al filtre global i s'inclogui a l'ordenació del flux de dades, s'han de definir dos indicadors:

  • Apareix al filtre global a l'experiència interactiva
  • Es pot ordenar a l'escriptori digital d'experiència interactiva

En aquest exemple, hi ha dues opcions de l'escriptori digital interactiu disponibles a la taula Cas per a la columna IsEscalated.

Habilitar una columna per al filtre i l'ordenació globals.

Configureu l'opció "Apareix al filtre global a l'experiència interactiva"

  1. Inicieu la sessió a Power Apps.
  2. Seleccioneu Solucions, obriu la solució necessària i, a continuació, a la barra d'eines seleccioneu Canvia a la clàssica.
  3. A Components, expandiu Entitats (que són taules efectives) i, a continuació, expandiu la taula específica.
  4. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Camps i, a la quadrícula, feu doble clic a la columna o al camp de dades necessari.
  5. A la pestanya General, seleccioneu la casella de selecció Apareix al filtre global a l'experiència interactiva. Seleccioneu Desa i tanca.
  6. Seleccioneu Publica totes les personalitzacions perquè els canvis tinguin efecte.

Les columnes habilitades per a Apareix al filtre global de experiència interactiva apareixen a la finestra de desplegable de filtre global quan se selecciona la icona de filtre global a la capçalera de l'escriptori digital. A la finestra desplegable, els representants de servei podran seleccionar les columnes en les quals volen filtrar de manera global als gràfics i també a les seqüències i peces que es basen en la taula de filtre.

La finestra desplegable del filtre global és mostra aquí:

Afegir dues columnes de filtre global.

Suggeriment

Quan es configura un filtre visual basat en les columnes com a prioritat o estat, una pràctica recomanada és permetre que aquestes columnes (prioritat, estat) apareguin al filtre global.

Configureu l'opció "Es pot ordenar a l'escriptori digital d'experiència interactiva"

  1. Inicieu la sessió a Power Apps.

  2. Seleccioneu Solucions, obriu la solució necessària i, a continuació, a la barra d'eines seleccioneu Canvia a la clàssica.

  3. A Components, expandiu Entitats (que són taules efectives) i, a continuació, expandiu la taula específica.

  4. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Columnes i a la quadrícula, feu doble clic a la columna per a la qual es requereix l'ordenació.

  5. A la pestanya General, seleccioneu la casella de selecció Es por ordenar a l'escriptori digital d'experiència interactiva. Seleccioneu Desa i tanca.

  6. Seleccioneu Publica totes les personalitzacions perquè els canvis tinguin efecte.

Les columnes que estan configurades per a l'ordenació apareixen a la llista desplegable de la capçalera de la seqüència.

La captura de pantalla següent mostra el diàleg desplegable amb la llista de les columnes disponibles per ordenar, a la llista desplegable. El criteri d'ordenació per defecte sempre està definit a la columna Data de modificació.

Ordenar per llista desplegable.

Habilita les funcions de seguretat

Seleccioneu i activeu les funcions de seguretat que es podran veure als escriptoris digitals interactius.

Habilita les funcions de seguretat per als escriptoris digitals interactius

  1. Inicieu la sessió a Power Apps.

  2. Seleccioneu Solucions i, a continuació, obriu la solució necessària.

  3. Seleccioneu l'escriptori digital i, a continuació, a la barra d'eines seleccioneu Habilita les funcions de seguretat. Això obrirà una pestanya nova amb la interfície clàssica.

    Habiliteu les funcions de seguretat.

  4. Al quadre de diàleg Assigna funcions de seguretat, seleccioneu l'opció Visible només per a aquestes funcions de seguretat seleccionades, i seleccioneu només les funcions que voleu habilitar. Seleccioneu D'acord.

    Seleccionar que es visualitzin només aquestes funcions de seguretat seleccionades.

  5. Seleccioneu Publica perquè els canvis tinguin efecte.

Crear escriptoris digitals d'experiència interactiva

A les seccions següents es descriu com crear i configurar diversos tipus d'escriptoris digitals interactius.

Configurar un escriptori digital interactiu de diverses seqüències mitjançant el disseny de 4 columnes

  1. Inicieu la sessió a Power Apps.

  2. Aneu a un entorn amb una solució no administrada.

  3. Seleccioneu Solucions, obriu la solució necessària i, a continuació, a la barra d'eines seleccioneu Canvia a la clàssica.

  4. A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Escriptoris digitals, a la barra d'eines, seleccioneu Crea i, a continuació, seleccioneu Escriptori digital d'experiència interactiva.

    Nou escriptori digital d'experiència interactiva

  5. Trieu el disseny, com a amplada de 2, 3 o 4 columnes.

  6. Quan s'obri el formulari de l'escriptori digital, empleneu la informació dels filtres a la part superior del formulari, tal com es mostra aquí.

    Afegir filtres visuals.

  • Filtra la taula: els filtres visuals i els atributs del filtre global estan basats en aquesta taula.

  • Visualització de taula: els filtres visuals estan basats en aquesta visualització.

  • Filtra per: la columna a la qual s'aplica el filtre de període de temps.

  • Període de temps: el valor del filtre de període de temps per defecte de la columna Filtra per.

Un cop especificada la informació de filtratge, comenceu a afegir components per als gràfics i els fluxos de dades. Per afegir un component, simplement seleccioneu l'element del centre del gràfic o seqüència i, quan aparegui el diàleg, seleccioneu la informació necessària de la llista desplegable, tal com es mostra a les il·lustracions següents.

Afegiu el gràfic anular de Casos per prioritat.

Afegir un component de gràfic anular.

Alguns gràfics, com ara els de barres o els circulars, mostren les dades emmagatzemades al sistema. Els gràfics anulars i d'etiqueta es carreguen com a imatges estàtiques i no mostren la vista prèvia de les dades reals.

Nota

Els gràfics configurats per als filtres visuals poden usar les columnes de la taula Filtre així com les taules relacionades. Quan els gràfics es basen en columnes de taula relacionades, els representants servei d'atenció al client poden filtrar gràfics utilitzant aquestes columnes de taula relacionades. Les columnes que es basen en la taula relacionada normalment tenen el format següent a la finestra de configuració del gràfic: "nom de camp (nom de l'entitat)", com ara la columna Modificat per (delegat). Per crear gràfics de diverses entitats, les columnes d'una taula relacionada s'han d'afegir a qualsevol de les visualitzacions i, a continuació, utilitzar aquestes columnes mentre es creen gràfics.

Crear gràfics per a filtres visuals.

A continuació, configureu les seqüències. Igual que quan s'afegeixen components als gràfics, seleccioneu l'element de la subfinestra de seqüència. Quan apareix el quadre de diàleg, seleccioneu Visualització o Cua segons quin element voleu que la seqüència utilitzi. Introduïu la informació necessària, com es mostra a la il·lustració següent.

Configureu la seqüència per als Elements disponibles per treballar-hi tal com es mostra aquí:

Afegir una seqüència dels meus casos actius.

Nota

L'opció Cua està disponible al quadre de diàleg només per a les taules habilitades per a cua. Per als escriptoris digitals de la taula, si la taula no està habilitada a la cua, l'opció Cua no serà visible al quadre de diàleg. Només és possible utilitzar l'opció Visualitza a la seqüència d'escriptoris digitals per a taules que no estan habilitades a la cua.

La il·lustració següent és un exemple d'una subfinestra de gràfic totalment configurada i una subfinestra de seqüències:

Escriptori digital totalment configurat

Un cop configurat completament l'escriptori digital, deseu-lo i publiqueu les personalitzacions perquè els canvis tinguin efecte.

Editar o suprimir seqüències individuals d'un escriptori digital existent

  1. Inicieu la sessió a Power Apps.

  2. Seleccioneu Solucions, obriu la solució necessària i obriu l'escriptori digital interactiu.

  3. Seleccioneu la seqüència que voleu editar per seleccionar-la i seleccioneu Edita component.

  4. Segons si voleu afegir un visualització o una cua a la seqüència, seleccioneu els detalls de la visualització o de la cua per a la seqüència i, a continuació, seleccioneu Defineix.

  5. Seleccioneu Desa.

També és possible suprimir un flux individual d'un escriptori digital. Per fer-ho, seleccioneu la seqüència i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Suprimeix.

Crear un escriptori digital específic de la taula

Un escriptori digital específic de la taula és un escriptori digital de diverses seqüències. La configuració d'aquest escriptori digital és similar a la configuració d'un escriptori digital de diverses seqüències de la pàgina d'inici, però es realitza en el lloc diferent de la interfície d'usuari i hi ha altres diferències menors.

Per exemple, en lloc de seleccionar una taula, algunes columnes de l'escriptori digital específic de la taula estan predefinits a la taula rellevants per a l'escriptori digital.

  1. Inicieu la sessió a Power Apps.

  2. Seleccioneu · > Taules de dades > seleccioneu la taula necessària.

  3. Seleccioneu la pestanya Escriptoris digitals i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Afegeix escriptori digital.

  4. Trieu el disseny, com a amplada de 2, 3 o 4 columnes.

  5. Quan s'obre el formulari de l'escriptori digital, la taula de filtres està predefinit a la taula que està vinculada a l'escriptori digital. La llista desplegable Visualització de la taula conté les visualitzacions disponibles per a la taula. Seleccioneu la visualització i empleneu la resta d'informació necessària a la pàgina.

La resta del programa d'instal·lació és molt semblant al de l'escriptori digital de diverses seqüències de la pàgina inicial que s'ha descrit a l'apartat anterior.

Configurar un escriptori digital d'una seqüència

La configuració d'un escriptori digital d'una seqüència és semblant a la de l'escriptori de diverses seqüències. Tots els passos de navegació de la interfície d'usuari són els mateixos que els de l'escriptori digital de diverses seqüències. És possible triar un disseny que inclogui rajoles o la disposició que no inclogui rajoles. Si s'inclouen les peces, sempre es mostraran a l'escriptori digital. Per configurar una peça, se selecciona la icona del centre de la peça. Quan s'obri la finestra Afegeix peça, empleneu les dades necessàries. A la il·lustració següent es mostra un exemple del programa d'instal·lació de la peça.

Afegir una cel·la a l'escriptori digital d'una seqüència.

Configuració dels colors de l'escriptori digital

Es pot configurar el color que apareixerà als gràfics i als fluxos per a valors de columna específics. Per exemple, als gràfics interactius, els casos d'alta prioritat es poden mostrar en vermell, els de mitja prioritat en blau i els de baixa prioritat en verd. A les seqüències, hi haurà una fina línia vertical de color al costat de la descripció de l'element de treball.

Important

  • La codificació de color no està disponible per a gràfics anulars i d'etiquetes. Aquests gràfics apareixen a l'escriptori digital en tons blancs, grisos i negres.

  • Amb els escriptoris digitals interactius, un gràfic utilitza el color assignat a les categories que configuren els diferents valors, encara que el gràfic estigui configurat per utilitzar colors aleatoris, quan el gràfic es configura perquè s'agrupi per qualsevol dels tipus de columnes següents:

    • Opció
    • Sí/No
    • Raó per a l’estat

    Més informació: Els colors del gràfic no son correctes als escriptoris digitals

  1. Inicieu la sessió a Power Apps.

  2. Aneu a un entorn amb una solució no administrada.

  3. Seleccioneu Solucions, obriu la solució necessària i, a continuació, a la barra d'eines seleccioneu Canvia a la clàssica.

  4. A Components, expandiu Taules i, a continuació, expandiu la taula necessària. Si la taula no es mostra, seleccioneu Afegeix l'existent per afegir-la.

  5. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Columnes. A la quadrícula, feu doble clic a la columna corresponent.

  6. A la pestanya General, a la subàrea Tipus, seleccioneu i, a continuació, seleccioneu Edita.

  7. Quan aparegui el diàleg Modifica el valor de la llista, definiu el valor nou al quadre de text Color. Seleccioneu D'acord.

  8. Seleccioneu Desa i tanca.

  9. Seleccioneu Publica perquè els canvis tinguin efecte.

A l'exemple següent, es canvia el color de la columna IsEscalated. Utilitzeu el botó Edita per obrir el quadre de diàleg Modificar el valor de la llista:

Canviar el color de l'escriptori digital.

Quan s'obri el quadre de diàleg Modifica el valor de la llista, introduïu el codi de color hexadecimal, com el valor #800000 que es mostra aquí:

Introduir el codi de color hexadecimal.

De la mateixa manera, si la columna Prioritat és ued per modificar els colors de les opcions de prioritat del cas, trieu el color a la subestàrca Opcions de la pestanya General, com es mostra a continuació:

Modificar el color de l'escriptori digital.

Passos següents

Definir les propietats d'un gràfic o una llista